인도 개인 대출 시장: 현재 분석 및 예측 (2025-2033)

인도 개인 대출 시장 규모 및 예측

인도 개인 대출 시장은 2024년에 약 987억 달러로 평가되었으며, 2025-2033년 예측 기간 동안 강력한 연평균 성장률(CAGR) 약 18.70%로 성장할 것으로 예상되며, 이는 중산층 증가 및 소비 지출 증가로 인한 개인 대출 수요 증가에 기인합니다.

인도 개인 대출 시장 분석

개인 대출은 금융 기관이 개인의 소득, 신용도 및 상환 능력을 기준으로 개인에게 제공하는 무담보 신용 형태입니다. 일반적으로 결혼, 교육, 여행, 의료 위기 또는 주택 개조를 위해 사용됩니다. 담보 대출과의 주요 차이점은 개인 대출은 담보가 필요하지 않으며 고정된 분할 상환 방식으로 고정된 기간 동안 상환된다는 것입니다.

인도에서 개인 대출 시장을 활성화하기 위해, 기업들은 AI 기반 신용 평가 모델을 사용하여 비즈니스를 강화하고 인도 개인 대출 시장의 성장을 가속화하는 디지털 온보딩 및 실시간 대출 지급 기술에 투자합니다. 핀테크 업체와 NBFC는 밀레니얼 세대, 긱 워커, 최초 대출자에게 맞춤형 소액 대출을 모바일 앱을 통해 제공하고 있지만, 기존 시스템에서는 유사한 시설을 제공하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 그러나 기존 은행도 핀테크와 파트너십을 맺어 언더라이팅을 지원하고 소외 시장에 진출하고 있습니다.

예를 들어, 인도 우체국 지불 은행(IPPB)과 아디티야 비르라 캐피탈 리미티드(ABCL)는 인도 전역에서 대출 상품의 접근성을 확대하기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이 협력을 통해 IPPB는 2025년 5월 22일에 아디티야 비르라 캐피탈의 기존 고객 기반에 개인 대출, 사업 대출, 부동산 담보 대출 등 다양한 대출 솔루션에 대한 추천 서비스를 제공할 것입니다.

인도 개인 대출 시장 동향

이 섹션에서는 당사 연구 전문가 팀이 발견한 인도 개인 대출 시장의 다양한 부문에 영향을 미치는 주요 시장 동향에 대해 논의합니다.

임베디드 및 BNPL 대출 모델의 부상

임베디드 대출 및Buy Now Pay Later (BNPL)모델은 인도에서 개인 대출이 판매되는 방식을 바꾸고 있으며, 전자 상거래 앱, 여행 앱, 핀테크 앱과 같은 디지털 플랫폼에서 바로 신용을 판매하고 있습니다. 이러한 모델은 구매 시점에 즉각적인 소액 대출을 용이하게 하여 사용자 편의성을 높이고 거래량을 늘립니다. 무엇보다도 젊은 소비자들이 BNPL에 특히 매료되어 있으며, 이는 상환 유연성을 제공하고 기존 신용 카드를 요구하지 않기 때문입니다. 이러한 상품을 통해 신용이 더욱 원활하고 맥락적으로 이루어졌으며, 대출 파트너는 판매자 및 기술 플랫폼과 협력하여 이러한 상품을 확장하고 있습니다. 이러한 추세는 소비자가 개인 신용을 보고 접근하는 방식을 바꾸고 금융 포용을 추진하고 있습니다.

개인 대출 산업 세분화

이 섹션에서는 2025-2033년 지역 및 주 수준의 예측과 함께 인도 개인 대출 시장 보고서의 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다.

무담보 대출 부문이 2024년 개인 대출 시장을 지배합니다.

유형에 따라 시장은 담보 대출, 무담보 대출로 세분화됩니다. 이 중 무담보 대출 부문이 2024년 개인 대출 시장을 지배합니다. 이러한 성장은 최소 문서, 짧은 처리 시간 및 담보 요구 사항 없음으로 인한 무담보 대출 수요 증가에 기인할 수 있습니다. 소액 즉시형 대출의 제공으로 이 부문은 최초 대출자, 긱 워크, 젊은 인구 통계를 유치합니다. 핀테크 및 NBFC의 접근 용이성과 디지털 친화적인 특성으로 인해 그들의 확장 전략이 Tier 2 및 Tier 3 도시로 확산되었습니다.

민간 은행은 예측 기간(2025-2033) 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

대출 기관 유형에 따라 시장은 공공 부문 은행, 민간 은행, 비은행 금융 회사(NBFC) 및 기타로 세분화됩니다. 이 중 민간 은행은 예측 기간(2025-2033) 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 강력한 디지털 인프라, 사전 승인된 상품 및 경쟁력 있는 금리는 민간 은행이 개인 대출 시장을 성장시킬 수 있는 훌륭한 기회를 제공합니다. 기술 기반 언더라이팅 및 API 통합을 통해 특히 급여 생활자 도시 대출자의 대출 지급이 원활해집니다. 이러한 효율성은 민간 은행이 소매 대출에서 규모를 확대하는 데 핵심적인 역할을 하도록 합니다.예를 들어, 2023년 7월 7일, Flipkart는 최대 민간 부문 은행 중 하나인 Axis Bank와 전략적 파트너십을 맺어 가치 있는 고객에게 개인 대출을 제공하여 4억 5천만 고객에게 추가적인 편의성과 향상된 혜택을 제공했습니다.

남인도가 개인 대출 시장의 지배적인 점유율을 차지했습니다.

개인 대출 보급률은 남인도에서 가장 높으며, 벵갈루루, 첸나이, 하이데라바드가 기술에 정통하고 정기적으로 고용된 대출자의 주요 중심지입니다. IT/ITES 기업과 핀테크 전문가가 이 지역에 있어 투자가 더 많은 규모로 지급될 수 있으며 더 빠르게 채택됩니다. 대출의 발전된 특성으로 인해 상당한 금융 회사는 종종 꾸준한 확장을 보이고 우량 대출자를 유치합니다.2025년 2월 27일, South Indian Bank는 신규 고객을 위해 설계된 완전 디지털 개인 대출 플랫폼인 SIB QUICKPL을 출시했습니다. 이 플랫폼을 통해 신용 프로파일이 우수한 급여 생활자와 자영업자는 10분 안에 서류 없는 프로세스를 통해 무담보 개인 대출을 받을 수 있습니다.

인도 개인 대출 경쟁 환경

인도 개인 대출 시장은 여러 글로벌 및 국제 시장 참여자와의 경쟁이 치열합니다. 주요 참여자는 파트너십, 계약, 협업, 신제품 출시, 지리적 확장, 인수 합병과 같은 다양한 성장 전략을 채택하여 시장 점유율을 높이고 있습니다.

인도 최고의 개인 대출 회사

시장의 주요 참여자로는 HDFC Bank Ltd., State Bank of India, ICICI Bank, Axis Bank, Bajaj Finance Limited, Tata Capital Limited, Aditya Birla Capital Limited, MUTHOOT FINANCE LTD., Lendingkart Technologies Private Limited, Finnovation Tech Solutions Pvt. Ltd. (KreditBee) 등이 있습니다.

개인 대출 시장의 최근 동향

• 2024년 10월 18일,Kotak Mahindra Bank Limited (“KMBL”)는 Standard Chartered Bank, India의 개인 대출 장부 (“예정 거래”)를 인수하기 위한 계약을 체결하여 소매 신용 시장에서 입지를 더욱 강화했다고 발표했습니다. 2024년 9월 30일 현재 예정 거래는 총 약 4,100억 루피(약 4억 9천만 달러에 해당)의 미결제 대출로 구성됩니다. 예정 거래는 인도 준비 은행(RBI) 지침에 따라 “표준 대출”으로 분류된 대출로 구성됩니다.

• 2022년 7월 7일:Punjab National Bank (PNB)는 PNB One 모바일 뱅킹 앱에서 '4번의 클릭과 단일 OTP로 사전 승인된 개인 대출'을 도입하여 PNB의 여러 서비스를 단일 플랫폼으로 통합했습니다. 고객은 이제 단 4번의 클릭과 단일 일회용 비밀번호(OTP)로 개인 대출을 받을 수 있습니다. 엔드 투 엔드 디지털 여정은 1분 미만이 소요되며 계정에서 즉시 지급됩니다.

인도 개인 대출 시장 보고서 범위

인도 개인 대출 시장 보고서를 구매해야 하는 이유:

• 이 연구에는 인증된 주요 산업 전문가가 확인한 시장 규모 및 예측 분석이 포함됩니다.

• 이 보고서는 전반적인 산업 성과를 간략하게 검토합니다.

• 이 보고서는 주요 비즈니스 재무, 유형 포트폴리오, 확장 전략 및 최근 개발에 중점을 두고 주요 산업 경쟁사에 대한 심층 분석을 다룹니다.

• 산업에서 prevailing하는 동인, 제약, 주요 트렌드 및 기회에 대한 자세한 검토.

• 이 연구는 다양한 세그먼트 전체의 시장을 포괄적으로 다룹니다.

• 산업에 대한 심층적인 지역별 분석.

맞춤 옵션:

인도 개인 대출 시장은 요구 사항 또는 기타 시장 세그먼트에 따라 추가로 맞춤 설정할 수 있습니다. 이 외에도 UnivDatos는 귀하의 고유한 비즈니스 요구 사항이 있을 수 있음을 이해하므로 귀하의 요구 사항에 완벽하게 맞는 보고서를 얻으려면 언제든지 문의하십시오.