재무 데이터 API 시장: 현재 분석 및 예측 (2024-2032)
유형별 (클라우드 기반 API, 웹 기반 API); 애플리케이션별 (은행, 보험, 자산 관리 등); 최종 사용자별 (BFSI, IT 및 통신, 소매, 의료, 기타); 지역/국가별
Financial Data APIs 시장 규모 및 예측
금융 데이터 API 시장은 2023년에 약 28억 달러로 평가되었으며, 개방형 뱅킹 규제 강화와 핀테크 생태계 성장으로 인해 예측 기간(2024-2032년) 동안 약 19.2%의 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
Financial Data APIs 시장 분석
금융 데이터 API는 필터링, 변환 및 상호 운용 가능한 액세스를 제공하고 금융 데이터의 공유 및 통합을 가능하게 하는 수직적으로 정의된 애플리케이션 시스템입니다. 이들은 은행 및 금융 기관과 핀테크 및 제3자 간의 계정 통합, 실시간 결제 및 맞춤형 금융과 같은 서비스를 위한 중개자 역할을 합니다. 이러한 API는 사용자 인터페이스 및 애플리케이션 기능을 개선하면서 안전하고 표준화된 상호 작용을 제공하므로 개방형 뱅킹의 기본 요소입니다.
금융 데이터 API 시장을 확장하기 위해 기업은 클라우드 기반 API 및 통합 프레임워크, AI, 실시간 분석에 투자하여 금융 데이터 API 시장에서 제공되는 서비스를 발전시키고 있습니다. 또한 핀테크 회사와의 파트너십 증가, 개방형 뱅킹 준수 주장, 소비자 신뢰를 얻기 위한 API 안전에 대한 투자도 늘고 있습니다. 또한 기업은 구독 수익 창출 모델을 통해 API에 대한 비용을 청구하고 임베디드 파이낸스로 진출하여 더 많은 시장에 도달하고 있습니다.
예를 들어, 2023년 12월 18일 - 금융 데이터 교환(FDX)은 FDX API 6.0의 가을 릴리스를 발표했습니다. 다른 것들 중에서, 이 버전의 API에는 확장된 사기 알림, 더 많은 결제 네트워크 데이터 옵션, 세금 문서 업데이트, 기업/재무 지원 및 최초의 급여 데이터 구조가 포함됩니다. 업데이트되고 더 간결한 버전의 보안 제어 고려 사항 문서가 API에 크게 추가되었으며, FAPI 보안 스키마 통합도 포함되었습니다.
Financial Data APIs 시장 동향
이 섹션에서는 당사의 연구 전문가가 확인한 금융 데이터 API 시장의 다양한 부문에 영향을 미치는 주요 시장 동향에 대해 논의합니다.
클라우드 기반 API, 금융 데이터 API 산업을 변화시키다
클라우드 기반 API는 2023년에 시장에서 상당한 점유율을 차지했습니다. 이는 주로 확장성 및 유연성을 제공하고 비용이 저렴하여 기업이 막대한 인프라 투자를 하지 않고도 서비스 제공을 확장하는 데 도움이 되기 때문입니다. 더 많은 금융 기관이 클라우드 솔루션을 채택함에 따라 API는 다른 서비스와 협력하여 고객 경험을 향상시키는 데 고유한 역할을 합니다. 클라우드에서 제공되는 솔루션은 솔루션이 더 빠르게 배포 및 업데이트된다는 것을 의미하기도 하며, 이는 혁신을 장려합니다. 또한 기업은 회사 생산성을 높이고 다양한 고객을 위한 다재다능하고 효율적인 애플리케이션을 생성하는 데 도움이 되기 때문에 클라우드 API를 통합합니다. 예를 들어, 2023년 12월 13일, 독립적인 투자 인사이트 제공업체인 Morningstar, Inc.(Nasdaq: MORN)는 금융 서비스 회사가 자체 디지털 솔루션에서 사용할 수 있도록 Morningstar의 데이터, 연구 및 계산 엔진을 패키징한 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 컬렉션인 Direct Web Services 출시를 발표했습니다. Direct Web Services는 정교한 웹사이트 및 애플리케이션을 개발하는 회사를 위해 API 기능을 원활하게 통합할 수 있도록 새로 생성된 글로벌 인증 파트너 네트워크로 보완됩니다.
북미가 시장을 주도합니다.
북미는 잘 발달된 핀테크 산업, 점점 더 대중화되는 디지털 뱅킹, PSD2(개정된 결제 서비스 지침(PSD2)) 및 개방형 뱅킹 규범에 대한 편향으로 인해 금융 데이터 API 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 이에 더하여 이 지역의 기업은 API를 사용하여 최신 금융 정보를 공유하고, 고객 만족도를 개선하고, 제3자의 혁신을 구현합니다. 또한 실시간 데이터 분석 및 API, CCP(중앙 거래 상대방) 및 임베디드 파이낸스 접근 방식은 금융 기관이 규모를 구축하고 비용을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 또한 고유한 금융 솔루션과 안전한 결제 방법에 대한 수요 증가도 API 사용을 촉진합니다.
예를 들어, 2023년 12월에 TD Bank Group(TD)과 Plaid는 캐나다와 미국의 TD 고객이 8,000개 이상의 앱과 서비스로 구성된 Plaid의 데이터 네트워크에 더 안전하게 연결하고 금융 데이터를 공유할 수 있도록 하는 북미 데이터 액세스 계약을 체결했다고 발표했습니다.
Financial Data APIs 산업 개요
금융 데이터 API 시장은 여러 글로벌 및 국제 플레이어와 함께 경쟁이 치열합니다. 주요 플레이어는 파트너십, 계약, 협업, 신제품 출시, 지리적 확장, 인수 합병 등 시장 입지를 강화하기 위해 다양한 성장 전략을 채택하고 있습니다. 시장에서 활동하는 주요 플레이어로는 Yodlee, Inc.(Envestnet); Tink AB; Plaid Inc.; FactSet; Barchart.com, Inc.; Quodd, Inc.; Alpha Vantage Inc.; Morningstar, Inc.; Mastercard International Incorporated (Finicity); Bloomberg Finance L.P.
Financial Data APIs 시장 뉴스
- 2023년 6월, Akoya는 금융 기관이 개방형 API의 힘을 활용하고 고객 정보가 타사 애플리케이션과 공유되는 방식을 변화시키는 데 도움이 되도록 Axway와의 파트너십을 발표했습니다. 두 회사는 안전하고 투명한 방식으로 고객 데이터 공유를 허용하는 금융 데이터 교환(FDX) 표준에 따라 API를 표준화했습니다.
- 2021년 7월, 마스터카드 계열사이자 개방형 뱅킹 솔루션의 선두 제공업체인 Finicity는 사람들이 자신의 돈에 원활하게 연결될 수 있도록 신뢰할 수 있는 동급 최고의 뱅킹 및 결제 솔루션을 제공하는 데 주력하는 디지털 은행 및 핀테크 기업인 Green Dot(NYSE: GDOT)와 데이터 액세스 계약을 체결했다고 발표했습니다.
- 2020년 6월, 마스터카드(NYSE: MA)는 금융 데이터 및 인사이트에 대한 실시간 액세스를 제공하는 북미의 선두 제공업체인 Finicity를 인수하는 계약을 체결했다고 발표했습니다. 구매 가격은 8억 2,500만 달러이며, Finicity의 기존 주주는 성과 목표가 충족되면 최대 1억 6,000만 달러의 추가 수익을 얻을 수 있습니다.
Financial Data APIs 시장 보고서 범위
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- 이 보고서는 주요 비즈니스 재무, 제품 포트폴리오, 확장 전략 및 최근 개발에 중점을 두고 주요 산업 동료에 대한 심층 분석을 다룹니다.
- 산업 전반에 걸쳐 널리 퍼져 있는 동인, 제약, 주요 동향 및 기회에 대한 자세한 조사.
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목차
금융 데이터 APIs 시장 분석(2022-2032)을 위한 연구 방법론
글로벌 금융 데이터 APIs 시장의 과거 시장 분석, 현재 시장 추정, 미래 시장 예측은 전 세계 주요 지역에서 금융 데이터 APIs의 도입을 분석하고 평가하기 위해 수행된 세 가지 주요 단계였습니다. 과거 시장 수치를 수집하고 현재 시장 규모를 추정하기 위해 광범위한 2차 연구가 수행되었습니다. 둘째, 이러한 통찰력을 검증하기 위해 수많은 결과와 가정을 고려했습니다. 또한 전 세계 금융 데이터 APIs 시장의 가치 사슬 전반에 걸쳐 업계 전문가들과 광범위한 1차 인터뷰도 진행했습니다. 1차 인터뷰를 통해 시장 수치를 가정하고 검증한 후, 전체 시장 규모를 예측하기 위해 상향식/하향식 접근 방식을 사용했습니다. 그 후, 산업의 세분 시장 및 하위 세분 시장의 시장 규모를 추정하고 분석하기 위해 시장 세분화 및 데이터 삼각 측량 방법이 채택되었습니다. 자세한 방법론은 아래에 설명되어 있습니다.
과거 시장 규모 분석
1단계: 2차 자료에 대한 심층 연구:
연례 보고서 및 재무제표, 실적 발표, 보도 자료 등과 같은 회사 내부 자료와 저널, 뉴스 및 기사, 정부 간행물, 경쟁사 간행물, 부문 보고서, 타사 데이터베이스 및 기타 신뢰할 수 있는 간행물을 포함한 외부 자료를 통해 금융 데이터 APIs 시장의 과거 시장 규모를 파악하기 위해 자세한 2차 연구를 수행했습니다.
2단계: 시장 세분화:
금융 데이터 APIs 시장의 과거 시장 규모를 파악한 후, 주요 지역의 다양한 세분 시장 및 하위 세분 시장에 대한 과거 시장 통찰력과 점유율을 수집하기 위해 자세한 2차 분석을 수행했습니다. 주요 세분 시장은 유형, 애플리케이션, 최종 사용자 및 지역으로 보고서에 포함되어 있습니다. 해당 지역에서 테스트 모델의 전반적인 도입을 평가하기 위해 추가적인 국가별 분석이 수행되었습니다.
3단계: 요인 분석:
다양한 세분 시장 및 하위 세분 시장의 과거 시장 규모를 확보한 후, 금융 데이터 APIs 시장의 현재 시장 규모를 추정하기 위해 자세한 요인 분석을 수행했습니다. 또한 금융 데이터 APIs 시장의 유형, 애플리케이션, 최종 사용자 및 지역과 같은 종속 변수와 독립 변수를 사용하여 요인 분석을 수행했습니다. 전 세계 금융 데이터 APIs 시장 부문에서 최고의 파트너십, 인수 합병, 사업 확장 및 제품 출시를 고려하여 수요 및 공급 측면 시나리오에 대한 철저한 분석이 수행되었습니다.
현재 시장 규모 추정 및 예측
현재 시장 규모 산정: 위의 3단계에서 얻은 실행 가능한 통찰력을 바탕으로 현재 시장 규모, 글로벌 금융 데이터 APIs 시장의 주요 업체 및 세분 시장의 시장 점유율에 도달했습니다. 필요한 모든 백분율 점유율 분할 및 시장 세분화는 위에서 언급한 2차 접근 방식을 사용하여 결정되었으며 1차 인터뷰를 통해 확인되었습니다.
추정 및 예측: 시장 추정 및 예측을 위해 이해 관계자에게 제공되는 동인 및 추세, 제약 및 기회를 포함한 다양한 요인에 가중치를 부여했습니다. 이러한 요인을 분석한 후, 관련 예측 기법, 즉 상향식/하향식 접근 방식을 적용하여 전 세계 주요 시장에서 다양한 세분 시장 및 하위 세분 시장에 대한 2032년 시장 예측에 도달했습니다. 시장 규모를 추정하기 위해 채택된 연구 방법론은 다음을 포함합니다.
- 수익(USD) 측면에서 본 산업의 시장 규모와 국내 주요 시장에서 금융 데이터 APIs 시장의 도입률
- 시장 세분 시장 및 하위 세분 시장의 모든 백분율 점유율, 분할 및 세분화
- 제공되는 제품 측면에서 본 글로벌 금융 데이터 APIs 시장의 주요 업체. 또한 빠르게 성장하는 시장에서 경쟁하기 위해 이러한 업체가 채택한 성장 전략
시장 규모 및 점유율 검증
1차 연구: 주요 지역의 최고 경영진(CXO/VP, 영업 책임자, 마케팅 책임자, 운영 책임자, 지역 책임자, 국가 책임자 등)을 포함한 핵심 오피니언 리더(KOL)와 심층 인터뷰를 진행했습니다. 그런 다음 1차 연구 결과를 요약하고 명시된 가설을 증명하기 위해 통계 분석을 수행했습니다. 1차 연구의 입력은 2차 연구 결과와 통합되어 정보를 실행 가능한 통찰력으로 전환했습니다.
다양한 지역에서 1차 참가자 분할
시장 엔지니어링
데이터 삼각 측량 기법을 사용하여 전반적인 시장 추정을 완료하고 글로벌 금융 데이터 APIs 시장의 각 세분 시장 및 하위 세분 시장에 대한 정확한 통계 수치를 도출했습니다. 글로벌 금융 데이터 APIs 시장의 유형, 애플리케이션, 최종 사용자 및 지역에서 다양한 매개변수와 추세를 연구한 후 데이터를 여러 세분 시장 및 하위 세분 시장으로 분할했습니다.
글로벌 금융 데이터 APIs 시장 조사의 주요 목표
글로벌 금융 데이터 APIs 시장의 현재 및 미래 시장 동향은 연구에서 정확히 지적되었습니다. 투자자는 연구에서 수행된 질적 및 양적 분석을 기반으로 투자에 대한 재량을 발휘하기 위해 전략적 통찰력을 얻을 수 있습니다. 현재 및 미래 시장 동향은 지역 수준에서 시장의 전반적인 매력을 결정하여 산업 참가자가 미개척 시장을 활용하여 선점자 이점을 누릴 수 있는 플랫폼을 제공했습니다. 연구의 다른 양적 목표는 다음과 같습니다.
- 가치(USD) 측면에서 금융 데이터 APIs 시장의 현재 및 예측 시장 규모를 분석합니다. 또한 다양한 세분 시장 및 하위 세분 시장의 현재 및 예측 시장 규모를 분석합니다.
- 연구의 세분 시장에는 유형, 애플리케이션, 최종 사용자 및 지역 영역이 포함됩니다.
- 금융 데이터 APIs에 대한 규제 프레임워크를 정의하고 분석합니다.
- 다양한 중개인의 존재와 관련된 가치 사슬과 산업의 고객 및 경쟁사 행동을 분석합니다.
- 주요 지역에 대한 금융 데이터 APIs 시장의 현재 및 예측 시장 규모를 분석합니다.
- 보고서에서 연구된 지역의 주요 국가에는 아시아 태평양, 유럽, 북미 및 기타 지역이 포함됩니다.
- 금융 데이터 APIs 시장의 회사 프로필과 빠르게 성장하는 시장을 유지하기 위해 시장 참여자가 채택한 성장 전략.
- 산업에 대한 심층적인 지역 수준 분석
자주 묻는 질문 자주 묻는 질문
Q1: 금융 데이터 API 시장의 현재 규모와 성장 잠재력은 무엇입니까?
금융 데이터 API 시장은 2023년에 28억 달러로 평가되었으며 예측 기간(2024-2032) 동안 연평균 성장률(CAGR) 19.2%로 성장할 것으로 예상됩니다.
Q2: 금융 데이터 API 시장 성장의 주요 동인은 무엇입니까?
오픈뱅킹 규제 강화, 실시간 금융 데이터 수요 증가, 핀테크 생태계 성장, AI 및 머신러닝 사용 확대, 개인화를 원하는 소비자 수요 증가가 금융 데이터 API 시장을 견인합니다.
Q3: 유형별 금융 데이터 API 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 부문은 어디입니까?
클라우드 기반 API는 유형별 금융 데이터 API 시장에서 가장 큰 점유율을 차지합니다.
Q4: 금융 데이터 API 시장의 주요 트렌드는 무엇입니까?
API 수익화 모델 사용 증가와 BaaS(Banking-as-a-Service) 도입은 금융 데이터 API 시장의 주요 트렌드입니다.
Q5: 어느 지역이 금융 데이터 API 시장을 지배할 것인가?
2023년에는 북미가 시장을 지배했습니다.
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