重點涵蓋功率範圍-馬力 (500-750 HP, 751-1360 HP, 1361-2700 HP, 2701-4761 HP, 4761-6800 HP, 6801-10200 HP, 及 10200 HP 以上);功率範圍-千瓦 (400-560 KW, 561-1000 KW, 1001-2000 KW, 2001-3500 KW, 3501-5000 KW, 5001-7500 KW, 及 7500 KW 以上);類型(二行程與四行程{高速與中速});引擎(推進引擎{400-560 KW, 561-1000 KW, 1001-2000 KW, 2001-3500 KW, 3501-5000 KW, 5001-7500 KW, 及 7500 KW 以上} 與輔助引擎{400-560 KW, 561-1000 KW, 1001-2000 KW, 2001-3500 KW, 3501-5000 KW, 5001-7500 KW, 及 7500 KW 以上});船隻(商用船、離岸支援船、其他);燃料(重質燃油、中間燃油、船用柴油、船用瓦斯油、其他);以及地區/國家
航運業被視為國際貿易的支柱。根據國際航運公會(英國)的資料,全球超過 90% 的商品貿易量透過海運進行。與鐵路和公路運輸相比,海運的運輸成本被認為較低。亞太地區被認為是製成品的領先供應商,因此,亞太地區對貨櫃船的整體需求非常高。大多數造船公司,包括推進系統和引擎製造商,都總部設在亞太地區。因此,預計亞太地區對海運服務的需求和航運業的成長,將為 2021-2027 年預測期間的船舶引擎製造商提供充足的成長機會。
因此,預計全球船舶引擎產業在 2021-2027 年期間的複合年均成長率(CAGR)約為 3.8%。隨著國際貿易的增加,過去十年來商用貨船的需求有所增加。這為引擎製造商提供了充足的成長機會,以生產創新且具成本效益的船舶引擎。著眼於機會,船舶引擎製造商正在採用各種成長策略以維持在成長的市場中。例如,2019 年,現代重工收購了大宇造船海洋工程(DSME)55.7% 的股份,金額為 10.8 億美元。此次收購預計將增強現代重工的市場地位。同年,MAN Diesel & Turbo SE 贏得了為西班牙新建港口拖船供應引擎的合約,該拖船將由 P&O Reyser 在巴塞隆納港口營運。此外,2019 年 2 月,MAN Diesel & Turbo 收到供應 18 台符合 TIER II 標準的主引擎的訂單,這些引擎用於在地中海營運的車道計量滾裝船。此外,Wärtsilä 在同年收到了為 Castle Hill, Fraserburgh 供應船舶設計、Wärtsilä 32 主引擎以及船舶所有設備的訂單。
市場上的一些主要參與者包括現代重工、卡特彼勒、MAN SE、三菱重工、富豪集團、勞斯萊斯、康明斯、道依茨股份公司、通用電氣公司、溫特圖爾瓦斯與柴油機、洋馬株式會社、大發柴油機製造株式會社和瓦錫蘭公司。這些參與者已進行了幾次併購與合作,以促進客戶使用高科技和創新產品/技術。
報告中呈現的見解
「在功率範圍(馬力)中,10,201 馬力在 2020 年的市場中佔據主導地位」
根據功率範圍,全球船舶引擎市場分為 500-750 HP、751-1360 HP、1361-2700 HP、2701-4761 HP、4761-6800 HP、6801-10200 HP 和 10200 HP 以上。目前,功率範圍超過 10,201 HP 的引擎在市場中佔據主導地位(以價值計),這歸因於它們的高價格以及在大型商船和離岸船中作為推進和輔助引擎的廣泛使用。商船、離岸船和遊輪的需求增加,將對業務前景產生積極影響。
然而,預計 750-1360 HP 引擎的價值成長速度最快。這些引擎需要較低的資本成本、更緊湊的安裝和更具成本效益的重建。這些引擎可靠且提供耐用的動力,適用於休閒遊艇應用,包括超級遊艇和遊艇支援船。不斷增加的休閒活動、海洋運動和蓬勃發展的旅遊業正在推動對這些引擎的需求。
「在類型中,二行程船舶引擎在預測期內將見證最高的複合年均成長率」
根據類型,市場分為二行程和四行程船舶引擎。2020 年,二行程引擎部門在市場中佔據主導地位(以價值計),並且預計在預測期內將見證最高的複合年均成長率。截至 2020 年初,全球船隊總計 98,140 艘總噸位 100 噸及以上的商船,相當於 20.6 億噸的運力。2019 年,全球商船船隊成長了 4.1%,這是自 2014 年以來最高的成長率,然而,在 2004-2012 年期間,成長率較低。 聯合國貿發會議預計 2020 年國際海運貿易量將下降 4.1%。全球貿易量在 2019 年成長了 0.5%,低於 2018 年的 2.8%,並在 2019 年達到 110.8 億噸。
「在燃料中,重質燃油在 2020 年領先市場」
根據燃料,該報告將市場細分為重質燃油、中間燃油、船用柴油、船用瓦斯油和其他。2020 年,重質燃油佔據了市場的主要份額。該部門的高佔有率可歸功於其在中速和低速船舶引擎中的廣泛應用。
重質燃油(HFO)包含大量的重分子,例如長鏈碳氫化合物和帶有長分支側鏈的芳烴。HFO 的顏色為黑色,是目前使用最廣泛的船用燃料之一。原油蒸餾過程中產生的殘餘燃料稱為 HFO,其品質取決於煉油廠使用的原油品質。此外,重質燃油(HFO)是目前使用最廣泛的船用燃料之一,它與較輕的燃料(如船用汽油或船用柴油)混合,以達到各種規格和品質等級。
「亞太地區在預測期內將見證顯著成長」
預計亞太地區(包括中國、日本、南韓、印度和澳洲等國家)將在預測期內佔據船舶引擎市場的主導地位。中國、日本和南韓被認為是船舶引擎的主要製造中心,為製造商提供了充足的成長機會。對主要市場造船和商業貨運的投資增加,為亞太地區的船舶引擎市場提供了高成長機會。國際海運貨運的成長以及船舶數量的增加是推動亞太地區船舶引擎需求的主要因素。此外,亞太地區每年處理全球港口貨運量的 70% 以上。2019 年,韓國造船業的領導者之一現代重工預測新訂單為 159 億美元。
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全球船舶引擎產業可根據要求或任何其他市場細分進一步客製化。除此之外,UMI 理解您可能擁有自己的業務需求,因此請隨時與我們聯繫以獲取完全符合您要求的報告。
全球船舶引擎產業分析的研究方法(2021-2027)
分析歷史市場、估計當前市場和預測全球船舶引擎產業的未來市場,是為在全球主要地區創建和分析船舶引擎採用情況而進行的三個主要步驟。進行了詳盡的二次研究,以收集歷史市場數據並估計當前市場規模。其次,為了驗證這些見解,考慮了大量的調查結果和假設。此外,還與全球船舶引擎產業價值鏈中的行業專家進行了詳盡的主要訪談。在通過主要訪談對市場數據進行假設和驗證之後,我們採用了自上而下/自下而上的方法來預測完整的市場規模。此後,採用市場細分和數據三角測量方法來估計和分析行業所屬細分市場和子細分市場的市場規模。詳細方法如下:
歷史市場規模分析
步驟 1:深入研究二手資料來源:
進行了詳細的二手研究,以通過公司內部資料來源(如)獲取船舶引擎產業的歷史市場規模年度報告和財務報表、業績演示文稿、新聞稿等,以及外部資料來源,包括期刊、新聞和文章、政府出版物、競爭對手出版物、部門報告、第三方資料庫和其他可靠出版物。
步驟 2:市場細分:
在獲取船舶引擎產業的歷史市場規模之後,我們進行了詳細的二次分析,以收集主要地區不同細分市場和子細分市場的歷史市場見解和份額。報告中包含的主要細分市場包括功率範圍、船隻、類型、引擎和燃料。進一步進行國家級別的分析,以評估該地區測試模型的整體採用情況。
步驟 3:因素分析:
在獲取不同細分市場和子細分市場的歷史市場規模之後,我們進行了詳細的因素分析以估計船舶引擎產業的當前市場規模。此外,我們使用因變數和自變數(如各種船舶引擎的應用和類型)進行了因素分析。考慮到全球船舶引擎產業中的頂級合作夥伴關係、併購、業務擴張和產品發布,對供需方情景進行了徹底的分析。
當前市場規模估計與預測
當前市場規模測定:基於以上 3 個步驟的可操作見解,我們得出了當前市場規模、全球船舶引擎產業中的主要參與者以及各個細分市場的市場份額。所有必需的百分比份額拆分和市場細分均使用上述二次方法確定,並通過主要訪談進行了驗證。
估計與預測:對於市場預估和預測,權重被分配給不同的因素,包括推動因素和趨勢、限制因素以及利益相關者可用的機會。在分析了這些因素之後,應用了相關的預測技術,例如自上而下/自下而上的方法,以得出關於2027年不同細分市場和子細分市場在全球主要市場的市場預測。用於估計市場規模的研究方法包括:
市場規模和份額驗證
初步研究:與主要意見領袖(KOL)進行了深入訪談,包括高階主管(CXO/VP、銷售主管、行銷主管、運營主管和地區主管、國家主管等),遍及主要地區。然後,初步研究結果被總結,並進行了統計分析以證明既定的假設。來自初步研究的輸入與次要發現相結合,從而將資訊轉化為可行的見解。
不同地區初步參與者的拆分
市場工程
採用數據三角剖分技術來完成整體市場估計,並得出全球船用引擎行業每個細分市場和子細分市場的精確統計數據。在研究了功率範圍、船舶、類型、引擎和燃料等領域的各種參數和趨勢後,數據被劃分為幾個細分市場和子細分市場。
全球船用引擎行業研究的主要目標
研究中指出了全球船用引擎行業當前和未來的市場趨勢。投資者可以從研究中進行的定性和定量分析中獲得戰略見解,以作為其投資決策的依據。當前和未來的市場趨勢決定了市場在區域層面的整體吸引力,為行業參與者提供了一個平台,以利用尚未開發的市場,從而獲得先發優勢。研究的其他定量目標包括:
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