Marché des services d'abandon de puits : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché mondial des services d'abandon de puits

Le marché mondial des services d'abandon de puits était évalué à 2 257,45 millions de dollars US en 2024 et devrait croître à un TCAC d'environ 5,89 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), en raison du nombre croissant de champs pétroliers et gaziers matures, des réglementations environnementales et de déclassement strictes, de l'augmentation des activités d'exploration offshore et de l'importance accrue accordée aux opérations d'obturation et d'abandon (P&A) durables et rentables.

Analyse du marché des services d'abandon de puits

Le marché mondial des services d'abandon de puits connaît une forte croissance en raison de la demande croissante de mise hors service en toute sécurité des anciens puits de pétrole et de gaz et du respect des normes et exigences environnementales élevées. Avec des milliers de puits dans le monde entier qui approchent de la fin de leur productivité, les opérateurs se concentrent désormais sur les opérations d'obturation et d'abandon (P&A) afin d'éviter les fuites, de réduire les émissions de méthane et de minimiser les risques de pollution environnementale. Toutefois, par rapport aux services de puits traditionnels, l'abandon de puits implique des opérations complexes de scellement et de vérification des barrières et de restauration du site afin de garantir que les zones souterraines sont scellées de manière permanente et que les normes de sécurité sont respectées. La croissance du marché est également encouragée par les améliorations technologiques qui comprennent les méthodes d'abandon sans appareil de forage, la technologie de surveillance automatisée et les nouveaux matériaux d'étanchéité, par exemple, les alliages de bismuth, les résines, etc., qui améliorent l'efficacité et la durabilité. De plus, les politiques gouvernementales qui proposent des programmes de mise hors service des puits orphelins et inactifs offrent de nouvelles opportunités commerciales. La diversification se produit également sur le marché, car il existe un lien croissant avec le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CCUS) et la réaffectation des puits géothermiques, faisant de l'abandon de puits l'un des aspects essentiels de la transition énergétique dans le monde.

Tendances du marché mondial des services d'abandon de puits

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché mondial des services d'abandon de puits, telles qu'elles ont été constatées par notre équipe d'experts en recherche.

Adoption de méthodes d'intervention sans appareil de forage et de puits léger

L'introduction de techniques d'intervention sans appareil de forage et de puits léger est considérée comme l'une des principales tendances qui remodèlent le marché mondial des services d'abandon de puits afin de les rendre plus abordables, efficaces et rapides. L'abandon conventionnel basé sur un appareil de forage peut être coûteux et prendre du temps, en particulier dans les environnements offshore ou en eaux profondes où la mobilisation des appareils de forage peut à elle seule représenter une fraction importante des coûts globaux du projet. Les systèmes sans appareil de forage, les systèmes de tubes spiralés, les systèmes de câbles lisses et les systèmes de workover hydrauliques offrent la flexibilité, la rapidité et la sécurité d'un appareil de forage complet, permettant aux opérateurs d'isoler les puits et d'installer des bouchons sans avoir besoin de l'appareil de forage. Le changement prévu sera conforme aux objectifs généraux de durabilité, de flexibilité opérationnelle et de rentabilité de l'industrie. Par exemple, en septembre 2025, E Plug a présenté sa solution de puits sans appareil de forage TorcPlug au MEOS GEO 2025. Cette solution vise à éliminer les appareils de forage lourds et devrait réduire le temps, les coûts et les émissions des travaux de P&A, en particulier dans les environnements HPHT (haute pression/haute température). L'entreprise se vante d'une réduction allant jusqu'à 50 % du temps d'appareil de forage et d'environ 15 % des coûts lors de certaines campagnes de P&A.

Segmentation de l'industrie des services d'abandon de puits

Cette section fournit une analyse des principales tendances de chaque segment du rapport sur le marché mondial des services d'abandon de puits, ainsi que des prévisions aux niveaux mondial, régional et national pour la période 2025-2033.

Le segment permanent domine le marché des services d'abandon de puits

Selon le type, le marché des services d'abandon de puits est segmenté en abandon temporaire et permanent. En 2024, le segment du type permanent a dominé le marché et devrait maintenir sa position de leader au cours de la période de prévision. Cela est largement attribuable à l'existence accrue de puits matures vers la fin de leur production et aux contrôles environnementaux et de production plus stricts, qui nécessitent une fermeture appropriée, sûre et complète. La demande croissante de solutions d'abandon permanent est également stimulée par l'intérêt croissant pour la durabilité environnementale et le nombre croissant de projets de mise hors service offshore. De plus, la technologie autour de l'obturation et de l'abandon (P&A) améliore l'efficacité, la rentabilité et l'intégrité à long terme du puits, renforçant ainsi le marché du segment dans le monde entier.

La catégorie Obturation et abandon de puits a détenu la plus grande part de marché sur le marché des services d'abandon de puits

Selon le service, le marché des services d'abandon de puits est segmenté en élimination des matériaux, nettoyage du site, obturation et abandon de puits, et autres. En 2024, le segment de l'obturation et de l'abandon de puits a dominé le marché et devrait conserver sa position de leader tout au long de la période de prévision. Cela est principalement dû au fait que le nombre de puits mis hors service augmente et que la demande d'opérations de fermeture de puits sûres, rentables et respectueuses de l'environnement augmente également. La procédure comprend le recouvrement du puits de forage avec du ciment et des bouchons mécaniques afin qu'il n'y ait pas de mouvement de fluide et qu'il soit solidement étanche de façon permanente. De plus, une augmentation de la pression réglementaire, des améliorations dans les technologies d'obturation et l'accent mis sur la réduction de l'impact environnemental poussent encore à l'utilisation de services efficaces d'obturation et d'abandon de puits dans le monde entier, y compris les services offshore et en eaux profondes.

L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des services d'abandon de puits

L'Amérique du Nord est le plus grand marché pour les services d'abandon de puits et devrait maintenir sa position de leader au cours de la période de prévision. Cette augmentation sera attribuée à l'augmentation de l'exploration gazière et pétrolière dans cette région. Cette année, nous avons assisté à un niveau record de 12,9 millions de barils de pétrole brut forés aux États-Unis, soit près du double de la quantité forée l'année précédente. La production américaine de gaz naturel atteindra également un niveau record en 2023, selon le Guardian, tandis que les exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) devraient doubler d'ici 2027. Le Texas, encouragé par la révolution du schiste bitumineux et affichant désormais une production d'environ 13 millions de b/j au début de 2020 (mais maintenant réduite à environ 11,3 millions de b/j), a stimulé l'augmentation de la production pétrolière aux États-Unis, qui était de 5,5 millions de b/j en 2010. De plus, cette croissance n'a pas été réalisée sans arrêts et démarrages périodiques, y compris des crises en 2014 et 2020, et la pandémie de coronavirus en cours.

Les États-Unis ont détenu une part dominante du marché des services d'abandon de puits en Amérique du Nord en 2024

Le marché américain des services d'abandon de puits présente un potentiel élevé et des opportunités de croissance qui sont prédéterminées par le nombre croissant de puits terrestres et offshore matures, des lois et réglementations fédérales ou étatiques plus strictes en matière de mise hors service des puits et l'intérêt croissant pour la durabilité environnementale et la protection des eaux souterraines. Au cours de la transition énergétique et des efforts de réduction des émissions en cours aux États-Unis, la nécessité de trouver une technologie d'obturation et d'abandon (P&A) de puits sûre, efficace et rentable dans les zones conventionnelles et non conventionnelles est en augmentation. L'introduction de technologies de P&A sans appareil de forage, de matériaux d'étanchéité de haute technologie, de robots sous-marins et de systèmes de surveillance en temps réel de l'intégrité des puits améliore encore les performances des opérations et minimise les dépenses de mise hors service. De plus, la numérisation, l'automatisation et le respect de l'environnement des initiatives de mise hors service catalysent l'innovation dans la prestation de services, les principaux intervenants s'efforçant d'assurer la conformité réglementaire, la gestion de l'environnement et l'assurance de l'intégrité des puits à long terme.

Aperçu de l'industrie des services d'abandon de puits

Le marché mondial des services d'abandon de puits est concurrentiel, avec plusieurs acteurs du marché mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour renforcer leur présence sur le marché, telles que des partenariats, des accords, des collaborations, des lancements de nouveaux produits, des expansions géographiques, ainsi que des fusions et acquisitions.

Principales sociétés de services d'abandon de puits

Les principaux acteurs du marché sont Expro Holdings UK2 Ltd., A & T Well And Pump, SLB, TechnipFMC plc, Acteon, AGR, BISN Performance Barrier Technologies, Odfjell Technology Ltd., Halliburton et M&W Drilling LLC.

Évolution récente du marché des services d'abandon de puits

• En décembre 2023, BiSN Oil Tools Ltd., l'un des principaux fournisseurs de solutions d'étanchéité de fond de trou à long terme, a lancé une nouvelle usine de fabrication à Perth, en Australie-Occidentale, afin de mieux aider les opérateurs de la région. La faculté augmentera considérablement le potentiel opérationnel de BiSN dans la région Asie-Pacifique, créant de nombreux emplois locaux.

• En juin 2023, BiSN Oil Tools Ltd. a réalisé la première étape d'un projet pluriannuel en mer du Nord en soutien à un important opérateur pétrolier et gazier. Pour ce faire, BiSN a mis en œuvre sa technologie exclusive de barrière en alliage Wel-lok afin de boucher et d'abandonner en toute sécurité et efficacement six puits de pétrole et de gaz en mer du Nord. À la suite de l'attribution de cet accord de trois ans, qui se caractérise par deux expansions d'un an, BiSN a fourni à cet opérateur des bouchons en alliage Wel-lok pour son projet continu de P&A au large du Royaume-Uni en mer du Nord.

• En janvier 2023, le Centre national de mise hors service, l'Université d'Aberdeen et Claxton ont collaboré pour réaliser le développement conjoint, qui est soutenu par un financement et est sous la gestion de projet du Net Zero Technology Centre. La coentreprise a l'intention de développer et d'améliorer la technologie des jets de gaz pour la coupe de métal dans les environnements d'eau d'infiltration.

Couverture du rapport sur le marché mondial des services d'abandon de puits