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Schwerpunkt auf Produkt (Antriebsstrang & Lenkung, Motorkomponenten, Federung & Bremsen, elektrische und elektronische Komponenten, Verbrauchsmaterialien, Kühlsystem, Gummikomponenten); Fahrzeugtyp (Personenkraftwagen, 2-Rad, M&HCV, leichte Nutzfahrzeuge, Traktoren, 3-Rad, Erdbewegungsmaschinen); Markttyp (Lieferungen an OEMs, Aftermarket, Export) und Regionen
Der indische Automobilkomponentenmarkt wird voraussichtlich eine CAGR von rund 20,3 % im Prognosezeitraum (2021-2027) aufweisen. Der Markt verzeichnete 2020 einen leichten Rückgang aufgrund der Covid-19-Pandemie.Die indische Automobilindustrie ist einer der größten Arbeitgeber mit einem Ökosystem von mehr als 50 Herstellern und unterstützenden Zulieferern in verschiedenen Fahrzeugkategorien. Das Geschäftsjahr 2020 war ein schwieriges Jahr für die Branche aufgrund der Covid-19-Pandemie, aber es wird erwartet, dass die Branche nach 2021 wieder wachsen wird. Der indische Automobilkomponentensektor erwirtschaftete 2016 einen Umsatz von 39 Milliarden US-Dollar und erreichte 2019 57 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2020 verzeichnete der Sektor einen Umsatzrückgang von fast 11,7 % auf 49,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Der Automobilkomponentensektor umfasst Lieferungen an inländische OEMs, Aftermarket und Export. Indiens Export von Automobilkomponenten stieg zwischen dem Geschäftsjahr 2016 und 2020 mit einer CAGR von 7,6 %. Der Marktwert stieg von 10,83 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2016 auf 14,5 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2020.
Indiens Vorteil in der Automobilkomponentenindustrie
Aufgrund der anhaltenden Pandemie und der Einschränkung des internationalen Handels sank der Export von Automobilkomponenten aus Indien von 7,4 Milliarden US-Dollar im ersten Halbjahr 2019-20 um 23,6 % auf 5,2 Milliarden US-Dollar im ersten Halbjahr 2020-21. Es wird erwartet, dass der Export von Automobilkomponenten bis 2026 jährlich um 23,9 % wächst. Europa hatte im Geschäftsjahr 2021 (April-Dezember) einen Anteil von 31 % an den gesamten exportierten Automobilkomponenten, gefolgt von Nordamerika (30 %) und Asien (29 %). Im Geschäftsjahr 2020 sank der Export von Automobilkomponenten um -4,6 % auf 14,5 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 15,2 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2019.
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In der Studie vorgestellte Erkenntnisse
„Unter den Produkten dominierte das Segment Antriebsstrang und Lenkung den Markt im Jahr 2020“
Basierend auf dem Produkt ist der indische Automobilkomponentenmarkt in Antriebsstrang & Lenkung, Motorkomponenten, Federung & Bremsen, elektrische und elektronische Komponenten, Verbrauchsmaterialien, Kühlsystem, Gummikomponenten unterteilt. Im Jahr 2020 dominierte das Segment Antriebsstrang und Lenkung den Markt und machte mehr als 1/5 des Marktes aus. Motorkomponenten und elektrische und elektronische Komponenten waren 2020 die anderen umsatzstarken Segmente.
„Unter den Fahrzeugtypen dominierten Personenkraftwagen den Markt im Jahr 2020.“
Basierend auf dem Fahrzeugtyp ist der indische Automobilkomponentenmarkt in Personenkraftwagen, 2-Rad, mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge, leichte Nutzfahrzeuge, Traktoren, 3-Rad, Erdbewegungsmaschinen unterteilt. Derzeit dominieren Personenkraftwagen mit einem Anteil von mehr als 45 % den Markt, gefolgt von 2-Rad und mittelschweren und schweren Nutzfahrzeugen.
„Unter den Marktarten wird erwartet, dass das Segment Lieferungen an OEMs ein deutliches Wachstum verzeichnen wird“
Basierend auf dem Markttyp ist der Markt in Lieferungen an OEMs, Aftermarket, Export unterteilt. Im Jahr 2020 wurde die Automobilkomponente hauptsächlich durch die erhöhte Nachfrage der Automobil-OEMs angetrieben. Der Aftermarket-Umsatz von Automobilkomponenten machte 2020 einen Anteil von mehr als 20 % aus. Die TVS Group hat im Rahmen ihrer Expansionspläne 90 % der Anteile an Universal Components UK Ltd für 19,2 Millionen US-Dollar erworben.
„Nordindien stellt den größten Markt dar.“
Für ein besseres Verständnis der Nachfrage nach Automobilkomponenten in Indien wird der Markt für die wichtigsten indischen Regionen analysiert, einschließlich Indien (Nordindien, Südindien, Ostindien, Westindien, Zentralindien). Nordindien gilt als einer der größten Märkte für Fahrzeuge in Indien und bietet große Wachstumschancen für die Hersteller von Automobilkomponenten. Sowohl der Inlands- als auch der Exportmarkt sind in Bezug auf den potenziellen Anteil nach verschiedenen Produkttypen fast ähnlich. Es wird erwartet, dass Motor- und Abgaskomponenten zusammen mit Karosserie- und Strukturteilen fast 50 % des potenziellen Inlandsabsatzes sowie des Exports im Jahr 2020 ausmachen. Einige der wichtigsten Akteure, die auf dem indischen Automobilkomponentenmarkt tätig sind, sind Minda Industries Ltd., Craftsman Automation und Rolex Rings Ltd., WABCO India Ltd., Endurance Technologies Ltd., Bosch Ltd., Varroc Engineering Ltd., Sundaram Clayton Ltd., Motherson Sumi Systems Limited (MSSL), Bharat Forge, Toyota Kirloskar Motors usw.
Gründe für den Kauf dieses Berichts:
Anpassungsoptionen:
Der indische Automobilkomponentenmarkt kann weiter an die Anforderungen oder ein anderes Marktsegment angepasst werden. Darüber hinaus versteht UMI, dass Sie möglicherweise Ihre eigenen Geschäftsanforderungen haben, also zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen, um einen Bericht zu erhalten, der vollständig Ihren Anforderungen entspricht.
Die Analyse des historischen Marktes, die Schätzung des aktuellen Marktes und die Prognose der Zukunft des indischen Automobilkomponentenmarktes waren die drei wichtigsten Schritte, die unternommen wurden, um die Nachfrage und den Absatz von Automobilkomponenten in den wichtigsten indischen Regionen zu erstellen und zu analysieren. Um die historischen Marktzahlen zu sammeln und die aktuelle Marktgröße zu schätzen, wurden umfassende Sekundärrecherchen durchgeführt. Zweitens wurden zahlreiche Ergebnisse und Annahmen berücksichtigt, um diese Erkenntnisse zu validieren. Darüber hinaus wurden umfassende Primärinterviews mit Branchenexperten entlang der Wertschöpfungskette der Branche durchgeführt. Nach der Annahme und Validierung der Marktzahlen durch Primärinterviews haben wir einen Bottom-up-Ansatz verwendet, um die gesamte Marktgröße zu prognostizieren. Danach wurden Marktaufschlüsselungs- und Datentriangulationsmethoden angewendet, um die Marktgröße der Segmente und Untersegmente, auf die sich die Branche bezieht, zu schätzen und zu analysieren. Die detaillierte Methodik wird im Folgenden erläutert.
Analyse der historischen Marktgröße
Schritt 1: Eingehende Untersuchung von Sekundärquellen:
Detaillierte Sekundärstudien wurden durchgeführt, um die historische Marktgröße der indischen Automobilkomponenten durch interne Unternehmensquellen wieJahresberichte & Finanzberichte, Präsentationen zur Leistung, Pressemitteilungen usw.und externe Quellen, einschließlichFachzeitschriften, Nachrichten & Artikel, Veröffentlichungen der Regierung, Veröffentlichungen von Wettbewerbern, Branchenberichte, Datenbanken von Drittanbietern und andere glaubwürdige Veröffentlichungen.
Schritt 2: Marktsegmentierung:
Nachdem wir die historische Marktgröße der indischen Automobilkomponenten erhalten hatten, führten wir eine detaillierte Sekundäranalyse durch, um historische Markteinblicke und Marktanteile für verschiedene Segmente und Untersegmente für die wichtigsten Regionen zu sammeln. Zu den wichtigsten Segmenten, die in dem Bericht enthalten sind, gehören Produkt, Fahrzeugtyp und Marktart. Darüber hinaus wurden regionale Analysen durchgeführt, um die Gesamtnachfrage nach Automobilkomponenten im indischen Kontext zu bewerten.
Schritt 3: Faktorenanalyse:
Nachdem wir die historische Marktgröße verschiedener Segmente und Untersegmente ermittelt hatten, führten wir eine detaillierteFaktorenanalysedurch, um die aktuelle Marktgröße zu schätzen. Darüber hinaus führten wir eine Faktorenanalyse unter Verwendung abhängiger und unabhängiger Variablen wie des wachsenden Fahrzeugbesitzes in dem Land, des technologischen Fortschritts im Automobilsektor usw. durch. Historische Trends und ihre Auswirkungen auf die Marktgröße und den Marktanteil wurden analysiert. Das Angebots- und Nachfrageszenario wurde ebenfalls gründlich untersucht.
Schätzung und Prognose der aktuellen Marktgröße
Aktuelle Marktgrößenbestimmung:Basierend auf verwertbaren Erkenntnissen aus den obigen 3 Schritten kamen wir zur aktuellen Marktgröße, zu den wichtigsten Akteuren auf dem Markt und zu den Marktanteilen der Segmente und des Unternehmens. Alle erforderlichen prozentualen Aufteilungen und Marktaufschlüsselungen wurden unter Verwendung des oben genannten sekundären Ansatzes ermittelt und durch Primärinterviews verifiziert.
Schätzung & Prognose:Für die Marktschätzung und -prognose wurden verschiedenen Faktoren Gewichte zugeordnet, einschließlich Treibern & Trends, Einschränkungen und Chancen, die den Stakeholdern zur Verfügung stehen. Nach der Analyse dieser Faktoren wurden relevante Prognosetechniken, d. h. Bottom-up-Ansatz, angewendet, um die Marktprognose bis 2027 für verschiedene Segmente und Untersegmente in den wichtigsten Regionen Indiens zu erstellen. Die Forschungsmethodik zur Schätzung der Marktgröße umfasst:
Validierung von Marktgröße und -anteil
Primärforschung:Eingehende Interviews wurden mit den Key Opinion Leaders (KOLs) geführt, darunter Top Level Executives (CXO/VPs, Vertriebsleiter, Marketingleiter, Betriebsleiter und Regionalleiter, Länderleiter usw.) in den wichtigsten Ländern. Die Ergebnisse der Primärforschung wurden dann zusammengefasst, und eine statistische Analyse wurde durchgeführt, um die aufgestellte Hypothese zu belegen. Inputs aus der Primärforschung wurden mit Sekundärergebnissen konsolidiert, wodurch Informationen in umsetzbare Erkenntnisse umgewandelt wurden.
Aufteilung der primären Teilnehmer in verschiedenen Regionen
Markttechnik
Zur Vervollständigung der Marktabschätzung und zur Erstellung präziser statistischer Zahlen für jedes Segment und Untersegment des indischen Automobilkomponentenmarktes wurde die Datentriangulationstechnik eingesetzt. Die Daten wurden in verschiedene Segmente und Untersegmente aufgeteilt, nachdem verschiedene Parameter und Trends in den Bereichen Produkt, Fahrzeugtyp und Marktart für die wichtigsten indischen Regionen untersucht wurden.
Das Hauptziel der indischen Automobilkomponentenmarktstudie
Die aktuellen und zukünftigen Markttrends des indischen Automobilkomponentenmarktes werden in der Studie aufgezeigt. Investoren können strategische Erkenntnisse gewinnen, um ihre Investitionsentscheidungen auf der Grundlage der in der Studie durchgeführten qualitativen und quantitativen Analysen zu treffen. Aktuelle und zukünftige Markttrends würden die allgemeine Attraktivität des Marktes auf regionaler Ebene bestimmen und den industriellen Teilnehmern eine Plattform bieten, um den unerschlossenen Markt zu nutzen und von einem First-Mover-Vorteil zu profitieren. Weitere quantitative Ziele der Studien umfassen:
Detaillierte Analyse der Branche auf regionaler Ebene
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