Meksykański Rynek E-Commerce: Aktualna Analiza i Prognoza (2025-2033)

Wielkość i prognoza meksykańskiego rynku e-commerce

Wartość meksykańskiego rynku e-commerce szacowano na ok. 39 312,7 mln USD w 2024 r. i oczekuje się, że wzrośnie do wysokiego skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu (CAGR) wynoszącego około 21,2% w okresie prognozowania (2025–2033F), ze względu na rosnącą penetrację internetu i smartfonów w połączeniu z ulepszoną logistyką.

Analiza meksykańskiego rynku e-commerce

Meksykański sektor e-commerce jest jednym z największych w Ameryce Łacińskiej, a wartość rynku szacowana jest na około 39,3 mld USD w 2024 roku. Coraz więcej osób korzysta z internetu i smartfonów, rośnie klasa średnia, a lepsza logistyka napędza wzrost. Coraz więcej kupujących zwraca się ku e-commerce, ponieważ jest to proste, ma szeroki zakres opcji i jest przystępne cenowo. Rozwój na rynku jest związany z wprowadzeniem portfeli mobilnych i usług Kup Teraz, Zapłać Później, docierając nawet do konsumentów o niższych średnich dochodach i niekorzystających z usług bankowych.

Patrząc w przyszłość, kilka regionów w Meksyku wykazuje silne oznaki szybkiego rozwoju w sektorze e-commerce. Blisko 80% sprzedaży online pochodzi obecnie z handlu mobilnego, ponieważ coraz więcej osób korzysta ze smartfonów i internetu w swoich telefonach. Rosnące zainteresowanie handlem społecznościowym oznacza, że platformy takie jak TikTok Shop uruchamiają się w Meksyku, przyciągając marki zarówno z Meksyku, jak i spoza niego. Branża fintech odnotowuje szybki wzrost i ma na celu wsparcie osób niekorzystających z usług bankowych, a także prostych transakcji online. Cały ten postęp pokazuje, że meksykański sektor e-commerce prawdopodobnie rozkwitnie, opierając się na technologii i większej dostępności.

W grudniu 2024 r. Prosus zawarł ostateczną umowę nabycia Despegar, wiodącej latynoamerykańskiej agencji turystycznej online, za 19,50 USD za akcję — 33% premii w stosunku do ceny zamknięcia. Transakcja, zatwierdzona przez zarząd Despegar, powiększy latynoamerykański ekosystem Prosus do ponad 100 milionów klientów w sektorach e-commerce, turystyki i fintech. Ten strategiczny ruch ma na celu wzmocnienie obecności Prosus w regionalnym ekosystemie handlu cyfrowego. Jednocześnie wzrosły inwestycje w meksykańskie startupy, a transakcje venture capital wzrosły o 59% w 2024 r., osiągając łącznie 1,674 mld USD. Ten napływ kapitału sprzyja innowacjom i powstawaniu nowych platform e-commerce, zwiększając konkurencję i ofertę usług.

Trendy na meksykańskim rynku e-commerce

W tej sekcji omówiono kluczowe trendy rynkowe, które wpływają na różne segmenty meksykańskiego rynku e-commerce, zgodnie z ustaleniami naszego zespołu ekspertów ds. badań.

Wzrost handlu mobilnego

Handel mobilny jest teraz ważniejszy w Meksyku ze względu na szybki wzrost mobilności. W 2024 roku i później, gdy ponad 95 milionów osób posiadających smartfony zaangażuje się w e-commerce za pośrednictwem swoich telefonów, handel mobilny przekroczy 70% całej sprzedaży. Robienie zakupów mobilnych jest tak proste, co prawdopodobnie tłumaczy, dlaczego tak wielu młodych ludzi czuje się do niego pociągniętych. Mercado Libre i Amazon aktualizują swoje aplikacje mobilne dla użytkowników, a firmy fintech dają użytkownikom aplikacji nowe możliwości dokonywania płatności. W rezultacie sklepy internetowe próbują tworzyć reklamy na telefony komórkowe i organizują błyskawiczne wyprzedaże, starając się zwiększyć zakupy i zmniejszyć niepożądane porzucenia koszyka zakupowego.

Rozwój handlu społecznościowego

Ze względu na rosnące wykorzystanie Facebooka, Instagrama, TikToka i WhatsAppa, coraz więcej Meksykanów decyduje się na zakup towarów online. Obecnie około 9 na 10 Meksykanów, którzy codziennie korzystają z internetu, korzysta z sieci społecznościowych, a dostęp do informacji i zakup towarów staje się dla nich łatwiejszy. Marki dostosowują się do zmieniających się trendów wśród klientów, dzięki influencerom, wydarzeniom związanym z zakupami online i lepszym sposobom dokonywania zakupów. Na czele aplikacji e-commerce stoi Facebook, a następnie Instagram i TikTok, dodając butiki w aplikacji, zakładki sklepów i specjalistyczne narzędzia dla meksykańskich twórców. Wielu mikro- i nano-influencerów na obszarach wiejskich pomaga wprowadzać e-commerce na bardziej wiejskie tereny.

Postęp w logistyce i dostawach

Rozwój e-commerce w Meksyku jest silnie napędzany przez szybki rozwój usług logistycznych i dostawczych. Dzisiejsi dostawcy usług logistycznych inwestują dużo w ulepszenia w zakresie dostaw na ostatniej mili, zaawansowanych magazynów i centrów realizacji zamówień. W 2024 roku Cainiao otworzył w Mexico City zautomatyzowany zakład sortowania, który wykorzystując technologię AI, sortował dziennie wiele paczek, w liczbie ponad 500 000. Następnie Mercado Libre pracował nad swoimi usługami regionalnymi, aby zapewnić, że zamówienia dla mieszkańców głównych miast dotrą w ciągu jednego dnia. Obie firmy współpracują z mniejszymi sklepami, aby objąć obszary, do których wcześniej nie dostarczały. W niektórych częściach Jalisco i Puebla są już realizowane projekty pilotażowe dronów, które dostarczają paczki. Dzięki tym ulepszeniom Meksykowi jest teraz łatwiej obsługiwać przesyłki, a ludzie są znacznie bardziej zadowoleni z wysyłki.

Segmentacja meksykańskiego przemysłu e-commerce

W tej sekcji przedstawiono analizę kluczowych trendów w każdym segmencie raportu dotyczącego meksykańskiego rynku e-commerce, wraz z prognozami na poziomie regionalnym i stanowym na lata 2025–2033.

Rynek odzieży i obuwia miał dominujący udział w meksykańskim rynku e-commerce w 2024 roku.

Na podstawie kategorii produktów rynek jest podzielony na odzież i obuwie, elektronikę użytkową i akcesoria, kosmetyki i produkty do pielęgnacji, sport, rekreację i hobby, dom i ogród, biżuterię i zegarki, książki, muzykę i media, zabawki, sprzęt gospodarstwa domowego i inne. Wśród nich segment odzieży i obuwia jest liderem na rynku. Robienie zakupów odzieży i obuwia online w Meksyku jest popularne, ponieważ doświadczenie jest przyjemne, ceny rozsądne, a wybór jest duży. Ostatnio wielu młodych ludzi mieszkających w meksykańskich miastach zaczęło korzystać z technologii, a główne marki przesyłają teraz nowe ubrania online, udzielają rabatów na jakiś czas i dokładają starań, aby ułatwić klientom zwroty. Uwaga na usługi mobilne i media społecznościowe ze strony Shein, Amazon i Coppel pozwala im przewodzić szybkiemu rozwojowi mody w meksykańskim e-commerce.

Oczekuje się, że segment platform Marketplace będzie rósł ze znacznym skumulowanym rocznym wskaźnikiem wzrostu (CAGR) w okresie prognozowania (2025–2033) meksykańskiego rynku e-commerce.

Na podstawie rodzaju platformy rynek jest podzielony na platformy Marketplace, strony internetowe marek Direct-to-Consumer (D2C) i platformy Social Commerce. Wśród nich segment platform Marketplace jest liderem na rynku. To, co wyróżnia te platformy na meksykańskim rynku e-commerce, to ich prostota i różnorodność zarówno dla kupujących, jak i sprzedających. Mercado Libre, Amazon Mexico i Coppel należą do tych platform, oferując wiele różnych towarów i usług po uczciwych cenach oraz organizując wygodne dostawy, a także elastyczne sposoby dokonywania płatności. Ponieważ są one tak łatwo dostępne w większości części kraju i obejmują ochronę kupujących oraz proste zwroty, miliony ludzi wybierają je podczas zakupów online. Co więcej, oferowanie szybkiej dostawy, spersonalizowanych zakupów i zasobów onboardingowych dla sprzedawców pomogło Amazonowi zdobyć jeszcze większy udział w rynku zakupów online w Meksyku.

Region środkowego Meksyku będzie rozwijał meksykański rynek e-commerce w okresie prognozowania.

Obszar wokół Mexico City, czyli środkowy Meksyk, wyróżnia się energią i dużą populacją. Region ten jest centrum gospodarki, polityki i kultury Meksyku i wytwarza znaczną część jego PKB. Nowoczesna infrastruktura kraju, silne systemy logistyczne i wiele osób online pomagają w rozwoju e-commerce. Ponadto obecność wielu firm detalicznych, startupów i rosnący dochód do dyspozycji wśród klasy średniej pomaga zwiększyć zakupy online. Znaczenie środkowego Meksyku i jego mieszkańców jako konsumentów oznacza, że jest to główny rynek, na którym firmy e-commerce chcą szybko zwiększyć swoją działalność.

Konkurencyjny krajobraz meksykańskiego przemysłu e-commerce

Meksykański rynek e-commerce jest konkurencyjny, z kilkoma globalnymi i międzynarodowymi graczami rynkowymi. Kluczowi gracze przyjmują różne strategie rozwoju, aby wzmocnić swoją obecność na rynku, takie jak partnerstwa, umowy, współpraca, wprowadzanie nowych produktów, ekspansja geograficzna oraz fuzje i przejęcia.

Najlepsze meksykańskie firmy e-commerce

Niektóre z głównych podmiotów na rynku to Mercado Libre, Amazon, Walmart, Liverpool, Shein, Coppel, The Home Depot, Sam’s Club, Costco i Sears.

Najnowsze wydarzenia na meksykańskim rynku e-commerce

• W grudniu 2024 r. Prosus zawarł ostateczną umowę nabycia Despegar, wiodącej latynoamerykańskiej agencji turystycznej online, za 19,50 USD za akcję — 33% premii w stosunku do ceny zamknięcia. Transakcja, zatwierdzona przez zarząd Despegar, powiększy latynoamerykański ekosystem Prosus do ponad 100 milionów klientów w sektorach e-commerce, turystyki i fintech. Ten strategiczny ruch ma na celu wzmocnienie obecności Prosus w regionalnym ekosystemie handlu cyfrowego. Jednocześnie wzrosły inwestycje w meksykańskie startupy, a transakcje venture capital wzrosły o 59% w 2024 r., osiągając łącznie 1,674 mld USD. Ten napływ kapitału sprzyja innowacjom i powstawaniu nowych platform e-commerce, zwiększając konkurencję i ofertę usług.

Zakres raportu dotyczącego meksykańskiego rynku e-commerce

Powody, dla których warto kupić raport dotyczący meksykańskiego rynku e-commerce:

• Badanie obejmuje analizę wielkości i prognozowania rynku potwierdzoną przez uwierzytelnionych kluczowych ekspertów branżowych.

• Raport zawiera krótki przegląd ogólnej wydajności branży.

• Raport obejmuje dogłębną analizę wybitnych podmiotów z branży, koncentrując się przede wszystkim na kluczowych danych finansowych przedsiębiorstw, portfelach typów, strategiach ekspansji i najnowszych wydarzeniach.

• Szczegółowe badanie czynników napędzających, ograniczeń, kluczowych trendów i możliwości występujących w branży.

• Badanie kompleksowo obejmuje rynek w różnych segmentach.

• Dogłębna analiza branży na poziomie regionalnym.

Opcje dostosowy