- Strona główna
- O nas
- Branża
- Usługi
- Czytanie
- Kontakt
Z naciskiem na Kategorię Produktów (Odzież i Obuwie, Elektronika Użytkowa i Akcesoria, Produkty do Pielęgnacji Osobistej i Urody, Sport, Rekreacja i Hobby, Dom i Ogród, Biżuteria i Zegarki, Książki, Muzyka i Media, Zabawki, Sprzęt AGD i Inne); Typ Platformy (Platformy Marketplace, Strony Internetowe Marek Direct-to-Consumer (D2C) i Platformy Handlu Społecznościowego); oraz Region
Wartość Meksykańskiego Rynku Handlu Elektronicznego oszacowano na ~39 312,7 mln USD w 2024 r. i oczekuje się, że wzrośnie ona ze znacznym CAGR na poziomie około 21,2% w okresie prognozy (2025-2033F), co wynika ze wzrostu penetracji Internetu i smartfonów w połączeniu z ulepszoną logistyką.
Sektor e-commerce w Meksyku jest jednym z największych w Ameryce Łacińskiej, a wartość rynku szacuje się na około 39,3 miliarda USD w 2024 r. Coraz więcej osób korzysta z Internetu i smartfonów, rośnie klasa średnia, a ulepszona logistyka napędza wzrost. Kupujący coraz częściej zwracają się ku e-commerce, ponieważ jest on prosty, oferuje szeroki wybór i jest przystępny cenowo. Rosnący wzrost na rynku jest powiązany z uruchomieniem portfeli mobilnych iusług Kup Teraz, Zapłać Później, docierając nawet do konsumentów o niższych dochodach i osób bez dostępu do bankowości.
W przyszłości kilka regionów Meksyku wykazuje silne oznaki szybkiego rozwoju w sektorze e-commerce. Blisko 80% sprzedaży online pochodzi obecnie z handlu mobilnego, ponieważ coraz więcej osób korzysta ze smartfonów i Internetu na swoich telefonach. Rosnące zainteresowanie handlem społecznym oznacza, że platformy takie jak TikTok Shop uruchamiają się w Meksyku, przyciągając marki z Meksyku i spoza niego. Branża fintech odnotowuje szybki wzrost i ma na celu wspieranie osób bez dostępu do bankowości, a także proste transakcje online. Cały ten postęp pokazuje, że meksykański sektor e-commerce prawdopodobnie rozkwitnie, opierając się na technologii i większej dostępności.
W grudniu 2024 r. Prosus zawarł ostateczną umowę przejęcia Despegar, wiodącego latynoamerykańskiego internetowego biura podróży, za 19,50 USD za akcję – 33% premii w stosunku do ceny zamknięcia. Umowa, zatwierdzona przez zarząd Despegar, rozszerzy ekosystem Ameryki Łacińskiej Prosus o ponad 100 milionów klientów w sektorach e-commerce, podróży i fintech. Ten strategiczny ruch ma na celu wzmocnienie obecności Prosus w ekosystemie handlu cyfrowego w regionie. Równolegle wzrosły inwestycje w meksykańską scenę startupów, a transakcje venture capital wzrosły o 59% w 2024 r., osiągając łączną kwotę 1,674 miliarda USD. Ten napływ kapitału sprzyja innowacjom i pojawianiu się nowych platform e-commerce, zwiększając konkurencyjność i ofertę usług.
W tej sekcji omówiono kluczowe trendy rynkowe, które wpływają na różne segmenty meksykańskiego rynku e-commerce, zgodnie z ustaleniami naszego zespołu ekspertów ds. badań.
Rozwój Handlu Mobilnego
Handel mobilny jest obecnie ważniejszy w Meksyku ze względu na to, jak szybko wzrosła mobilność. W 2024 r. i później, gdy ponad 95 milionów osób z smartfonami zaangażuje się w e-commerce za pośrednictwem swoich telefonów, handel mobilny przekroczy 70% całej sprzedaży. Robienie zakupów mobilnych jest bardzo łatwe, co prawdopodobnie jest powodem, dla którego wiele młodszych osób czuje się do niego przyciągniętych. Mercado Libre i Amazon aktualizują swoje aplikacje mobilne dla użytkowników, a firmy fintech oferują użytkownikom aplikacji nowe opcje finalizowania płatności. W rezultacie sklepy internetowe starają się tworzyć reklamy dla urządzeń mobilnych i organizować błyskawiczne wyprzedaże w celu zwiększenia zakupów i ograniczenia porzucania koszyków.
Ekspansja Handlu Społecznościowego
Ze względu na rosnące wykorzystanie Facebooka, Instagrama, TikToka i WhatsAppa, coraz więcej Meksykanów decyduje się na kupowanie towarów online. Obecnie około 9 na 10 Meksykanów, którzy codziennie korzystają z Internetu, korzysta z sieci społecznościowych i coraz łatwiej jest im uzyskać dostęp do informacji, a także kupować tam towary. Marki dostosowują się do zmieniających się trendów wśród klientów, dzięki influencerom, wydarzeniom zakupowym online i lepszym sposobom dokonywania zakupów. Na czele aplikacji e-commerce stoi Facebook, a następnie Instagram i TikTok, dodając butiki w aplikacjach, zakładki sklepów i specjalistyczne narzędzia dla meksykańskich twórców. Wielu mikro i nano-influencerów na obszarach wiejskich pomaga w przenoszeniu e-commerce do bardziej wiejskich miejsc.
Postępy w Logistyce i Dostawach
Wzrost e-commerce w Meksyku jest silnie napędzany przez szybki rozwój usług logistycznych i dostawczych. Dzisiejsi dostawcy usług logistycznych inwestują dużo w ulepszenia dostaw ostatniej mili, zaawansowane magazyny i centra realizacji zamówień. W 2024 r. w Mexico City przez Cainiao uruchomiono zautomatyzowane centrum sortowania wykorzystujące technologię AI, które codziennie sortowało wiele paczek, których liczba przekraczała 500 000. Następnie Mercado Libre pracował nad swoimi usługami regionalnymi, aby zapewnić, że zamówienia dla mieszkańców głównych miast docierają w ciągu zaledwie jednego dnia. Obie firmy współpracują z mniejszymi sklepami, aby objąć obszary, do których wcześniej nie dostarczały. Niektóre części Jalisco i Puebla już testują projekty pilotażowe dla dronów, które zrzucają paczki. Dzięki tym ulepszeniom Meksykowi łatwiej jest obsługiwać przesyłki, a ludzie są znacznie bardziej zadowoleni z wysyłki.
Ta sekcja zawiera analizę kluczowych trendów w każdym segmencie raportu dotyczącego meksykańskiego rynku e-commerce, wraz z prognozami na poziomie regionalnym i stanowym na lata 2025-2033.
Rynek Odzieży i Obuwia miał dominujący udział w meksykańskim rynku e-commerce w 2024 r.
W oparciu o Kategorię Produktów, rynek jest podzielony na Odzież i Obuwie, Elektronikę Użytkową i Akcesoria, Produkty do Pielęgnacji Osobistej i Urody, Sport, Rekreację i Hobby, Dom i Ogród, Biżuterię i Zegarki, Książki, Muzykę i Media, Zabawki, Sprzęt AGD i Inne. Wśród nich segment Odzież i Obuwie jest liderem na rynku. Zakupy odzieży i obuwia online w Meksyku są popularne, ponieważ wrażenia są miłe, ceny są rozsądne i jest z czego wybierać. Ostatnio wielu młodych ludzi mieszkających w meksykańskich miastach zaczęło korzystać z technologii, a główne marki publikują teraz nową odzież online, dają zniżki na chwilę i wkładają wysiłek w ułatwienie klientom zwrotów. Uwagę na usługi mobilne i media społecznościowe ze strony Shein, Amazon i Coppel pozwala im prowadzić szybki wzrost mody w meksykańskim e-commerce.
Segment Platform Marketplace oczekuje się, że wzrośnie ze znacznym CAGR w okresie prognozy (2025-2033) Meksykańskiego Rynku Handlu Elektronicznego.
W oparciu o Typ Platformy, rynek jest podzielony na Platformy Marketplace, Strony Internetowe Marek Direct-to-Consumer (D2C) i Platformy Handlu Społecznościowego. Wśród nich segment Platform Marketplace jest liderem na rynku. To, co wyróżnia te platformy na meksykańskim rynku e-commerce, to ich prostota i różnorodność zarówno dla kupujących, jak i sprzedających. Mercado Libre, Amazon Mexico i Coppel należą do tych platform, oferując wiele różnych towarów i usług po uczciwych cenach oraz organizując wygodne dostawy, a także elastyczne sposoby dokonywania płatności. Ponieważ są one tak łatwo dostępne w większości części kraju i obejmują ochronę kupujących i proste zwroty, miliony ludzi wybierają je podczas zakupów online. Co więcej, oferowanie szybkiej dostawy, spersonalizowanych zakupów i zasobów wdrażania dla sprzedawców pomogło Amazon zdobyć jeszcze więcej udziałów klientów w meksykańskiej branży zakupów online.
Region Meksyku Środkowego będzie rozwijał meksykański rynek e-commerce w okresie prognozy.
Obszar wokół Mexico City, czyli środkowy Meksyk, wyróżnia się energią i dużą populacją. Region ten jest centrum meksykańskiej gospodarki, polityki i kultury i wytwarza znaczną część PKB. Nowoczesna infrastruktura kraju, silne systemy logistyczne i wiele osób online pomagają w rozwoju e-commerce. Poza tym posiadanie wielu firm detalicznych, start-upów i rosnący dochód do dyspozycji klasy średniej pomaga zwiększyć zakupy online. Znaczenie Meksyku Środkowego i jego mieszkańców jako konsumentów oznacza, że jest to główny rynek, na którym firmy e-commerce chcą szybko rozwijać swoją działalność.
Meksykański rynek e-commerce jest konkurencyjny, z kilkoma globalnymi i międzynarodowymi graczami rynkowymi. Kluczowi gracze przyjmują różne strategie wzrostu w celu zwiększenia swojej obecności na rynku, takie jak partnerstwa, umowy, współpraca, wprowadzanie nowych produktów, ekspansja geograficzna oraz fuzje i przejęcia.
Niektórzy z głównych graczy na rynku to Mercado Libre, Amazon, Walmart, Liverpool, Shein, Coppel, The Home Depot, Sam’s Club, Costco i Sears.
Ostatnie Zmiany na Meksykańskim Rynku Handlu Elektronicznego
W grudniu 2024 r. Prosus zawarł ostateczną umowę przejęcia Despegar, wiodącego latynoamerykańskiego internetowego biura podróży, za 19,50 USD za akcję – 33% premii w stosunku do ceny zamknięcia. Umowa, zatwierdzona przez zarząd Despegar, rozszerzy ekosystem Ameryki Łacińskiej Prosus o ponad 100 milionów klientów w sektorach e-commerce, podróży i fintech. Ten strategiczny ruch ma na celu wzmocnienie obecności Prosus w ekosystemie handlu cyfrowego w regionie. Równolegle wzrosły inwestycje w meksykańską scenę startupów, a transakcje venture capital wzrosły o 59% w 2024 r., osiągając łączną kwotę 1,674 miliarda USD. Ten napływ kapitału sprzyja innowacjom i pojawianiu się nowych platform e-commerce, zwiększając konkurencyjność i ofertę usług.
Atrybut Raportue | Szczegóły |
Rok bazowy | 2024 |
Okres prognozy | 2025-2033 |
Dynamika wzrostu | Przyspieszenie przy CAGR na poziomie 21,2% |
Wielkość rynku 2024 | USD ~39 312,7 mln |
Analiza regionalna | Meksyk Środkowy, Meksyk Północny, Meksyk Zachodni i Inne |
Główny region wnoszący wkład | Oczekuje się, że Meksyk Środkowy będzie rósł z najwyższym CAGR w prognozowanym okresie. |
Profile firm | Mercado Libre, Amazon, Walmart, Liverpool, Shein, Coppel, The Home Depot, Sam’s Club, Costco i Sears. |
Zakres raportu | Trendy rynkowe, czynniki napędowe i ograniczenia; Szacowanie i prognoza przychodów; Analiza segmentacji; Analiza po stronie popytu i podaży; Krajobraz konkurencyjny; Profilowanie firm |
Segmenty objęte zakresem | Według kategorii produktów, według typu platformyWedług regionu |
Badanie obejmuje szacowanie wielkości rynku i analizę prognoz potwierdzoną przez zweryfikowanych kluczowych ekspertów branżowych.
Raport krótko przedstawia ogólne wyniki branży.
Raport obejmuje dogłębną analizę czołowych podmiotów branżowych, koncentrując się przede wszystkim na kluczowych wskaźnikach finansowych, portfelach typów, strategiach ekspansji i ostatnich osiągnięciach.
Szczegółowe badanie czynników napędzających, ograniczeń, kluczowych trendów i możliwości występujących w branży.
Badanie kompleksowo obejmuje rynek w różnych segmentach.
Dogłębna analiza regionalna branży.
Rynek e-commerce w Meksyku można dodatkowo dostosować do wymagań lub jakiegokolwiek innego segmentu rynku. Ponadto UnivDatos rozumie, że mogą Państwo mieć własne potrzeby biznesowe; dlatego prosimy o kontakt w celu uzyskania raportu, który w pełni odpowiada Państwa wymaganiom.
Przeanalizowaliśmy historyczny rynek, oszacowaliśmy obecny rynek i prognozowaliśmy przyszły rynek e-commerce w Meksyku, aby ocenić jego zastosowanie w głównych regionach Meksyku. Przeprowadziliśmy wyczerpujące badania wtórne w celu zebrania historycznych danych rynkowych i oszacowania obecnej wielkości rynku. Aby zweryfikować te spostrzeżenia, dokładnie przeanalizowaliśmy liczne ustalenia i założenia. Dodatkowo przeprowadziliśmy dogłębne wywiady pierwotne z ekspertami branżowymi w całym łańcuchu wartości. Po walidacji danych rynkowych za pośrednictwem tych wywiadów, użyliśmy zarówno podejścia odgórnego, jak i oddolnego, aby prognozować ogólną wielkość rynku. Następnie zastosowaliśmy metody podziału rynku i triangulacji danych w celu oszacowania i analizy wielkości rynku segmentów i podsegmentów branżowych.
Zastosowaliśmy technikę triangulacji danych, aby sfinalizować ogólne szacowanie rynku i uzyskać precyzyjne dane statystyczne dla każdego segmentu i podsegmentu rynku e-commerce w Meksyku. Podzieliliśmy dane na kilka segmentów i podsegmentów, analizując różne parametry i trendy, w tym kategorię produktów, typ platformy i regiony w obrębie rynku e-commerce w Meksyku.
Badanie identyfikuje obecne i przyszłe trendy na rynku e-commerce w Meksyku, dostarczając strategicznych spostrzeżeń dla inwestorów. Podkreśla atrakcyjność rynku regionalnego, umożliwiając uczestnikom branży wykorzystanie niewykorzystanych rynków i uzyskanie przewagi pierwszego gracza. Inne cele ilościowe badań obejmują:
Analiza wielkości rynku:Oszacować obecną wielkość rynku i prognozować wielkość rynku e-commerce w Meksyku oraz jego segmentów pod względem wartości (USD).
Segmentacja rynku:Segmenty w badaniu obejmują obszary kategorii produktów, typu platformy i regionów.
Ramy regulacyjne i analiza łańcucha wartości:Zbadać ramy regulacyjne, łańcuch wartości, zachowania klientów i krajobraz konkurencyjny branży e-commerce w Meksyku.
Analiza regionalna:Przeprowadzić szczegółową analizę regionalną dla kluczowych obszarów, takich jak Meksyk Środkowy, Meksyk Północny, Meksyk Zachodni i inne.
Profile firm i strategie wzrostu:Profile firm na rynku e-commerce w Meksyku oraz strategie wzrostu przyjęte przez graczy rynkowych w celu utrzymania się na szybko rozwijającym się rynku.
P1: Jaki jest aktualny rozmiar rynku e-commerce w Meksyku i potencjał wzrostu?
Rynek e-commerce w Meksyku został wyceniony na 39 312,7 mln USD w 2024 r. i prognozuje się, że będzie rósł ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu (CAGR) na poziomie 21,2% w latach 2025–2033, napędzany rosnącym rozpowszechnieniem technologii cyfrowych i zmieniającymi się zachowaniami konsumentów.
P2: Który segment ma największy udział w rynku e-commerce w Meksyku według kategorii produktów?
Segment Odzież i Obuwie ma największy udział w rynku w 2024 r., ze względu na jego popularność wśród kupujących online i szeroką dostępność produktów.
P3: Jakie są czynniki napędzające wzrost meksykańskiego rynku e-commerce?
Kluczowe czynniki napędzające to:
• Rozwój łączności cyfrowej i użytkowania smartfonów
• Ewolucja preferencji konsumentów w zakresie wygody i różnorodności
• Wzrost rozwiązań płatności cyfrowych i infrastruktury dostawczej
P4: Jakie są nowe technologie i trendy na rynku e-commerce w Meksyku?
Nowe technologie to:
• Integracja handlu mobilnego i społecznościowego
• Personalizacja oparta na sztucznej inteligencji i rekomendacje produktów
• Rozwój portfeli cyfrowych i innowacje w zakresie płatności napędzane przez fintech
P5: Jakie są główne wyzwania na rynku e-commerce w Meksyku?
Główne wyzwania to:
• Niska inkluzja finansowa ograniczająca dostęp do płatności cyfrowych
• Przepaść cyfrowa między ludnością miejską i wiejską
• Sceptycyzm konsumentów wobec prywatności danych i bezpieczeństwa płatności
P6: Który region dominuje na rynku e-commerce w Meksyku?
Meksyk Centralny jest wiodącym regionem, wspieranym przez:
• Wysoki wskaźnik penetracji internetu i smartfonów
• Główne ośrodki miejskie, takie jak Meksyk, napędzają konsumpcję
• Dobrze rozwinięta sieć logistyczna i dostawcza
P7: Kim są kluczowi gracze na rynku e-commerce w Meksyku?
Niektóre z wiodących firm w branży e-commerce w Meksyku to:
• Mercado Libre
• Amazon
• Walmart
• Liverpool
• Shein
• Coppel
• The Home Depot
• Sam’s Club
• Costco
• Sears
P8: Jak inwestorzy wykorzystują możliwości wzrostu na meksykańskim rynku e-commerce?
Inwestorzy koncentrują się na:
• Kapitał venture płynie do fintech, logistyki i startupów AI
• Mercado Libre planuje zainwestować 3,4 miliarda USD w 2025 roku w rozwój technologii, logistyki i usług finansowych
• Koncentracja na detalach wielokanałowych i innowacjach w zakresie dostaw na ostatniej mili
P9: Jakie regulacje wpływają na meksykański rynek e-commerce?
Kluczowe regulacje obejmują:
• 16% VAT na zagraniczne usługi cyfrowe
• Obowiązkowa rejestracja RFC (Federalny Rejestr Podatników) dla platform
• Taryfy na import z niskimi kosztami w celu promowania uczciwej konkurencji i ochrony krajowego handlu detalicznego
Klienci, którzy kupili ten przedmiot, kupili również