북미 자동차 복합 소재 시장 인사이트 및 전망 (2018-2024)

북미는 세계에서 두 번째로 큰 차량 생산 지역으로 자동차 산업은 북미 경제에서 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 그러나 차량 수 증가로 인해 온실가스(GHG) 배출량이 증가하여 미국 고속도로 교통안전국(NHTSA)과 환경보호청(EPA)은 배출 규제를 발표했습니다. 이들은 공동으로 승용차의 CO2 배출량 목표값을 89g/km, 경트럭의 CO2 배출량 목표값을 126g/km, 승용차와 트럭을 합한 CO2 배출량 목표값을 101g/km으로 설정하여 2025년까지 달성해야 합니다. 이러한 규제로 인해 자동차 OEM은 차량의 전체 중량을 줄이기 위해 복합 재료를 사용하도록 동기 부여를 받아 목표 기간 내에 목표 배출량 값에 도달하는 데 도움이 되었습니다. 이 지역의 배출 기준 강화 외에도 배터리로 인해 증가한 무게를 상쇄하기 위해 전기 자동차(EV)에서 복합 재료에 대한 수요도 증가했습니다. 이 외에도 이 지역의 현지 복합 재료 제조업체의 존재도 시장 성장을 촉진합니다. 반면, 원자재 가격 상승과 높은 R&D 투자와 같은 일부 시장 문제로 인해 북미 자동차 복합 재료 시장의 성장이 저해되고 있습니다.

보고서에 제시된 인사이트:

북미 자동차 복합 재료 시장은 고분자 매트릭스 복합 재료(PMC), 금속 매트릭스 복합 재료(MMC), 세라믹 매트릭스 복합 재료(CMC) 및 하이브리드 복합 재료와 같은 다양한 재료를 기준으로 세분화됩니다. 현재 PMC는 유연성이 높고 절연성이 높으며 밀도가 낮고 다른 복합 재료 유형보다 가볍기 때문에 자동차 제조업체 사이에서 가장 인기 있는 복합 재료 유형입니다. 또한 PMC에 대한 심층적인 분석을 위해 폴리머 유형은 열경화성 수지 및 열가소성 수지와 같은 매트릭스별로 세분화됩니다. 그러나 하이브리드 복합 재료의 저렴한 비용과 뛰어난 구조적 및 기계적 특성으로 인해 단일 섬유 복합 재료의 인기 있는 대안이 되고 있습니다. 따라서 하이브리드 복합 재료는 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다.

시장은 또한 다양한 제조 공정에 따라 세분화됩니다. 여기에는 수작업 적층, 압축 성형, 사출 성형 및 수지 이송 성형(RTM)이 포함됩니다. 사출 성형 공정은 2017년에 시장을 지배했으며 예측 기간 동안에도 그 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 반면, RTM은 자동차 산업에서 채택이 증가함에 따라 가장 빠르게 성장하는 제조 공정이 될 것입니다.

자동차의 여러 응용 분야를 기반으로 북미 자동차 복합 재료 시장은 내부, 외부, 섀시, 파워트레인 & 엔진룸 및 구조로 세분화됩니다. 다양한 응용 분야 중에서외부 응용 분야가 가장 높은 시장 점유율을 차지했으며 2017년에 4억 7,060만 달러로 평가되었습니다. 그러나 차량 내부 공기 질에 대한 엄격한 규제로 인해 차량 내부용 복합 재료 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

북미 자동차 복합 재료 시장은 다양한 차량 유형을 기준으로 더욱 세분화됩니다. 여기에는 고성능 자동차, 승용차 및 기타(상용차 및 기타)가 포함됩니다. 승용차 부문은 차량 수 측면에서 가장 큰 자동차 부문이므로 이 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 또한 경량 차량에 복합 재료 채택이 증가함에 따라 차량 부문 중 승용차의 시장 가치가 가장 높습니다.

이 지역의 자동차 복합 재료 시장 침투에 대한 더 나은 이해를 위해 시장은 미국, 캐나다, 멕시코 및 북미의 나머지 지역을 포함하는 다양한 국가로 추가로 분류됩니다. 엄격한 배출 기준과 많은 현지 복합 재료 공급업체의 존재로 인해 미국은 2017년에 북미 자동차 복합 재료 시장을 지배했으며 예측 기간 동안에도 계속 지배할 것입니다.

복합 재료 시장의 주요 기업

이 연구에서 프로파일링된 주요 기업은 BASF SE, DowDupont Inc., Gurit Holding AG, Magna International Inc., Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, Owens Corning, SGL Group, Solvay SA, Teijin Limited 및 Toray Industries Inc.입니다. 이러한 업계 플레이어는 비용 효율적인 복합 재료를 차량에 배치하기 위해 자동차 OEM과 파트너십을 맺고 있습니다. 일부 주요 업체는 또한 새로운 공장을 설립하거나 저렴한 제조 방법을 개발하기 위해 R&D에 대한 지출을 늘려 사업을 확장하고 있습니다.

보고서를 구매해야 하는 이유:

이 연구에는 인증된 주요 산업 전문가가 검증한 시장 규모 측정 및 예측 분석이 포함되어 있습니다.

이 보고서는 전체 산업 성과를 한눈에 볼 수 있는 빠른 검토를 제공합니다.

이 보고서는 주요 비즈니스 재무, 제품 포트폴리오, 확장 전략 및 최근 개발에 중점을 두고 저명한 산업 동료에 대한 심층 분석을 다룹니다.

업계에 만연한 동인, 제약, 주요 추세 및 기회에 대한 자세한 조사.

Porter의 Five Forces 분석을 통한 산업 매력도 조사

이 연구는 다양한 부문에 걸쳐 시장을 포괄적으로 다룹니다.

산업에 대한 심층적인 지역 수준 분석

맞춤화 옵션:

북미 자동차 복합 재료 시장은 국가 수준 또는 기타 시장 부문으로 맞춤화할 수 있습니다. 이 외에도 UMI는 귀하가 자신의 비즈니스 요구 사항을 가질 수 있음을 이해하므로 고객에게 완전 맞춤형 솔루션도 제공합니다.

북미 자동차 복합 소재 시장의 역사적 시장 분석, 현재 시장 평가 및 미래 시장 예측은 주요 북미 국가에서 자동차 복합 소재의 전체 채택률을 생성하고 분석하는 동안 고려된 세 가지 주요 단계였습니다. 기술의 역사적 시장과 현재 시장의 전체 평가를 수집하기 위해 철저한 2차 연구가 수행되었습니다. 둘째, 이러한 통찰력을 검증하기 위해 수많은 조사 결과와 가정이 고려되었습니다. 또한 북미 자동차 복합 소재 시장의 가치 사슬 전반에 걸쳐 업계 전문가와 심층적인 1차 인터뷰를 진행했습니다. 모든 가정, 시장 규모 조정 및 1차 인터뷰를 통한 시장 수치 검증 후, 북미 자동차 복합 소재 시장의 전체 시장 규모를 예측하기 위해 하향식 접근 방식이 사용되었습니다. 그 후 시장 세분화 및 데이터 삼각 측량 방법이 채택되어 기술의 세그먼트 및 하위 세그먼트의 시장 규모를 추정하고 분석했습니다. 자세한 방법론은 아래에 설명되어 있습니다.

역사적 시장 규모 분석

1단계: 2차 소스 심층 연구:

연례 보고서 및 재무 제표, 성과 발표, 보도 자료, 재고 기록, 판매 수치 등 회사 내부 소스와 무역 저널, 뉴스 기사, 정부 간행물, 국제 자동차 제조업체 기구, 경쟁사 간행물, 부문 보고서, 규제 기관 간행물, 안전 표준 기구, 제3자 데이터베이스 및 기타 신뢰할 수 있는 간행물을 포함한 외부 소스를 통해 북미 자동차 복합 소재 시장의 역사적 시장 규모를 얻기 위해 자세한 2차 연구가 수행되었습니다.

2단계: 시장 세분화:

전체 시장의 역사적 시장 규모를 확보한 후, 북미 자동차 복합 소재 시장의 다양한 세그먼트 및 하위 세그먼트에 대한 역사적 시장 통찰력과 점유율을 수집하기 위해 자세한 2차 분석이 수행되었습니다. 보고서에 포함된 주요 세그먼트는 재료 유형, 제조 공정, 응용 분야 및 차량 유형입니다.

3단계: 요인 분석:

다양한 세그먼트 및 하위 세그먼트의 역사적 시장 규모를 확보한 후, 북미 자동차 복합 소재 시장의 현재 시장 규모를 추정하기 위해 자세한 요인 분석이 수행되었습니다. 요인 분석은 주요 북미 국가의 구매력, 정부 이니셔티브, 정부 규제와 같은 종속 및 독립 변수를 사용하여 수행되었습니다. 자동차 복합 소재의 역사적 추세와 최근 시장 규모 및 점유율에 대한 연간 영향이 분석되었습니다. 수요 및 공급 측면 시나리오도 철저히 연구되었습니다.

현재 시장 규모 추정 및 예측

현재 시장 규모 조정: 위의 3단계에서 얻은 실행 가능한 통찰력을 바탕으로 현재 시장 규모, 시장의 주요 업체, 이러한 업체의 시장 점유율, 산업의 공급망 및 산업의 가치 사슬에 도달했습니다. 필요한 모든 백분율 점유율, 분할 및 시장 세분화는 위에서 언급한 2차 접근 방식을 사용하여 결정되었으며 1차 인터뷰를 통해 확인되었습니다.

추정 및 예측: 시장 추정 및 예측을 위해 시장에서 사용할 수 있는 동인, 제약, 추세 및 기회를 포함한 다양한 요인에 가중치가 할당되었습니다. 이러한 요인을 분석한 후 관련 예측 기술(예: 하향식/상향식)을 적용하여 주요 북미 국가의 다양한 세그먼트 및 하위 세그먼트에 대한 2024년 관련 시장 예측에 도달했습니다. 시장 규모를 추정하기 위해 채택된 연구 방법론은 다음과 같습니다.

주요 북미 국가에서 자동차 복합 소재의 가치(US$) 및 채택률 측면에서 산업의 시장 규모

시장 세그먼트 및 하위 세그먼트의 모든 백분율 점유율, 분할 및 세분화

다양한 기술 및 시장 전반에 걸친 주요 업체와 각 업체의 시장 점유율. 또한 빠르게 성장하는 북미 자동차 복합 소재 시장에서 경쟁하기 위해 이러한 업체가 채택한 성장 전략

시장 규모 및 점유율 검증

1차 연구: 최고 경영진(CXO/VP, 영업 책임자, 마케팅 책임자, 운영 책임자 및 지역 책임자 등)을 포함한 주요 오피니언 리더(KOL)와 심층 인터뷰를 진행했습니다. 1차 연구 결과가 요약되었고 제시된 가설을 증명하기 위해 통계 분석이 수행되었습니다. 1차 연구의 입력은 2차 결과와 통합되어 정보를 실행 가능한 통찰력으로 전환했습니다.

1차 참가자 분할

시장 엔지니어링

데이터 삼각 측량 기술은 전체 시장 엔지니어링 프로세스를 완료하고 북미 자동차 복합 소재 시장과 관련된 각 세그먼트 및 하위 세그먼트의 정확한 통계 수치에 도달하는 데 사용되었습니다. 데이터는 재료 유형, 제조 공정, 응용 분야 및 차량 유형 영역의 다양한 매개변수와 추세를 연구한 후 여러 세그먼트 및 하위 세그먼트로 분할되었습니다.

북미 자동차 복합 소재 시장 연구의 주요 목표

북미 자동차 복합 소재 시장의 현재 및 미래 시장 동향이 연구에서 정확히 지적됩니다. 투자자는 연구에서 수행된 질적 및 양적 분석을 통해 투자를 위한 재량을 정립하기 위한 전략적 통찰력을 얻을 수 있습니다. 현재와 미래의 시장 동향은 시장의 전체적인 매력도를 결정하여 산업 참가자가 미개척 시장을 활용하여 최초 진입자 이점을 누릴 수 있는 플랫폼을 제공합니다. 연구의 다른 양적 목표는 다음과 같습니다.