출력 범위-마력 (500-750 마력, 751-1360 마력, 1361-2700 마력, 2701-4761 마력, 4761-6800 마력, 6801-10200 마력, 10200 마력 이상); 출력 범위-KW (400-560 KW, 561-1000 KW, 1001-2000 KW, 2001-3500 KW, 3501-5000 KW, 5001-7500 KW, 7500 KW 이상); 유형 (2행정 및 4행정 {고속 및 중속}); 엔진 (추진 엔진 {400-560 KW, 561-1000 KW, 1001-2000 KW, 2001-3500 KW, 3501-5000 KW, 5001-7500 KW, 7500 KW 이상} 및 보조 엔진 {400-560 KW, 561-1000 KW, 1001-2000 KW, 2001-3500 KW, 3501-5000 KW, 5001-7500 KW, 7500 KW 이상}); 선박 (상업 선박, 해상 지원 선박, 기타); 연료 (중유, 중간 연료유, 선박용 경유, 선박용 가스유, 기타); 및 지역/국가
해상 운송 부문은 국제 무역의 기둥으로 여겨집니다. 국제해운회의소(영국)에 따르면, 부피 기준으로 전 세계 상품 무역의 90% 이상이 해상/대양을 통해 양보됩니다. 해상 운송 비용은 철도 및 도로 운송에 비해 저렴한 것으로 간주됩니다. 아시아 태평양 지역은 제조 상품의 주요 공급업체로 간주되므로 컨테이너선의 전체 수요가 아시아 태평양 지역에서 상당히 높습니다. 추진 시스템 및 엔진 제조업체를 포함한 대부분의 조선 회사가 아시아 태평양 지역에 본사를 두고 있습니다. 따라서 해상 운송 서비스에 대한 수요와 아시아 태평양 지역의 해운 산업 성장은 2021-2027년 예측 기간 동안 선박 엔진 제조업체에게 충분한 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
따라서 글로벌 선박 엔진 산업은 2021-2027년 동안 약 3.8%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.국제 무역이 증가함에 따라 지난 10년 동안 상업용 화물선에 대한 수요가 증가했습니다. 이는 엔진 제조업체에게 혁신적이고 비용 효율적인 선박 엔진을 생산할 수 있는 충분한 성장 기회를 제공하고 있습니다. 기회를 살펴보면 선박 엔진 제조업체는 성장하는 시장에서 지속하기 위해 다양한 성장 전략을 채택하고 있습니다. 예를 들어, 2019년 현대중공업은 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering(DSME)의 지분 55.7%를 10억 8천만 달러에 인수했습니다. 이 인수는 현대중공업의 시장 지위를 강화할 것으로 예상됩니다. 같은 해 MAN Diesel & Turbo SE는 스페인에서 새로운 항만 예인선을 공급하는 계약을 체결했으며, 이는 바르셀로나 항구에서 P&O Reyser가 운영할 예정입니다. 또한 2019년 2월, MAN Diesel & Turbo는 지중해에서 운행할 18개의 TIER II 규정 준수 주 엔진을 lane-meter RoRo 선박에 공급하는 주문을 받았습니다. 덧붙여, 같은 해 Wärtsilä는 Castle Hill, Fraserburgh에 선박 설계, Wärtsilä 32 주 엔진, 선박용 모든 장비를 공급하는 주문을 받았습니다.
시장의 주요 업체로는 현대중공업, Caterpillar, MAN SE, Mitsubishi Heavy Industries, Volvo Penta, Rolls-Royce, Cummins, Deutz AG, General Electric Company, Winterthur Gas & Diesel, Yanmar Co. Ltd.., Daihatsu Diesel Mfg. Co. Ltd., Wärtsilä Corporation이 있습니다. 이러한 플레이어는 고객에게 하이테크 및 혁신적인 제품/기술을 제공하기 위해 여러 M&A와 파트너십을 수행했습니다.
보고서에 제시된 통찰력
“출력 범위(마력) 중, 10,201 마력이 2020년 시장을 지배했다”
출력 범위에 따라, 글로벌 선박 엔진 시장은 500-750 마력, 751-1360 마력, 1361-2700 마력, 2701-4761 마력, 4761-6800 마력, 6801-10200 마력, 10200 마력 이상으로 분기됩니다. 현재, 10,201 마력 이상의 출력 범위를 가진 엔진은 대형 상업용 및 해상 선박에서 추진 및 보조 엔진으로의 높은 가격과 사용 증가로 인해 시장을 지배합니다(가치 기준). 상업용 선박, 해상 선박, 유람선에 대한 수요 증가는 사업 시나리오에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
그러나 가치 측면에서 가장 빠른 성장은 750-1360 마력 엔진에서 예상됩니다. 이러한 엔진은 낮은 자본 비용, 더 컴팩트한 설치 및 보다 비용 효율적인 재구성이 필요합니다. 이 엔진은 신뢰할 수 있으며 슈퍼 요트 및 요트 지원 선박을 포함한 레크리에이션 보트 응용 분야에 적합한 내구성이 뛰어난 출력을 제공합니다. 레크리에이션 활동, 해양 스포츠 및 관광 산업의 증가는 이러한 엔진에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
“유형 중, 2행정 선박 엔진이 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것입니다”
유형에 따라 시장은 2행정 및 4행정 선박 엔진으로 분기됩니다. 2020년에는 2행정 엔진 부문이 시장을 지배했으며(가치 측면) 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 2020년 초, 총 세계 선박 수는 100 총 톤 이상 98,140척으로, 20억 6천만 톤에 해당했습니다. 2019년, 글로벌 상업 해운 선단은 4.1% 성장하여 2014년 이후 최고 성장률을 기록했지만, 2004-2012년 동안 낮은 성장을 보였습니다. UNCTAD는 2020년 국제 해상 무역량이 4.1% 감소할 것으로 예상합니다. 글로벌 물량 무역은 2018년 2.8%에서 2019년 0.5%로 확대되었으며 2019년에는 110억 8천만 톤에 달했습니다.
“연료 중, 중유가 2020년 시장을 주도”
연료에 따라 보고서는 시장을 중유, 중간 연료유, 선박용 경유, 선박용 가스유 및 기타로 분류합니다. 2020년에는 중유가 시장의 주요 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 높은 점유율은 중속 및 저속 선박 엔진에서의 적용 증가에 기인할 수 있습니다.
중유(HFO)는 긴 사슬 탄화수소 및 긴 분지형 측쇄를 가진 방향족과 같은 대량의 무거운 분자를 포함합니다. HFO는 검은색이며 현재 가장 널리 사용되는 선박 연료 중 하나입니다. 원유 증류 과정에서 발생하는 잔류 연료는 HFO로 알려져 있으며, 그 품질은 정유소에서 사용된 원유 품질에 따라 달라집니다. 또한, 현재 가장 널리 사용되는 선박 연료 중 하나인 중유(HFO)는 다양한 사양 및 품질 수준을 달성하기 위해 선박용 가솔린 또는 선박용 경유와 같은 더 가벼운 연료와 혼합됩니다.
“APAC는 예측 기간 동안 상당한 성장을 목격할 것입니다”
중국, 일본, 한국, 인도, 호주 등과 같은 국가를 포함하는 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 선박 엔진 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 한국은 선박 엔진의 주요 제조 허브로 간주되어 제조업체에게 충분한 성장 기회를 제공합니다. 주요 시장의 조선 및 상업 화물 운송에 대한 투자가 증가함에 따라 아시아 태평양 지역의 선박 엔진 시장에 높은 성장 기회가 제공됩니다. 국제 해상 화물 운송의 성장과 선박 수의 증가는 아시아 태평양 지역의 선박 엔진에 대한 수요를 촉진하는 주요 요인입니다. 또한 아시아 태평양 지역은 연간 항구에서 전 세계 화물의 70% 이상을 처리합니다. 2019년, 한국 조선 산업의 선두 주자 중 하나인 현대중공업은 159억 달러의 신규 수주를 예측했습니다.
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글로벌 선박 엔진 산업 분석을 위한 연구 방법론 (2021-2027)
글로벌 선박 엔진 산업의 시장 현황을 분석하고, 현재 시장을 추정하며, 미래 시장을 예측하는 것은 주요 지역에서 선박 엔진의 채택을 생성하고 분석하기 위해 수행된 세 가지 주요 단계였습니다. 과거 시장 규모를 수집하고 현재 시장 규모를 추정하기 위해 포괄적인 2차 연구가 수행되었습니다. 둘째, 이러한 통찰력을 검증하기 위해 수많은 결과와 가정이 고려되었습니다. 또한, 글로벌 선박 엔진 산업의 가치 사슬 전반에 걸쳐 업계 전문가들과 포괄적인 1차 인터뷰가 진행되었습니다. 1차 인터뷰를 통해 시장 수치를 가정하고 검증한 후, 전체 시장 규모를 예측하기 위해 상향식/하향식 접근 방식을 사용했습니다. 그 후, 시장 세분화 및 데이터 삼각 측량 방법을 채택하여 산업과 관련된 세그먼트 및 하위 세그먼트의 시장 규모를 추정하고 분석했습니다. 자세한 방법론은 아래에 설명되어 있습니다.
과거 시장 규모 분석
1단계: 2차 자료에 대한 심층 연구:
선박 엔진 산업의 과거 시장 규모를 얻기 위해 다음과 같은 회사 내부 자료를 통해 자세한 2차 연구가 수행되었습니다.연례 보고서 및 재무제표, 성과 프레젠테이션, 보도 자료 등,및 다음과 같은 외부 자료 포함저널, 뉴스 및 기사, 정부 간행물, 경쟁사 간행물, 부문 보고서, 타사 데이터베이스 및 기타 신뢰할 수 있는 간행물.
2단계: 시장 세분화:
선박 엔진 산업의 과거 시장 규모를 얻은 후, 주요 지역에 대한 다양한 부문 및 하위 부문에 대한 과거 시장 통찰력 및 점유율을 수집하기 위해 자세한 2차 분석을 수행했습니다. 보고서에 포함된 주요 부문으로는 출력 범위, 선박, 유형, 엔진 및 연료가 있습니다. 해당 지역에서 테스트 모델의 전반적인 채택을 평가하기 위해 국가 수준 분석이 추가로 수행되었습니다.
3단계: 요인 분석:
다양한 부문 및 하위 부문의 과거 시장 규모를 확보한 후, 선박 엔진 산업의 현재 시장 규모를 추정하기 위해 자세한요인 분석을 수행했습니다. 또한 다양한 응용 분야 및 유형의 선박 엔진과 같은 종속 변수 및 독립 변수를 사용하여 요인 분석을 수행했습니다. 전 세계 선박 엔진 산업의 주요 파트너십, 인수 합병, 사업 확장 및 제품 출시를 고려하여 수요 측면 및 공급 측면 시나리오에 대한 철저한 분석이 수행되었습니다.
현재 시장 규모 추정 및 예측
현재 시장 규모 산정:위의 3단계에서 얻은 실행 가능한 통찰력을 바탕으로, 우리는 현재 시장 규모, 글로벌 선박 엔진 산업의 주요 업체 및 부문의 시장 점유율에 도달했습니다. 필요한 모든 점유율 분할 및 시장 세분화는 위에 언급된 2차 접근 방식을 사용하여 결정되었으며 1차 인터뷰를 통해 검증되었습니다.
추정 및 예측:시장 추정 및 예측을 위해, 동인 및 동향, 제약 요인 및 이해 관계자가 이용할 수 있는 기회를 포함한 다양한 요인에 가중치가 할당되었습니다. 이러한 요인들을 분석한 후, 상향식/하향식 접근 방식과 같은 관련 예측 기술을 적용하여 전 세계 주요 시장에서 2027년경의 다양한 세그먼트 및 하위 세그먼트에 대한 시장 예측을 도출했습니다. 시장 규모를 추정하기 위해 채택된 연구 방법론은 다음과 같습니다.
시장 규모 및 점유율 검증
1차 연구:주요 지역 전반에 걸쳐 최고위 경영진(CXO/VP, 영업 책임자, 마케팅 책임자, 운영 책임자, 지역 책임자, 국가 책임자 등)을 포함한 주요 의사 결정자(KOL)와 심층 인터뷰를 실시했습니다. 1차 연구 결과는 요약되었고, 진술된 가설을 입증하기 위해 통계 분석이 수행되었습니다. 1차 연구의 입력은 2차 결과와 통합되어 정보를 실행 가능한 통찰력으로 전환했습니다.
다양한 지역의 1차 참여자 분할
시장 공학
데이터 삼각 측량 기술을 사용하여 전체 시장 추정을 완료하고 글로벌 해양 엔진 산업의 각 세그먼트 및 하위 세그먼트의 정확한 통계 수치를 도출했습니다. 전 세계 해양 엔진 산업에서 출력 범위, 선박, 유형, 엔진 및 연료 분야의 다양한 매개변수와 추세를 연구한 후 데이터는 여러 세그먼트 및 하위 세그먼트로 분할되었습니다.
글로벌 해양 엔진 산업 연구의 주요 목표
글로벌 해양 엔진 산업의 현재 및 미래 시장 동향이 연구에서 정확히 지적되었습니다. 투자자는 연구에서 수행된 정성적 및 정량적 분석을 통해 투자를 위한 재량권을 결정하는 데 필요한 전략적 통찰력을 얻을 수 있습니다. 현재 및 미래 시장 동향은 지역 수준에서 시장의 전체적인 매력을 결정하여 산업 참여자가 아직 개척되지 않은 시장을 활용하여 선두 주자로서의 이점을 얻을 수 있는 플랫폼을 제공했습니다. 연구의 다른 정량적 목표는 다음과 같습니다.
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