سوق التأمين المستند إلى الاستخدام للسيارات: التحليل الحالي والتوقعات (2020-2026)

تمتلك سوق التأمين العالمي المستند إلى الاستخدام للسيارات (UBI) قيمة 24.5 مليار دولار أمريكي في عام 2019 ومن المتوقع أن تتوسع بشكل كبير بمعدل النمو السنوي المركب البالغ 24.39٪ من 2021 إلى 2026.تعتبر أقساط التأمين المرنة وانخفاض حوادث السيارات وسرقتها وجمع البيانات الدقيقة وفي الوقت المناسب وانخفاض استهلاك الوقود من العوامل الرئيسية التي تحرك السوق.

التأمين المستند إلى الاستخدام للسياراتيوفر تغطية تأمينية بناءً على الأميال الفعلية التي يقودها العميل ومتغيرات القيادة الأخرى ، مثل الموقع والسرعة وسلوك السائق. يعتمد على أجهزة الاتصالات عن بعد لجمع بيانات تشغيل المركبات التي يمكن لشركات التأمين تحليلها لتسعير وثائق التأمين بدقة أكبر وتقييم المطالبات وحتى إعادة تمثيل الحوادث للتحليل.كان هناك ارتفاع في الرضا والاحتفاظ في UBI نظرًا لأن السائقين يوفرون المال على تأمين سياراتهم ، وتكنولوجيا الاتصالات عن بعد للسيارات تتطور بسرعة. الأجهزة والبرامج المستخدمة في مساعدة شركات التأمين على تتبع سلوك السائق بطريقة آمنة ودقيقة.

اليوم ، غير الإنترنت والهواتف الذكية الطريقة التي يشتري بها الأشخاص التأمين. لقد جعلت التكنولوجيا النظام البيئي للتأمين بسيطًا ومريحًا وسهلاً. الآن ، ينصب التركيز على الانتقال من التعميم إلى التخصيص وستجعل اتصالات السيارات أو التأمين على السيارات المستند إلى الاستخدام ذلك ممكنًا. في صناعة التأمين ، UBI هو حالة الاستخدام الأكثر شيوعًا لتكييف البيانات الضخمة. في السنوات الأخيرة ، كان السوق يتطور بسرعة ، وخاصة في الأمريكتين وأوروبا. من خلال تحليل سلوك القيادة الحقيقي ، يمكن لمنتجات UBI تحقيق تقسيم دقيق للمخاطر وتحسين جودة خدمة شركة التأمين. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لمنتجات UBI توفير مجموعة متنوعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. السبب الرئيسي لقيام شركات التأمين بتقديم UBI هو إدخال بعض القياسات الواقعية والصحيحة لتحديد المخاطر التي يتعرض لها العملاء وفرض قسط يعتمد على المخاطر يقترحه الخبير الاكتواري. في حين أن جميع الأسواق تقريبًا تتميز حاليًا بأنظمة اتصالات السيارات الطوعية ، فإن الجهات التنظيمية في العديد من البلدان تريد أن تفرض التكنولوجيا في ظروف معينة. على سبيل المثال ، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق أنظمة المساعدة الإلكترونية في حالة وقوع حوادث. يجب أن تعمل منظومة eCall ، الإلزامية لجميع مركبات الاتحاد الأوروبي الجديدة اعتبارًا من مارس 2018 ، على تسريع أوقات الاستجابة للطوارئ بنسبة 40٪ في المدن و 50٪ في المناطق الريفية في هذه العملية مما يقلل عدد الوفيات بنسبة 4٪ على الأقل.

تغيير أساسي قادم إلى صناعة التأمين على السيارات

Allstate Insurance Company, Allianz SE, Assicurazioni Generali S.P.A., Sierra Wireless Inc., Octo Telematics, Cambridge Mobile Telematics, TomTom International BV, Vodafone Automotive SpA, Metromile, Inc., AXA هم بعض اللاعبين البارزين الذين يعملون في سوق التأمين العالمي المستند إلى الاستخدام للسيارات. تم تنفيذ العديد من عمليات الدمج والاستحواذ جنبًا إلى جنب مع الشراكات من قبل هؤلاء اللاعبين لتزويد العملاء بمنتجات عالية التقنية ومبتكرة.

رؤى مقدمة في التقرير

“من بين أنواع الحزم ، يحتل قطاع الدفع حسب كيفية القيادة (PHYD) الحصة الأكبر”

بناءً على نوع الحزمة ، يتجزأ السوق إلىالدفع حسب القيادة (PAYD) والدفع حسب كيفية القيادة (PHYD) وإدارة كيفية القيادة (MHYD).الدفع حسب كيفية القيادة (PHYD)هيمنت على السوق بحصة 69.9٪ في عام 2019 ومن المتوقع أن تحافظ على هيمنتها خلال الفترة المتوقعة نظرًا لـزيادة تفضيل المستهلك للراحة والرفاهية ، وزيادة المنافسة بين مصنعي المعدات الأصلية لتقديم ميزات مساعدة السائق هذه.

“من بين أنواع التكنولوجيا ، من المتوقع أن يسيطر تشخيص الأعطال المدمج (OBD) على السوق خلال الفترة التي تم تحليلها”

بناءً على تقسيم السوق حسب نوع التكنولوجيا ، ينقسم السوق إلى تشخيص الأعطال المدمج (OBD) والهواتف الذكية والصندوق الأسود والاتصالات عن بعد المضمنة.في عام 2019 ،تشخيص الأعطال المدمج (OBD)مثل 49.9٪ من حصة إيرادات السوق. حاليًا ،تشخيص الأعطال المدمجيهيمن على سوق التأمين المستند إلى الاستخدام للسيارات ومن المتوقع أن يظل مهيمنًا خلال الفترة التي تم تحليلها نظرًا للخدمات ذات القيمة المضافة ، بما في ذلك تذكيرات الصيانة والمساعدة على الطريق وإشعارات الأعطال. تم تصميم أجهزة الاتصالات عن بعد لاستخدامها مع أنظمة OBD خصيصًا لهذه المنصة مع جمع بيانات غير متحيزة عبر جميع التركيبة السكانية وأنواع المركبات.

“من بين أنواع المركبات ، من المتوقع أن تهيمن سيارات الركاب على السوق خلال الفترة التي تم تحليلها”

بناءً على تقسيم السوق حسب نوع المركبة ، يتجزأ السوق إلى مركبات ركاب ومركبات تجارية.في عام 2019 ، استحوذت سيارات الركاب على الحد الأقصى من حصة السوق بنسبة 82.7٪ ومن المتوقع أن تكون الشريحة الرائدة في سوق التأمين المستند إلى الاستخدام للسيارات خلال الفترة المتوقعة. قبل “الصناديق السوداء” أو أجهزة الكمبيوتر في العديد من الطرازات الشائعة من سيارات الركاب ، تم تحديد سرعة المركبات وكبحها من قبل خبراء إعادة بناء الحوادث الذين جمعوا الحقائق المتعلقة بالحادث للتوصل إلى رأي بشأن سرعة السيارات. بالنسبة لسيارات الركاب المزودة بأجهزة تسجيل البيانات ، لم يعد موضع خلاف مدى سرعة سيرها.

“تمثل أمريكا الشمالية واحدة من أكبر أسواق سوق التأمين المستند إلى الاستخدام للسيارات”

لفهم أفضل لديناميكيات السوق لـالتأمين المستند إلى الاستخدام للسياراتالسوق ، تم إجراء تحليل مفصل لمناطق مختلفة حول العالم بما في ذلكأمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا وبقية أمريكا الشمالية) وأوروبا (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وبقية أوروبا) وآسيا والمحيط الهادئ (الصين واليابان والهند وأستراليا وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ) وبقية العالم. هيمنت أمريكا الشمالية على السوق وحققت إيرادات بلغت 10.9 مليار دولار أمريكي في عام 2019 نظرًا للزيادة في تطبيق التنقل كخدمة (MaaS) وزيادة التعاون بين شركات الاتصالات عن بعد وشركات التأمين في المنطقة.

أسباب شراء هذا التقرير:

• تتضمن الدراسة تحليل تحديد حجم السوق والتنبؤ به والمصادق عليه من قبل خبراء الصناعة الرئيسيين الموثوق بهم


• يقدم التقرير مراجعة سريعة للأداء العام للصناعة في لمحة


• يغطي التقرير تحليلًا متعمقًا لزملاء الصناعة البارزين مع التركيز الأساسي على البيانات المالية التجارية الرئيسية ومحفظة المنتجات واستراتيجيات التوسع والتطورات الأخيرة


• فحص تفصيلي للعوامل المحركة والقيود والاتجاهات الرئيسية والفرص السائدة في الصناعة


• تغطي الدراسة السوق بشكل شامل عبر شرائح مختلفة


• تحليل متعمق على المستوى الإقليمي للصناعة

خيارات التخصيص:

يمكن تخصيص سوق التأمين المستند إلى الاستخدام للسياراتبشكل أكبر حسب متطلبات أو أي قطاع سوق آخر. إلى جانب ذلك ، تدرك UMI أنه قد تكون لديك احتياجات عملك الخاصة ، ومن ثم لا تتردد في التواصل معنا للحصول على تقرير يناسب متطلباتك تمامًا.