Рынок HoReCa: текущий анализ и прогноз (2025-2033 гг.)

Размер и прогноз глобального рынка HoReCa

Объем глобального рынка HoReCa в 2024 году оценивался в 3 582,80 млн долларов США, и ожидается, что в течение прогнозируемого периода (2025–2033 гг.) он будет расти с устойчивым среднегодовым темпом роста около 5,73 % из-за расширения возможностей среднего класса и плотного городского образа жизни, что ускоряет частоту посещения ресторанов, спрос на разнообразную кухню, удобные форматы и экспериментальные рестораны, подталкивая операторов к масштабированию инновационных концепций и предварительной иммунизации меню для клиентов.

Анализ рынка HoReCa

Ожидается, что рынок HoReCa (отели, рестораны и кейтеринг) будет расти высокими темпами, чему способствуют изменения в поведении потребителей, технологические изменения и рост в сфере путешествий и питания после пандемии. Отрасль находится в периоде восстановления, когда потребители уделяют больше внимания удобству, опыту обедов и цифровому взаимодействию. С другой стороны, спрос на высококлассные услуги общественного питания получает большой импульс благодаря росту доходов в странах с развивающейся экономикой, растущей урбанизации и, опять же, глобальному туризму. Кроме того, технологии играют главную роль в масштабировании этой отрасли. Оцифровка приема заказов, персонализация на основе искусственного интеллекта и услуги доставки хорошо приживаются в работе и поднимают качество обслуживания клиентов на новый уровень. Сочетание тенденций здорового образа жизни и устойчивого развития в секторе общественного питания, однако, вдохновляет оператора предоставлять инновации, открывая двери для растительных вариантов с ингредиентами из этичных источников в меню. Например, в 2025 году, согласно данным, опубликованным THP (Top Hotel Projects), одной из глобальных компаний, которая занимается базой данных гостиничных проектов, связывая поставщиков с лицами, принимающими решения в гостиничной индустрии, было заявлено, что в настоящее время в стадии разработки находится 8011 проектов открытия отелей по всему миру, из которых 2771 (35%) планируется открыть в 2025 году, что добавит более 514 000 новых номеров по всему миру.

Кроме того, в 2024 году, согласно данным, опубликованным Всемирным барометром туризма от UN Tourism, примерно 1,4 миллиарда туристов совершили международные поездки в 2024 году, что свидетельствует о виртуальном восстановлении (99%) до допандемического уровня.

Тенденции глобального рынка HoReCa

В этом разделе обсуждаются ключевые рыночные тенденции, которые влияют на различные сегменты глобального рынка HoReCa, как было установлено нашей командой экспертов-исследователей.

Гиперперсонализация на основе технологий и беспроблемное обслуживание

Среди основных тенденций на рынке HoReCa наиболее заметной является гиперперсонализация на основе технологий и беспроблемное обслуживание. Отели, рестораны и кафе стремятся внедрить искусственный интеллект, биометрию и бесконтактные интерфейсы, которые устраняют «болевые точки», тем самым персонализируя каждое взаимодействие. Регистрация по распознаванию лиц, консьержи с искусственным интеллектом и цифровые кошельки станут основными обновлениями в 2025 году для брендов, а не только для передовых служб класса люкс. Больницы, школы, ИИ анализируют данные о бронировании, POS-терминалах и программах лояльности, чтобы предварительно пополнять мини-бары, предлагать динамические предложения меню и маршрутизировать ведение домашнего хозяйства, повышая оценки удовлетворенности гостей и RevPAR. В ресторанах бесконтактные технологии официально перешли от временной меры предосторожности во время пандемии к фактическому стандарту. Почти 75% ресторанов по всему миру используют QR-коды для меню, заказов или платежей, что повышает вовлеченность на 40%, одновременно снижая затраты на оплату труда на 15%. Операторы получают еще более высокую прибыльность от этого прогнозирующего механизма инвентаризации и планирования трудозатрат, что делает сквозную оцифровку их ключевым фактором успеха на рынках с нехваткой рабочей силы.

Сегментация отрасли HoReCa

В этом разделе представлен анализ ключевых тенденций в каждом сегменте глобального отчета о рынке HoReCa, а также прогнозы на глобальном, региональном и страновом уровнях на 2025-2033 годы.

Категория отдельных торговых точек доминирует на рынке HoReCa

На основе категорий рынок делится на отдельные торговые точки и сеть HoReCa. Среди них лидирует сегмент отдельных торговых точек на рынке HoReCa. Это преобладание можно объяснить такими факторами, как отдельные торговые точки, которые более гибки в своей кастомизации, ценообразовании и стилях обслуживания, что позволяет им лучше удовлетворять местные вкусы и предпочтения. Относительно, отдельные торговые точки не привлекают больших объемов капитальных вложений и операционных расходов, как другие сетевые рестораны, тем самым становясь доступной бизнес-моделью для других, имеющих предпринимательские устремления. Этот финансовый доступ мотивировал умножение предприятий HoReCa с одной торговой точкой, особенно на развивающемся рынке и в городах 2-го и 3-го уровня. Кроме того, потребители становятся все больше заинтересованы в специальных и местных гастрономических приключениях, которые одноточечный магазин может предоставить гораздо лучше, чем стандартизированная сетевая структура. Бизнесу с одной торговой точкой также способствовал рост служб доставки еды и цифрового маркетинга, так что им не обязательно устанавливать множество своих физических местоположений. Следовательно, сегмент отдельных торговых точек останется ключевым драйвером развития на рынке HoReCa, используя сильные стороны как инноваций, так и оперативности в качестве столпов конкурентоспособности.

Сегмент ресторанов доминирует на рынке HoReCa.

На основе типа обслуживания рынок сегментируется на отели, рестораны и кейтеринг. Сегмент ресторанов доминировал на рынке в историческом году и, как ожидается, будет доминировать в прогнозируемый период. Это связано с внедрением новых технологий, таких как системы заказа на основе искусственного интеллекта и бесконтактная оплата, сети облачных кухонь и многое другое. Передовые операции, такие как интеллектуальные POS-терминалы, интеллектуальное прогнозирование запасов и приготовление пищи с помощью роботов, также являются частью современных магазинов, и перед полным развертыванием операции в столовой может быть создан небольшой цифровой пилотный проект. Эта тенденция снижает накладные расходы и минимизирует продолжительность от концепции до стола новых решений в сфере общественного питания, и поэтому интеграция технологий в бизнес становится абсолютным дифференциатором глобальной индустрии гостеприимства. Требование «живой валидации в рабочих условиях» становится все выше, учитывая растущий спрос на гигиену, скорость и соблюдение меняющихся норм устойчивого развития.

Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке HoReCa

Азиатско-Тихоокеанский рынок HoReCa доминировал на мировом рынке HoReCa в 2024 году и, по прогнозам, останется на этой позиции в прогнозируемый период. Индустрия HoReCa в Азиатско-Тихоокеанском регионе переживает резкое восстановление, расходы потребителей на продукты питания вне дома стимулируются увеличением расходов потребителей со средним доходом, высоким въездным туризмом и высокой плотностью населения на цифровых платформах доставки еды. От Японии до Австралии правительства усилили регулирование пищевых отходов и ввели стимулы для кухонь с меньшим содержанием углерода, и это ускоряет темпы внедрения циркулярных меню, интеллектуальных энергосберегающих приборов и альтернатив мясу. Одновременно быстрая урбанизация стимулирует гибридные, кроссоверные формы кафе-коворкинга-облачной кухни, а также интенсивные инвестиции в заказы на основе искусственного интеллекта, QR-оплату и автоматизированные линии подготовки, представленные на местных выставках продуктов питания, гостеприимства и оборудования, таких как THAIFEX-HOREC Asia в 2025 году. Китайские цепочки создания стоимости, такие как Mixue и Luckin Coffee, расширяются в Юго-Восточную Азию с доступными, сверхнизкими ценами и технологически управляемыми франчайзинговыми структурами, повышая уровень конкуренции среди западных гигантов QSR. В июне 2025 года Little Caesars, американская сеть пиццерий, дебютирует в Дели-NCR и планирует открыть 100 торговых точек к 2030 году, представив вегетарианские вкусы и пряные корочки в соответствии с местными вкусами — признак возобновления международного аппетита к истории быстрого роста в Азии. Ожидается, что в конце 2025 года Chick-fil-A приземлится в Сингапуре. Как и планировалось, 75 миллионов долларов США, 10-летний период развертывания, знаменует собой первый шаг бренда в Азию, что свидетельствует об уверенности в премиальном курином QSR и подчеркивает привлекательность региона для американских сетей, стремящихся к диверсификации потоков доходов.

Китай занимал доминирующую долю азиатско-тихоокеанского региона HoReCa Рынок в 2024 году

Китай занимает лидирующие позиции на крупнейшей арене HoReCa в мире, и, по прогнозам, к 2035 году она удвоится за счет роста городских доходов, роста внутреннего туризма и 70-процентного проникновения заказов через приложение. В секторе насчитывается ~15,7 миллиона лицензированных предприятий общественного питания после рекордных 4,1 миллиона новых регистраций в 2023 году, и, в свою очередь, в прошлом году объем продаж в сфере общественного питания достиг 5,6 триллиона йен (768 миллиардов долларов США). Компании, работающие на рынке, такие как Meituan и Ele.me, осуществляют доставку практически из каждого ресторана среднего уровня и сетевого ресторана, в то время как интеллектуальные киоски, QR-меню и прогнозирование спроса с помощью искусственного интеллекта являются обычным явлением в городах первого уровня. Молодое поколение тяготеет к отечественным сетям кофе и чая (Luckin, HeyTea) и новым китайским заведениям для повседневного отдыха, которые поднимают концепции премиального кофе, молочного чая с низким содержанием сахара и региональной кухни, в то время как прибрежные курортные центры получают прибыль от бурного развития выездного туризма. Например, в июне 2025 года, имея 7758 магазинов и цель в 9000 к концу года, Starbucks привлекает внешнего инвестора для финансирования отпора конкурентам, ориентированным на цены: этот шаг подчеркивает усиление конкуренции и интерес инвесторов к премиальному сегменту кафе в Китае.

Конкурентная среда HoReCa

Глобальный рынок HoReCa является конкурентным, в нем участвуют несколько глобальных и международных игроков рынка. Ключевые игроки применяют различные стратегии роста для усиления своего присутствия на рынке, такие как партнерства, соглашения, сотрудничество, запуск новых продуктов, географическое расширение, слияния и поглощения.

Ведущие компании HoReCa

Некоторые из основных игроков на рынке - Performance Food Group, Starbucks Coffee Company, McDonald's, Inspire Brands, Inc., Restaurant Brands International Inc., CFA Properties, Inc., Marriott International, Inc., Hilton, Hyatt Corporation и Domino's IP Holder LLC.

Последние события на рынке HoReCa

• В феврале 2025 года отечественный чемпион Luckin достиг 22 340 торговых точек и 24 % роста числа клиентов в годовом исчислении, продемонстрировав 38%-ный рост доходов за счет использования сверхбыстрых развертываний, налаживания связей по доставке и низких цен на латте, что повысило планку для цифрового взаимодействия и скорости локализации в китайском секторе напитков.

• В июле 2024 года Hanwha Galleria подписала меморандум о взаимопонимании с Five Guys об открытии первой торговой точки американского бренда гамбургеров в Токио во втором полугодии 2025 года и 20 магазинов в течение семи лет, что свидетельствует о новом импульсе в премиальном сегменте гамбургеров.

• В мае 2025 года Hotel Equities и Springboard Hospitality объявили о стратегическом слиянии, сформировав платформу управления, которая теперь контролирует более 250 отелей в США, Канаде, странах Карибского бассейна и Латинской Америки. Сочетание опыта в области брендированных объектов с ноу-хау в области независимого образа жизни создает преимущества масштаба в продажах, управлении доходами и технологиях.

• В июне 2025 года Hyatt Hotels Corporation завершила приобретение компании Playa Hotels & Resorts N.V. за 2,6 миллиарда долларов США, добавив 15 курортов, работающих по системе «все включено», в Мексике, Доминиканской Республике и Ямайке. Сделка укрепляет лидерство Hyatt в сегменте отдыха «все включено» и расширяет ее присутствие в ключевых курортных направлениях.

Обзор отчета о глобальном рынке HoReCa