亞太電動車充電樁市場:洞察與預測,2019-2025

著重於部署類型(公共與私人充電器)、充電器類型(慢速與快速充電器)、充電等級(1級、2級與3級充電器)以及充電模式(插電式與無線充電器)

產業:

汽車

上次更新:

Oct 2021

亞太地區的新車註冊量在2017年比2016年大幅增加了1.5%。這導致大氣中碳含量激增,因此該地區對採用零排放車輛的呼聲日益高漲。這促使電動車在印度、新加坡、泰國等國家的採用率不斷提高。中國在電動車市場上佔據主導地位,廣泛採用以減少交通運輸中的CO2排放,中國還計劃將其採用率提高到全球任何國家的水平之上。在亞太地區,幾乎所有國家都有各自的電動車和充電設施的未來模型。除此之外,大量的政府政策、激勵措施和投資也是推動亞太地區電動車充電樁市場的主要因素之一。然而,設備及其安裝相關的高成本極大地阻礙了電動車充電樁市場的增長,尤其是在印度等發展中國家。預計這種趨勢在預測期(2018-2025年)將保持高位。然而,印度等國家預計將為電動車公司提供巨大的增長機會,反過來也為電動車充電基礎設施供應商帶來機會。


“大量的政府政策、激勵措施和投資也是推動亞太地區電動車充電樁市場的主要因素之一。”


中國正在開發新的GB/T 900 kW快速充電標準。根據中國國家電網公司(SGCC)的演示,中國正在開發新版本的GB/T快速充電標準。目前,GB/T僅提供950 V和250 A時的237.5 kW,因此在輸出方面將是近四倍。功率也將是新的400 kW CHAdeMO和350 kW CCS Combo規格的兩倍以上。


新GB/T快速充電標準與其他直流快速充電標準的規格和比較



亞太電動車充電樁市場按部署類型(公共或私人)細分。私人充電樁主要安裝在家中、商業大樓、購物中心和私人停車位等。由於電動車的擁有量很高,並且缺乏公共可用的電動車充電樁,私人充電樁在2017年主導了亞太電動車充電樁部署類型市場。然而,政府機構的支持增加正在推動公共電動車充電樁市場的增長。充電樁進一步細分為快速和慢速充電器,其中慢速電動車充電器佔據市場主導地位,並且預計在預測期內將保持其主導地位。


基於充電等級,電動車充電樁市場分為1級、2級和3級。通常,1級和2級充電器是慢速充電器,而3級是直流快速充電器。與3級充電器相比,1級和2級充電器的充電時間更長。2級充電器佔據市場主導地位,因為這些充電器部署在私人和公共場所,並且也比3級充電器便宜。基於充電模式,市場細分為插電式和無線充電器。2017年,插電式充電器佔據市場主導地位,其次是無線充電器。


“印度、新加坡等國正因政府倡議增加和業界私人公司參與而廣泛採用電動車”


此外,為了更好地了解電動車和充電樁的採用率,對包括中國、日本、印度、韓國、新加坡和亞太其他地區的亞太電動車充電樁市場進行了研究。中國在2017年主導了全球和亞太電動車充電樁市場,預計在預測期內仍將是電動車和電動車充電樁市場的頂級市場。然而,像這樣的國家印度, 新加坡等國正因政府倡議增加和業界私人公司參與而廣泛採用電動車


競爭格局 - 前10名市場參與者




中國是電動車的最大市場,大多數全球公司都在大力投資,以滿足對電動車和充電基礎設施日益增長的需求。亞太電動車充電樁市場中列出的主要參與者包括比亞迪有限公司、ChargePoint公司、伊頓公司、EVBox、Fortum OYJ、通用電氣公司、施耐德電氣公司、上海普天有限公司(普天)、特斯拉公司和TGOOD(青島泰谷電氣有限公司)。這些參與者正在採用多種市場策略,例如併購和合作等,以加強其在行業中的立足點。


購買本報告的原因:





  • 通過主要和次要來源驗證的歷史和預測市場量

  • 深入分析主要行業同行,主要關注關鍵業務財務狀況、產品組合、擴張策略、SWOT分析和近期發展

  • 對行業中普遍存在的驅動因素、限制因素、關鍵趨勢和機會的檢查。

  • 不同國家/地區現有的電動車充電樁的監管情景、計劃、投資和舉措

  • 借助波特五力分析對行業吸引力的檢查

  • 對不同市場細分的全面覆蓋

  • 對行業的深入國家級分析


定制選項:




亞太電動車充電樁市場可以根據需要定制到任何其他國家/地區,但這將取決於次要和主要來源的數據可用性。除此之外,UMI理解您可能有自己的業務需求,請聯繫我們的分析師,他們將確保您獲得一份滿足您需求和要求的報告。


目錄

亞太電動車(EV)充電樁市場的研究方法


分析歷史市場、估算當前市場和預測未來電動車充電樁市場是分析亞太市場中電動車充電樁總體採用率的三個主要步驟。進行了詳盡的二次研究,以收集行業的歷史市場和當前市場的總體估計。其次,為了驗證這些見解,考慮了許多發現和假設。此外,還與亞太電動車充電樁行業價值鏈中的行業專家進行了詳盡的主要訪談。在所有假設、市場工程和通過主要訪談驗證市場數據之後,採用自上而下的方法來預測亞太地區電動車充電樁市場的完整市場量。此後,採用市場細分和數據三角測量方法來估計和分析市場細分和子細分的市場量。詳細的研究方法如下:


歷史市場量的分析


步驟1:對次要來源的深入研究:




進行了詳細的二次研究,以通過公司內部來源(例如)獲取亞太電動車充電樁市場的歷史市場量主要參與者的年度報告和財務報表、業績演示文稿、新聞稿、庫存記錄、銷售額等,以及包括貿易 期刊、新聞和文章、政府出版物、經濟數據、競爭對手的出版物、行業報告、監管機構出版物、安全標準組織、第三方數據庫和其他可靠出版物。


步驟2:市場細分:




在獲得整個市場的歷史市場量後,進行了詳細的二次分析,以收集不同細分市場和子細分市場的歷史市場洞察和份額,用於電動車充電樁。報告中包含的主要細分市場包括部署類型、充電器類型、充電等級和充電模式。


步驟3:因素分析:




在獲取不同細分市場和子細分市場的歷史市場量後,詳細的因素分析用於估計電動車充電樁的當前市場量。因素分析使用因變量和自變量進行,例如購買力、政府舉措、電動車普及率、購買電動車充電樁時的折扣和補貼。分析了電動車充電樁的歷史趨勢及其對近期市場量和份額的年化影響。還對供需情況進行了徹底研究。


當前市場量估計與預測


當前市場規模:基於上述3個步驟中的可行見解,我們得出了當前市場量、市場中的主要參與者、這些參與者的市場份額、行業的供應鏈和行業的價值鏈。使用上述二次方法確定了所有必需的百分比份額、拆分和市場細分,並通過主要訪談進行了驗證。


估計與預測:對於市場估計和預測,對不同的因素(包括市場動態,如驅動因素和趨勢、限制因素和機會)分配了權重。在分析這些因素後,應用了相關的預測技術,即自下而上/自上而下,以得出與2025年相關的不同國家/地區的不同細分市場的市場預測。用於估計市場量的研究方法包括:



  • 行業的市場量和電動車充電樁的部署率

  • 市場細分和子細分的所有百分比份額、拆分和細分

  • 不同充電器類型和市場的主要參與者以及每個參與者的市場份額。還有這些參與者為在快速增長的亞太電動車充電樁市場中競爭而採用的增長策略


市場量與份額驗證


一手研究: 與主要意見領袖 (KOL) 進行了深入訪談,包括高階主管 (CXO/VP、銷售主管、行銷主管、營運主管和區域主管等)。總結一手研究的結果並進行統計分析,以驗證既定的假設。將一手研究的輸入與二手研究的結果合併,從而將資訊轉化為可操作的見解。


主要參與者劃分



市場工程


採用數據三角測量技術來完成整體市場工程流程,並得出關於電動車充電樁市場各個細分市場和子細分市場的精確統計數字。在研究了幾個參數和趨勢後,將數據劃分為幾個細分市場和子細分市場。


亞太地區電動車充電樁市場研究的主要目標


本研究針對電動車充電樁目前的與未來市場趨勢進行了深入分析。投資者可以從研究中進行的質性與量化分析中獲得策略性見解,從而作為他們投資的判斷依據。目前與未來市場趨勢將決定市場的整體吸引力,為產業參與者提供一個平台,以利用未開發的市場,從先發優勢中獲益。研究的其他量化目標包括:



  • 按單位數量分析電動車充電樁的目前與預測市場量

  • 分析電動車充電樁不同細分市場和子細分市場的目前與預測市場量。研究中的細分市場包括部署類型、充電器類型、充電級別和充電模式

  • 定義並描述電動車充電樁和電動車中使用的技術和協議

  • 預測行業內存在的潛在風險

  • 客戶和競爭對手分析等

  • 定義和分析不同國家/地區電動車充電樁的政府法規

  • 按單位數量分析不同國家/地區電動車充電樁的目前與預測市場量

  • 定義和分析電動車充電樁的競爭格局以及市場參與者為在快速成長的市場中生存而採用的成長策略


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