인도 개인 대출 시장: 현재 분석 및 예측 (2025-2033)

인도 개인 대출 시장 규모 및 전망

인도 개인 대출 시장은 2024년에 미화 약 987억 달러로 평가되었으며, 중산층 증가와 소비자 지출 증가로 인해 개인 대출 수요가 증가하여 예측 기간(2025-2033F) 동안 약 18.70%의 강력한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.

인도 개인 대출 시장 분석

개인 대출은 금융 기관이 개인의 소득, 신용도 및 상환 능력을 기준으로 개인에게 제공하는 무담보 신용 형태입니다. 일반적으로 결혼, 교육, 여행, 의료 위기 또는 주택 개조 등을 위한 것입니다. 담보 대출과의 주요 차이점은 개인 대출에는 담보가 필요 없으며 고정 기간 동안 고정 EMI로 상환된다는 것입니다.

인도 개인 대출 시장을 활성화하기 위해 기업은 AI 기반 신용 점수 모델을 사용하는 디지털 온보딩 및 실시간 대출 지급 기술에 투자하여 비즈니스를 강화하고 인도 개인 대출 시장의 성장을 가속화합니다. FinTech 기업과 NBFC는 모바일 앱을 통해 맞춤형 소액 대출을 밀레니얼 세대, 긱 워커, 처음 대출을 받는 사람들에게 제공하고 있지만 기존 시스템의 동일한 기업은 유사한 시설을 확장하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 그러나 기존 은행도 FinTech와 협력하여 언더라이팅을 지원하고 서비스가 부족한 시장에 진출하고 있습니다.

예를 들어, 인도 우체국 결제 은행(IPPB)과 Aditya Birla Capital Limited(ABCL)는 Bharat 전역에서 대출 상품에 대한 접근성을 확대하기 위해 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이 협력을 통해 IPPB는 2025년 5월 22일에 기존 고객 기반에 개인 대출, 사업자 대출, 부동산 담보 대출을 포함한 Aditya Birla Capital의 광범위한 대출 솔루션에 대한 추천 서비스를 제공할 예정입니다.

인도 개인 대출 시장 동향

이 섹션에서는 당사의 연구 전문가 팀이 파악한 인도 개인 대출 시장의 다양한 부문에 영향을 미치는 주요 시장 동향에 대해 설명합니다.

임베디드 및 BNPL 대출 모델의 부상

임베디드 대출 및 Buy Now Pay Later(BNPL) 모델은 인도에서 개인 대출이 판매되는 방식을 바꾸고 있으며, 전자 상거래 앱, 여행 앱, 핀테크 앱과 같은 디지털 플랫폼에서 바로 신용이 판매되고 있습니다. 이러한 모델은 구매 시점에 즉각적인 소액 대출을 용이하게 하여 사용자 편의성을 높이고 거래량을 늘립니다. 한 가지 예로, 젊은 소비자는 특히 BNPL에 매력을 느끼는데, 이는 상환 유연성을 제공하고 기존 신용 카드가 필요하지 않기 때문입니다. 이러한 제품을 통해 신용이 더욱 원활하고 상황에 맞게 이루어졌으며, 대출 파트너는 이러한 제품을 확장하기 위해 판매자 및 기술 플랫폼과 협력하고 있습니다. 이러한 추세는 소비자가 개인 신용을 보고 접근하는 방식을 변화시키고 금융 포용을 주도하고 있습니다.

개인 대출 산업 세분화

이 섹션에서는 2025-2033년 지역 및 주 수준의 예측과 함께 인도 개인 대출 시장 보고서의 각 부문별 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다.

2024년에는 무담보 대출 카테고리가 개인 대출 시장을 지배합니다.

유형에 따라 시장은 담보 대출, 무담보 대출로 분류됩니다. 이 중에서 무담보 대출 카테고리가 2024년에 개인 대출 시장을 지배합니다. 이러한 성장은 최소한의 서류, 짧은 처리 시간 및 담보 요건이 없기 때문에 무담보 대출에 대한 수요 증가에 기인합니다. 소액의 즉시형 대출 제공으로 인해 이 부문은 처음 대출을 받는 사람, 긱 워크포스 및 젊은 인구 통계를 끌어들입니다. 핀테크 및 NBFC의 접근 용이성과 디지털 친화적인 특성으로 인해 2단계 및 3단계 도시로 확장 전략이 확산되었습니다.

민간 은행은 예측 기간(2025-2033) 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.

대출 기관 유형에 따라 시장은 공공 부문 은행, 민간 은행, 비은행 금융 회사(NBFC) 등으로 분류됩니다. 이 중에서 민간 은행은 예측 기간(2025-2033) 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 강력한 디지털 인프라, 사전 승인된 제품 및 경쟁력 있는 이자율은 민간 은행이 개인 대출 시장을 성장시킬 수 있는 훌륭한 기회를 제공합니다. 기술 중심의 언더라이팅 및 API 통합은 특히 급여를 받는 도시 차용인에게 대출 지급을 쉽게 해줍니다. 이러한 효율성은 민간 은행을 소매 대출 규모 확대의 중심적인 동인으로 만듭니다. 예를 들어, 2023년 7월 7일에 Flipkart는 개인 대출을 통해 4억 5천만 고객에게 추가적인 편의성과 향상된 혜택을 제공하기 위해 가장 큰 민간 부문 은행 중 하나인 Axis Bank와 전략적 파트너십을 체결했습니다.

남인도는 개인 대출 시장에서 지배적인 점유율을 차지했습니다.

개인 대출 보급률은 남인도에서 가장 높으며, 벵갈루루, 첸나이, 하이데라바드는 기술에 정통하고 고용된 일반 차용인을 위한 주요 중심지입니다. 이 지역에는 IT/ITES 기업과 핀테크 전문가가 있어 더 많은 금액으로 투자를 지급할 수 있으며 더 빠르게 채택됩니다. 대출의 발전된 특성으로 인해 중요한 금융 회사는 종종 꾸준한 확장을 보고 우량 차용인을 유치합니다. 2025년 2월 27일, South Indian Bank는 신규 고객을 위해 설계된 완전 디지털 개인 대출 플랫폼인 SIB QUICKPL을 도입했습니다. 이 플랫폼을 통해 급여 및 자영업자는 강력한 신용 프로필을 통해 10분 안에 서류가 필요 없는 프로세스를 통해 무담보 개인 대출을 확보할 수 있습니다.

인도 개인 대출 경쟁 환경

인도 개인 대출 시장은 여러 글로벌 및 국제 시장 참여자와 함께 경쟁이 치열합니다. 주요 업체들은 파트너십, 계약, 협업, 신제품 출시, 지리적 확장, 인수 합병 등 시장 입지를 강화하기 위해 다양한 성장 전략을 채택하고 있습니다.

인도 상위 개인 대출 회사

시장의 주요 업체로는 HDFC Bank Ltd., State Bank of India, ICICI Bank, Axis Bank, Bajaj Finance Limited, Tata Capital Limited, Aditya Birla Capital Limited, MUTHOOT FINANCE LTD., Lendingkart Technologies Private Limited, Finnovation Tech Solutions Pvt. Ltd.(KreditBee)가 있습니다.

개인 대출 시장의 최근 동향

• 2024년 10월 18일, Kotak Mahindra Bank Limited("KMBL")는 인도 Standard Chartered Bank의 개인 대출 장부("제안된 거래")를 인수하기로 합의했다고 발표하여 소매 신용 시장에서의 입지를 더욱 강화했습니다. 2024년 9월 30일 현재 제안된 거래는 총 약 ₹4,100 crore(약 4억 9천만 달러 상당)의 미결제 대출로 구성됩니다. 제안된 거래는 인도 준비 은행(RBI) 지침에 따라 "표준 대출"로 분류된 대출로 구성됩니다.

• 2022년 7월 07일: Punjab National Bank(PNB)는 단일 플랫폼에서 PNB의 여러 서비스를 통합하는 모바일 뱅킹 앱 PNB One에서 ‘4번의 클릭과 단일 OTP로 사전 승인된 개인 대출’을 도입했습니다. 이제 고객은 단 4번의 클릭과 단일 일회용 비밀번호(OTP)로 개인 대출을 받을 수 있습니다. 엔드투엔드 디지털 여정은 계좌에서 즉시 지급되는 데 1분도 채 걸리지 않습니다.

인도 개인 대출 시장 보고서 범위

인도 개인 대출 시장 보고서를 구매해야 하는 이유:

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• 이 연구는 다양한 부문에 걸쳐 시장을 포괄적으로 다룹니다.

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사용자 정의 옵션:

인도 개인 대출 시장은 요구 사항 또는 기타 시장 부문에 따라 추가로 사용자 정의할 수 있습니다. 이 외에도 UnivDatos는 귀하가 고유한 비즈니스 요구 사항을 가질 수 있다는 것을 이해하므로 귀하의 요구 사항에 완벽하게 맞는 보고서를 얻으려면 언제든지 저희에게 연락하십시오.