인도 자동차 부품 시장은 예측 기간(2021-2027) 동안 약 20.3%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 2020년에는 코로나19 팬데믹으로 인해 시장이 소폭 감소했습니다.인도 자동차 산업은 50개 이상의 제조업체와 다양한 차량 범주에 걸쳐 지원 부품 생태계를 갖춘 최대 고용주 중 하나입니다. 2020 회계연도는 코로나19 팬데믹으로 인해 업계에 어려운 해였지만, 2021년 이후에는 업계가 회복세를 보일 것으로 예상됩니다. 인도 자동차 부품 부문은 2016년에 390억 달러의 수익을 창출했으며 2019년에는 570억 달러에 도달했습니다. 2020년에는 이 부문에서 2020년 493억 달러에 도달하기 위해 판매가 거의 11.7% 감소했습니다. 자동차 부품 부문에는 국내 OEM, 애프터마켓 및 수출에 대한 공급이 포함됩니다. 인도 자동차 부품 수출은 2016 회계연도-2020 회계연도 사이에 연평균 7.6% 증가했으며, 가치 측면에서 시장은 2016 회계연도 108억 3천만 달러에서 2020 회계연도 145억 달러로 증가했습니다.
인도 자동차 부품 산업의 강점
진행 중인 팬데믹과 국제 무역 제한으로 인해 인도의 자동차 부품 수출은 2019-20 회계연도 상반기 74억 달러에서 2020-21 회계연도 상반기 52억 달러로 23.6% 감소했습니다. 자동차 부품 수출은 2026년까지 연간 23.9% 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽은 2021 회계연도(4월-12월) 총 자동차 부품 수출의 31%를 차지했으며, 북미(30%)와 아시아(29%)가 그 뒤를 이었습니다. 2020 회계연도에는 자동차 부품 수출이 2019 회계연도 152억 달러에 비해 -4.6% 감소한 145억 달러를 기록했습니다.
보고서에 제시된 통찰력
“제품 중에서 구동 전달 및 조향 부문이 2020년 시장을 지배했습니다.”
제품을 기반으로 인도 자동차 부품 시장은 구동 전달 및 조향, 엔진 부품, 현가 장치 및 제동, 전기 및 전자 부품, 소모품, 냉각 시스템, 고무 부품으로 세분화됩니다. 2020년에는 구동 전달 및 조향 부문이 시장을 지배하여 시장의 1/5 이상을 차지했습니다. 엔진 부품 및 전기 및 전자 부품은 2020년의 다른 주요 수익 창출 부문이었습니다.
“차량 유형 중에서 승용차가 2020년 시장을 지배했습니다.”
차량 유형을 기준으로 인도 자동차 부품 시장은 승용차, 2륜차, 중대형 상용차, 경상용차, 트랙터, 3륜차, 건설 장비로 나뉩니다. 현재 승용차가 시장의 45% 이상을 차지하며 시장을 지배하고 있으며, 2륜차와 중대형 상용차가 그 뒤를 따릅니다.
“시장 유형 중에서 OEM 공급 부문이 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.”
시장 유형을 기준으로 시장은 OEM 공급, 애프터마켓, 수출로 분할됩니다. 2020년에는 자동차 부품이 자동차 OEM의 수요 증가에 의해 주로 주도되었습니다. 자동차 부품의 애프터마켓 판매는 2020년에 20% 이상을 차지했습니다. TVS Group은 확장 계획의 일환으로 Universal Components UK Ltd의 지분 90%를 1,920만 달러에 인수했습니다.
“북인도가 최대 시장을 나타냅니다.”
인도 내 자동차 부품 수요에 대한 더 나은 이해를 위해 시장은 인도(북인도, 남인도, 동인도, 서인도, 중인도)의 주요 지역에 대해 분석됩니다. 북인도는 인도에서 차량의 최대 시장 중 하나로 간주되며, 자동차 부품 제조업체에게 주요 성장 기회를 제공합니다. 국내 시장과 수출 시장 모두 다양한 제품 유형별 잠재적 점유율 측면에서 거의 유사합니다. 엔진 및 배기 부품과 차체 및 구조 부품은 2020년에 잠재적 국내 판매 및 수출의 거의 50%를 차지할 것으로 예상됩니다. 인도 자동차 부품 시장에서 운영되는 주요 업체로는 Minda Industries Ltd., Craftsman Automation 및 Rolex Rings Ltd., WABCO India Ltd., Endurance Technologies Ltd., Bosch Ltd., Varroc Engineering Ltd., Sundaram Clayton Ltd., Motherson Sumi Systems Limited (MSSL), Bharat Forge, Toyota Kirloskar Motors 등이 있습니다.
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- 이 연구는 다양한 부문에 걸쳐 시장을 포괄적으로 다룹니다.
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목차
과거 시장 분석, 현재 시장 추정 및 인도 자동차 부품 시장의 미래 예측은 인도 주요 지역에서 자동차 부품의 수요와 판매를 생성하고 분석하기 위해 수행된 세 가지 주요 단계였습니다. 과거 시장 수치를 수집하고 현재 시장 규모를 추정하기 위해 광범위한 2차 조사가 수행되었습니다. 둘째, 이러한 통찰력을 검증하기 위해 수많은 결과와 가정이 고려되었습니다. 또한 업계의 가치 사슬 전체에서 업계 전문가와 광범위한 1차 인터뷰를 수행했습니다. 1차 인터뷰를 통해 시장 수치를 가정하고 검증한 후, 완전한 시장 규모를 예측하기 위해 상향식 접근 방식을 사용했습니다. 그 후 시장 세분화 및 데이터 삼각 측량 방법을 채택하여 업계에 관련된 부문 및 하위 부문의 시장 규모를 추정하고 분석했습니다. 자세한 방법론은 아래에 설명되어 있습니다.
과거 시장 규모 분석
1단계: 2차 출처 심층 연구:
인도 자동차 부품의 과거 시장 규모를 얻기 위해 다음과 같은 회사 내부 출처를 통해 자세한 2차 연구가 수행되었습니다.연간 보고서 및 재무제표, 성과 발표, 보도 자료 등,그리고 다음을 포함한 외부 출처저널, 뉴스 및 기사, 정부 간행물, 경쟁사 간행물, 부문 보고서, 타사 데이터베이스 및 기타 신뢰할 수 있는 간행물.
2단계: 시장 세분화:
인도 자동차 부품의 과거 시장 규모를 얻은 후, 주요 지역의 다양한 부문 및 하위 부문에 대한 과거 시장 통찰력 및 점유율을 수집하기 위해 자세한 2차 분석을 수행했습니다. 보고서에 포함된 주요 부문은 제품, 차량 유형 및 시장 유형입니다. 인도 상황에서 자동차 부품의 전체 수요를 평가하기 위해 추가적인 지역별 분석이 수행되었습니다.
3단계: 요인 분석:
다양한 부문 및 하위 부문의 과거 시장 규모를 획득한 후, 현재 시장 규모를 추정하기 위해 자세한요인 분석을 수행했습니다. 또한, 국가의 차량 소유 증가, 자동차 부문 기술 발전 등 종속 변수 및 독립 변수를 사용하여 요인 분석을 수행했습니다. 시장 규모 및 점유율에 대한 과거 추세와 연간 영향을 분석했습니다. 수요 및 공급 측면 시나리오도 철저히 연구했습니다.
현재 시장 규모 추정 및 예측
현재 시장 규모 산정:위의 3단계에서 얻은 실행 가능한 통찰력을 바탕으로, 현재 시장 규모, 시장의 주요 업체, 부문 및 회사의 시장 점유율에 도달했습니다. 필요한 모든 백분율 분할 및 시장 분석은 위에서 언급한 2차 접근 방식을 사용하여 결정되었으며 1차 인터뷰를 통해 검증되었습니다.
추정 및 예측:시장 추정 및 예측을 위해 동인 및 추세, 제약, 이해 관계자에게 제공되는 기회 등 다양한 요인에 가중치가 할당되었습니다. 이러한 요인을 분석한 후, 2027년까지 인도 주요 지역의 다양한 부문 및 하위 부문에 대한 시장 예측에 도달하기 위해 관련 예측 기술, 즉 상향식 접근 방식이 적용되었습니다. 시장 규모를 추정하기 위해 채택된 연구 방법론은 다음과 같습니다.
- 가치(US$) 측면에서 업계의 시장 규모와 인도 주요 지역의 자동차 부품 수요
- 시장 부문 및 하위 부문의 모든 백분율 점유율, 분할 및 분석
- 제공되는 제품 측면에서 인도 자동차 부품 시장의 주요 업체. 또한, 빠르게 성장하는 시장에서 경쟁하기 위해 이러한 업체가 채택한 성장 전략.
시장 규모 및 점유율 검증
1차 조사:주요 국가에서 주요 최고위 임원(CXO/VP, 영업 책임자, 마케팅 책임자, 운영 책임자 및 지역 책임자, 국가 책임자 등)을 포함한 주요 의견 리더(KOL)와 심층 인터뷰를 수행했습니다. 1차 연구 결과가 요약된 다음, 통계적 분석을 수행하여 진술된 가설을 증명했습니다. 1차 연구에서 얻은 입력 사항은 2차 결과를 통합하여 정보를 실행 가능한 통찰력으로 전환했습니다.
다양한 지역의 1차 참가자 분할
시장 공학
데이터 삼각측량 기법을 사용하여 전체 시장 추정을 완료하고 인도 자동차 부품 시장의 각 세그먼트 및 하위 세그먼트의 정확한 통계 수치를 도출했습니다. 데이터는 주요 인도 지역의 제품, 차량 유형 및 시장 유형 분야의 다양한 매개변수와 추세를 연구한 후 여러 세그먼트 및 하위 세그먼트로 분할되었습니다.
인도 자동차 부품 시장 연구의 주요 목표
본 연구에서는 인도 자동차 부품 시장의 현재 및 미래 시장 동향을 정확히 파악합니다. 투자자는 연구에서 수행된 질적 및 양적 분석을 통해 투자를 위한 재량권을 기반으로 전략적 통찰력을 얻을 수 있습니다. 현재 및 미래 시장 동향은 지역 수준에서 시장의 전반적인 매력을 결정하여 산업 참여자가 미개척 시장을 활용하여 선도자 이점을 얻을 수 있는 플랫폼을 제공합니다. 연구의 다른 정량적 목표는 다음과 같습니다.
- 가치(USD) 측면에서 인도 자동차 부품의 현재 및 예측 시장 규모를 분석합니다. 또한 업계의 서로 다른 세그먼트 및 하위 세그먼트의 현재 및 예측 시장 규모를 분석합니다.
- 연구의 세그먼트에는 제품, 차량 유형, 시장 유형 및 지역이 포함됩니다.
- 인도 자동차 부품 산업에 대한 규제 프레임워크의 정의된 분석
- 다양한 중개인의 존재와 관련된 가치 사슬을 분석하고 업계와 관련된 고객 및 경쟁사 행동을 분석합니다.
- 전 세계적으로 인도 자동차 부품의 현재 및 예측 시장 규모를 분석합니다. 보고서에서 분석된 주요 지역에는 인도(북부 인도, 남부 인도, 동부 인도, 서부 인도, 중앙 인도)가 포함됩니다.
- 급성장하는 시장에서 지속하기 위해 시장 참여자가 채택한 인도 자동차 부품 부문의 경쟁 환경과 성장 전략을 정의하고 분석합니다.
업계의 심층적인 지역 수준 분석
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