سوق التأمين على أساس الاستخدام في قطاع السيارات: التحليل الحالي والتوقعات (2020-2026)

بلغت قيمة سوق التأمين العالمي للسيارات القائم على الاستخدام (UBI) 24.5 مليار دولار أمريكي في عام 2019 ومن المتوقع أن يتوسع بشكل كبير بمعدل نمو سنوي مركب قدره 24.39٪ من عام 2021 إلى عام 2026. إن قسط التأمين المرن، واحتمالات وقوع الحوادث وسرقة السيارات المنخفضة، وجمع البيانات الدقيق وفي الوقت المناسب، وانخفاض استهلاك الوقود هي العوامل الرئيسية التي تدفع السوق.

يوفر التأمين على السيارات القائم على الاستخدام تغطية تأمينية بناءً على الأميال الفعلية التي يقطعها العميل ومتغيرات القيادة الأخرى، مثل الموقع والسرعة وسلوك السائق. يعتمد على أجهزة القياس عن بعد لجمع بيانات تشغيل السيارة التي يمكن لشركات التأمين تحليلها لتقييم بوالص التأمين بدقة أكبر، وتقييم المطالبات، وحتى إعادة إنشاء الحوادث للتحليل. كان هناك ارتفاع في الرضا والاحتفاظ في UBI بسبب توفير السائقين المال على تأمين سياراتهم، والتطور السريع لتكنولوجيا القياس عن بعد للسيارات. الأجهزة والبرامج المعنية بمساعدة شركات التأمين على تتبع سلوك السائق بطريقة آمنة ومأمونة ودقيقة.

اليوم، غير الإنترنت والهواتف الذكية الطريقة التي يشتري بها الناس التأمين. لقد جعلت التكنولوجيا النظام البيئي للتأمين بسيطًا ومريحًا وسهلاً. الآن، ينصب التركيز على الانتقال من التعميم إلى التخصيص وسيحدث ذلك من خلال القياس عن بعد أو التأمين على السيارات القائم على الاستخدام. في صناعة التأمين، يعتبر UBI هو حالة الاستخدام الأكثر شيوعًا لتكيف البيانات الضخمة. في السنوات الأخيرة، تطور السوق بسرعة، وخاصة في أمريكا وأوروبا. من خلال تحليل سلوك القيادة الحقيقي، يمكن لمنتجات UBI تحقيق تجزئة دقيقة للمخاطر وتحسين جودة الخدمة لشركة التأمين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمنتجات UBI توفير مجموعة متنوعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. السبب الرئيسي الذي يدفع شركات التأمين إلى تقديم UBI هو إدخال بعض القدرة الواقعية والصحيحة على القياس لتحديد المخاطر التي يتعرض لها العملاء وتحصيل قسط قائم على المخاطر يقترحه خبير اكتواري. في حين أن جميع الأسواق تقريبًا تتميز حاليًا بأنظمة القياس عن بعد للسيارات الطوعية، إلا أن الجهات التنظيمية في العديد من البلدان تريد أن تفرض التكنولوجيا في ظروف معينة. على سبيل المثال، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى أنظمة المساعدة الإلكترونية في حالة وقوع حوادث. يجب أن يسرع نظام eCall، الإلزامي لجميع مركبات الاتحاد الأوروبي الجديدة اعتبارًا من مارس 2018، أوقات الاستجابة لحالات الطوارئ بنسبة 40٪ في المدن و 50٪ في المناطق الريفية في عملية تقليل عدد الوفيات بنسبة 4٪ على الأقل.

تغيير جوهري قادم إلى صناعة التأمين على السيارات

تعتبر شركة Allstate Insurance Company و Allianz SE و Assicurazioni Generali S.P.A. و Sierra Wireless Inc. و Octo Telematics و Cambridge Mobile Telematics و TomTom International BV و Vodafone Automotive SpA و Metromile, Inc. و AXA من بين اللاعبين البارزين العاملين في سوق التأمين العالمي للسيارات القائم على الاستخدام. تم إجراء العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ بالإضافة إلى الشراكات من قبل هؤلاء اللاعبين لتسهيل تزويد العملاء بمنتجات مبتكرة وعالية التقنية.

الرؤى المقدمة في التقرير

"من بين أنواع الحزم، تحتفظ شريحة الدفع مقابل طريقة القيادة (PHYD) بالجزء الأكبر"

بناءً على نوع الحزمة، يتم تقسيم السوق إلى الدفع حسب القيادة (PAYD) والدفع مقابل طريقة القيادة (PHYD) وإدارة طريقة القيادة (MHYD). الدفع مقابل طريقة القيادة (PHYD) سيطرت على السوق بحصة 69.9٪ في عام 2019 ومن المتوقع أن تحافظ على هيمنتها خلال الفترة المتوقعة بسبب زيادة تفضيل المستهلك للراحة والرفاهية، وزيادة المنافسة بين مصنعي المعدات الأصلية لتقديم ميزات مساعدة السائق هذه.

"من بين أنواع التكنولوجيا، من المتوقع أن تهيمن التشخيصات على متن الطائرة (OBD) على السوق خلال الفترة التي تم تحليلها"

استنادًا إلى قطاع السوق حسب نوع التكنولوجيا، يتم تقسيم السوق إلى التشخيصات على متن الطائرة (OBD) والهاتف الذكي والصندوق الأسود والقياس عن بعد المدمج. في عام 2019، استحوذت التشخيصات على متن الطائرة (OBD) على 49.9٪ من حصة إيرادات السوق. حاليًا، تهيمن التشخيصات على متن الطائرة على سوق التأمين على السيارات القائم على الاستخدام ومن المتوقع أن تظل مهيمنة خلال الفترة التي تم تحليلها نظرًا للخدمات ذات القيمة المضافة، بما في ذلك تذكيرات الصيانة والمساعدة على الطريق وإشعارات الأعطال. تستهدف أجهزة القياس عن بعد المصممة للاستخدام مع أنظمة OBD هذه المنصة تحديدًا مع جمع بيانات غير متحيزة عبر جميع التركيبة السكانية وأنواع المركبات.

"من بين أنواع المركبات، من المتوقع أن تهيمن سيارات الركاب على السوق خلال الفترة التي تم تحليلها"

استنادًا إلى قطاع السوق حسب نوع السيارة، يتم تقسيم السوق إلى سيارات الركاب والمركبات التجارية. في عام 2019، استحوذت سيارات الركاب على أقصى حصة سوقية بنسبة 82.7٪ ومن المتوقع أن تكون الشريحة الرائدة في سوق التأمين على السيارات القائم على الاستخدام خلال الفترة المتوقعة. قبل "الصناديق السوداء" أو أجهزة الكمبيوتر في العديد من الطرز الشائعة لسيارات الركاب، تم تحديد سرعة وكبح المركبات من قبل خبراء إعادة بناء الحوادث الذين جمعوا الحقائق المتعلقة بالحادث للتوصل إلى رأي فيما يتعلق بسرعة السيارات. بالنسبة لسيارات الركاب المجهزة بمسجلات البيانات، لم تعد السرعة التي كانوا يسيرون بها موضع خلاف.

"تمثل أمريكا الشمالية واحدة من أكبر أسواق سوق التأمين على السيارات القائم على الاستخدام"

لتحسين فهم ديناميكيات السوق لـ سوق التأمين على السيارات القائم على الاستخدام، تم إجراء تحليل مفصل لمختلف المناطق في جميع أنحاء العالم بما في ذلك أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا وبقية أمريكا الشمالية) وأوروبا (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وبقية أوروبا) وآسيا والمحيط الهادئ (الصين واليابان والهند وأستراليا وبقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ) وبقية العالم. هيمنت أمريكا الشمالية على السوق وحققت إيرادات قدرها 10.9 مليار دولار أمريكي في عام 2019 بسبب الزيادة في تنفيذ التنقل كخدمة (MaaS) وزيادة التعاون بين شركات القياس عن بعد وشركات التأمين في المنطقة.

أسباب شراء هذا التقرير:

• تتضمن الدراسة تحليل لحجم السوق والتنبؤ بها تم التحقق من صحتها من قبل خبراء الصناعة الرئيسيين الموثوق بهم


• يقدم التقرير مراجعة سريعة للأداء العام للصناعة في لمحة


• يغطي التقرير تحليلًا متعمقًا لأقران الصناعة البارزين مع التركيز الأساسي على البيانات المالية الرئيسية للأعمال، ومجموعة المنتجات، واستراتيجيات التوسع، والتطورات الأخيرة


• فحص تفصيلي للدوافع والقيود والاتجاهات الرئيسية والفرص السائدة في الصناعة


• تغطي الدراسة بشكل شامل السوق عبر قطاعات مختلفة


• تحليل متعمق على المستوى الإقليمي للصناعة

خيارات التخصيص:

يمكن تخصيص سوق التأمين على السيارات القائم على الاستخدام بشكل أكبر حسب المتطلبات أو أي قطاع سوق آخر. إلى جانب ذلك، تدرك UMI أن لديك احتياجات عملك الخاصة، لذا لا تتردد في التواصل معنا للحصول على تقرير يناسب متطلباتك تمامًا.