Automobilmarkt für nutzungsbasierte Versicherungen: Aktuelle Analyse und Prognose (2020-2026)

Schwerpunkt auf Paket (Pay-as-you-drive (PAYD), Pay-how-you-drive (PHYD), Manage-how-you-drive (MHYD)), Technologie (On-Board-Diagnose (OBD), Smartphone, Blackbox, eingebettete Telematik), Fahrzeugtyp (Personenkraftwagen, leichte Nutzfahrzeuge) und Region/Land

Geografie:

Unknown

Industrie:

Automobil

Letzte Aktualisierung:

Jul 2021


Der globale Markt für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen (Usage-Based Insurance, UBI) wurde im Jahr 2019 auf 24,5 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 2021 bis 2026 erheblich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 24,39 % wachsen. Die flexible Versicherungsprämie, geringere Unfall- und Fahrzeugdiebstahlmöglichkeiten, genaue und zeitnahe Datenerfassung sowie ein geringerer Kraftstoffverbrauch sind die Hauptfaktoren, die den Markt antreiben.


Die nutzungsbasierte Kfz-Versicherung bietet Versicherungsschutz basierend auf den tatsächlich gefahrenen Kilometern eines Kunden und anderen Fahrvariablen wie Standort, Geschwindigkeit und Fahrerverhalten. Sie stützt sich auf Telematikgeräte, um Fahrzeugbetriebsdaten zu erfassen, die Versicherungsunternehmen analysieren können, um Versicherungspolicen genauer zu bepreisen, Ansprüche zu bewerten und sogar Unfälle zur Analyse zu rekonstruieren. Die Zufriedenheit und Kundenbindung bei UBI ist aufgrund der Kosteneinsparungen der Fahrer bei ihren Kfz-Versicherungen und der sich schnell entwickelnden Kfz-Telematiktechnologie gestiegen. Die Hard- und Software, die Versicherungsunternehmen dabei helfen, das Fahrerverhalten auf sichere und genaue Weise zu verfolgen.


Heutzutage haben das Internet und Smartphones die Art und Weise verändert, wie Menschen Versicherungen abschließen. Die Technologie hat das Versicherungsökosystem einfach, bequem und unkompliziert gemacht. Der Fokus liegt nun auf dem Übergang von der Verallgemeinerung zur Personalisierung, und Telematik- oder nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen werden dies ermöglichen. In der Versicherungsbranche ist UBI der beliebteste Anwendungsfall für die Anpassung von Big Data. In den letzten Jahren hat sich der Markt rasant entwickelt, insbesondere in Amerika und Europa. Durch die Analyse des tatsächlichen Fahrverhaltens können UBI-Produkte eine präzise Risikosegmentierung erreichen und die Servicequalität des Versicherungsunternehmens verbessern. Darüber hinaus können UBI-Produkte eine Vielzahl von Mehrwertdiensten anbieten. Der Hauptgrund für Versicherer, UBI einzuführen, ist, eine realistische und korrekte Messbarkeit zu erreichen, um das Risiko zu bestimmen, dem die Kunden ausgesetzt sind, und eine risikobasierte Prämie zu erheben, die von einem Aktuar vorgeschlagen wird. Während fast alle Märkte derzeit über freiwillige Kfz-Telematiksysteme verfügen, wollen die Aufsichtsbehörden in vielen Ländern die Technologie unter bestimmten Umständen vorschreiben. So strebt die Europäische Union beispielsweise e-Assistenzsysteme im Falle von Unfällen an. Das eCall-System, das seit März 2018 für alle neuen EU-Fahrzeuge obligatorisch ist, soll die Reaktionszeiten im Notfall in Städten um 40 % und in ländlichen Gebieten um 50 % beschleunigen und dabei die Zahl der Todesopfer um mindestens 4 % senken.


Fundamentaler Wandel in der Kfz-Versicherungsbranche steht bevor



Allstate Insurance Company, Allianz SE, Assicurazioni Generali S.P.A., Sierra Wireless Inc., Octo Telematics, Cambridge Mobile Telematics, TomTom International BV, Vodafone Automotive SpA, Metromile, Inc., AXA sind einige der prominenten Akteure, die auf dem globalen Markt für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen tätig sind. Mehrere Fusionen und Übernahmen sowie Partnerschaften wurden von diesen Akteuren eingegangen, um Kunden mit Hightech- und innovativen Produkten zu unterstützen.


Im Bericht dargestellte Erkenntnisse


„Unter den Pakettypen hält das Segment Pay-How-You-Drive (PHYD) den größten Anteil“


Basierend auf dem Pakettyp ist der Markt in Pay-As-You-Drive (PAYD), Pay-How-You-Drive (PHYD) und Manage-How-You-Drive (MHYD) unterteilt. Pay-How-You-Drive (PHYD) dominierte den Markt im Jahr 2019 mit einem Anteil von 69,9 % und wird voraussichtlich seine Dominanz während des Prognosezeitraums aufgrund der gesteigerten Konsumentenpräferenz für Komfort und Luxus sowie des verstärkten Wettbewerbs zwischen OEMs bei der Bereitstellung solcher Fahrerassistenzfunktionen beibehalten.


„Unter den Technologiearten wird erwartet, dass On-Board Diagnostics (OBD) den Markt während des analysierten Zeitraums dominieren wird“


Basierend auf dem Marktsegment nach Technologieart ist der Markt in On-Board Diagnostics (OBD), Smartphone, Blackbox und eingebettete Telematik unterteilt. Im Jahr 2019 entfielen auf On-Board Diagnostics (OBD) 49,9 % des Markenumsatzes. Derzeit dominieren On-Board Diagnostics den Markt für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen und werden voraussichtlich während des analysierten Zeitraums dominant bleiben, da sie Mehrwertdienste wie Wartungserinnerungen, Pannenhilfe und Unfallbenachrichtigungen bieten. Die Telematikgeräte, die für die Verwendung mit OBD-Systemen entwickelt wurden, sind speziell auf diese Plattform ausgerichtet und ermöglichen eine unvoreingenommene Datenerfassung über alle Bevölkerungsgruppen und Fahrzeugtypen hinweg.


„Unter den Fahrzeugtypen wird erwartet, dass Personenkraftwagen den Markt während des analysierten Zeitraums dominieren werden“


Basierend auf dem Marktsegment nach Fahrzeugtyp ist der Markt in Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge unterteilt. Im Jahr 2019 entfiel der größte Marktanteil mit 82,7 % auf Personenkraftwagen, und es wird erwartet, dass sie das führende Segment des Marktes für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen während des Prognosezeitraums sein werden. Vor den „Black Boxes“ oder Computern in vielen gängigen Modellen von Personenkraftwagen wurden die Geschwindigkeit und das Bremsverhalten der Fahrzeuge von Unfallsachverständigen ermittelt, die Fakten im Zusammenhang mit dem Unfall zusammentrugen, um sich eine Meinung über die Geschwindigkeit der Fahrzeuge zu bilden. Bei Personenkraftwagen, die mit Datenrekordern ausgestattet sind, steht die gefahrene Geschwindigkeit nicht mehr zur Debatte.


„Nordamerika stellt einen der größten Märkte für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen dar“


Für ein besseres Verständnis der Marktdynamik des Marktes für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen wurde eine detaillierte Analyse für verschiedene Regionen auf der ganzen Welt durchgeführt, darunter Nordamerika (die USA, Kanada und das übrige Nordamerika), Europa (Deutschland, Frankreich, Italien, das Vereinigte Königreich und das übrige Europa), der asiatisch-pazifische Raum (China, Japan, Indien, Australien und der Rest des APAC) und der Rest der Welt. Nordamerika dominierte den Markt und generierte im Jahr 2019 einen Umsatz von 10,9 Milliarden US-Dollar, was auf die zunehmende Implementierung von Mobility-as-a-Service (MaaS) und die zunehmende Zusammenarbeit zwischen Telematikunternehmen und Versicherungsunternehmen in der Region zurückzuführen ist.


Gründe für den Kauf dieses Berichts:



  • Die Studie beinhaltet eine Marktdimensionierungs- und Prognoseanalyse, die von authentifizierten wichtigen Branchenexperten validiert wurde

  • Der Bericht bietet einen schnellen Überblick über die Gesamtleistung der Branche auf einen Blick

  • Der Bericht enthält eine eingehende Analyse prominenter Branchenkollegen mit einem primären Fokus auf wichtige Finanzkennzahlen, Produktportfolios, Expansionsstrategien und die jüngsten Entwicklungen

  • Detaillierte Untersuchung von Treibern, Hemmnissen, wichtigen Trends und Chancen, die in der Branche vorherrschen

  • Die Studie deckt den Markt umfassend über verschiedene Segmente hinweg ab

  • Tiefgreifende regionale Analyse der Branche


Anpassungsoptionen:


Der Markt für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen kann gemäß den Anforderungen oder einem anderen Marktsegment weiter angepasst werden. Darüber hinaus versteht UMI, dass Sie möglicherweise Ihre eigenen geschäftlichen Anforderungen haben. Zögern Sie daher nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen, um einen Bericht zu erhalten, der vollständig auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.


Inhaltsverzeichnis

Die Analyse des historischen Marktes, die Schätzung des aktuellen Marktes und die Prognose des zukünftigen Marktes des globalen nutzungsbasierten Versicherungsmarktes für die Automobilindustrie waren die drei wichtigsten Schritte, die unternommen wurden, um die Einführung von nutzungsbasierten Versicherungen für die Automobilindustrie in verschiedenen Industriezweigen in wichtigen Regionen weltweit zu erstellen und zu analysieren. Es wurden umfangreiche Sekundärrecherchen durchgeführt, um die historischen Marktzahlen zu erfassen und die aktuelle Marktgröße zu schätzen. Zweitens wurden zur Validierung dieser Erkenntnisse zahlreiche Erkenntnisse und Annahmen berücksichtigt. Darüber hinaus wurden auch ausführliche Primärinterviews mit Branchenexperten entlang der Wertschöpfungskette des nutzungsbasierten Versicherungssektors für die Automobilindustrie geführt. Nach der Annahme und Validierung der Marktzahlen durch Primärinterviews haben wir einen Top-Down-Ansatz verwendet, um die vollständige Marktgröße zu prognostizieren. Danach wurden Methoden zur Aufschlüsselung des Marktes und zur Datentriangulation angewandt, um die Marktgröße von Segmenten und Untersegmenten, auf die sich die Branche bezieht, zu schätzen und zu analysieren. Die detaillierte Methodik wird im Folgenden erläutert:


Analyse der historischen Marktgröße


Schritt 1: Eingehende Untersuchung sekundärer Quellen:


Es wurde eine detaillierte Sekundärstudie durchgeführt, um die historische Marktgröße der nutzungsbasierten Versicherung für die Automobilindustrie aus internen Quellen des Unternehmens wie Jahresberichten und Finanzberichten, Performance-Präsentationen, Pressemitteilungen usw. und aus externen Quellen wie Fachzeitschriften, Nachrichten und Artikeln, Regierungsveröffentlichungen, Veröffentlichungen von Wettbewerbern, Branchenberichten, Datenbanken von Drittanbietern und anderen glaubwürdigen Veröffentlichungen zu erhalten.


Schritt 2: Marktsegmentierung:


Nachdem wir die historische Marktgröße des nutzungsbasierten Versicherungsmarktes für die Automobilindustrie erhalten hatten, führten wir eine detaillierte Sekundäranalyse durch, um historische Markteinblicke und -anteile für verschiedene Segmente und Untersegmente in wichtigen Regionen zu sammeln. Zu den wichtigsten Segmenten im Bericht gehören Paket, Technologie und Fahrzeugtyp. Darüber hinaus wurden Länderanalysen durchgeführt, um die allgemeine Akzeptanz der nutzungsbasierten Versicherung für die Automobilindustrie in dieser Region zu bewerten.


Schritt 3: Faktorenanalyse:


Nachdem wir die historische Marktgröße verschiedener Segmente und Untersegmente erfasst hatten, führten wir eine detaillierte Faktorenanalyse durch, um die aktuelle Marktgröße der nutzungsbasierten Versicherung für die Automobilindustrie zu schätzen. Darüber hinaus führten wir eine Faktorenanalyse mit abhängigen und unabhängigen Variablen durch, wie z. B. das Wachstum der Automobilindustrie, die signifikante Akzeptanz von Mobility-as-a-Service und die zunehmende Partnerschaft zwischen Telematik- und Versicherungsunternehmen. Eine gründliche Analyse wurde für das Angebots- und Nachfrageszenario unter Berücksichtigung der wichtigsten Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen, Geschäftsexpansionen und Produkteinführungen in der nutzungsbasierten Versicherungsbranche für die Automobilindustrie auf der ganzen Welt durchgeführt.


Schätzung und Prognose der aktuellen Marktgröße


Aktuelle Marktgröße: Basierend auf verwertbaren Erkenntnissen aus den oben genannten 3 Schritten haben wir die aktuelle Marktgröße, die wichtigsten Akteure auf dem nutzungsbasierten Versicherungsmarkt für die Automobilindustrie und die Marktanteile der Segmente ermittelt. Alle erforderlichen prozentualen Anteile und Marktaufschlüsselungen wurden mithilfe des oben genannten sekundären Ansatzes ermittelt und durch Primärinterviews verifiziert.


Schätzung und Prognose: Für die Marktschätzung und -prognose wurden verschiedenen Faktoren Gewichte zugewiesen, darunter Treiber und Trends, Einschränkungen und Chancen für die Stakeholder. Nach der Analyse dieser Faktoren wurden relevante Prognosetechniken, d. h. ein Top-Down-Ansatz, angewendet, um die Marktprognose bis etwa 2026 für verschiedene Segmente und Untersegmente in den wichtigsten Märkten weltweit zu erstellen. Die Forschungsmethodik zur Schätzung der Marktgröße umfasst:



  • Die Marktgröße der Branche in Bezug auf den Wert (US$) und die Akzeptanzrate der nutzungsbasierten Versicherung für die Automobilindustrie in den wichtigsten Märkten im Inland

  • Alle prozentualen Anteile, Aufteilungen und Aufschlüsselungen von Marktsegmenten und Untersegmenten

  • Die wichtigsten Akteure auf dem nutzungsbasierten Versicherungsmarkt für die Automobilindustrie in Bezug auf die angebotenen Dienstleistungen. Auch die Wachstumsstrategien, die diese Akteure anwenden, um in dem schnell wachsenden Markt zu konkurrieren


Validierung der Marktgröße und des Marktanteils


Primärforschung: Es wurden ausführliche Interviews mit den wichtigsten Meinungsführern (Key Opinion Leaders, KOLs) geführt, darunter Führungskräfte der obersten Ebene (CXO/VPs, Vertriebsleiter, Marketingleiter, Betriebsleiter und Regionalleiter, Landesleiter usw.) in wichtigen Regionen. Die Ergebnisse der Primärforschung wurden dann zusammengefasst und eine statistische Analyse durchgeführt, um die aufgestellte Hypothese zu beweisen. Die Erkenntnisse aus der Primärforschung wurden mit den Erkenntnissen aus der Sekundärforschung zusammengeführt, wodurch Informationen in verwertbare Erkenntnisse umgewandelt wurden.


Aufteilung der primären Teilnehmer in verschiedene Regionen



Markt Engineering


Die Datentriangulationstechnik wurde angewendet, um die allgemeine Marktschätzung abzuschließen und genaue statistische Zahlen für jedes Segment und Untersegment des nutzungsbasierten Versicherungsmarktes für die Automobilindustrie zu erhalten. Die Daten wurden in mehrere Segmente und Untersegmente aufgeteilt, nachdem verschiedene Parameter und Trends in den Bereichen Paket, Technologie und Fahrzeugtyp des nutzungsbasierten Versicherungsmarktes für die Automobilindustrie untersucht wurden.


Das Hauptziel der Studie über den nutzungsbasierten Versicherungsmarkt für die Automobilindustrie


Die aktuellen und zukünftigen Markttrends der nutzungsbasierten Versicherung für die Automobilindustrie wurden in der Studie genau bestimmt. Investoren können strategische Einblicke gewinnen, um ihre Diskretion für Investitionen auf der Grundlage der in der Studie durchgeführten qualitativen und quantitativen Analyse zu begründen. Aktuelle und zukünftige Markttrends bestimmten die allgemeine Attraktivität des Marktes auf regionaler Ebene und boten den Industrieteilnehmern eine Plattform, um den unerschlossenen Markt zu nutzen und als First-Mover-Vorteil zu profitieren. Weitere quantitative Ziele der Studien sind:



  • Analyse der aktuellen und prognostizierten Marktgröße der nutzungsbasierten Versicherung für die Automobilindustrie in Bezug auf den Wert (US$). Analysieren Sie auch die aktuelle und prognostizierte Marktgröße verschiedener Segmente und Untersegmente

  • Zu den Segmenten in der Studie gehören die Bereiche Paket, Technologie und Fahrzeugtyp

  • Definition und Analyse des regulatorischen Rahmens für die nutzungsbasierte Versicherungsbranche für die Automobilindustrie

  • Analyse der Wertschöpfungskette mit der Präsenz verschiedener Intermediäre sowie Analyse des Kunden- und Wettbewerberverhaltens der Branche

  • Analyse der aktuellen und prognostizierten Marktgröße des nutzungsbasierten Versicherungsmarktes für die Automobilindustrie für die wichtigsten Regionen

  • Zu den wichtigsten Regionen, die im Bericht untersucht werden, gehören Nordamerika (die USA und Kanada), Europa (Deutschland, Frankreich, Italien und das Vereinigte Königreich), der asiatisch-pazifische Raum (China, Japan, Indien und Australien) und der Rest der Welt

  • Unternehmensprofile des nutzungsbasierten Versicherungsmarktes für die Automobilindustrie und die Wachstumsstrategien, die die Marktteilnehmer anwenden, um sich in dem schnell wachsenden Markt zu behaupten Detaillierte regionale Analyse der Branche


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