Automobilmarkt für nutzungsbasierte Versicherungen: Aktuelle Analyse und Prognose (2020-2026)

Der globale Markt für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen (Usage-Based Insurance, UBI) wurde im Jahr 2019 auf 24,5 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 2021 bis 2026 mit einer CAGR von 24,39 % deutlich wachsen. Die flexible Versicherungsprämie, geringere Unfall- und Fahrzeugdiebstahlrisiken, genaue und zeitnahe Datenerfassung sowie ein geringerer Kraftstoffverbrauch sind die Hauptfaktoren, die den Markt antreiben.

Die nutzungsbasierte Kfz-Versicherung bietet Versicherungsschutz auf der Grundlage der tatsächlich gefahrenen Kilometer eines Kunden und anderer Fahrvariablen wie Standort, Geschwindigkeit und Fahrverhalten. Sie stützt sich auf Telematikgeräte, um Fahrzeugbetriebsdaten zu erfassen, die Versicherungsunternehmen analysieren können, um Versicherungspolicen genauer zu bepreisen, Schadenfälle zu beurteilen und sogar Unfälle zur Analyse zu rekonstruieren. Die Zufriedenheit und Kundenbindung bei UBI nehmen aufgrund der Geldeinsparungen der Fahrer bei ihrer Kfz-Versicherung und der sich schnell entwickelnden Kfz-Telematiktechnologie zu. Die Hardware und Software, die Versicherungsunternehmen helfen, das Fahrverhalten sicher und genau zu verfolgen.

Heute haben das Internet und Smartphones die Art und Weise verändert, wie Menschen Versicherungen abschließen. Die Technologie hat das Versicherungsökosystem einfach, bequem und leicht gemacht. Jetzt liegt der Fokus auf dem Übergang von der Verallgemeinerung zur Personalisierung, und Telematik oder nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen werden dies ermöglichen. In der Versicherungsbranche ist UBI der beliebteste Anwendungsfall für die Anpassung von Big Data. In den letzten Jahren hat sich der Markt rasant entwickelt, insbesondere in Amerika und Europa. Durch die Analyse des tatsächlichen Fahrverhaltens können UBI-Produkte eine präzise Risikosegmentierung erreichen und die Servicequalität des Versicherungsunternehmens verbessern. Darüber hinaus können UBI-Produkte eine Vielzahl von Mehrwertdiensten anbieten. Der Hauptgrund für Versicherer, UBI einzuführen, ist, eine realistische und korrekte Messbarkeit zu erreichen, um das Risiko zu ermitteln, dem die Kunden ausgesetzt sind, und eine risikobasierte Prämie zu erheben, die von einem Aktuar vorgeschlagen wird. Während fast alle Märkte derzeit über freiwillige Kfz-Telematiksysteme verfügen, wollen die Aufsichtsbehörden in vielen Ländern die Technologie unter bestimmten Umständen vorschreiben. So strebt die Europäische Union beispielsweise e-Assistenzsysteme im Falle von Unfällen an. Das eCall-System, das seit März 2018 für alle neuen EU-Fahrzeuge obligatorisch ist, soll die Reaktionszeiten im Notfall in Städten um 40 % und in ländlichen Gebieten um 50 % beschleunigen und dabei die Zahl der Todesopfer um mindestens 4 % senken.

Fundamentaler Wandel in der Kfz-Versicherungsbranche steht bevor

Allstate Insurance Company, Allianz SE, Assicurazioni Generali S.P.A., Sierra Wireless Inc., Octo Telematics, Cambridge Mobile Telematics, TomTom International BV, Vodafone Automotive SpA, Metromile, Inc., AXA sind einige der prominenten Akteure, die auf dem globalen Markt für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen tätig sind. Mehrere Fusionen und Übernahmen sowie Partnerschaften wurden von diesen Akteuren eingegangen, um den Kunden Hightech- und innovative Produkte anzubieten.

Im Bericht dargestellte Erkenntnisse

"Unter den Pakettypen hält das Segment Pay-How-You-Drive (PHYD) den größten Anteil"

Basierend auf der Art des Pakets ist der Markt in Pay-As-You-Drive (PAYD), Pay-How-You-Drive (PHYD) und Manage-How-You-Drive (MHYD) unterteilt. Pay-How-You-Drive (PHYD) dominierte den Markt mit einem Anteil von 69,9 % im Jahr 2019 und wird voraussichtlich seine Dominanz während des Prognosezeitraums aufgrund der steigenden Verbraucherpräferenz für Komfort und Luxus und des zunehmenden Wettbewerbs zwischen den OEMs um das Angebot solcher Fahrerassistenzfunktionen beibehalten.

"Unter den Technologiearten wird erwartet, dass On-Board Diagnostics (OBD) den Markt während des analysierten Zeitraums dominieren wird"

Basierend auf dem Marktsegment nach Technologieart ist der Markt in On-Board Diagnostics (OBD), Smartphone, Blackbox und eingebettete Telematik unterteilt. Im Jahr 2019 entfielen 49,9 % des Markenumsatzes auf On-Board Diagnostics (OBD). Derzeit dominieren On-Board Diagnostics den Markt für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen und werden voraussichtlich während des analysierten Zeitraums aufgrund der Mehrwertdienste, einschließlich Wartungserinnerungen, Pannenhilfe und Crash-Benachrichtigungen, dominant bleiben. Die Telematikgeräte, die für die Verwendung mit OBD-Systemen entwickelt wurden, sind speziell auf diese Plattform ausgerichtet und bieten eine unvoreingenommene Datenerfassung über alle Bevölkerungsgruppen und Fahrzeugtypen hinweg.

"Unter den Fahrzeugtypen wird erwartet, dass Pkw den Markt während des analysierten Zeitraums dominieren werden"

Basierend auf dem Marktsegment nach Fahrzeugtyp ist der Markt in Pkw und Nutzfahrzeuge unterteilt. Im Jahr 2019 entfiel der maximale Marktanteil mit 82,7 % auf Pkw, und es wird erwartet, dass dies das führende Segment des Marktes für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen während des Prognosezeitraums sein wird. Vor den "Black Boxes" oder Computern in vielen gängigen Pkw-Modellen wurde die Geschwindigkeit und das Bremsen der Fahrzeuge von Unfallrekonstruktionsexperten ermittelt, die Fakten im Zusammenhang mit dem Unfall zusammentrugen, um eine Meinung über die Geschwindigkeit der Autos abzugeben. Bei Pkw, die mit Datenrekordern ausgestattet sind, steht die Geschwindigkeit nicht mehr zur Debatte.

"Nordamerika stellt einen der größten Märkte für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen dar"

Für ein besseres Verständnis der Marktdynamik des Marktes für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen wurde eine detaillierte Analyse für verschiedene Regionen auf der ganzen Welt durchgeführt, darunter Nordamerika (die USA, Kanada und das übrige Nordamerika), Europa (Deutschland, Frankreich, Italien, das Vereinigte Königreich und das übrige Europa), der asiatisch-pazifische Raum (China, Japan, Indien, Australien und der übrige asiatisch-pazifische Raum) und der Rest der Welt. Nordamerika dominierte den Markt und erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Umsatz von 10,9 Milliarden US-Dollar, was auf die zunehmende Implementierung von Mobility-as-a-Service (MaaS) und die zunehmende Zusammenarbeit zwischen Telematikunternehmen und Versicherungsunternehmen in der Region zurückzuführen ist.

Gründe für den Kauf dieses Berichts:

• Die Studie umfasst Marktgrößen- und Prognoseanalysen, die von authentifizierten wichtigen Branchenexperten validiert wurden


• Der Bericht bietet einen schnellen Überblick über die Gesamtleistung der Branche auf einen Blick


• Der Bericht enthält eine detaillierte Analyse der wichtigsten Branchenakteure mit Schwerpunkt auf den wichtigsten Geschäftszahlen, dem Produktportfolio, den Expansionsstrategien und den jüngsten Entwicklungen


• Detaillierte Untersuchung der Triebkräfte, Beschränkungen, wichtigsten Trends und Chancen, die in der Branche vorherrschen


• Die Studie deckt den Markt umfassend über verschiedene Segmente hinweg ab


• Tiefgreifende regionale Analyse der Branche

Anpassungsoptionen:

Der Markt für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen kann je nach Bedarf oder einem anderen Marktsegment weiter angepasst werden. Darüber hinaus versteht UMI, dass Sie möglicherweise Ihre eigenen geschäftlichen Bedürfnisse haben. Zögern Sie daher nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen, um einen Bericht zu erhalten, der vollständig Ihren Anforderungen entspricht.