Indischer Markt für Automobilkomponenten: Aktuelle Analyse und Prognose (2021-2027)

Schwerpunkt auf Produkt (Kraftübertragung & Lenkung, Motorkomponenten, Federung & Bremsen, Elektrische und elektronische Komponenten, Verbrauchsmaterialien, Kühlsystem, Gummikomponenten); Fahrzeugtyp (Personenkraftwagen, Zweiräder, M&HCV, Leichte Nutzfahrzeuge, Traktoren, Dreiräder, Erdbaumaschinen); Marktsegment (Lieferungen an OEMs, Aftermarket, Export); und Regionen

Geografie:

India

Industrie:

Automobil

Letzte Aktualisierung:

Nov 2021


Es wird erwartet, dass der indische Markt für Autokomponenten im Prognosezeitraum (2021-2027) eine CAGR von rund 20,3 % aufweisen wird. Der Markt verzeichnete im Jahr 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie einen leichten Rückgang.
Die indische Automobilindustrie ist einer der größten Arbeitgeber mit einem Ökosystem von mehr als 50 Herstellern und unterstützenden Zulieferern in verschiedenen Fahrzeugkategorien. Das Geschäftsjahr 2020 war aufgrund der Covid-19-Pandemie ein schwieriges Jahr für die Branche, aber es wird erwartet, dass die Branche nach 2021 wieder wachsen wird. Der indische Autokomponenten-Sektor erwirtschaftete im Jahr 2016 einen Umsatz von 39 Milliarden US-Dollar und erreichte im Jahr 2019 57 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2020 verzeichnete der Sektor einen Umsatzrückgang von fast 11,7 % auf 49,3 Milliarden US-Dollar. Der Autokomponenten-Sektor umfasst Lieferungen an inländische OEMs, den Aftermarket und den Export. Indiens Export von Autokomponenten stieg zwischen dem Geschäftsjahr 2016 und 2020 mit einer CAGR von 7,6 %, wertmäßig stieg der Markt von 10,83 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2016 auf 14,5 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2020.


Indiens Vorteil in der Autokomponentenindustrie


Aufgrund der anhaltenden Pandemie und der Beschränkung des internationalen Handels gingen die Exporte von Autokomponenten aus Indien im ersten Halbjahr 2020-21 um 23,6 % auf 5,2 Milliarden US-Dollar zurück, gegenüber 7,4 Milliarden US-Dollar im ersten Halbjahr 2019-20. Es wird erwartet, dass die Exporte von Autokomponenten bis 2026 jährlich um 23,9 % wachsen werden. Auf Europa entfielen 31 % der gesamten Autokomponentenexporte im Geschäftsjahr 2021 (April-Dezember), gefolgt von Nordamerika (30 %) und Asien (29 %). Im Geschäftsjahr 2020 gingen die Exporte von Autokomponenten um -4,6 % auf 14,5 Milliarden US-Dollar zurück, verglichen mit 15,2 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2019.


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Im Bericht präsentierte Einblicke


„Unter den Produkten dominierte das Segment Antriebsstrang und Lenkung den Markt im Jahr 2020“


Basierend auf dem Produkt ist der indische Markt für Autokomponenten in Antriebsstrang & Lenkung, Motorkomponenten, Federung & Bremsen, elektrische und elektronische Komponenten, Verbrauchsmaterialien, Kühlsystem und Gummikomponenten unterteilt. Im Jahr 2020 dominierte das Segment Antriebsstrang und Lenkung den Markt mit einem Anteil von mehr als 1/5 des Marktes. Motorkomponenten und elektrische und elektronische Komponenten waren die anderen umsatzstarken Segmente im Jahr 2020.


„Unter den Fahrzeugtypen dominierten Personenkraftwagen den Markt im Jahr 2020.“


Basierend auf dem Fahrzeugtyp ist der indische Markt für Autokomponenten in Personenkraftwagen, 2-Rad-Fahrzeuge, mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge, leichte Nutzfahrzeuge, Traktoren, 3-Rad-Fahrzeuge und Erdbewegungsmaschinen unterteilt. Derzeit dominieren Personenkraftwagen den Markt mit einem Anteil von mehr als 45 %, gefolgt von 2-Rad-Fahrzeugen und mittelschweren und schweren Nutzfahrzeugen.


„Unter den Marktarten wird erwartet, dass das Segment Lieferungen an OEMs ein signifikantes Wachstum verzeichnen wird“


Basierend auf der Marktart wird der Markt in Lieferungen an OEMs, Aftermarket und Export unterteilt. Im Jahr 2020 wurde die Nachfrage nach Autokomponenten hauptsächlich durch die gestiegene Nachfrage von den Automobil-OEMs angetrieben. Der Aftermarket-Umsatz von Autokomponenten machte im Jahr 2020 mehr als 20 % des Anteils aus. Die TVS Group hat im Rahmen ihrer Expansionspläne eine Beteiligung von 90 % an Universal Components UK Ltd für 19,2 Millionen US-Dollar erworben.


„Nordindien stellt den größten Markt dar.“


Für ein besseres Verständnis der Nachfrage nach Autokomponenten in Indien wird der Markt für die wichtigsten indischen Regionen analysiert, einschließlich Indien (Nordindien, Südindien, Ostindien, Westindien, Zentralindien). Nordindien gilt als einer der größten Märkte für Fahrzeuge in Indien und bietet den Herstellern von Autokomponenten große Wachstumschancen. Sowohl der Inlands- als auch der Exportmarkt sind in Bezug auf den potenziellen Anteil der verschiedenen Produkttypen fast gleich. Es wird erwartet, dass Motor- und Abgaskomponenten zusammen mit Karosserie- und Strukturteilen im Jahr 2020 fast 50 % der potenziellen Inlandsverkäufe sowie Exporte ausmachen werden. Zu den wichtigsten Akteuren auf dem indischen Markt für Autokomponenten gehören Minda Industries Ltd., Craftsman Automation und Rolex Rings Ltd., WABCO India Ltd., Endurance Technologies Ltd., Bosch Ltd., Varroc Engineering Ltd., Sundaram Clayton Ltd., Motherson Sumi Systems Limited (MSSL), Bharat Forge, Toyota Kirloskar Motors usw.


Gründe für den Kauf dieses Berichts:



  • Die Studie umfasst eine Marktdimensionierungs- und Prognoseanalyse, die von authentifizierten wichtigen Branchenexperten validiert wurde

  • Der Bericht bietet einen schnellen Überblick über die Gesamtleistung der Branche auf einen Blick

  • Der Bericht umfasst eine eingehende Analyse prominenter Branchenkollegen mit einem primären Fokus auf wichtige Geschäftszahlen, Produktportfolio, Expansionsstrategien und aktuelle Entwicklungen

  • Detaillierte Untersuchung von Treibern, Hemmnissen, wichtigen Trends und Chancen in der Branche

  • Die Studie deckt den Markt umfassend über verschiedene Segmente ab

  • Tiefgehende regionale Analyse der Branche


Anpassungsoptionen:


Der indische Markt für Autokomponenten kann gemäß den Anforderungen oder anderen Marktsegmenten weiter angepasst werden. Darüber hinaus versteht UMI, dass Sie möglicherweise Ihre eigenen geschäftlichen Anforderungen haben. Nehmen Sie daher Kontakt mit uns auf, um einen Bericht zu erhalten, der Ihren Anforderungen vollständig entspricht.


Inhaltsverzeichnis

Die Analyse des historischen Marktes, die Schätzung des aktuellen Marktes und die Prognose der Zukunft des indischen Automobilzulieferermarktes waren die drei wichtigsten Schritte, die unternommen wurden, um die Nachfrage und den Umsatz von Automobilkomponenten in den wichtigsten indischen Regionen zu erstellen und zu analysieren. Es wurden umfassende Sekundärrecherchen durchgeführt, um die historischen Marktzahlen zu sammeln und die aktuelle Marktgröße zu schätzen. Zweitens wurden zahlreiche Erkenntnisse und Annahmen berücksichtigt, um diese Erkenntnisse zu validieren. Darüber hinaus wurden umfassende Primärinterviews mit Branchenexperten entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Branche geführt. Nach der Annahme und Validierung der Marktzahlen durch Primärinterviews haben wir einen Bottom-up-Ansatz verwendet, um die vollständige Marktgröße zu prognostizieren. Anschließend wurden Methoden zur Marktaufschlüsselung und Datentriangulation angewendet, um die Marktgröße von Segmenten und Subsegmenten der Branche zu schätzen und zu analysieren. Die detaillierte Methodik wird im Folgenden erläutert.


Analyse der historischen Marktgröße


Schritt 1: Eingehende Untersuchung von Sekundärquellen:


Es wurde eine detaillierte Sekundärstudie durchgeführt, um die historische Marktgröße der indischen Automobilkomponenten aus unternehmenseigenen Quellen wie Geschäftsberichten und Finanzberichten, Performance-Präsentationen, Pressemitteilungen usw. und externen Quellen wie Fachzeitschriften, Nachrichten und Artikeln, Regierungsveröffentlichungen, Wettbewerbsveröffentlichungen, Sektorberichten, Datenbanken von Drittanbietern und anderen glaubwürdigen Veröffentlichungen zu erhalten.


Schritt 2: Marktsegmentierung:


Nachdem wir die historische Marktgröße der indischen Automobilkomponenten erhalten hatten, führten wir eine detaillierte Sekundäranalyse durch, um historische Markteinblicke und -anteile für verschiedene Segmente und Subsegmente für die wichtigsten Regionen zu sammeln. Zu den wichtigsten Segmenten, die in dem Bericht enthalten sind, gehören Produkt, Fahrzeugtyp und Markttyp. Darüber hinaus wurden regionale Analysen durchgeführt, um die Gesamtnachfrage nach Automobilkomponenten im indischen Kontext zu bewerten.


Schritt 3: Faktorenanalyse:


Nachdem wir die historische Marktgröße der verschiedenen Segmente und Subsegmente ermittelt hatten, führten wir eine detaillierte Faktorenanalyse durch, um die aktuelle Marktgröße zu schätzen. Darüber hinaus führten wir eine Faktorenanalyse unter Verwendung abhängiger und unabhängiger Variablen durch, wie z. B. dem wachsenden Fahrzeugbesitz im Land, dem technologischen Fortschritt im Automobilsektor usw. Historische Trends und ihre jährlichen Auswirkungen auf die Marktgröße und den Marktanteil wurden analysiert. Auch das Nachfrage- und Angebotsszenario wurde gründlich untersucht.


Aktuelle Marktzufallsschätzung & Prognose


Aktuelle Marktgrößenbestimmung: Basierend auf verwertbaren Erkenntnissen aus den oben genannten 3 Schritten ermittelten wir die aktuelle Marktgröße, die wichtigsten Akteure auf dem Markt und die Marktanteile der Segmente und des Unternehmens. Alle erforderlichen prozentualen Aufteilungen und Marktaufschlüsselungen wurden mithilfe des oben genannten sekundären Ansatzes ermittelt und durch Primärinterviews verifiziert.


Schätzung & Prognose: Für die Marktschätzung und -prognose wurden verschiedenen Faktoren Gewichte zugewiesen, darunter Treiber & Trends, Einschränkungen und Chancen, die den Stakeholdern zur Verfügung stehen. Nach der Analyse dieser Faktoren wurden relevante Prognosetechniken, d. h. ein Bottom-up-Ansatz, angewendet, um die Marktprognose bis 2027 für verschiedene Segmente und Subsegmente in den wichtigsten Regionen Indiens zu erstellen. Die Forschungsmethodik zur Schätzung der Marktgröße umfasst:



  • Die Marktgröße der Branche in Bezug auf den Wert (US$) und die Nachfrage nach Automobilkomponenten in den wichtigsten indischen Regionen

  • Alle prozentualen Anteile, Aufteilungen und Aufschlüsselungen von Marktsegmenten und Subsegmenten

  • Die wichtigsten Akteure auf dem indischen Automobilzulieferermarkt in Bezug auf die angebotenen Produkte. Auch die Wachstumsstrategien, die diese Akteure anwenden, um in dem schnell wachsenden Markt zu bestehen.


Validierung der Marktgröße und des Marktanteils


Primärforschung: Es wurden ausführliche Interviews mit den wichtigsten Meinungsführern (Key Opinion Leaders, KOLs) geführt, darunter Top Level Executives (CXO/VPs, Vertriebsleiter, Marketingleiter, Betriebsleiter und Regionalleiter, Landesleiter usw.) in den wichtigsten Ländern. Die Ergebnisse der Primärforschung wurden dann zusammengefasst und eine statistische Analyse durchgeführt, um die aufgestellte Hypothese zu beweisen. Die Erkenntnisse aus der Primärforschung wurden mit den Ergebnissen der Sekundärforschung zusammengeführt, wodurch Informationen in umsetzbare Erkenntnisse umgewandelt wurden.


Aufteilung der Primärteilnehmer in verschiedene Regionen


Market Engineering


Um die gesamte Marktschätzung abzuschließen und präzise statistische Zahlen für jedes Segment und Subsegment des indischen Automobilzulieferermarktes zu erhalten, wurde die Datentriangulationstechnik angewendet. Die Daten wurden in mehrere Segmente und Subsegmente aufgeteilt, nachdem verschiedene Parameter und Trends in den Bereichen Produkt, Fahrzeugtyp und Markttyp für die wichtigsten indischen Regionen untersucht worden waren.


Das Hauptziel der Studie zum indischen Automobilzulieferermarkt


Die aktuellen und zukünftigen Markttrends des indischen Automobilzulieferermarktes werden in der Studie genau bestimmt. Investoren können strategische Einblicke gewinnen, um ihre Investitionsentscheidungen auf der Grundlage der in der Studie durchgeführten qualitativen und quantitativen Analysen zu treffen. Aktuelle und zukünftige Markttrends bestimmen die Gesamtattraktivität des Marktes auf regionaler Ebene und bieten den Industrieteilnehmern eine Plattform, um den unerschlossenen Markt zu nutzen und als First-Mover-Vorteil zu profitieren. Weitere quantitative Ziele der Studien sind:



  • Analyse der aktuellen und prognostizierten Marktgröße des indischen Automobilkomponentenmarktes in Bezug auf den Wert (USD). Analysieren Sie auch die aktuelle und prognostizierte Marktgröße der verschiedenen Segmente und Subsegmente der Branche

  • Zu den Segmenten in der Studie gehören Produkt, Fahrzeugtyp, Markttyp und Regionen

  • Definierte Analyse des regulatorischen Rahmens für die indische Automobilzuliefererindustrie

  • Analyse der Wertschöpfungskette mit der Präsenz verschiedener Intermediäre sowie Analyse des Kunden- und Wettbewerberverhaltens in Bezug auf die Branche

  • Analyse der aktuellen und prognostizierten Marktgröße des indischen Automobilkomponentenmarktes weltweit. Zu den wichtigsten Regionen, die in dem Bericht analysiert werden, gehören Indien (Nordindien, Südindien, Ostindien, Westindien, Zentralindien)

  • Definieren und analysieren Sie die Wettbewerbslandschaft des indischen Automobilkomponentensektors und die Wachstumsstrategien, die von den Marktteilnehmern angewendet werden, um in dem schnell wachsenden Markt zu bestehen


Eingehende regionale Analyse der Branche


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