سوق التأمين القائم على الاستخدام في قطاع السيارات: التحليل الحالي والتوقعات (2020-2026)

بلغت قيمة سوق التأمين العالمي للسيارات القائم على الاستخدام 24.5 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ومن المتوقع أن يتوسع بشكل كبير بمعدل نمو سنوي مركب قدره 24.39٪ من عام 2021 إلى عام 2026. يعتبر قسط التأمين المرن، واحتمالات الحوادث وسرقة المركبات الأقل، وجمع البيانات الدقيق وفي الوقت المناسب، وانخفاض استهلاك الوقود من العوامل الرئيسية التي تدفع السوق.

يوفر التأمين على السيارات القائم على الاستخدام تغطية تأمينية بناءً على الأميال الفعلية التي يقطعها العميل ومتغيرات القيادة الأخرى، مثل الموقع والسرعة وسلوك السائق. يعتمد على أجهزة القياس عن بعد لجمع بيانات تشغيل السيارة التي يمكن لشركات التأمين تحليلها لتسعير وثائق التأمين بدقة أكبر، وتقييم المطالبات، وحتى إعادة إنشاء الحوادث للتحليل. كان هناك ارتفاع في الرضا والاحتفاظ في UBI نظرًا لتوفير السائقين المال على تأمين سياراتهم، وتطور تكنولوجيا القياس عن بعد للسيارات بسرعة. تشارك الأجهزة والبرامج في مساعدة شركات التأمين على تتبع سلوك السائق بطريقة آمنة ومأمونة ودقيقة.

اليوم، غير الإنترنت والهواتف الذكية الطريقة التي يشتري بها الناس التأمين. لقد جعلت التكنولوجيا النظام البيئي للتأمين بسيطًا ومريحًا وسهلاً. الآن، ينصب التركيز على الانتقال من التعميم إلى التخصيص، وسوف تحقق القياس عن بعد أو التأمين على السيارات القائم على الاستخدام ذلك. في صناعة التأمين، يعتبر UBI هو حالة الاستخدام الأكثر شيوعًا لتكييف البيانات الضخمة. في السنوات الأخيرة، كان السوق يتطور بسرعة، وخاصة في الأمريكتين وأوروبا. من خلال تحليل سلوك القيادة الحقيقي، يمكن لمنتجات UBI تحقيق تجزئة المخاطر الدقيقة وتحسين جودة الخدمة لشركة التأمين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمنتجات UBI توفير مجموعة متنوعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. السبب الرئيسي لتقديم شركات التأمين لـ UBI هو إدخال بعض القابلية للقياس الواقعية والصحيحة للتأكد من المخاطر التي يتعرض لها العملاء وتحصيل قسط قائم على المخاطر يقترحه خبير اكتواري. في حين أن جميع الأسواق تقريبًا تتميز حاليًا بأنظمة القياس عن بعد الطوعية للسيارات، إلا أن المنظمين في العديد من البلدان يريدون تفويض التكنولوجيا في ظروف معينة. على سبيل المثال، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى أنظمة المساعدة الإلكترونية في حالة وقوع حوادث. يجب أن يسرع نظام eCall، الإلزامي لجميع مركبات الاتحاد الأوروبي الجديدة اعتبارًا من مارس 2018، أوقات الاستجابة للطوارئ بنسبة 40٪ في المدن و 50٪ في المناطق الريفية في عملية تقليل عدد الوفيات بنسبة 4٪ على الأقل.

تغيير جوهري قادم لصناعة التأمين على السيارات

تعتبر شركة Allstate Insurance Company و Allianz SE و Assicurazioni Generali S.P.A. و Sierra Wireless Inc. و Octo Telematics و Cambridge Mobile Telematics و TomTom International BV و Vodafone Automotive SpA و Metromile, Inc. و AXA من بين اللاعبين البارزين العاملين في سوق التأمين العالمي للسيارات القائم على الاستخدام. تم إجراء العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ بالإضافة إلى الشراكات من قبل هؤلاء اللاعبين لتسهيل الأمر على العملاء بمنتجات عالية التقنية ومبتكرة.

الرؤى المقدمة في التقرير

"من بين أنواع الحزم، يحصل قسم الدفع مقابل كيفية القيادة (PHYD) على الحصة الأكبر"

استنادًا إلى نوع الحزمة، يتم تقسيم السوق إلى الدفع حسب القيادة (PAYD)، والدفع مقابل كيفية القيادة (PHYD)، وإدارة كيفية القيادة (MHYD). الدفع مقابل كيفية القيادة (PHYD) يهيمن على السوق بحصة 69.9٪ في عام 2019 ومن المتوقع أن يحافظ على هيمنته خلال الفترة المتوقعة بسبب زيادة تفضيل المستهلك للراحة والرفاهية، وزيادة المنافسة بين مصنعي المعدات الأصلية لتقديم ميزات مساعدة السائق هذه.

"من بين أنواع التكنولوجيا، من المتوقع أن تهيمن التشخيصات الموجودة على متن الطائرة (OBD) على السوق خلال الفترة التي تم تحليلها"

استنادًا إلى شريحة السوق حسب نوع التكنولوجيا، يتم تقسيم السوق إلى التشخيصات الموجودة على متن الطائرة (OBD) والهواتف الذكية والصندوق الأسود والقياس عن بعد المدمج. في عام 2019، شكلت التشخيصات الموجودة على متن الطائرة (OBD) 49.9٪ من حصة إيرادات السوق. حاليًا، تهيمن التشخيصات الموجودة على متن الطائرة على سوق التأمين على السيارات القائم على الاستخدام ومن المتوقع أن تظل مهيمنة خلال الفترة التي تم تحليلها بسبب الخدمات ذات القيمة المضافة، بما في ذلك تذكيرات الصيانة والمساعدة على الطريق وإشعارات الأعطال. تستهدف أجهزة القياس عن بعد المصممة للاستخدام مع أنظمة OBD هذه المنصة تحديدًا مع جمع بيانات غير متحيزة عبر جميع التركيبة السكانية وأنواع المركبات.

"من بين أنواع المركبات، من المتوقع أن تهيمن مركبات الركاب على السوق خلال الفترة التي تم تحليلها"

استنادًا إلى شريحة السوق حسب نوع السيارة، يتم تقسيم السوق إلى مركبات الركاب والمركبات التجارية. في عام 2019، استحوذت مركبات الركاب على الحد الأقصى لحصة السوق بنسبة 82.7٪ ومن المتوقع أن تكون الشريحة الرائدة في سوق التأمين على السيارات القائم على الاستخدام خلال الفترة المتوقعة. قبل "الصناديق السوداء" أو أجهزة الكمبيوتر في العديد من الطرز الشائعة لسيارات الركاب، تم تحديد سرعة وكبح المركبات من قبل خبراء إعادة بناء الحوادث الذين جمعوا الحقائق المتعلقة بالحادث للتوصل إلى رأي بشأن سرعة السيارات. بالنسبة لسيارات الركاب المزودة بمسجلات البيانات، لم تعد السرعة التي كانت تسير بها موضع خلاف.

"تمثل أمريكا الشمالية واحدة من أكبر أسواق سوق التأمين على السيارات القائم على الاستخدام"

لتحسين فهم ديناميكيات السوق لسوق التأمين على السيارات القائم على الاستخدام، تم إجراء تحليل مفصل لمختلف المناطق في جميع أنحاء العالم بما في ذلك أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا وبقية أمريكا الشمالية)، وأوروبا (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وبقية أوروبا)، وآسيا والمحيط الهادئ (الصين واليابان والهند وأستراليا وبقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ) وبقية العالم. هيمنت أمريكا الشمالية على السوق وحققت إيرادات قدرها 10.9 مليار دولار أمريكي في عام 2019 بسبب الزيادة في تنفيذ التنقل كخدمة (MaaS) وزيادة التعاون بين شركات القياس عن بعد وشركات التأمين في المنطقة.

أسباب شراء هذا التقرير:

• تتضمن الدراسة تحليل لحجم السوق والتنبؤ به تم التحقق منه من قبل خبراء الصناعة الرئيسيين الموثوقين


• يقدم التقرير مراجعة سريعة لأداء الصناعة بشكل عام في لمحة واحدة


• يغطي التقرير تحليلًا متعمقًا لنظراء الصناعة البارزين مع التركيز الأساسي على البيانات المالية الرئيسية للأعمال ومجموعة المنتجات واستراتيجيات التوسع والتطورات الأخيرة


• فحص تفصيلي للمحركات والقيود والاتجاهات الرئيسية والفرص السائدة في الصناعة


• تغطي الدراسة السوق بشكل شامل عبر قطاعات مختلفة


• تحليل متعمق على المستوى الإقليمي للصناعة

خيارات التخصيص:

يمكن زيادة تخصيص سوق التأمين على السيارات القائم على الاستخدام وفقًا للمتطلبات أو أي شريحة سوقية أخرى. إلى جانب ذلك، تدرك UMI أن لديك احتياجات عمل خاصة بك، لذا لا تتردد في التواصل معنا للحصول على تقرير يناسب متطلباتك تمامًا.