Рынок пленок из полигидроксиалканоатов: текущий анализ и прогноз (2025–2033 гг.)

Размер и прогноз глобального рынка полигидроксиалканоатных пленок

Объем глобального рынка полигидроксиалканоатных пленок в 2024 году оценивался в 141,17 млн долларов США и, как ожидается, будет расти со значительным среднегодовым темпом роста (CAGR) около 9,44% в течение прогнозируемого периода (2025-2033 гг.), что связано с растущими запретами на одноразовый пластик и требованиями к биоразлагаемым альтернативам, стимулирующими спрос на PHA-пленки в упаковке и потребительских товарах.

Анализ рынка полигидроксиалканоатных пленок

Рост рынка полигидроксиалканоатных (PHA) пленок обусловлен несколькими ключевыми факторами. Во-первых, растущий спрос на биоразлагаемые и компостируемые упаковочные решения является мощной силой притяжения, особенно в связи с растущей обеспокоенностью экологическими проблемами и усилением регулирования во всем мире. Сокращение пластикового загрязнения – это новая мантра, принятая во всем мире, при этом правительства и агентства устанавливают строгие правила, которые поощряют использование экологически устойчивых альтернатив, таких как PHA-пленки. Во-вторых, потребительские настроения в отношении растительных продуктов значительно выросли в поддержку экологически чистых продуктов, что популяризирует рынок PHA-пленок. Изготовленные из возобновляемых источников, таких как растительные масла, сахара и отходы, эти пленки полностью биоразлагаемы и компостируемы, и поэтому очень подходят для упаковки продуктов с очень коротким сроком хранения. Их способность к биоразложению в различных средах, даже в морской среде, безусловно, решает проблему попадания пластиковых отходов в среду. Кроме того, расширяют рынок такие отрасли конечного использования, как упаковка пищевых продуктов, сельское хозяйство и здравоохранение. PHA-пленки в пищевой промышленности служат для упаковки свежих продуктов и готовых блюд, обладая влагостойкостью и способностью к компостированию по сравнению с традиционными полиэтиленовыми пленками. В сельскохозяйственном секторе мульчирующие пленки на основе PHA препятствуют загрязнению почвы пластиком, обеспечивая ее здоровье. Это дополняется растущим осознанием экологической устойчивости, поддержкой экономики замкнутого цикла и платформ биоэкономики, возникновением сотрудничества между правительствами, некоммерческими организациями и промышленностью в целях сокращения пластиковых отходов и выбросов углерода, тем самым создавая благоприятную среду для внедрения PHA-пленок.

Тенденции мирового рынка полигидроксиалканоатных пленок

В этом разделе рассматриваются ключевые рыночные тенденции, которые влияют на различные сегменты глобального рынка полигидроксиалканоатных пленок, как это было установлено нашей командой экспертов-исследователей.

Переход к многофункциональным биопластикам

По мере того, как рынок биоматериалов стареет, все большую популярность приобретает сильная мелодия вокруг многофункциональных биопластиков. Следовательно, PHA-пленки повторяют кривую инноваций. Предыдущее поколение биопластиков действительно предлагало биоразложение, но за счет производительности; PHA-пленки следующего поколения разрабатываются для применений с различными требованиями, будучи кислородными барьерами, антимикробными, УФ-защитными и механически прочными. Эта тенденция сильна в применении для упаковки пищевых продуктов, где материалы должны поддерживать срок годности, имея при этом экологическую маркировку. Аналогичным образом, в медицинском секторе PHA-пленки изучаются в качестве перевязочных материалов и систем доставки лекарств, причем биоразлагаемость после использования дает им преимущества. Эта тенденция еще больше подталкивается текущими активными инвестициями в исследования и разработки, а также совместными усилиями стартапов в области биополимеров, ученых и мировых брендов упаковки являются основными движущими силами этих достижений. По мере того, как производительность догоняет экологические преимущества, PHA-пленки начали превращаться в конкурентоспособные, высокопроизводительные материальные решения.

Сегментация отрасли полигидроксиалканоатных пленок

В этом разделе представлен анализ основных тенденций в каждом сегменте отчета о глобальном рынке полигидроксиалканоатных пленок, а также прогнозы на глобальном, региональном и страновом уровнях на 2025-2033 годы.

Рынок короткоцепочечных полигидроксиалканоатов доминирует на рынке полигидроксиалканоатных пленок

На основе продукта рынок полигидроксиалканоатных пленок сегментирован на короткоцепочечные, среднецепочечные и длинноцепочечные. В 2024 году доминировал рынок короткоцепочечных, и ожидается, что он сохранит свои лидирующие позиции в течение прогнозируемого периода. Этот рынок короткоцепочечных материалов подталкивается строгими экологическими нормами и растущими требованиями к экологически чистой упаковке. PHA-пленки из SCL (малая длина цепи) имеют отличный баланс механических свойств, растяжимости и биоразлагаемости и высоко ценятся для таких применений, как упаковка пищевых продуктов, сельского хозяйства и медицинских товаров. Кроме того, наращивание потенциала в направлении устранения пластика и продвижения экономики замкнутого цикла способствует обеспечению PHA-пленкам более высокой приемлемой ценности по сравнению с другими пластмассами. Они не загрязняют окружающую среду микропластиком и не имеют проблемы захоронения на полигонах, поскольку пленки изготавливаются из возобновляемых источников и могут биоразлагаться. Что касается средней длины цепи, то дальнейшие разработки в методах ферментации и переработки сделали производство PHA более доступным и масштабируемым. Бурно развивающиеся отрасли производства продуктов питания и напитков, здравоохранения и потребительских товаров повысили спрос на экологически устойчивые упаковочные материалы, которые сочетают в себе функциональность с экологическими преимуществами. PHA-пленки нашли применение в компостируемой упаковке, покрытиях для одноразовых столовых приборов и сельскохозяйственных мульчирующих пленках, что соответствует целям устойчивого развития во всем мире. Кроме того, производители финансируют исследования по улучшению термической стабильности, барьерных свойств и технологичности PHA-пленок, чтобы открыть более широкие возможности для промышленного применения.

Сегмент ферментации сахара доминирует на рынке полигидроксиалканоатных пленок.

На основе методов производства рынок полигидроксиалканоатных пленок сегментирован на ферментацию сахара, ферментацию растительного масла, гетерогенные потоки отходов и другие. Сегмент ферментации сахара занимал наибольшую долю рынка в 2024 году, и ожидается, что он будет вести себя таким же образом в течение прогнозируемого периода. Доминирование сегмента связано с обильными запасами сахара, устаревшими процессами микробной ферментации и современной инфраструктурой. Ферментация сахара позволяет контролировать производство PHA с короткой и средней длиной цепи для таких применений, как упаковка пищевых продуктов, компостируемые пакеты или биомедицинские пленки. Еще одним атрибутом сырья является чистота и консистенция крахмальных качеств из сахаров. Таким образом, эти качества обеспечивают тщательно разработанную молекулярную основу для полимерных материалов, чтобы они могли быть ориентированы на производительность в применении. Поскольку спрос на биоматериалы в потребительских товарах и упаковке для здравоохранения растет, ферментация сахара остается наиболее коммерческим и технически зрелым способом производства PHA. Дальнейшие инновации в генетически модифицированных штаммах микробов в сочетании с улучшениями в технологиях переработки привели к скачку в стоимости производства и повышению эффективности процесса. В связи с растущей обеспокоенностью по поводу загрязнения пластиком и продвижением экономики замкнутого цикла во всем мире производители инвестируют в интегрированные биоперерабатывающие заводы и сахарное сырье, полученное из региональных источников, для удовлетворения требований устойчивого развития. Это подтолкнуло еще большую подписку на ферментацию сахара для промышленного и потребительского применения PHA-пленок, что согласуется с мировой зеленой химией и инициативами по низкоуглеродному производству.

Сегмент упаковки и общественного питания доминирует на рынке полигидроксиалканоатных пленок

На основе областей применения рынок полигидроксиалканоатных пленок сегментирован на упаковку и общественное питание, биомедицину, сельское хозяйство и другие. В 2024 году сегмент упаковки и общественного питания доминировал на рынке, и ожидается, что он сохранит свои лидирующие позиции в течение прогнозируемого периода. Рост сегмента продуктов питания и упаковки в основном обусловлен изменением приоритетов потребителей и нормативными актами в отношении устойчивых альтернатив одноразовой упаковки для минимизации глобального воздействия на окружающую среду. Фирменная упаковка и контейнеры для выноса, изготовленные из PHA-пленок в качестве альтернативы традиционным пластиковым пленкам для упаковки пищевых продуктов, обеспечивают безопасность и соответствуют приоритетам экономики замкнутого цикла, поскольку эти пленки являются компостируемыми и биоразлагаемыми в морской среде. Недавние применения PHA-пленок в упаковке соответствуют критериям спецификации структуры, таким как барьерные характеристики и возможность печати, в дополнение к использованию в качестве средства создания имиджа компании, в котором PHA-пленки символизируют приверженность экологическим принципам. По мере роста глобальных служб доставки еды спрос на материалы, которые являются экологически чистыми, легкими и соответствуют нормативным требованиям, стремительно растет. Несколько стран также начали ограничивать или полностью запрещать упаковку на основе нефтяного пластика, чтобы повысить актуальность решений в масштабируемых биопластиках, таких как PHA-пленки. Например, в апреле 2024 года CJ Biomaterials, подразделение южнокорейской компании CJ CheilJedang и основной производитель биополимеров полигидроксиалканоата (PHA), представила два революционных соединения на основе PHA, разработанных для нанесения выдувных, литых и ориентированных в машинном направлении (MDO) пленок. Эти соединения подходят для широкого спектра применений, таких как упаковка для закусок и продуктов, пакеты для замороженных продуктов, хозяйственные сумки, термоусадочные пленки и этикетки, гигиенические подкладочные пленки, пакеты для сбора органических отходов и сельскохозяйственные мульчирующие пленки. Поскольку потребители все чаще критикуют варианты упаковки, а компании спешат достичь своих целей в области устойчивого развития, PHA-пленки утверждаются в качестве основного материала в создании ответственных упаковочных решений на глобальном уровне.

Европа доминировала на мировом рынке полигидроксиалканоатных пленок

Европейский рынок полигидроксиалканоатных пленок доминировал на мировом рынке полигидроксиалканоатных пленок в 2024 году, и прогнозируется, что он останется на этой позиции в течение прогнозируемого периода. Это доминирование навязано ему строгими экологическими законами, потребительскими предпочтениями ко всему компостируемому и государственной политикой по продвижению экономики замкнутого цикла. Директива Европейского Союза об одноразовом пластике и ее инициативы Green Deal ускорили проекты по замене традиционных пластмасс биоразлагаемыми альтернативами, такими как PHA-пленки, для упаковки, сельского хозяйства или здравоохранения. Крупные страны, такие как Германия и Франция, вложили значительные средства в материалы для биоупаковки, особенно для общественного питания и пленок медицинского назначения. Поддержка сильных экосистем исследований и разработок и стартапов в области биополимеров еще больше стимулирует инновации и раннее внедрение. Например, благодаря финансированию из программы Horizon Europe, в сентябре 2024 года начал работу проект PHAntastic с бюджетом в 8,11 млн долларов США (7,3 млн евро), направленный на замену традиционных агрохимикатов и пластмасс биоразлагаемыми и биоматериалами для сельского хозяйства. Работая с PHA из агропродовольственных остатков, проект производит мульчирующие пленки и пены для роста, которые содержат активные биопродукты, такие как аминокислоты, микроэлементы и ризобактерии, способствующие росту растений. Они внедряются в садоводческие культуры по всей Европе с целью сокращения использования агрохимикатов на 25% и загрязнения пластиком на 680 тонн к 2050 году в соответствии с руководящими принципами ЕС по устойчивому развитию. Эта зрелая нормативная база, подкрепленная тесным промышленным сотрудничеством и осведомленностью потребителей об экологических проблемах, безусловно, обещает превратить Европу в высокостратегический и прибыльный рынок PHA-пленок в ближайшие годы.

Германия занимала доминирующую долю европейского рынка полигидроксиалканоатных пленок в 2024 году

Рынок полигидроксиалканоатных (PHA) пленок в Германии подпитывается сильной системой экологической политики страны, промышленной базой и лидерством в области инноваций в области устойчивой упаковки. Являясь крупнейшей экономикой в Европе, Германия взяла на себя ответственность за соблюдение принципов экономики замкнутого цикла и сокращение пластиковых отходов, что делает PHA-пленки естественным решением для использования в упаковке пищевых продуктов, сельском хозяйстве и медицинских целях. Кроме того, поддерживаемые правительством инициативы и программы, финансируемые ЕС, поддерживают восходящее развитие и масштабирование технологий, касающихся компостируемых пленок, а также гармонируют с национальными целями углеродной нейтральности и нулевых отходов. Известные розничные сети и производители продуктов питания в настоящее время переходят на экологически чистые материалы, поскольку потребительский интерес и нормативные предписания, такие как Директива ЕС об одноразовом пластике, склонны к этому.

Конкурентная среда на рынке полигидроксиалканоатных пленок

Глобальный рынок полигидроксиалканоатных пленок является конкурентным, в нем участвуют несколько глобальных и международных игроков. Ключевые игроки принимают различные стратегии роста для расширения своего присутствия на рынке, такие как партнерства, соглашения, сотрудничество, запуск новых продуктов, географическое расширение, слияния и поглощения.

Топ-компании по производству полигидроксиалканоатных пленок

Некоторые из основных игроков на рынке: KANEKA Belgium NV, Danimer Scientific, Shenzhen Ecomann Biotechnology Co., Ltd., BIO ON SpA, Paques Biomaterials, RWDC Industries, Beijing PhaBuilder Biotechnology Co., Ltd., TerraVerdae Bioworks Inc., Genecis Bioindustries Inc. и Mango Materials.

Последние события на рынке полигидроксиалканоатных пленок

• В августе 2024 года Kaneka Corporation создала новый завод в Томакомаи Тобу, Хоккайдо. Завод по производству медицинского оборудования должен был производить адсорбционные устройства для очистки крови под названием "Rheocarna™" и адсорбционные устройства для очистки плазмы под названием "Liposorber™.

• В мае 2023 года Bluepha Co. Ltd ("Bluepha") подписала меморандум о взаимопонимании (MoU) с TotalEnergies Corbion, ведущим мировым игроком в технологии PLA, для быстрого внедрения решений на основе PLA/PHA на рынке в Китае. Последняя намерена разработать передовые высокопроизводительные биополимерные решения, сочетающие в себе технологии Bluepha® Polyhydroxyalkanoates, PHA и Luminy® Polylactic Acid PLA.

Обзор отчета о глобальном рынке полигидроксиалканоатных пленок