Marché de l'acier galvanisé en Asie du Sud-Est : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché de l'acier galvanisé en Asie du Sud-Est

Le marché de l'acier galvanisé en Asie du Sud-Est était évalué à environ 8 419,81 millions de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC important d'environ 6,50 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), grâce aux initiatives gouvernementales soutenant l'industrialisation et l'adoption de matériaux écologiques.

Analyse du marché de l'acier galvanisé en Asie du Sud-Est

L'acier galvanisé est un type d'acier au carbone recouvert d'une couche protectrice de zinc pour empêcher la rouille et prolonger sa durabilité, en particulier dans des conditions difficiles ou humides. Il est largement utilisé car la couche de zinc protège l'acier contre l'humidité et la corrosion.

Pour améliorer la cohérence des produits et les normes de qualité élevées, les fabricants d'Asie du Sud-Est investissent dans de nouvelles lignes de revêtement, des alliages de zinc plus fins et des systèmes automatisés de traitement de surface. De plus, les entreprises adoptent des fours énergivores, une surveillance numérique de l'épaisseur des revêtements et un recuit galvanique optimiste pour répondre à la demande croissante du marché de l'automobile et de l'exportation. De plus, les entreprises construisent des centres de services en aval, améliorent les systèmes de chaîne d'approvisionnement et rationalisent la production afin de mieux répondre à la demande des projets d'infrastructure gouvernementaux.

Le 17 février 2025, le conseil de gestion de la zone économique de Binh Dinh a émis une décision de politique d'investissement pour le projet d'investissement d'expansion de l'usine sidérurgique Hoa Sen Nhon Hoi - Binh Dinh de Hoa Sen Nhon Hoi - Binh Dinh One Member Co., Ltd. Le projet porte sur une superficie de 9,1 hectares sur les 21,8 hectares du projet d'usine sidérurgique Hoa Sen Nhon Hoi - Binh Dinh existant de la société dans le parc industriel urbain de Nhon Hoi (sous-zone 4), zone économique de Nhon Hoi, avec un capital d'investissement total de 2 333 milliards de VND (environ 89,84 millions de dollars), la progression de la mise en œuvre du projet allant du premier trimestre 2025 au deuxième trimestre 2027.

Le projet d'investissement d'expansion de l'usine sidérurgique Hoa Sen Nhon Hoi - Binh Dinh vise à produire de l'acier galvanisé, de l'acier revêtu de couleur et de l'acier laminé à froid avec une capacité de 350 000 tonnes de produits/an.

Tendances du marché de l'acier galvanisé en Asie du Sud-Est

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché de l'acier galvanisé en Asie du Sud-Est, telles que constatées par notre équipe d'experts en recherche.

Augmentation des mesures protectionnistes et des actions antidumping

L'évolution croissante vers des mesures protectionnistes plus strictes en Asie du Sud-Est, les gouvernements lançant davantage d'enquêtes antidumping sur les importations d'acier galvanisé et revêtu pour uniformiser les règles du jeu et stimuler les industries locales. Ces facteurs transforment la dynamique du paysage concurrentiel, car ils minimisent l'impact de l'offre étrangère à faible coût et obligent les acheteurs à se tourner vers l'acier produit localement. De plus, la tendance croissante est révélatrice d'une poussée régionale plus large visant à assurer l'indépendance industrielle et la production à valeur ajoutée. Avec l'augmentation des barrières commerciales, les fabricants de la région investissent dans des lignes de meilleure qualité et de plus grande capacité afin de pouvoir satisfaire la demande qui était auparavant satisfaite par les importations. La tendance devrait continuer à croître à mesure que les nations recherchent un contrôle à long terme sur les chaînes d'approvisionnement et protègent leurs industries sidérurgiques.

Le 1er avril 2025, le ministère de l'Industrie et du Commerce a publié la décision n° 914/QD-BCT concernant l'imposition de droits antidumping provisoires sur certains produits en acier galvanisé originaires de Chine et de Corée du Sud.

Le 6 février 2025, le ministère de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie de Malaisie (MITI) a annoncé le lancement d'une enquête antidumping sur les bobines/feuilles de fer galvanisé ou les bobines/feuilles d'acier galvanisé importées de Chine, de Corée du Sud et du Vietnam.

Segmentation de l'industrie de l'acier galvanisé en Asie du Sud-Est

Cette section fournit une analyse des principales tendances de chaque segment du marché de l'acier galvanisé en Asie du Sud-Est, ainsi que des prévisions au niveau des pays pour 2025-2033.

Le marché de l'acier galvanisé à chaud a dominé la part de marché en 2024.

Selon le type de produit, le marché est segmenté en acier galvanisé à chaud, acier électro-galvanisé, acier galvanisé et autres. Parmi ceux-ci, le marché de l'acier galvanisé à chaud détenait la part dominante en 2024. Cela est principalement dû à sa fiabilité constante et à son acceptation à grande échelle pour la protection contre la corrosion dans toutes les conditions climatiques d'Asie du Sud-Est. Les entrepreneurs et les promoteurs d'infrastructures l'utilisent dans les ponts, les toitures, les installations industrielles et le long de la côte, où la durée de vie de la structure est directement liée à ses coûts de cycle de vie. Alors que les gouvernements mettent en œuvre des projets de travaux publics massifs, la demande d'acier revêtu durable augmente, obligeant les entreprises à étendre leurs lignes de production et à améliorer la qualité du revêtement. Le 12 février 2025, PT Tata Metal Lestari, un acteur clé de l'industrie indonésienne de l'acier revêtu et peint et qui fait partie du groupe mondial Tatalogam, a attribué à Tenova un contrat pour la fourniture d'une nouvelle ligne de galvanisation à chaud pour les bobines d'acier revêtues d'alliage de zinc, d'aluminium et de magnésium. Cette installation de pointe sera installée à l'usine de Sadang à Cijaya, Kabupaten Purwakarta, en Indonésie, et aura une capacité de production annuelle de 250 000 tonnes.

Le segment de l'automobile devrait croître avec un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033).

Selon l'industrie utilisatrice finale, le marché de l'acier galvanisé en Asie du Sud-Est est segmenté en automobile, bâtiment et construction, appareils électroménagers, équipements et machines industriels, énergie et services publics, et autres. Parmi ceux-ci, le segment de l'automobile devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033). L'industrie automobile stimule l'utilisation de l'acier galvanisé en exigeant une épaisseur de revêtement uniforme, une finition de surface de haute qualité et une bonne soudabilité de la carrosserie et des pièces structurelles du véhicule. À mesure que les écosystèmes de fabrication automobile se renforcent, les fournisseurs sont contraints de se tourner vers les produits galvanisés et à revêtement avancé. De plus, ce changement a conduit les entreprises à investir dans des fours plus propres, de meilleures formulations d'alliages et un contrôle de processus informatisé. Alors que les équipementiers régionaux s'approvisionnent en un nombre croissant de pièces et produisent des volumes plus importants, les fabricants d'acier galvanisé bénéficient également de cycles d'approvisionnement stables à long terme et d'une demande croissante de qualités à valeur ajoutée.

Le Vietnam détenait une part dominante du marché de l'acier galvanisé en Asie du Sud-Est en 2024

Le Vietnam détenait une part dominante du marché en raison de son taux élevé de croissance de l'industrialisation, de sa forte base de fabrication et de l'expansion active de la capacité de production d'acier revêtu. Le modèle de développement du pays axé sur l'exportation favorise l'augmentation de la production, l'amélioration de la qualité et la mise en œuvre d'équipements de galvanisation innovants. L'investissement dans les infrastructures, telles que les parcs industriels, les logements et les centres logistiques, stimule davantage la demande intérieure, faisant du Vietnam un consommateur majeur et un centre d'approvisionnement régional. Cela incite les entreprises à innover, à croître plus rapidement et à répondre aux normes de qualité internationales.

Le 29 septembre 2025, Hoa Phat Dung Quat Steel, membre du groupe Hoa Phat, a attribué au groupe SMS le contrat d'augmentation de sa capacité de fabrication d'acier à Dung Quat 2 dans la province de Quang Ngai, au Vietnam, en construisant une nouvelle aciérie BOF d'une capacité de 300 tonnes par convertisseur. Cette décision vise à étendre la capacité de production à six millions de tonnes par an d'ici 2028, en mettant l'accent sur la production de bobines laminées à chaud (HRC) de haute qualité pour les applications automobiles, entre autres, ainsi que sur l'acier à faible teneur en carbone.

Paysage concurrentiel de l'industrie de l'acier galvanisé en Asie du Sud-Est

Le marché de l'acier galvanisé en Asie du Sud-Est est concurrentiel, avec plusieurs acteurs du marché mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques et les fusions et acquisitions.

Principales sociétés d'acier galvanisé en Asie du Sud-Est

Parmi les principaux acteurs du marché, citons Hoa Phat Group, Hoa Sen Group, Nam Kim Steel Joint Stock Company (Tôn Nam Kim), Ton Dong A (Ton Dong A Joint Stock Company), JFE Steel Corporation, Bangkok Steel Industry Public Co. Ltd., PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Saranacentral Bajatama Tbk (Sarana Steel Group), CSC Steel Holdings Berhad (China Steel Corporation), Puyat Steel Corporation.

Développements récents sur le marché de l'acier galvanisé en Asie du Sud-Est

• Le 27 mai 2025, Thai Cold Rolled Steel Sheet Public Company Limited (TCRSS) a annoncé que Sahaviriya Steel Industries (SSI), JFE Steel Corporation et Marubeni-Itochu Steel Inc., les principaux actionnaires de Thai Coated Steel Sheet Company Limited (TCS) et de TCRSS, ont approuvé conjointement l'intégration de TCS dans TCRSS. Le transfert d'entreprise complet devrait prendre effet le 1er octobre 2025. TCS fabrique et vend principalement des tôles d'acier galvanisé électrique de haute qualité, principalement pour les clients des équipements OA, des appareils électroménagers, des pièces automobiles, ainsi que pour la demande intérieure générale.

• Le 3 septembre 2024, le géant sidérurgique sud-coréen POSCO et le producteur d'acier indonésien Krakatau Steel, appartenant à l'État, ont signé un important accord d'investissement en Indonésie. Les deux sociétés prévoient d'investir un total de 3,5 milliards de dollars pour construire des hauts fourneaux et des laminoirs à froid en Indonésie. Le producteur d'acier sud-coréen POSCO vise à se joindre à un projet de construction à grande échelle prévu pour transférer la capitale de l'Indonésie de Jakarta à la province du Kalimantan oriental de Bornéo.

• Le 27 juin 2024, Hoa Sen Group (Vietnam) et SP Group (Singapour) ont signé un accord de partenariat stratégique pour le développement durable de l'énergie propre dans les aciéries de Hoa Sen Group à l'échelle nationale.

Couverture du rapport sur le marché de l'acier galvanisé en Asie du Sud-Est

Raisons d'acheter le rapport sur le marché de l'acier galvanisé en Asie du Sud-Est :

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