デジタルセラピューティクス市場：現状分析と予測（2021年～2027年）

デジタルセラピューティクスとは、デジタルヘルスの分野の一種であり、高品質なアプリケーションやソフトウェアを通じて、エビデンスに基づいた治療的介入を患者に提供し、広範囲にわたる身体的、精神的、行動的な健康状態の治療、予防、管理を行うものです。デジタルヘルス技術を利用し、より広範なデジタルヘルス領域の中で、エビデンスに基づいた製品の明確なカテゴリーを代表します。デジタルセラピューティクスは、さまざまな慢性疾患や神経学的疾患など、今日のヘルスケアシステムでは十分に対応できていない状態に焦点を当てています。患者の医療における歩みをサポートし、患者の健康データを臨床医や介護者に提供することで、治療を個別化し、患者のあらゆるニーズを満たし、合併症を回避することができます。さらに、患者が医師や介護者とともに自分のケアをコントロールすることも可能にします。

デジタルセラピューティクスの世界的な需要の高まりは、従来の医療プロトコルの変化と、ベンチャーキャピタル投資の増加が原因です。例えば、過去10年間で、ベンチャーキャピタル投資全体の大きな割合が、民間のデジタルヘルス企業によって獲得されており、2011年のベンチャー投資全体のわずか2％から、2020年には9％に増加しています。さらに、予防医療への注目の高まりと、慢性疾患の発生率の急増が、世界中でデジタルセラピューティクスの成長を促進しています。例えば、米国疾病対策センター（CDC）によると、10人中6人が慢性疾患を抱えており、成人の10人中4人が2つ以上の慢性疾患を抱えています。さらに、WHOによると、毎年4100万人が非感染性疾患で死亡しており、これは全世界の死亡者数の71％を占めています。

新型コロナウイルスの感染拡大による予約のキャンセルや治療の延期が相次いだため、バーチャルおよび在宅医療技術の世界的な導入が進み、デジタルセラピューティクスの世界的な需要がさらに拡大しています。例えば、米国病院協会が行った調査によると、米国の成人の10人中4人が、COVID-19のパンデミックのために医療行為や定期検診を延期しました。

世界のデジタルセラピューティクス市場の成長に貢献しているもう1つの要因は、医療技術の進歩と、医療費の高騰を抑制する必要性です。医薬品から手術、その他の医療処置まで、数十万円を下回るものはありません。例えば、インドでは、癌治療の平均費用は100万ルピーです。さらに、インドでの血管形成術の平均費用は10万～35万ルピーです。これらの要因が、費用対効果の高い医療ソリューションに対する世界的な需要を促進し、世界のデジタルセラピューティクス市場の成長を牽引しています。

しかし、市場における制約としては、発展途上国におけるデジタルセラピューティクスアプリケーション/ソフトウェアの認知度の低さとアクセス制限、患者データのセキュリティとプライバシーに関する懸念、不安定な決済ポータル、従来の医療システムからの抵抗などが挙げられ、これらが世界中でこの市場の成長を妨げています。

現在および予測されるデジタルセラピューティクス利用者数、世界、2020年～2025年（単位：百万人）

Fitbit Inc.、Medtronic、Omada health、Livongo health、Proteus digital health、pear therapeutics、Propeller health、Virta health、2morrow、Kaia healthなどは、世界のデジタルセラピューティクス市場で事業を展開している主要なプレーヤーの一部です。革新的な製品で顧客を支援するために、これらのプレーヤーは、いくつかのM＆Aとともにパートナーシップを実施しています。

レポートで提示された洞察

「アプリケーションの中では、治療/ケア関連アプリケーションが大きなシェアを占めています」

アプリケーションに基づいて、市場は治療/ケア関連アプリケーションと予防アプリケーションに分けられます。治療/ケア関連アプリケーションは、治療される疾患の種類に基づいてさらに細分化され、糖尿病、中枢神経系障害、禁煙、慢性呼吸器疾患、筋骨格系障害、心血管疾患、胃腸疾患、リハビリテーションおよび患者ケア、その他のアプリケーションが含まれます。対照的に、予防アプリケーションは、前糖尿病、肥満、栄養、ライフスタイル管理、その他のアプリケーションなどの状態を管理するために使用されます。

治療/ケア関連アプリケーションセグメントは、世界中で慢性疾患の発生率が上昇していることと、これらのアプリケーションが費用対効果の高いヘルスソリューションを提供できることから、市場で最大のシェアを占めています。ただし、予防医療に対する政府の取り組みと、健康的なライフスタイルを採用するための意識の高まりにより、予測期間中に予防アプリケーションセグメントが大幅に成長すると予想されます。

「治療/ケア関連アプリケーションの中で、糖尿病セグメントは分析期間中に最高のCAGRで成長すると予想されます」

治療/ケア関連アプリケーションに基づいて、市場はさらに、糖尿病、中枢神経系障害、禁煙、慢性呼吸器疾患、筋骨格系障害、心血管疾患、胃腸疾患、リハビリテーションおよび患者ケア、その他のアプリケーションに細分化されています。糖尿病セグメントは、世界中で糖尿病人口の有病率が高まっているため、デジタルセラピューティクスの最大の市場シェアを占めています。例えば、米国医師会ジャーナルに掲載されたレポートによると、糖尿病は9％以上のアメリカ人に影響を与えており、医療費は年間1000億ドルを超えています。さらに、世界保健機関によると、世界中で約4億2200万人が糖尿病を患っており、特に低所得および中所得国で多くなっています。

「予防アプリケーションの中で、肥満セグメントが大きなシェアを占めています」

予防アプリケーションセグメントは、慢性疾患の負担の増加と、世界中で予防医療ソリューションへの注目の高まりにより、前糖尿病、肥満、栄養、ライフスタイル管理、その他の予防アプリケーションにさらに細分化されています。肥満セグメントは、予測期間中に市場を支配すると予想されます。これは、世界中で肥満および過体重の人口の有病率が高まっていることが原因です。例えば、米国疾病対策センター（CDC）が発表したデータによると、米国の肥満率は初めて42.4％に達しました。

「販売チャネルの中で、企業間（B2B）セグメントが大きなシェアを占めています」

販売チャネルに基づいて、デジタルセラピューティクス市場は、企業間（B2B）と企業対顧客（B2C）に分けられます。B2Bセグメントは、さらに、支払者、雇用者、プロバイダー、製薬会社、その他に細分化されています。B2Cセグメントも、さらに、介護者と患者に細分化されています。B2Bセグメントは市場で大きなシェアを占めており、世界中の支払者、雇用者、プロバイダー、およびさまざまな製薬会社の間で、デジタルセラピューティクスによって提供される利点に対する意識が高まっているため、デジタルセラピューティクス市場の最高のCAGRで成長すると予想されます。

「企業間（B2B）の中で、支払者セグメントは分析期間中に最高のCAGRで成長すると予想されます」

企業間セグメントは、支払者、雇用者、プロバイダー、製薬会社、その他に細分化されています。このセグメントの成長は、特に支払者や雇用者を中心に、このセグメントでのデジタルセラピューティクスの採用が増加しているためです。これとは別に、多くの製薬会社は、製品の開発または販売方法を変革するために、デジタルセラピューティクスに傾倒しています。このため、真のデジタルセラピューティクス企業と製薬会社の間で、いくつかの合併と買収が起こっています。例えば、スイスの多国籍ヘルスケア企業であるRocheは、最近、糖尿病の治療を目指すmySugrを買収しました。

「企業対顧客（B2C）の中で、介護者セグメントが大きなシェアを占めています」

さまざまなタイプの購入者の中で、B2Cセグメントは、さらに介護者と患者に分けられます。介護者セグメントは市場を支配しており、患者のリアルタイム監視や、慢性疾患を持つ人々の管理における医師の頻繁な介入の必要性の軽減など、デジタルセラピューティクスによって介護者に提供されるいくつかの利点により、デジタルセラピューティクス市場の最高のCAGRで成長すると予想されます。さらに、適切なソリューションを見つけるのに役立つ個別化された治療への需要の急増と、個別化された遠隔医療を提供する多数のアプリケーションの利用可能性が、患者の間でこのセグメントの成長をさらに促進します。例えば、Talkspaceは、誰であろうとどこに住んでいようと、誰でもセラピーを受けられるようにします。患者は評価を受け、2,000人以上の資格のあるセラピストの中から選ばれ、テキストまたはチャットでセラピストと話したり、長い会話のためにビデオ通話をセットアップしたりできます。Talkspaceのセラピストは、各患者にアプローチを合わせ、さまざまな精神的健康状態に対して個別化されたケアを提供します。

「北米は、デジタルセラピューティクス市場で最大の市場の1つを意味します」

デジタルセラピューティクス市場の市場力学をよりよく理解するために、北米（米国、カナダ、北米の残りの地域）、ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、イギリス、ヨーロッパの残りの地域）、アジア太平洋（中国、日本、インド、APACの残りの地域）、世界の残りの地域を含む、世界中のさまざまな地域で詳細な分析を実施しました。北米は市場を支配しており、デジタルセラピューティクスの分野における高度な研究開発に対する政府の支援と、それらによって提供される利点に関する意識の高まりにより、2020年にXX億ドルの収益を生み出しました。さらに、デジタルセラピューティクスの需要の急増は、高齢者人口の増加と、地域全体の慢性疾患の発生率の増加によるものです。例えば、1億3300万人のアメリカ人、つまり人口の45％が少なくとも1つの慢性疾患を抱えています。さらに、慢性疾患は米国の10人の死亡者のうち7人の原因であり、毎年170万人以上のアメリカ人が死亡しています。ただし、アジア太平洋地域は、より優れた疾病管理システムに対する需要の増加により、主要なプレーヤーに大きな成長機会を提供する新興市場として特定されています。

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デジタルセラピューティクス市場は、要件またはその他の市場セグメントに応じて、さらにカスタマイズできます。これに加えて、UMIは、お客様が独自のビジネスニーズを持っている可能性があることを理解しています。要件に完全に適合するレポートを入手するには、お気軽にお問い合わせください。