금융 데이터 API 시장: 현재 분석 및 예측 (2024-2032)

Financial Data APIs 시장 규모 및 전망

금융 데이터 APIs 시장은 2023년에 약 28억 달러로 평가되었으며, 개방형 뱅킹 규제 증가와 핀테크 생태계 성장으로 인해 예측 기간(2024-2032) 동안 약 19.2%의 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.

Financial Data APIs 시장 분석

금융 데이터 API는 필터링, 변환 및 상호 운용 가능한 액세스를 제공하고 금융 데이터의 공유 및 통합을 지원하는 수직적으로 정의된 애플리케이션 시스템입니다. 이는 은행 및 금융 기관과 FinTech 및 제3자 간의 계정 통합, 실시간 결제 및 맞춤형 금융과 같은 서비스를 위한 중개자 역할을 합니다. 이러한 API는 사용자 인터페이스 및 애플리케이션 기능을 개선하면서 안전하고 표준화된 상호 작용을 제공하므로 개방형 뱅킹의 기본 요소입니다.

금융 데이터 APIs의 시장을 확장하기 위해 기업은 금융 데이터 APIs 시장에서 제공되는 서비스를 발전시키기 위해 클라우드 기반 API 및 통합 프레임워크, AI 및 실시간 분석에 투자하고 있습니다. 또한 FinTech 회사와의 파트너십을 늘리고, 개방형 뱅킹 규정 준수를 주장하고, API 안전에 투자하여 소비자 신뢰를 얻고 있습니다. 또한 기업은 구독 수익 창출 모델을 통해 API에 대한 비용을 청구하고 임베디드 파이낸스로 진출하여 시장에 더 많이 접근하고 있습니다.

예를 들어, 2023년 12월 18일 - 금융 데이터 교환(FDX)은 FDX API 6.0의 가을 릴리스를 발표했습니다. 다른 사항 중에서도 이 API 버전에는 확장된 사기 알림, 결제 네트워크 데이터에 대한 더 많은 옵션, 세금 문서 업데이트, 기업/재무 지원 및 최초의 급여 데이터 구조가 포함됩니다. 업데이트되고 더 간결한 버전의 보안 제어 고려 사항 문서가 API에 크게 추가되었으며 FAPI 보안 스키마가 통합되었습니다.

Financial Data APIs 시장 동향

이 섹션에서는 당사의 연구 전문가가 확인한 바와 같이 Financial Data APIs 시장의 다양한 부문에 영향을 미치는 주요 시장 동향에 대해 설명합니다.

클라우드 기반 API가 금융 데이터 APIs 산업을 변화시킵니다.

클라우드 기반 API는 2023년에 시장의 상당 부분을 차지했습니다. 이는 주로 확장성과 유연성을 제공하고 비용이 저렴하여 기업이 막대한 인프라 투자를 하지 않고도 서비스 제공을 확장하는 데 도움이 되기 때문입니다. 더 많은 금융 기관이 클라우드 솔루션을 채택하는 동안 API는 다른 서비스와 협력하여 고객 경험을 향상시키는 데 고유한 역할을 합니다. 클라우드에서 제공되는 솔루션은 또한 솔루션이 더 빠르게 배포 및 업데이트되어 혁신을 장려한다는 것을 의미합니다. 또한 기업은 회사 생산성을 높이고 수많은 고객을 위해 다재다능하고 효율적인 애플리케이션을 생산하는 데 도움이 되기 때문에 클라우드 API를 통합합니다. 예를 들어, 2023년 12월 13일, 독립적인 투자 인사이트 제공업체인 Morningstar, Inc.(Nasdaq: MORN)는 금융 서비스 회사가 자체 디지털 솔루션에서 사용할 수 있도록 Morningstar의 데이터, 연구 및 계산 엔진을 패키지화한 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(APIs) 모음인 Direct Web Services 출시를 발표했습니다. Direct Web Services는 정교한 웹사이트와 애플리케이션을 개발하는 회사를 위해 API 기능을 원활하게 통합할 수 있도록 새로 구축된 글로벌 인증 파트너 네트워크로 보완됩니다.

북미가 시장을 선도합니다.

북미는 잘 발달된 FinTech 산업, 점점 더 대중화되는 디지털 뱅킹 및 PSD2(개정된 결제 서비스 지침(PSD2)) 및 개방형 뱅킹 규범에 대한 편향으로 인해 금융 데이터 APIs 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 이에 더해 이 지역의 기업은 API를 사용하여 현재 금융 정보를 공유하고, 고객 만족도를 높이고, 타사의 혁신을 구현합니다. 또한 실시간 데이터 분석 및 API, CCP(중앙 거래 상대방) 및 임베디드 파이낸스 접근 방식은 금융 기관이 규모를 구축하고 비용을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 또한 고유한 금융 솔루션과 안전한 결제 방법에 대한 수요 증가는 API 사용을 촉진합니다.

예를 들어, 2023년 12월 TD Bank Group(TD)과 Plaid는 캐나다와 미국에 있는 TD 고객이 8,000개 이상의 앱 및 서비스로 구성된 Plaid의 데이터 네트워크에 보다 안전하게 연결하고 금융 데이터를 공유할 수 있도록 하는 북미 데이터 액세스 계약을 체결했다고 발표했습니다.

Financial Data APIs 산업 개요

Financial Data APIs 시장은 여러 글로벌 및 국제 플레이어와 경쟁적입니다. 주요 플레이어는 파트너십, 계약, 협업, 신제품 출시, 지리적 확장, 인수 합병 등과 같은 다양한 성장 전략을 채택하여 시장 입지를 강화하고 있습니다. 시장에서 활동하는 주요 플레이어 중 일부는 Yodlee, Inc.(Envestnet); Tink AB; Plaid Inc.; FactSet; Barchart.com, Inc.; Quodd, Inc.; Alpha Vantage Inc.; Morningstar, Inc.; Mastercard International Incorporated (Finicity); Bloomberg Finance L.P.입니다.

Financial Data APIs 시장 뉴스

• 2023년 6월 Akoya는 금융 기관이 개방형 API의 힘을 활용하고 고객 정보가 타사 애플리케이션과 공유되는 방식을 혁신하는 데 도움이 되도록 Axway와의 파트너십을 발표했습니다. 두 회사 모두 고객 데이터 공유를 안전하고 투명한 방식으로 허용하는 Financial Data Exchange(FDX) 표준에 따라 API를 표준화했습니다.
• 2021년 7월 Mastercard 계열사이자 개방형 뱅킹 솔루션의 선두 제공업체인 Finicity는 디지털 은행이자 사람들이 돈에 원활하게 연결할 수 있도록 신뢰할 수 있는 동급 최고의 뱅킹 및 결제 솔루션을 제공하는 데 주력하는 핀테크인 Green Dot(NYSE: GDOT)와 데이터 액세스 계약을 체결했다고 발표했습니다.
• 2020년 6월 Mastercard(NYSE: MA)는 실시간 금융 데이터 및 인사이트에 대한 액세스를 제공하는 북미의 선두 제공업체인 Finicity를 인수하기로 합의했다고 발표했습니다. 구매 가격은 8억 2,500만 달러이며 Finicity의 기존 주주는 성과 목표가 충족될 경우 최대 1억 6천만 달러의 추가 지급금을 받을 수 있습니다.

Financial Data APIs 시장 보고서 범위

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