سوق التأمين على أساس الاستخدام في قطاع السيارات: التحليل الحالي والتوقعات (2020-2026)

بلغت قيمة سوق التأمين القائم على الاستخدام (UBI) العالمي للسيارات 24.5 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ومن المتوقع أن يتوسع بشكل كبير بمعدل نمو سنوي مركب قدره 24.39٪ من عام 2021 إلى عام 2026. إن أقساط التأمين المرنة، وانخفاض احتمالات الحوادث وسرقة المركبات، وجمع البيانات بدقة وفي الوقت المناسب، وانخفاض استهلاك الوقود هي العوامل الرئيسية التي تدفع السوق.

يوفر التأمين القائم على الاستخدام للسيارات تغطية تأمينية بناءً على الأميال الفعلية التي يقطعها العميل ومتغيرات القيادة الأخرى، مثل الموقع والسرعة وسلوك السائق. يعتمد على أجهزة القياس عن بعد لجمع بيانات تشغيل السيارة التي يمكن لشركات التأمين تحليلها لتسعير وثائق التأمين بدقة أكبر، وتقييم المطالبات، وحتى إعادة إنشاء الحوادث للتحليل. كان هناك ارتفاع في الرضا والاحتفاظ في UBI بسبب توفير السائقين للمال على التأمين على سياراتهم، وتطور تكنولوجيا القياس عن بعد للسيارات بسرعة. الأجهزة والبرامج المشاركة في مساعدة شركات التأمين على تتبع سلوك السائق بطريقة آمنة ومأمونة ودقيقة.

اليوم، غيّر الإنترنت والهواتف الذكية الطريقة التي يشتري بها الناس التأمين. لقد جعلت التكنولوجيا النظام البيئي للتأمين بسيطًا ومريحًا وسهلاً. الآن، ينصب التركيز على الانتقال من التعميم إلى التخصيص، وسيحدث ذلك عن طريق القياس عن بعد أو التأمين على السيارات القائم على الاستخدام. في صناعة التأمين، يعتبر UBI هو حالة الاستخدام الأكثر شيوعًا لتكييف البيانات الكبيرة. في السنوات الأخيرة، تطور السوق بسرعة، خاصة في أمريكا وأوروبا. من خلال تحليل سلوك القيادة الحقيقي، يمكن لمنتجات UBI تحقيق تجزئة دقيقة للمخاطر وتحسين جودة خدمة شركة التأمين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمنتجات UBI توفير مجموعة متنوعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. السبب الرئيسي لتقديم شركات التأمين لـ UBI هو إدخال بعض القابلية الواقعية والصحيحة للقياس لتحديد المخاطر التي يتعرض لها العملاء وتحصيل قسط قائم على المخاطر يقترحه خبير اكتواري. في حين أن جميع الأسواق تقريبًا تتميز حاليًا بأنظمة القياس عن بُعد للسيارات الطوعية، فإن المنظمين في العديد من البلدان يريدون فرض التكنولوجيا في ظروف معينة. على سبيل المثال، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى أنظمة المساعدة الإلكترونية في حالة وقوع حوادث. يجب أن يسرع نظام eCall، الإلزامي لجميع مركبات الاتحاد الأوروبي الجديدة اعتبارًا من مارس 2018، أوقات الاستجابة للطوارئ بنسبة 40٪ في المدن و 50٪ في المناطق الريفية في عملية تقليل عدد الوفيات بنسبة 4٪ على الأقل.

تغيير جوهري قادم إلى صناعة التأمين على السيارات

تعتبر Allstate Insurance Company و Allianz SE و Assicurazioni Generali S.P.A. و Sierra Wireless Inc. و Octo Telematics و Cambridge Mobile Telematics و TomTom International BV و Vodafone Automotive SpA و Metromile, Inc. و AXA من بين اللاعبين البارزين العاملين في سوق التأمين العالمي للسيارات القائم على الاستخدام. تم إجراء العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ جنبًا إلى جنب مع الشراكات من قبل هؤلاء اللاعبين لتسهيل وصول العملاء إلى المنتجات عالية التقنية والمبتكرة.

الرؤى المقدمة في التقرير

"من بين أنواع الحزم، تستحوذ شريحة الدفع مقابل كيفية القيادة (PHYD) على الحصة الأكبر"

بناءً على نوع الحزمة، يتم تقسيم السوق إلى الدفع مقابل القيادة (PAYD)، والدفع مقابل كيفية القيادة (PHYD)، وإدارة كيفية القيادة (MHYD). الدفع مقابل كيفية القيادة (PHYD) هيمنت على السوق بحصة 69.9٪ في عام 2019 ومن المتوقع أن تحافظ على هيمنتها خلال الفترة المتوقعة بسبب زيادة تفضيل المستهلك للراحة والرفاهية، وزيادة المنافسة بين مصنعي المعدات الأصلية لتقديم ميزات مساعدة السائق هذه.

"من بين أنواع التكنولوجيا، من المتوقع أن تهيمن التشخيصات على متن الطائرة (OBD) على السوق خلال الفترة التي تم تحليلها"

استنادًا إلى قطاع السوق حسب نوع التكنولوجيا، يتم تقسيم السوق إلى التشخيصات على متن الطائرة (OBD) والهواتف الذكية والصندوق الأسود والقياس عن بُعد المدمج. في عام 2019، استحوذت التشخيصات على متن الطائرة (OBD) على 49.9٪ من حصة إيرادات السوق. حاليًا، تهيمن التشخيصات على متن الطائرة على سوق التأمين القائم على الاستخدام للسيارات ومن المتوقع أن تظل مهيمنة خلال الفترة التي تم تحليلها بسبب الخدمات ذات القيمة المضافة، بما في ذلك تذكيرات الصيانة والمساعدة على الطريق وإشعارات الأعطال. تستهدف أجهزة القياس عن بعد المصممة للاستخدام مع أنظمة OBD هذه المنصة بشكل خاص مع جمع بيانات غير متحيزة عبر جميع التركيبة السكانية وأنواع المركبات.

"من بين أنواع المركبات، من المتوقع أن تهيمن مركبات الركاب على السوق خلال الفترة التي تم تحليلها"

استنادًا إلى قطاع السوق حسب نوع السيارة، يتم تقسيم السوق إلى مركبات الركاب والمركبات التجارية. في عام 2019، استحوذت مركبات الركاب على أكبر حصة سوقية بنسبة 82.7٪ ومن المتوقع أن تكون القطاع الرائد في سوق التأمين القائم على الاستخدام للسيارات خلال الفترة المتوقعة. قبل "الصناديق السوداء" أو أجهزة الكمبيوتر في العديد من الطرازات الشائعة من سيارات الركاب، تم تحديد سرعة وكبح المركبات من قبل خبراء إعادة بناء الحوادث الذين جمعوا الحقائق المتعلقة بالحادث للتوصل إلى رأي بشأن سرعة السيارات. بالنسبة لسيارات الركاب المجهزة بمسجلات البيانات، لم تعد السرعة التي كانوا يسيرون بها محل نزاع.

"تمثل أمريكا الشمالية واحدة من أكبر أسواق سوق التأمين القائم على الاستخدام للسيارات"

من أجل فهم أفضل لديناميكيات السوق لـ سوق التأمين القائم على الاستخدام للسيارات، تم إجراء تحليل مفصل لمختلف المناطق في جميع أنحاء العالم بما في ذلك أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا وبقية أمريكا الشمالية) وأوروبا (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وبقية أوروبا) وآسيا والمحيط الهادئ (الصين واليابان والهند وأستراليا وبقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ) وبقية العالم. هيمنت أمريكا الشمالية على السوق وحققت إيرادات قدرها 10.9 مليار دولار أمريكي في عام 2019 بسبب الزيادة في تطبيق التنقل كخدمة (MaaS) وزيادة التعاون بين شركات القياس عن بعد وشركات التأمين في المنطقة.

أسباب شراء هذا التقرير:

• تتضمن الدراسة تحليل لحجم السوق والتنبؤ به تم التحقق منه من قبل خبراء الصناعة الرئيسيين المعتمدين


• يقدم التقرير مراجعة سريعة لأداء الصناعة بشكل عام في لمحة


• يغطي التقرير تحليلًا متعمقًا لأقران الصناعة البارزين مع التركيز الأساسي على البيانات المالية الرئيسية للأعمال، ومجموعة المنتجات، واستراتيجيات التوسع، والتطورات الحديثة


• دراسة تفصيلية للدوافع والقيود والاتجاهات الرئيسية والفرص السائدة في الصناعة


• تغطي الدراسة بشكل شامل السوق عبر قطاعات مختلفة


• تحليل متعمق على المستوى الإقليمي للصناعة

خيارات التخصيص:

يمكن تخصيص سوق التأمين القائم على الاستخدام للسيارات بشكل أكبر وفقًا للمتطلبات أو أي قطاع سوق آخر. إلى جانب ذلك، تتفهم UMI أن لديك احتياجات عمل خاصة بك، لذا لا تتردد في التواصل معنا للحصول على تقرير يناسب متطلباتك تمامًا.