전기차 배터리 시스템 시장: 현재 분석 및 예측 (2022-2030)

전기 자동차 배터리 시스템 시장은 2022-2028년 예측 기간 동안 약 16%의 강력한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.

전기 자동차 배터리 시스템은 전기 자동차 총 비용의 약 25~40%, 차량 중량의 약 25%를 차지하는 가장 기본적인 부품 중 하나입니다. 차량에 좋은 주행 거리를 제공하고 고부하 조건 및 다양한 기상 조건에서 작동할 수 있도록 하고 배터리를 안전하게 유지하고 과열되거나 과방전되지 않도록 하며 안전한 충전을 담당하고 배터리를 건강하게 유지하려면 고성능 배터리 시스템이 필요합니다. 따라서 정부에서 OEM에 이르기까지 대량 규모의 전동화는 완벽한 배터리 기술로만 달성할 수 있다는 사실을 모두가 알고 있기 때문에 배터리 시스템 설계 및 연구 개발 작업에 많은 투자가 이루어지고 있습니다. 예를 들어 유럽 특허청(EPO)과 국제 에너지 기구(IEA)가 공동으로 수행한 연구에 따르면 2005년에서 2018년 사이에 배터리 및 기타 전력 저장 기술의 특허 활동은 전 세계적으로 연평균 14% 증가했으며 이는 모든 기술 분야의 평균보다 4배 더 빠른 성장률입니다. 보고서에 따르면 배터리 및 전력 저장 혁신 – 특허 데이터를 기반으로 한 글로벌 분석에 따르면 배터리는 전력 저장 분야의 전체 특허 활동의 거의 90%를 차지합니다. 충전식 리튬 이온 배터리 발전은 전력 출력, 내구성, 충전/방전 속도 및 재활용성을 개선하는 데 목표를 둔 혁신 증가의 주요 요인입니다. 더욱이 자동차 제조업체들이 점점 더 많은 전기 자동차와 트럭을 생산함에 따라 배터리 및 배터리 시스템에 대한 수요도 증가하고 있으며, 이러한 수요를 충족하기 위해 제조업체는 이미 운영 및 용량을 확장하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 8월 Toyota Battery Manufacturing North Carolina는 Toyota에 따르면 추가로 25억 달러를 투자하게 될 북미의 최신 운영을 발표했습니다(TBMNC). 이 투자는 배터리 전기 자동차(BEV) 배터리 생산을 가능하게 하기 위해 용량을 확장합니다. 이 공장은 2025년에 생산을 시작할 예정이며 하이브리드 전기 자동차(HEV) 및 배터리 전기 자동차(BEV)용 배터리를 생산할 것입니다. Toyota Motor Corporation은 작년에 700억 달러가 넘는 전동화 노력에 대한 글로벌 투자를 약속했습니다. 오늘 TMC는 이러한 야심찬 목표의 일환으로 새로운 North Carolina 투자를 포함하여 최대 56억 달러의 미래 배터리 제조 약속을 발표했습니다.

시장에서 활동하는 주요 업체로는 Contemporary Amperex Technology Co., Limited, LG Energy Solution, BYD Company Ltd., Panasonic Corporation, SK Inc., SAMSUNG SDI CO.,LTD, CALB, Shanghai Electric, Sunwoda Electronic Co., Ltd., SVOLT 등이 있습니다.

보고서에 제시된 인사이트

“추진 방식 중 BEV 부문이 시장 점유율을 지배했습니다.”

추진 방식에 따라 시장은 배터리 전기 자동차(BEV), 하이브리드 전기 자동차(HEV), 플러그인 하이브리드 전기 자동차(PHEV) 및 연료 전지 전기 자동차(FCEV)로 분류됩니다. 이 중 BEV 부문은 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있으며 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것입니다. 그 이유는 전기 자동차가 휘발유를 사용하지 않기 때문에 플러그인 하이브리드 자동차보다 환경에 더 유익하다는 인식이 있으며 이는 대다수 소비자들에게 큰 문제입니다. 또한 전기 자동차는 플러그인 하이브리드 자동차보다 소비자의 돈을 더 절약할 수 있으며, 완전 전기 자동차의 또 다른 긍정적인 점은 운전하는 재미가 있다는 것입니다. BEV에 대한 플러그인 하이브리드의 주요 USP는 PHEV를 통해 소비자가 주행 거리에 대해 걱정할 필요가 없다는 것이었지만 시간이 지남에 따라 급속 충전 인프라가 증가하고 더 긴 주행 거리를 제공하고 충전 시간을 단축하는 고용량 배터리를 사용하는 BEV가 출시됨에 따라 이제 PHEV는 BEV의 인기에 비해 뒷전으로 밀려났습니다. 예를 들어, EV 물량에 따르면 PHEV는 2021년 29%에 비해 2022년 전 세계 플러그인 판매량의 27%를 차지했습니다. 판매량은 여전히 증가했지만 PEV 믹스에서 점유율은 인센티브 삭감과 개선된 BEV 제안으로 인해 어려움을 겪으면서 감소하고 있습니다. 판매 성장은 점점 더 전동화 정도에 달려 있습니다. BEV는 +59%, PHEV는 +46% 증가한 반면, 충전 불가능한 풀 하이브리드는 +15%, 마일드 하이브리드는 +1% y-o-y 증가했습니다. 그리드에서 충전할 수 있는 차량(1,050만 대)의 전 세계 판매량은 2022년에 처음으로 충전할 수 없는 차량(840만 대)보다 높았습니다. ICE 전용 차량 판매는 -7% 감소했습니다. 글로벌 경차 판매에서 점유율은 2021년 82.2%에 비해 76.8%입니다. FCEV는 경차의 전동화와 관련이 없습니다. 2022년 배송량은 15,400대로 정체되었으며 이는 전 세계 연간 경차 물량의 0.02%입니다.

전기 자동차 배터리 시스템 시장 보고서 범위

“아시아 태평양 지역이 2021년 전기 자동차 배터리 시스템 시장을 지배했습니다.”

아시아 태평양 지역의 전기 자동차 배터리 시스템 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 지속적인 성장을 유지할 것으로 예상됩니다. 인도, 중국, 태국 등 아시아 태평양 지역의 주요 국가들은 전기 자동차의 가장 큰 시장이 될 것입니다. CO2 배출을 억제하고 적절한 시기에 탄소 중립을 달성하려는 정부의 노력과 더 나은 배터리 기술 및 OEM의 제품이 함께 고객에게 큰 가치 제안을 창출하고 EV를 타는 것에 대한 기분 좋은 요소가 지구를 구하는 데 기여하고 있다는 점이 EV를 소유하려는 소비자의 야망과 열정을 고취시켰습니다. 또한 한때 드물게 보였던 충전 인프라가 점점 더 자주 나타나기 시작하여 ICE 차량 및 해당 인프라에 대해 소비자가 가졌던 EV 생태계에 대한 신뢰도와 신뢰도가 더욱 높아지고 있습니다. 또한 소득 증가와 더 많은 사람들이 이들 국가의 노동력에 합류함에 따라 이동성에 대한 필요성과 사람들의 경제성이 모두 증가하고 있으며, 이는 배터리 시스템 수요 증가로 이어질 전기 자동차에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 인도의 소매 판매량에 따르면 2019년 CY의 총 판매량이 28,280대에서 급증한 소비자 수요로 인해 전기 이륜차 판매량은 2022년 CY에 615,365대를 넘어 600,000대 마크를 넘어섰고, 이는 305%의 YoY 성장률(CY2021: 151,685대)을 기록했으며, 지난 10년간 총 전기 이륜차 판매량 846,259대의 73%를 차지했습니다.

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