Рынок оцинкованной стали в Юго-Восточной Азии: текущий анализ и прогноз (2025-2033 гг.)

Размер и прогноз рынка оцинкованной стали в Юго-Восточной Азии

Объем рынка оцинкованной стали в Юго-Восточной Азии в 2024 году оценивался примерно в 8 419,81 млн долларов США, и ожидается, что в течение прогнозируемого периода (2025-2033 гг.) он будет расти высокими темпами CAGR около 6,50%, что обусловлено государственными инициативами, поддерживающими индустриализацию, и внедрением экологически чистых материалов.

Анализ рынка оцинкованной стали в Юго-Восточной Азии

Оцинкованная сталь - это тип углеродистой стали, покрытой защитным слоем цинка для предотвращения ржавчины и увеличения долговечности, особенно в суровых или влажных условиях. Она широко используется, поскольку цинковый слой защищает сталь от влаги и коррозии.

Для повышения стабильности продукции и высоких стандартов качества производители в Юго-Восточной Азии инвестируют в новые линии покрытия, более тонкие цинковые сплавы и автоматизированные системы обработки поверхности. В дополнение к этому, компании внедряют энергоемкие печи, цифровой мониторинг толщины покрытий и оптимистичный отжиг для удовлетворения растущего автомобильного и экспортно-ориентированного рынка. Кроме того, компании строят сервисные центры для последующего обслуживания, совершенствуют системы цепочек поставок и оптимизируют производство для лучшего удовлетворения спроса на правительственные инфраструктурные проекты.

17 февраля 2025 года Управление экономической зоны Биньдинь издало Решение об инвестиционной политике для Инвестиционного проекта по расширению сталелитейного завода Hoa Sen Nhon Hoi - Binh Dinh компании Hoa Sen Nhon Hoi - Binh Dinh One Member Co., Ltd. Проект реализуется на площади 9,1 гектара из 21,8 гектара существующего проекта сталелитейного завода Hoa Sen Nhon Hoi - Binh Dinh компании в городском индустриальном парке Nhon Hoi (подрайон 4), экономической зоне Nhon Hoi с общим инвестиционным капиталом в 2 333 миллиарда вьетнамских донгов (~89,84 миллиона долларов США), прогресс реализации проекта с первого квартала 2025 года по второй квартал 2027 года.

Инвестиционный проект по расширению сталелитейного завода Hoa Sen Nhon Hoi - Binh Dinh направлен на производство оцинкованной стали, стали с цветным покрытием и холоднокатаной стали мощностью 350 000 тонн продукции в год.

Тенденции рынка оцинкованной стали в Юго-Восточной Азии

В этом разделе рассматриваются ключевые тенденции рынка, которые влияют на различные сегменты рынка оцинкованной стали в Юго-Восточной Азии, как это было установлено нашей командой экспертов-исследователей.

Усиление протекционистских мер и антидемпинговых действий

Растущий сдвиг в сторону ужесточения протекционистских мер в Юго-Восточной Азии, поскольку правительства инициируют больше антидемпинговых расследований в отношении импорта оцинкованной стали и стали с покрытием, чтобы выровнять условия игры и стимулировать местную промышленность. Эти факторы преобразуют динамику конкурентной среды, поскольку они минимизируют влияние недорогостоящих иностранных поставок и заставляют покупателей переключаться на сталь отечественного производства. Более того, эта растущая тенденция свидетельствует о более широком региональном стремлении обеспечить промышленную независимость и производство с добавленной стоимостью. В связи с увеличением торговых барьеров производители в регионе инвестируют в линии лучшего качества и более высокой мощности, чтобы иметь возможность удовлетворить спрос, который ранее удовлетворялся за счет импорта. Ожидается, что эта тенденция будет продолжать расти, поскольку страны стремятся к долгосрочному контролю над цепочками поставок и защите своей сталелитейной промышленности.

1 апреля 2025 года Министерство промышленности и торговли издало Решение № 914/QD-BCT о введении временных антидемпинговых пошлин на определенные изделия из оцинкованной стали, происходящие из Китая и Южной Кореи.

6 февраля 2025 года Министерство инвестиций, торговли и промышленности Малайзии (MITI) объявило о начале антидемпингового расследования в отношении рулонов/листов оцинкованного железа или рулонов/листов оцинкованной стали, импортируемых из Китая, Южной Кореи и Вьетнама.

Сегментация отрасли оцинкованной стали в Юго-Восточной Азии

В этом разделе представлен анализ основных тенденций в каждом сегменте рынка оцинкованной стали в Юго-Восточной Азии, а также прогнозы на уровне стран на 2025-2033 годы.

В 2024 году на рынке доминировала оцинкованная сталь горячего цинкования.

На основе типа продукции рынок сегментирован на оцинкованную сталь горячего цинкования, электролитическую оцинкованную сталь, отожженную оцинкованную сталь и другие. Среди них в 2024 году на рынке доминировала оцинкованная сталь горячего цинкования. Это в основном связано с ее постоянной надежностью и широким признанием для защиты от коррозии во всех климатических условиях Юго-Восточной Азии. Подрядчики и разработчики инфраструктуры используют ее в мостах, кровле, промышленных объектах и вдоль побережья, где срок службы конструкции напрямую связан со стоимостью ее жизненного цикла. По мере того, как правительства реализуют масштабные проекты общественных работ, спрос на долговечную сталь с покрытием увеличивается, что заставляет компании расширять производственные линии и повышать качество покрытия. 12 февраля 2025 года компания PT Tata Metal Lestari, ключевой игрок в индонезийской индустрии стали с покрытием и окрашенной стали и часть глобальной Tatalogam Group, заключила с Tenova контракт на поставку новой линии горячего цинкования для рулонов стали с покрытием из цинка, алюминия и магниевого сплава. Этот передовой объект будет установлен на заводе Sadang в Cijaya, Kabupaten Purwakarta, Индонезия, и будет иметь годовую производственную мощность 250 000 тонн.

Ожидается, что автомобильный сегмент будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода (2025-2033 годы).

На основе отрасли конечного использования рынок оцинкованной стали в Юго-Восточной Азии сегментирован на автомобильную промышленность, строительство зданий, бытовую технику, промышленное оборудование и машины, энергетику и коммунальные услуги и другие. Среди них ожидается, что автомобильный сегмент будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода (2025-2033 годы). Автомобильная промышленность стимулирует использование оцинкованной стали, требуя равномерной толщины покрытия, высококачественной отделки поверхности и хорошей свариваемости кузова и конструкционных деталей автомобиля. По мере того как автомобильные производственные экосистемы становятся сильнее, поставщики вынуждены переходить на отжиг и продукты с передовым покрытием. Кроме того, этот сдвиг привел к тому, что компании инвестируют в более чистые печи, лучшие составы сплавов и компьютеризированное управление процессами. Поскольку региональные OEM-производители закупают все больше деталей и производят большие объемы, производители оцинкованной стали также выигрывают от долгосрочных, устойчивых циклов закупок и растущего спроса на сорта с добавленной стоимостью.

В 2024 году во Вьетнаме была сосредоточена большая часть рынка оцинкованной стали в Юго-Восточной Азии

Вьетнам занимал доминирующую долю рынка благодаря высоким темпам роста индустриализации, сильной производственной базе и активному расширению мощностей по производству стали с покрытием. Экспортно-ориентированная модель развития страны способствует увеличению производства, повышению качества и внедрению инновационного оборудования для оцинкования. Инвестиции в инфраструктуру, такую как промышленные парки, жилье и логистические узлы, еще больше стимулируют внутренний спрос, что делает Вьетнам крупным потребителем и региональным центром поставок. Это побуждает компании быть инновационными, быстрее расти и соответствовать международным стандартам качества.

29 сентября 2025 года компания Hoa Phat Dung Quat Steel, входящая в состав Hoa Phat Group, заключила с SMS group контракт на увеличение производственных мощностей по производству стали на заводе Dung Quat 2 в провинции Куангнгай, Вьетнам, путем строительства нового плавильного цеха BOF мощностью 300 тонн на конвертер. Это решение направлено на расширение производственных мощностей до шести миллионов тонн в год к 2028 году с акцентом на производство высококачественного горячекатаного рулона (HRC) для автомобильной промышленности, среди прочего, а также низкоуглеродистой стали.

Конкурентная среда в отрасли оцинкованной стали в Юго-Восточной Азии

Рынок оцинкованной стали в Юго-Восточной Азии является конкурентным, в нем участвуют несколько глобальных и международных игроков рынка. Ключевые игроки принимают различные стратегии роста для расширения своего присутствия на рынке, такие как партнерства, соглашения, сотрудничество, запуск новых продуктов, географическое расширение, а также слияния и поглощения.

Ведущие компании по производству оцинкованной стали в Юго-Восточной Азии

Некоторые из основных игроков на рынке: Hoa Phat Group, Hoa Sen Group, Nam Kim Steel Joint Stock Company (Tôn Nam Kim), Ton Dong A (Ton Dong A Joint Stock Company), JFE Steel Corporation, Bangkok Steel Industry Public Co. Ltd., PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Saranacentral Bajatama Tbk (Sarana Steel Group), CSC Steel Holdings Berhad (China Steel Corporation), Puyat Steel Corporation.

Последние события на рынке оцинкованной стали в Юго-Восточной Азии

• 27 мая 2025 года компания Thai Cold Rolled Steel Sheet Public Company Limited (TCRSS) объявила, что Sahaviriya Steel Industries (SSI), JFE Steel Corporation и Marubeni-Itochu Steel Inc., основные акционеры Thai Coated Steel Sheet Company Limited (TCS) и TCRSS, совместно одобрили интеграцию TCS в TCRSS. Ожидается, что полная передача бизнеса вступит в силу 1 октября 2025 года. TCS в основном производит и продает высококачественные электролитически оцинкованные стальные листы, в основном для клиентов в сфере оборудования OA, бытовой техники, автомобильных деталей, а также для общего внутреннего спроса.

• 3 сентября 2024 года южнокорейский сталелитейный гигант POSCO и индонезийский государственный производитель стали Krakatau Steel подписали важное инвестиционное соглашение в Индонезии. Две компании планируют инвестировать в общей сложности 3,5 миллиарда долларов США в строительство доменных печей и станов холодной прокатки в Индонезии. Южнокорейский производитель стали POSCO стремится присоединиться к масштабному строительному проекту, запланированному для переноса столицы Индонезии из Джакарты в восточную провинцию Калимантан на Борнео.

• 27 июня 2024 года Hoa Sen Group (Вьетнам) и SP Group (Сингапур) подписали соглашение о стратегическом партнерстве для устойчивого развития чистой энергетики на сталелитейных заводах Hoa Sen Group по всей стране.

Обзор отчета о рынке оцинкованной стали в Юго-Восточной Азии

Причины для покупки отчета о рынке оцинкованной стали в Юго-Восточной Азии:

• Исследование включает анализ размеров рынка и прогнозирование, подтвержденный аутентифицированными ключевыми экспертами отрасли.

• В отчете кратко рассматривается общая эффективность отрасли на первый взгляд.

• Отчет охватывает углубленный анализ видных представителей отрасли, в первую очередь с упором на ключевые финансовые показатели бизнеса, продуктовые портфели, стратегии расширения и последние события.

• Подробное изучение движущих сил, ограничений, ключевых тенденций и возможностей, преобладающих в отрасли.

• Исследование всесторонне охватывает рынок по различным сегментам.

Варианты настройки: