금융 데이터 API 시장: 현재 분석 및 예측 (2024-2032)
유형(클라우드 기반 API, 웹 기반 API); 애플리케이션(은행, 보험, 자산 관리 등); 최종 사용자(BFSI, IT 및 통신, 소매, 의료, 기타); 지역/국가에 대한 강조
금융 데이터 API 시장 규모 및 예측
금융 데이터 API 시장은 2023년에 약 28억 USD로 평가되었으며, 개방형 뱅킹 규정의 증가와 핀테크 생태계의 성장으로 인해 예측 기간(2024-2032) 동안 약 19.2%의 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
금융 데이터 API 시장 분석
금융 데이터 API는 필터링, 변환 및 상호 운용 가능한 액세스와 금융 데이터의 공유 및 통합을 제공하는 수직적으로 정의된 애플리케이션 시스템입니다. 이는 계정 통합, 실시간 결제 및 맞춤형 금융과 같은 서비스를 위해 은행 및 금융 기관과 FinTech 및 제3자 간의 중개자 역할을 합니다. 이러한 API는 사용자 인터페이스 및 애플리케이션 기능을 개선하면서 안전하고 표준화된 상호 작용을 제공하므로 개방형 뱅킹의 기본입니다.
금융 데이터 API의 시장을 확장하기 위해 기업은 클라우드 기반 API 및 통합 프레임워크, AI 및 실시간 분석에 투자하여 금융 데이터 API 시장에 제시된 서비스를 발전시키고 있습니다. 또한 FinTech 회사와의 파트너십 증가, 개방형 뱅킹 규정 준수 주장 및 소비자 신뢰를 얻기 위한 API 안전에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 또한 기업은 구독 수익 창출 모델을 통해 API에 대한 비용을 청구하고 임베디드 파이낸스로 진출하여 시장에 더 많이 도달하고 있습니다.
예를 들어, 2023년 12월 18일 - 금융 데이터 거래소(FDX)는 FDX API 6.0의 가을 릴리스를 발표했습니다. 다른 것들 중에서 이 API 버전에는 확장된 사기 알림, 결제 네트워크 데이터에 대한 더 많은 옵션, 세금 문서 업데이트, 기업/재무 지원 및 최초의 급여 데이터 구조가 포함됩니다. 업데이트되고 더 간결한 버전의 보안 제어 고려 사항 문서는 API에 대한 주요 추가 사항이며, FAPI 보안 스키마의 통합도 마찬가지입니다.
금융 데이터 API 시장 동향
이 섹션에서는 당사의 연구 전문가가 식별한 금융 데이터 API 시장의 다양한 세그먼트에 영향을 미치는 주요 시장 동향에 대해 논의합니다.
클라우드 기반 API가 금융 데이터 API 산업을 변화시킵니다.
클라우드 기반 API는 2023년에 시장의 상당한 점유율을 차지했습니다. 이는 주로 확장성과 유연성을 제공하고 비용이 저렴하여 기업이 막대한 인프라 투자를 하지 않고도 서비스 제공을 확장하는 데 도움이 되기 때문입니다. 더 많은 금융 기관이 클라우드 솔루션을 채택하는 동안 API는 다른 서비스와 협력하여 고객 경험을 향상시키는 데 고유한 역할을 합니다. 클라우드에서 제공되는 솔루션은 또한 솔루션이 더 빠르게 배포되고 업데이트됨을 의미하므로 혁신을 장려합니다. 또한 기업은 회사 생산성을 높이고 수많은 고객을 위해 다재다능하고 효율적인 애플리케이션을 생산하는 데 도움이 되므로 클라우드 API를 통합합니다.예를 들어, 2023년 12월 13일, 독립적인 투자 인사이트의 선두 제공업체인 Morningstar, Inc.(Nasdaq: MORN)는 금융 서비스 회사가 자체 디지털 솔루션에서 사용할 수 있도록 Morningstar의 데이터, 연구 및 계산 엔진을 패키징하는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 모음인 Direct Web Services 출시를 발표했습니다. Direct Web Services는 정교한 웹사이트 및 애플리케이션을 개발하는 회사를 위해 API 기능을 원활하게 통합할 수 있도록 새로 생성된 글로벌 인증 파트너 네트워크로 보완됩니다.
북미가 시장을 주도합니다.
북미는 잘 발달된 핀테크 산업, 점점 더 인기 있는 디지털 뱅킹, PSD2(개정된 결제 서비스 지침(PSD2)) 및 개방형 뱅킹 규범에 대한 편향으로 인해 금융 데이터 API 시장의 성장을 주도합니다. 이에 더해 이 지역의 기업은 API를 사용하여 현재 금융 정보를 공유하고 고객 만족도를 높이며 제3자의 혁신을 구현합니다. 또한 실시간 데이터 분석 및 API, CCP(중앙 청산 기관) 및 임베디드 파이낸스 접근 방식은 금융 기관이 규모를 구축하고 비용을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 또한 고유한 금융 솔루션과 안전한 결제 방법에 대한 수요 증가는 API 사용을 촉진합니다.
예를 들어, 2023년 12월, TD Bank Group(TD)과 Plaid는 캐나다 및 미국의 TD 고객이 8,000개 이상의 앱 및 서비스로 구성된 Plaid의 데이터 네트워크에 보다 안전하게 연결하고 금융 데이터를 공유할 수 있도록 하는 북미 데이터 액세스 계약을 체결했다고 발표했습니다.
금융 데이터 API 산업 개요
금융 데이터 API 시장은 여러 글로벌 및 국제 플레이어와 함께 경쟁이 치열합니다. 주요 플레이어는 파트너십, 계약, 협업, 신제품 출시, 지리적 확장 및 합병 및 인수와 같은 다양한 성장 전략을 채택하여 시장 입지를 강화하고 있습니다. 시장에서 활동하는 주요 플레이어 중 일부는 Yodlee, Inc.(Envestnet); Tink AB; Plaid Inc.; FactSet; Barchart.com, Inc.; Quodd, Inc.; Alpha Vantage Inc.; Morningstar, Inc.; Mastercard International Incorporated (Finicity); Bloomberg Finance L.P.입니다.
금융 데이터 API 시장 뉴스
- 2023년 6월, Akoya는 금융 기관이 개방형 API의 힘을 활용하고 고객 정보가 제3자 애플리케이션과 공유되는 방식을 혁신할 수 있도록 Axway와의 파트너십을 발표했습니다. 두 회사 모두 안전하고 투명한 방식으로 고객 데이터 공유를 허용하는 금융 데이터 거래소(FDX) 표준에 따라 API를 표준화했습니다.
- 2021년 7월, Mastercard 계열사이자 개방형 뱅킹 솔루션의 선두 제공업체인 Finicity는 사람들이 자신의 돈에 원활하게 연결할 수 있도록 신뢰할 수 있는 동급 최고의 뱅킹 및 결제 솔루션 제공에 주력하는 디지털 은행이자 핀테크인 Green Dot(NYSE: GDOT)와 데이터 액세스 계약을 체결했다고 발표했습니다.
- 2020년 6월, Mastercard(NYSE: MA)는 금융 데이터 및 인사이트에 대한 실시간 액세스를 제공하는 북미 선두 제공업체인 Finicity를 인수하기로 합의했다고 발표했습니다. 구매 가격은 8억 2,500만 USD이며 Finicity의 기존 주주는 성과 목표가 달성되면 최대 1억 6천만 USD의 추가 수익을 얻을 수 있습니다.
금융 데이터 API 시장 보고서 범위
이 보고서를 구매해야 하는 이유:
- 이 연구에는 인증된 주요 산업 전문가가 검증한 시장 규모 및 예측 분석이 포함되어 있습니다.
- 이 보고서는 전체 산업 성과에 대한 빠른 검토를 한눈에 제공합니다.
- 이 보고서는 주요 비즈니스 재무, 제품 포트폴리오, 확장 전략 및 최근 개발에 중점을 두고 주요 산업 동료에 대한 심층 분석을 다룹니다.
- 산업 전반에 걸쳐 널리 퍼져 있는 동인, 제약, 주요 동향 및 기회에 대한 자세한 조사.
- 이 연구는 다양한 세그먼트에 걸쳐 시장을 포괄적으로 다룹니다.
- 산업에 대한 심층적인 지역 수준 분석.
맞춤화 옵션:
글로벌 금융 데이터 API 시장은 요구 사항 또는 기타 시장 세그먼트에 따라 추가로 맞춤화할 수 있습니다. 이 외에도 UMI는 귀하가 고유한 비즈니스 요구 사항을 가지고 있음을 이해하므로 귀하의 요구 사항에 완벽하게 맞는 보고서를 얻기 위해 언제든지 저희에게 연락하십시오.
목차
금융 데이터 API 시장 분석을 위한 연구 방법론 (2022-2032)
글로벌 금융 데이터 API 시장의 과거 시장 분석, 현재 시장 추정 및 미래 시장 예측은 글로벌 주요 지역에서 금융 데이터 API 채택을 생성하고 분석하기 위해 수행된 세 가지 주요 단계였습니다. 광범위한 2차 조사를 통해 과거 시장 수치를 수집하고 현재 시장 규모를 추정했습니다. 둘째, 이러한 통찰력을 검증하기 위해 수많은 발견 및 가정이 고려되었습니다. 또한 글로벌 금융 데이터 API 시장의 가치 사슬 전반에 걸쳐 업계 전문가와 함께 광범위한 1차 인터뷰도 수행되었습니다. 1차 인터뷰를 통해 시장 수치에 대한 가정 및 검증 후, 전체 시장 규모를 예측하기 위해 하향식/상향식 접근 방식을 사용했습니다. 그 후 산업의 세그먼트 및 하위 세그먼트의 시장 규모를 추정하고 분석하기 위해 시장 세분화 및 데이터 삼각 측량 방법이 채택되었습니다. 자세한 방법론은 아래에 설명되어 있습니다.
과거 시장 규모 분석
1단계: 2차 소스에 대한 심층 연구:
금융 데이터 API 시장의 과거 시장 규모를 얻기 위해 회사 내부 소스(예: 다음)를 통해 자세한 2차 연구가 수행되었습니다.연례 보고서 및 재무 제표, 실적 프레젠테이션, 보도 자료 등다음과 같은 외부 소스 포함저널, 뉴스 및 기사, 정부 간행물, 경쟁사 간행물, 부문 보고서, 제3자 데이터베이스 및 기타 신뢰할 수 있는 간행물.
2단계: 시장 세분화:
금융 데이터 API 시장의 과거 시장 규모를 확보한 후 주요 지역에 대한 다양한 세그먼트 및 하위 세그먼트에 대한 과거 시장 통찰력 및 점유율을 수집하기 위해 자세한 2차 분석을 수행했습니다. 주요 세그먼트는 유형, 애플리케이션, 최종 사용자 및 지역으로 보고서에 포함되어 있습니다. 또한 해당 지역의 테스트 모델의 전체 채택을 평가하기 위해 국가 수준 분석이 수행되었습니다.
3단계: 요인 분석:
다양한 세그먼트 및 하위 세그먼트의 과거 시장 규모를 확보한 후 자세한요인 분석금융 데이터 API 시장의 현재 시장 규모를 추정합니다. 또한 금융 데이터 API 시장의 유형, 애플리케이션, 최종 사용자 및 지역과 같은 종속 변수 및 독립 변수를 사용하여 요인 분석을 수행했습니다. 전 세계 금융 데이터 API 시장 부문에서 상위 파트너십, 합병 및 인수, 사업 확장 및 제품 출시를 고려하여 수요 및 공급측 시나리오에 대한 철저한 분석이 수행되었습니다.
현재 시장 규모 추정 및 예측
현재 시장 규모 산정:위의 3단계를 통해 얻은 실행 가능한 통찰력을 바탕으로, 현재 시장 규모, 글로벌 금융 데이터 API 시장의 주요 업체, 그리고 세그먼트별 시장 점유율을 도출했습니다. 필요한 모든 비율 점유율 분할 및 시장 분석은 위에 언급된 2차 접근 방식을 사용하여 결정되었으며, 1차 인터뷰를 통해 검증되었습니다.
추정 및 예측:시장 추정 및 예측을 위해, 동인 및 트렌드, 제약, 그리고 이해관계자에게 제공되는 기회를 포함한 다양한 요인에 가중치가 부여되었습니다. 이러한 요인을 분석한 후, 다양한 세그먼트 및 하위 세그먼트에 대한 2032년 시장 예측을 도출하기 위해 상향식/하향식 접근 방식과 같은 관련 예측 기술이 전 세계 주요 시장에 적용되었습니다. 시장 규모를 추정하기 위해 채택된 연구 방법론은 다음을 포함합니다:
- 수익(USD) 측면에서 산업의 시장 규모와 주요 국내 시장 전반에 걸친 금융 데이터 API 시장의 채택률
- 시장 세그먼트 및 하위 세그먼트의 모든 비율 점유율, 분할 및 분석
- 제공되는 제품 측면에서 글로벌 금융 데이터 API 시장의 주요 업체. 또한, 빠르게 성장하는 시장에서 경쟁하기 위해 이러한 업체가 채택한 성장 전략
시장 규모 및 점유율 검증
1차 연구:주요 지역 전반에 걸쳐 최고위 임원(CXO/VP, 영업 책임자, 마케팅 책임자, 운영 책임자, 지역 책임자, 국가 책임자 등)을 포함한 주요 오피니언 리더(KOL)와 심층 인터뷰를 실시했습니다. 그런 다음 1차 연구 결과를 요약하고, 명시된 가설을 입증하기 위해 통계 분석을 수행했습니다. 1차 연구의 입력값은 2차 연구 결과와 통합되어 정보를 실행 가능한 통찰력으로 전환했습니다.
다양한 지역의 1차 참여자 분할
시장 엔지니어링
데이터 삼각측량 기술을 사용하여 전체 시장 추정을 완료하고 글로벌 금융 데이터 API 시장의 각 세그먼트 및 하위 세그먼트에 대한 정확한 통계 수치를 도출했습니다. 글로벌 금융 데이터 API 시장의 유형, 응용 프로그램, 최종 사용자 및 지역의 다양한 매개변수와 트렌드를 연구한 후 데이터는 여러 세그먼트 및 하위 세그먼트로 분할되었습니다.
글로벌 금융 데이터 API 시장 연구의 주요 목표
글로벌 금융 데이터 API 시장의 현재 및 미래 시장 트렌드가 연구에서 정확히 파악되었습니다. 투자자는 연구에서 수행된 질적 및 양적 분석을 기반으로 투자를 결정하기 위한 전략적 통찰력을 얻을 수 있습니다. 현재 및 미래 시장 트렌드는 지역 수준에서 시장의 전반적인 매력을 결정하여 산업 참여자가 아직 개척되지 않은 시장을 활용하여 선점 이점을 얻을 수 있는 플랫폼을 제공합니다. 연구의 다른 양적 목표는 다음과 같습니다:
- 가치(USD) 측면에서 금융 데이터 API 시장의 현재 및 예측 시장 규모를 분석합니다. 또한, 다양한 세그먼트 및 하위 세그먼트의 현재 및 예측 시장 규모를 분석합니다.
- 연구의 세그먼트는 유형, 응용 프로그램, 최종 사용자 및 지역을 포함합니다.
- 금융 데이터 API에 대한 규제 프레임워크를 정의하고 분석합니다.
- 다양한 중개인의 존재와 관련된 가치 사슬을 분석하고, 업계의 고객 및 경쟁사 행동을 분석합니다.
- 주요 지역에 대한 금융 데이터 API 시장의 현재 및 예측 시장 규모를 분석합니다.
- 보고서에서 연구된 주요 지역은 아시아 태평양, 유럽, 북미 및 기타 지역을 포함합니다.
- 금융 데이터 API 시장의 회사 프로필과 빠르게 성장하는 시장을 유지하기 위해 시장 참여자가 채택한 성장 전략.
- 산업의 심층적인 지역 수준 분석
자주 묻는 질문 자주 묻는 질문
Q1: 금융 데이터 API 시장의 현재 규모와 성장 잠재력은?
금융 데이터 API 시장은 2023년 28억 달러로 평가되었으며, 예측 기간(2024-2032) 동안 연평균 성장률(CAGR) 19.2%로 성장할 것으로 예상됩니다.
Q2: 금융 데이터 API 시장 성장의 동인은 무엇입니까?
오픈 뱅킹 규제 증가, 실시간 금융 데이터에 대한 수요 증가, 핀테크 생태계 성장, AI 및 머신 러닝 사용 확대, 개인화에 대한 소비자 수요 증가가 금융 데이터 API 시장을 주도합니다.
Q3: 유형별 금융 데이터 API 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 부문은 무엇입니까?
클라우드 기반 API가 유형별 금융 데이터 API 시장에서 가장 큰 점유율을 차지합니다.
Q4: 금융 데이터 API 시장의 주요 트렌드는 무엇입니까?
API 수익 창출 모델의 사용 증가와 BaaS(Banking-as-a-Service) 채택이 금융 데이터 API 시장의 주요 트렌드입니다.
Q5: 어떤 지역이 금융 데이터 API 시장을 지배할 것인가?
북미 지역이 2023년에 시장을 지배했습니다.
관련 보고서
이 상품을 구매한 고객님들도 함께 구매하신 상품
