인도 개인 대출 시장: 현재 분석 및 전망 (2025-2033)

인도 개인 대출 시장 규모 및 예측

인도 개인 대출 시장은 2024년에 미화 약 987억 달러로 평가되었으며, 중산층 증가와 소비자 지출 증가로 인해 개인 대출 수요가 증가하여 예측 기간(2025-2033F) 동안 약 18.70%의 강력한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.

인도 개인 대출 시장 분석

개인 대출은 금융 기관이 개인의 소득, 신용도 및 상환 능력을 기준으로 개인에게 제공하는 무담보 신용 형태입니다. 일반적으로 결혼, 교육, 여행, 의료 위기 또는 주택 개조 등에 사용됩니다. 담보 대출과의 주요 차이점은 개인 대출에는 담보가 필요하지 않으며 고정된 기간 동안 고정된 EMI로 상환된다는 것입니다.

인도 개인 대출 시장을 활성화하기 위해 기업들은 AI 기반 신용 평가 모델을 사용하는 디지털 온보딩 및 실시간 대출 지급 기술에 투자하여 비즈니스를 강화하고 인도 개인 대출 시장의 성장을 가속화합니다. FinTech 플레이어와 NBFC는 모바일 앱을 통해 밀레니얼 세대, 긱 워커 및 생애 첫 차용인을 대상으로 맞춤형 소액 대출을 확대하고 있지만 기존 시스템의 해당 기업은 유사한 시설을 확장하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 그러나 기존 은행은 FinTech와 협력하여 언더라이팅을 돕고 서비스가 부족한 시장에 진출하고 있습니다.

예를 들어, India Post Payments Bank(IPPB)와 Aditya Birla Capital Limited(ABCL)는 Bharat 전역에서 대출 상품의 접근성과 도달 범위를 확대하기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이 협력을 통해 IPPB는 2025년 5월 22일에 기존 고객 기반에 개인 대출, 사업 대출 및 재산 담보 대출을 포함한 Aditya Birla Capital의 광범위한 대출 솔루션에 대한 추천 서비스를 제공할 예정입니다.

인도 개인 대출 시장 동향

이 섹션에서는 당사 연구 전문가 팀이 발견한 바와 같이 인도 개인 대출 시장의 다양한 부문에 영향을 미치는 주요 시장 동향에 대해 논의합니다.

임베디드 및 BNPL 대출 모델의 부상

임베디드 대출 및 Buy Now Pay Later(BNPL) 모델은 인도에서 개인 대출이 판매되는 방식을 바꾸고 있으며, 신용은 전자 상거래 앱, 여행 앱 및 핀테크 앱과 같은 디지털 플랫폼에서 바로 판매되고 있습니다. 이러한 모델은 구매 시점에 즉각적인 소액 대출을 용이하게 하여 사용자 편의성을 높이고 거래량을 늘립니다. 우선, 젊은 소비자들은 특히 상환 유연성을 제공하고 기존 신용 카드가 필요하지 않은 BNPL에 매력을 느낍니다. 이러한 제품을 통해 신용이 더욱 원활하고 상황에 맞게 이루어졌으며 대출 파트너는 이러한 제품을 확장하기 위해 판매자 및 기술 플랫폼과 협력하고 있습니다. 이러한 추세는 소비자가 개인 신용을 보고 접근하는 방식을 바꾸고 금융 포용을 주도하고 있습니다.

개인 대출 산업 세분화

이 섹션에서는 2025-2033년 지역 및 주 수준의 예측과 함께 인도 개인 대출 시장 보고서의 각 부문에서 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다.

2024년에는 무담보 대출 범주가 개인 대출 시장을 지배합니다.

유형에 따라 시장은 담보 대출, 무담보 대출로 세분화됩니다. 이 중에서 무담보 대출 범주가 2024년 개인 대출 시장을 지배합니다. 이러한 성장은 최소한의 서류 작업, 짧은 처리 시간 및 담보 요구 사항이 없기 때문에 무담보 대출에 대한 수요가 증가했기 때문일 수 있습니다. 소액 즉시 대출을 제공함으로써 이 부문은 생애 첫 차용인, 긱 워크포스 및 젊은 인구 통계를 끌어들입니다. 핀테크 및 NBFC의 접근 용이성과 디지털 친화적인 특성으로 인해 티어 2 및 티어 3 도시로 확장 전략이 확산되었습니다.

민간 은행은 예측 기간(2025-2033년) 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.

대출 기관 유형에 따라 시장은 공공 부문 은행, 민간 은행, 비은행 금융 회사(NBFC) 등으로 세분화됩니다. 이 중에서 민간 은행은 예측 기간(2025-2033년) 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 강력한 디지털 인프라, 사전 승인된 제안 및 경쟁력 있는 이자율은 민간 은행이 개인 대출 시장을 성장시킬 수 있는 훌륭한 기회를 제공합니다. 기술 기반 언더라이팅 및 API 통합으로 인해 특히 급여를 받는 도시 차용인에게 대출 지급이 원활해집니다. 이러한 효율성으로 인해 민간 은행은 소매 대출 규모 확장의 핵심 지원 기관이 됩니다. 예를 들어, 2023년 7월 7일에 Flipkart는 최대 민간 은행 중 하나인 Axis Bank와 전략적 파트너십을 체결하여 소중한 고객에게 개인 대출을 제공하고 4억 5천만 명의 고객에게 추가적인 편의성과 향상된 혜택을 제공합니다.

남인도는 개인 대출 시장에서 지배적인 점유율을 차지했습니다.

개인 대출 보급률은 남인도에서 가장 높으며 벵갈루루, 첸나이, 하이데라바드가 기술 인식도가 높고 고용된 정규 차용인의 주요 중심지입니다. 이 지역에는 IT/ITES 회사와 핀테크 전문가가 있기 때문에 더 많은 금액으로 투자를 지급할 수 있으며 더 빠르게 채택됩니다. 대출의 발전된 특성으로 인해 중요한 금융 회사는 종종 꾸준한 확장을 보고 우수한 차용인을 유치합니다. 2025년 2월 27일, South Indian Bank는 신규 고객을 위해 설계된 완전 디지털 개인 대출 플랫폼인 SIB QUICKPL을 도입했습니다. 이 플랫폼을 통해 신용 프로필이 탄탄한 급여 및 자영업자는 서류 없는 프로세스를 통해 10분 만에 무담보 개인 대출을 확보할 수 있습니다.

인도 개인 대출 경쟁 환경

인도 개인 대출 시장은 여러 글로벌 및 국제 시장 플레이어가 참여하여 경쟁이 치열합니다. 주요 플레이어는 파트너십, 계약, 협업, 신제품 출시, 지리적 확장, 인수 합병 등 시장 입지를 강화하기 위해 다양한 성장 전략을 채택하고 있습니다.

인도 최고의 개인 대출 회사

시장의 주요 플레이어로는 HDFC Bank Ltd., State Bank of India, ICICI Bank, Axis Bank, Bajaj Finance Limited, Tata Capital Limited, Aditya Birla Capital Limited, MUTHOOT FINANCE LTD., Lendingkart Technologies Private Limited, Finnovation Tech Solutions Pvt. Ltd.(KreditBee)가 있습니다.

개인 대출 시장의 최근 개발 상황

• 2024년 10월 18일, Kotak Mahindra Bank Limited(“KMBL”)는 Standard Chartered Bank, India의 개인 대출 장부(“제안된 거래”)를 인수하기로 합의했다고 발표하여 소매 신용 시장에서 입지를 더욱 강화했습니다. 2024년 9월 30일 현재, 제안된 거래는 총 약 4,100억 루피(약 4억 9천만 달러에 해당)의 미지급 대출로 구성됩니다. 제안된 거래는 인도 준비 은행(RBI) 지침에 따라 "표준 대출"로 분류된 대출로 구성됩니다.

• 2022년 7월 07일: Punjab National Bank(PNB)는 단일 플랫폼에서 PNB의 여러 서비스를 통합하는 모바일 뱅킹 앱 PNB One에서 ‘4번의 클릭과 단일 OTP로 사전 승인된 개인 대출’을 도입했습니다. 이제 고객은 단 4번의 클릭과 단일 일회용 비밀번호(OTP)로 개인 대출을 받을 수 있습니다. 엔드 투 엔드 디지털 여정은 1분도 채 걸리지 않으며 계좌에 즉시 지급됩니다.

인도 개인 대출 시장 보고서 범위

인도 개인 대출 시장 보고서를 구매해야 하는 이유:

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• 이 보고서는 주로 주요 비즈니스 재무, 유형 포트폴리오, 확장 전략 및 최근 개발 상황에 중점을 둔 주요 업계 동료에 대한 심층 분석을 다룹니다.

• 업계에 만연한 동인, 제약, 주요 동향 및 기회에 대한 자세한 조사.

• 이 연구는 다양한 세그먼트에서 시장을 포괄적으로 다룹니다.

• 업계에 대한 심층적인 지역 수준 분석.

맞춤화 옵션:

인도 개인 대출 시장은 요구 사항 또는 기타 시장 세그먼트에 따라 추가로 맞춤화할 수 있습니다. 이 외에도 UnivDatos는 귀하가 고유한 비즈니스 요구 사항을 가질 수 있다는 것을 이해하므로 귀하의 요구 사항에 완벽하게 맞는 보고서를 얻으려면 언제든지 저희에게 연락하십시오.