Europe Market Insights zu Automobil-Verbundwerkstoffen: Einblicke und Prognose, 2019-2025

Schwerpunkt auf Materialtyp (Polymermatrix-Verbundwerkstoffe, Metallmatrix-Verbundwerkstoffe, Keramikmatrix-Verbundwerkstoffe und Hybrid-Verbundwerkstoffe), Herstellungsverfahren (Handlaminieren, Formpressen, Spritzgießen, Harzinjektionsverfahren)

Geografie:

Europe

Industrie:

Automobil

Letzte Aktualisierung:

Aug 2019


Der europäische Markt für Automobilverbundwerkstoffe wurde 2018 auf 1.013,3 Millionen US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich bis 2025 1.757,4 Millionen US-Dollar erreichen, was einer angemessenen durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,29 % über den Prognosezeitraum (2019-2025) entspricht. Die europäische Automobilindustrie trägt 4 % zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei. Darüber hinaus stieg die Zahl der Neuzulassungen im Jahr 2017 im Vergleich zu 2016 um 3,8 %. Die steigende Anzahl von Fahrzeugen hat die europäische Atmosphäre mit Treibhausgasen (THG) belastet, weshalb die Europäische Kommission eine Verordnung erlassen hat, die einen Zielwert von 95 g/km CO2-Emissionen für Personenkraftwagen und 147 g/km für Nutzfahrzeuge vorschreibt, der bis 2020 erreicht werden soll. Um diese Vorschriften einzuhalten, verwenden die Automobilhersteller in Europa Verbundwerkstoffe, um das Gesamtgewicht des Fahrzeugs zu reduzieren, was zu einer verbesserten Kraftstoffeffizienz führt. Der Einsatz von Verbundwerkstoffen anstelle von Stahl oder Aluminium reduziert das Fahrzeuggewicht erheblich (35-50 %). Neben der Gewichtsreduzierung ziehen auch Merkmale wie das hervorragende aerodynamische Design, die Crashsicherheit und die Zähigkeit der Verbundwerkstoffe die europäische Automobilindustrie an. Darüber hinaus treibt die Präsenz einiger der prominentesten Materiallieferanten wie BASF, DowAksa, Gurit Holding AG, Mubea Carbo Tech GmbH, SGL Group und Solvay S.A. unter anderem in Europa das Marktwachstum an. Hohe Materialkosten, Diskrepanzen in den Herstellungsprozessen und hohe F&E-Investitionen in dieser Industrie stellen jedoch die größten Herausforderungen dar, die das Marktwachstum behindern.


"Es wird erwartet, dass Polymer Matrix Composite den Analysezeitraum dominieren wird."


Der europäische Markt für Automobilverbundwerkstoffe ist nach verschiedenen Materialien wie Polymer Matrix Composite (PMC), Metal Matrix Composite (MMC), Ceramic Matrix Composite (CMC) und Hybrid Composite unterteilt. Aufgrund der hohen Flexibilität, der hohen Isolation, der geringeren Dichte und des geringeren Gewichts als andere Verbundwerkstoffe hielten PMCs im Jahr 2018 den maximalen Marktanteil, und es wird erwartet, dass ihre Dominanz während des Prognosezeitraums anhält. Aufgrund der niedrigen Kosten und der hohen Biege- und Zugfestigkeit von Hybridverbundwerkstoffen im Vergleich zu Einzelfaserverbundwerkstoffen wird jedoch erwartet, dass die Hybridverbundwerkstoffe im Prognosezeitraum die am schnellsten wachsende Polymerart sein werden.


"Duroplaste hielten im Jahr 2018 den größten Marktanteil und werden voraussichtlich den Markt im Jahr 2025 dominieren."


Die Studie unterteilt die PMCs weiter nach Matrixtypen, zu denen Duroplaste und Thermoplaste gehören. Duroplaste hielten im Jahr 2018 den größten Marktanteil und werden voraussichtlich bis 2025 den Markt dominieren. Allerdings wird erwartet, dass Thermoplast während des Prognosezeitraums das höchste Wachstum verzeichnen wird, da sie kompakt und kabellos sind.


"Unter den Herstellungsverfahren wird erwartet, dass Spritzguss den größten Marktanteil halten und den europäischen Markt für Automobilverbundwerkstoffe bis 2025 dominieren wird."


Der europäische Markt für Automobilverbundwerkstoffe ist weiter nach verschiedenen Herstellungsverfahren unterteilt. Dazu gehören Handlaminieren, Formpressen, Spritzgießen und Harzinjektionsverfahren (Resin Transfer Moulding, RTM). Es wird erwartet, dass das Spritzgussverfahren bis 2025 809,3 Millionen US-Dollar erreichen wird. Andererseits wird RTM aufgrund seiner wachsenden Akzeptanz in der Automobilindustrie das am schnellsten wachsende Herstellungsverfahren sein.


"Unter den Anwendungen wird erwartet, dass das Außensegment den europäischen Markt für Automobilverbundwerkstoffe bis 2025 dominieren wird."


Basierend auf verschiedenen Anwendungsbereichen in Automobilen ist der europäische Markt für Automobilverbundwerkstoffe in Innenraum, Außenbereich, Fahrgestell, Antriebsstrang & Motorraum und Struktur unterteilt. Unter den verschiedenen Anwendungsbereichen dominierte das Außensegment den Markt, jedoch wird in den kommenden Jahren ein allmählicher Anstieg der Akzeptanzrate von Verbundwerkstoffen für Fahrzeuginnenräume erwartet.


"Unter den Fahrzeugtypen halten Personenkraftwagen den größten Anteil am europäischen Markt für Automobilverbundwerkstoffe."


Basierend auf verschiedenen Fahrzeugtypen ist der europäische Markt für Automobilverbundwerkstoffe in Performance-Fahrzeuge, Personenkraftwagen und andere (Nutzfahrzeuge und andere) unterteilt. Der europäische Markt für Personenkraftwagen ist das größte Segment in der Automobilindustrie der Region, da er den größten Anteil an der Automobilindustrie hat und die Durchdringung von Verbundwerkstoffen im Personenkraftwagensegment zunimmt.


Marktgröße für europäische Automobilverbundwerkstoffe nach Fahrzeugtyp, 2018-25 (Mio. US$)



"China stellt einen der größten Märkte des europäischen Marktes für Automobilverbundwerkstoffe dar."


Für eine detaillierte Analyse der Branche ist der europäische Markt für Automobilverbundwerkstoffe weiter nach verschiedenen Ländern unterteilt, darunter Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Russland, Italien und das übrige Europa. China dominierte den Markt im Jahr 2018 und wird voraussichtlich die anderen während des Prognosezeitraums übertreffen. Es wird erwartet, dass Deutschland den Markt anführen wird, da mehrere bedeutende Automobil-OEMs und Lieferanten von Verbundwerkstoffen ansässig sind.


Wettbewerbslandschaft - Top 10 Marktteilnehmer


BASF SE, DowDupont Inc., Gurit Holding AG, Magna International Inc., Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, Owens Corning, SGL Group, Solvay SA, Teijin Limited und Toray Industries Inc. sind einige der prominenten Akteure, die in der Automobilverbundwerkstoffindustrie tätig sind. Einige der wichtigsten Akteure expandieren auch ihr Geschäft, indem sie neue Anlagen errichten oder ihre Ausgaben für F&E erhöhen, um billigere Herstellungsmethoden zu entwickeln. Mehrere Fusionen und Übernahmen sowie Partnerschaften wurden von diesen Akteuren eingegangen, um Kunden mit Hightech- und innovativen Produkten zu versorgen.


Kaufgründe:



  • Aktuelle und zukünftige Marktgröße von 2018 bis 2025 in Bezug auf den Wert (US$)

  • Kombinierte Analyse von tiefgehenden Sekundärrecherchen und Beiträgen aus Primärrecherchen durch Key Opinion Leaders der Branche

  • Details auf Länderebene zur allgemeinen Akzeptanz von Automobilverbundwerkstoffen in Europa

  • Ein kurzer Überblick über die Gesamtleistung der Branche auf einen Blick

  • Eine eingehende Analyse der wichtigsten Akteure der Branche

  • Eine detaillierte Analyse der Triebkräfte, Hemmnisse, wichtigsten Trends und Chancen, die in der Branche vorherrschen

  • Untersuchung der Attraktivität der Branche mit Hilfe der Fünf-Kräfte-Analyse von Porter

  • Die Studie deckt den Markt umfassend über verschiedene Segmente und Untersegmente der Technologie ab

  • Abgedecktes Land: Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Russland


Anpassungsoptionen:


UMI versteht, dass Sie möglicherweise Ihren eigenen Geschäftsbedarf haben, daher bieten wir unseren Kunden auch vollständig kundenspezifische Lösungen an. Der europäische Markt für Automobilverbundwerkstoffe kann an die Länderebene oder ein anderes Marktsegment angepasst werden.


Inhaltsverzeichnis

Die Analyse des historischen Marktes, die Schätzung des aktuellen Marktes und die Prognose des zukünftigen Marktes für europäische Automobil-Verbundwerkstoffe waren die drei wichtigsten Schritte, die bei der Erstellung und Analyse der Gesamtakzeptanzrate von Automobil-Verbundwerkstoffen in den wichtigsten europäischen Ländern berücksichtigt wurden. Es wurden umfassende Sekundärrecherchen durchgeführt, um den historischen Markt der Technologie und die Gesamtschätzung des aktuellen Marktes zu erfassen. Zweitens wurden zahlreiche Erkenntnisse und Annahmen berücksichtigt, um diese Erkenntnisse zu validieren. Darüber hinaus wurden umfassende Primärinterviews mit Branchenexperten entlang der Wertschöpfungskette des europäischen Marktes für Automobil-Verbundwerkstoffe geführt. Nach all den Annahmen, der Marktgrößenbestimmung und der Validierung der Marktzahlen durch Primärinterviews wurde ein Top-Down-Ansatz angewendet, um die vollständige Marktgröße des europäischen Marktes für Automobil-Verbundwerkstoffe zu prognostizieren. Danach wurden Methoden zur Marktaufschlüsselung und Datentriangulation angewendet, um die Marktgröße von Segmenten und Untersegmenten der Technologie zu schätzen und zu analysieren. Die detaillierte Methodik wird im Folgenden erläutert:


Analyse der historischen Marktgröße


Schritt 1: Eingehende Untersuchung von Sekundärquellen:


Es wurde eine detaillierte Sekundärstudie durchgeführt, um die historische Marktgröße des europäischen Marktes für Automobil-Verbundwerkstoffe durch unternehmensinterne Quellen wie Jahresberichte und Finanzberichte, Performance-Präsentationen, Pressemitteilungen, Lagerbestandsaufzeichnungen, Umsatzzahlen usw. und externe Quellen wie Fachzeitschriften, Nachrichtenartikel, Regierungsveröffentlichungen, Internationale Organisation der Kraftfahrzeughersteller, Veröffentlichungen von Wettbewerbern, Sektorberichte, Veröffentlichungen von Aufsichtsbehörden, Organisationen für Sicherheitsstandards, Datenbanken von Drittanbietern und andere glaubwürdige Veröffentlichungen zu erhalten.


Schritt 2: Marktsegmentierung:


Nachdem die historische Marktgröße des Gesamtmarktes ermittelt wurde, wurde eine detaillierte Sekundäranalyse durchgeführt, um historische Markteinblicke und Anteile für verschiedene Segmente und Untersegmente des europäischen Marktes für Automobil-Verbundwerkstoffe zu erhalten. Zu den wichtigsten Segmenten, die in dem Bericht enthalten sind, gehören Materialart, Herstellungsverfahren, Anwendung und Fahrzeugtypen.


Schritt 3: Faktorenanalyse:


Nachdem die historische Marktgröße der verschiedenen Segmente und Untersegmente ermittelt wurde, wurde eine detaillierte Faktorenanalyse durchgeführt, um die aktuelle Marktgröße des europäischen Marktes für Automobil-Verbundwerkstoffe zu schätzen. Die Faktorenanalyse wurde anhand von abhängigen und unabhängigen Variablen wie Kaufkraft, Regierungsinitiativen und staatlichen Vorschriften in den wichtigsten europäischen Ländern durchgeführt. Es wurden die historischen Trends der Automobil-Verbundwerkstoffe und ihre jährlichen Auswirkungen auf die Marktgröße und den Marktanteil in der jüngeren Vergangenheit analysiert. Auch das Angebots- und Nachfrageszenario wurde gründlich untersucht.


Aktuelle Marktzählung und Prognose


Aktuelle Marktzählung: Basierend auf den umsetzbaren Erkenntnissen aus den oben genannten 3 Schritten haben wir die aktuelle Marktgröße, die wichtigsten Akteure auf dem Markt, die Marktanteile dieser Akteure, die Lieferkette der Branche und die Wertschöpfungskette der Branche ermittelt. Alle erforderlichen prozentualen Anteile, Aufteilungen und Marktaufschlüsselungen wurden anhand des oben genannten Sekundäransatzes ermittelt und durch Primärinterviews verifiziert.


Schätzung und Prognose: Für die Marktschätzung und -prognose wurde verschiedenen Faktoren, darunter Treiber, Beschränkungen, Trends und Chancen auf dem Markt, eine Gewichtung zugewiesen. Nach der Analyse dieser Faktoren wurden relevante Prognosetechniken, d. h. Bottom-up/Top-down, angewendet, um die Marktprognose für 2025 für verschiedene Segmente und Untersegmente in den wichtigsten europäischen Ländern zu erstellen. Die Forschungsmethodik zur Schätzung der Marktgröße umfasst:



  • Die Marktgröße der Branche in Bezug auf Wert (US$) und Akzeptanzrate von Automobil-Verbundwerkstoffen in den wichtigsten europäischen Ländern

  • Alle prozentualen Anteile, Aufteilungen und Aufschlüsselungen von Marktsegmenten und Untersegmenten

  • Die wichtigsten Akteure in den verschiedenen Technologien und Märkten sowie der Marktanteil jedes Akteurs. Außerdem die Wachstumsstrategien, die diese Akteure anwenden, um auf dem schnell wachsenden europäischen Markt für Automobil-Verbundwerkstoffe zu konkurrieren


Validierung von Marktgröße und Marktanteilen


Primärforschung: Es wurden ausführliche Interviews mit den wichtigsten Meinungsbildnern (Key Opinion Leaders, KOLs) geführt, darunter Top Level Executives (CXO/VPs, Vertriebsleiter, Marketingleiter, Betriebsleiter und Regionalleiter usw.). Die Ergebnisse der Primärforschung wurden zusammengefasst und eine statistische Analyse durchgeführt, um die aufgestellte Hypothese zu beweisen. Die Erkenntnisse aus der Primärforschung wurden mit den Ergebnissen der Sekundärforschung zusammengeführt, wodurch Informationen in umsetzbare Erkenntnisse umgewandelt wurden.


Aufteilung der Primärteilnehmer



Markt Engineering


Um den gesamten Markt-Engineering-Prozess abzuschließen und präzise statistische Zahlen für jedes Segment und Untersegment des europäischen Marktes für Automobil-Verbundwerkstoffe zu erhalten, wurde die Datentriangulationstechnik eingesetzt. Die Daten wurden in mehrere Segmente und Untersegmente aufgeteilt, nachdem verschiedene Parameter und Trends in den Bereichen Materialart, Herstellungsverfahren, Anwendung und Fahrzeugtyp untersucht wurden.


Hauptziel der Marktstudie über europäische Automobil-Verbundwerkstoffe


Die aktuellen und zukünftigen Markttrends des europäischen Marktes für Automobil-Verbundwerkstoffe werden in der Studie aufgezeigt. Investoren können strategische Einblicke gewinnen, um ihre Entscheidungen für Investitionen auf der Grundlage der in der Studie durchgeführten qualitativen und quantitativen Analyse zu treffen. Aktuelle und zukünftige Markttrends bestimmen die Gesamtattraktivität des Marktes und bieten den Industrieteilnehmern eine Plattform, um den unerschlossenen Markt zu nutzen und vom First-Mover-Vorteil zu profitieren. Weitere quantitative Ziele der Studien sind:



  • Analyse der aktuellen und prognostizierten Marktgröße von europäischen Automobil-Verbundwerkstoffen in Bezug auf den Wert (US$)

  • Analyse der aktuellen und prognostizierten Marktgröße der verschiedenen Segmente und Untersegmente des europäischen Marktes für Automobil-Verbundwerkstoffe. Zu den Segmenten der Studie gehören Materialart, Herstellungsverfahren, Anwendung und Fahrzeugtyp

  • Definition und Beschreibung der Technologien und Protokolle, die in Automobil-Verbundwerkstoffen verwendet werden

  • Antizipieren potenzieller Risiken im Zusammenhang mit der Technologie sowie Kunden- und Wettbewerbsanalyse u. a.

  • Definition und Analyse der staatlichen Vorschriften für Automobil-Verbundwerkstoffe in den wichtigsten europäischen Ländern

  • Analyse der aktuellen und prognostizierten Marktgröße von Automobil-Verbundwerkstoffen in den europäischen Regionen, in Bezug auf den Wert für Länder wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Russland, Italien und das übrige Europa

  • Definition und Analyse der Wettbewerbslandschaft der europäischen Automobil-Verbundwerkstoffe und der Wachstumsstrategien der Marktteilnehmer, um sich auf dem stetig wachsenden Markt zu behaupten


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