Marché de la vente au détail de produits pharmaceutiques au Vietnam : analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché de la vente au détail de pharmacies au Vietnam

La valeur du marché de la vente au détail de pharmacies au Vietnam était d'environ 8 321 millions USD en 2024 et devrait croître à un TCAC solide d'environ 8,18 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), en raison de l'augmentation des revenus de la classe moyenne et de l'adoption de soins de santé préventifs, ce qui alimente la demande de suppléments et de médicaments en vente libre.

Analyse du marché de la vente au détail de pharmacies au Vietnam

La vente au détail de produits pharmaceutiques fait référence à la distribution et à la vente de produits pharmaceutiques et de produits de soins de santé (par le biais de chaînes organisées, de magasins indépendants ou via Internet). Le secteur vise un accès plus sain, contrôlé et pratique aux médicaments, y compris l'utilisation de solutions technologiques pour une meilleure gestion des stocks et un meilleur engagement entre les clients et les services de santé.

Les principaux acteurs de la vente au détail de pharmacies sur le marché vietnamien utilisent diverses méthodes pour stimuler la croissance, notamment l'expansion rapide des chaînes de magasins organisées, l'intégration des canaux de commerce numérique et l'introduction d'un modèle de soins de santé numériques, tels que les consultations en ligne et les ordonnances électroniques. En outre, les programmes de fidélisation de la clientèle, le contrôle automatisé des stocks basé sur l'intelligence artificielle, ainsi que les applications mobiles améliorent encore l'expérience client. De plus, les entreprises étudient également les options de franchise et les alliances stratégiques avec les prestataires de soins de santé pour étendre le marché.

Le 6 juin 2025, FPT Corporation et Pharma Group Vietnam ont co-organisé le Forum sur l'innovation en matière de santé - HIF 2025. L'événement a servi de plateforme de dialogue multipartite mettant en lumière les innovations de rupture dans les domaines de la science et de la technologie, renforçant le secteur pharmaceutique et l'IA afin d'accélérer les progrès en matière de soins de santé et de stimuler la transformation numérique des services de santé publique.

Tendances du marché de la vente au détail de pharmacies au Vietnam

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché de la vente au détail de pharmacies au Vietnam, telles que constatées par notre équipe d'experts en recherche.

Intégration de la vente au détail omnicanal

Le marché vietnamien de la vente au détail de pharmacies évolue rapidement vers une infrastructure de vente au détail omnicanal, où la combinaison de magasins et de sites Web vise à répondre aux demandes changeantes des consommateurs. Les principales chaînes telles que Pharmacity et Long Chau ont lancé des applications mobiles et des sites de commerce électronique où la livraison à domicile, le « click-and-collect » et des programmes de fidélité sont proposés. Cette intégration accroît la commodité, la fidélisation de la clientèle et aide les chaînes à concurrencer les autres pharmacies indépendantes. Le nombre croissant d'utilisateurs de smartphones et la confiance accrue dans les transactions en ligne font des stratégies omnicanales une tendance importante qui déterminera l'avenir des pharmacies au Vietnam.

Segmentation du secteur de la vente au détail de pharmacies au Vietnam

Cette section fournit une analyse des principales tendances dans chaque segment du rapport sur le marché de la vente au détail de pharmacies au Vietnam, ainsi que des prévisions aux niveaux régional et provincial pour 2025-2033.

Le marché des médicaments sur ordonnance détenait une part de marché importante en 2024.

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en médicaments sur ordonnance, médicaments en vente libre, compléments alimentaires, soins personnels et dispositifs médicaux, et autres. Parmi ceux-ci, le segment des médicaments sur ordonnance détenait une part de marché importante en 2024, tirée par la croissance continue des revenus des pharmacies indépendantes et des chaînes. L'augmentation de la prévalence des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension et d'autres troubles cardiovasculaires a augmenté le nombre d'ordonnances, ce qui stimule la fréquentation des pharmacies. L'augmentation du nombre de visites chez les médecins et les efforts du gouvernement pour encourager l'utilisation de médicaments sur ordonnance contribuent également à la croissance, ce qui en fait la principale force motrice du développement de formes de vente au détail coordonnées, ainsi que des tendances en matière d'expansion. Le 7 juillet 2025, le ministère de la Santé du Vietnam a annoncé une prolongation du délai, exigeant que tous les hôpitaux du pays passent à l'utilisation d'ordonnances électroniques (e-prescriptions) d'ici le 1er octobre, marquant ainsi la troisième prolongation de l'exigence et entraînant de nouveaux retards prolongés. L'exigence est incluse dans une nouvelle circulaire qui contient des réglementations sur les ordonnances de traitement ambulatoire et l'utilisation de médicaments chimiques et de produits biologiques, et est entrée en vigueur le 1er juillet 2025. Selon la circulaire, les hôpitaux doivent mettre en œuvre pleinement le système d'ordonnance électronique d'ici le 1er octobre 2025, et les autres établissements de santé, y compris les cliniques et les cabinets individuels, d'ici le 1er janvier 2026.

Le marché cardiovasculaire détenait une part importante du marché en 2024.

Sur la base du client cible, le marché est segmenté en cardiovasculaire, soulagement de la douleur/analgésiques, vitamines/minéraux/nutriments, anti-infectieux, anti-diabétiques et autres. Parmi ceux-ci, le cardiovasculaire détenait une part importante du marché en 2024. Le Vietnam subit une pression croissante en raison des maladies cardiovasculaires, ce qui incite à l'utilisation d'un traitement à long terme, en particulier pour l'hypertension et le cholestérol. Cette section garantit la cohérence des achats répétés, ce qui facilite l'augmentation des ventes en pharmacie et permet des programmes de fidélisation et des ensembles de solutions de santé. De plus, les entreprises qui émergent dans ce traitement acquièrent un avantage concurrentiel en s'associant à des médecins et en fournissant des plans de soins chroniques complets, ce qui favorise une augmentation continue des revenus. Le 5 juillet 2025, l'hôpital central militaire 108 et l'école de médecine de Hanovre (MHH) en Allemagne ont intensifié leur coopération dans la formation de ressources humaines cardiovasculaires de haute qualité et les essais cliniques de technologies médicales de pointe à l'hôpital vietnamien, tout en s'orientant vers une collaboration globale dans le cadre d'un accord à long terme récemment signé dans la ville de Hanovre.

Le sud du Vietnam est en tête du marché.

La région dominante de la vente au détail de pharmacies reste le sud du Vietnam, Hô Chi Minh-Ville servant de principale porte d'entrée. La population est beaucoup plus densément installée que dans le reste du pays, et le niveau de revenu est plus élevé en raison du système logistique développé. Cette région est l'épicentre de la plupart des chaînes de pharmacies organisées, devenant ainsi un terrain d'essai pour les solutions de santé numérique, l'adoption de la cyberpharmacie et plus encore. De plus, la grande popularité de la vente au détail moderne auprès des consommateurs en général, associée à la croissance expansive recherchée par les principaux acteurs tels que Pharmacity, Long Chau et An Khang, a fait du sud le centre de la vente au détail de pharmacies au Vietnam. Le 13 novembre 2023, Pharmacity s'est associé à Fundiin pour lancer une solution « Achetez maintenant, payez plus tard » (BNPL), marquant ainsi une étape importante vers la flexibilité financière pour les consommateurs. Avec près de 1 000 points de vente, l'intégration de BNPL par Pharmacity stimule non seulement l'accessibilité financière, mais renforce également la confiance en offrant des options de paiement différé sans intérêt.

Paysage concurrentiel du secteur de la vente au détail de pharmacies au Vietnam

Le marché de la vente au détail de pharmacies au Vietnam est concurrentiel, avec plusieurs acteurs mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que des partenariats, des accords, des collaborations, des lancements de nouveaux produits, des expansions géographiques, ainsi que des fusions et acquisitions.

Principales entreprises de vente au détail de pharmacies au Vietnam

Parmi les principaux acteurs du marché figurent FPT Long Chau Pharmaceutical Joint Stock Company, Pharmacity Pharmaceutical Joint Stock Company, An Khang Pharmacy (Mobile World Group), Trung Son Alpha Company Limited (Dongwha Pharm), ABC Pharmacy, ECO Pharma, DHG Pharmaceutical Joint Stock Company, Guardian (LIEN A CHAU TRADING AND INVESTMENT COMPANY LIMITED), Phano Pharmacy, MEDiCARE.

Développements récents sur le marché de la vente au détail de pharmacies au Vietnam

• Le 17 juillet 2025, GC Biopharma, une société pharmaceutique sud-coréenne, a annoncé que son vaccin contre la varicelle BARYCELA avait reçu l'autorisation de mise sur le marché de la Drug Administration of Vietnam (DAV). Après l'approbation nationale en 2020 et la préqualification (PQ) de l'OMS en 2023, GC Biopharma a accéléré les enregistrements individuels par pays dans le cadre de sa stratégie à double voie, qui consiste à poursuivre à la fois les canaux d'approvisionnement mondiaux et les initiatives d'entrée directe sur le marché.

• Le 16 février 2022, Pharmacity, la principale chaîne de pharmacies de détail au Vietnam, a annoncé avoir conclu un partenariat stratégique avec RELEX Solutions, un fournisseur de premier plan de logiciels d'optimisation de la vente au détail de pointe. Pharmacity a investi 4 millions USD dans le logiciel de prévision et de réapprovisionnement de RELEX, ce qui permettra à Pharmacity d'anticiper la demande de produits et d'optimiser les stocks afin de fournir aux clients les produits essentiels dont ils ont besoin dans les magasins et les canaux en ligne de Pharmacity à l'échelle nationale.

Couverture du rapport sur le marché de la vente au détail de pharmacies au Vietnam

Raisons d'acheter le rapport sur le marché de la vente au détail de pharmacies au Vietnam :

• L'étude comprend une analyse de la taille et des prévisions du marché confirmée par des experts clés authentifiés de l'industrie.

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• Examen détaillé des facteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités qui prévalent dans l'industrie.

• L'étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments.

• Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie.

Options de personnalisation :

Le marché de la vente au détail de pharmacies au Vietnam peut être davantage personnalisé selon les exigences ou tout autre segment de marché. En outre, UnivDatos comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux ; n'hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui corresponde parfaitement à vos besoins.