Mexiko Zweiradmarkt: Aktuelle Analyse und Prognose (2025-2033)

Mexiko Marktgröße & Prognose für Zweiräder

Der mexikanische Zweiradmarkt wurde im Jahr 2024 auf ca. 2.424,7 Millionen USD geschätzt und wird voraussichtlich mit einer starken durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 6,7 % im Prognosezeitraum (2025-2033F) wachsen, was auf die zunehmende städtische Staus, das Wachstum der Last-Mile-Delivery-Dienste und die steigende Nachfrage nach erschwinglicher persönlicher Mobilität zurückzuführen ist.

Mexiko Zweiradmarkt Analyse

Der mexikanische Zweiradmarkt besteht aus Motorrädern mit Verbrennungsmotor (ICE), Rollern und elektrischen Verkehrswegen; 2024 war ein recht überwältigendes Jahr für den Markt, in dem etwa 1,9 Millionen Einheiten verkauft wurden. Zunehmender Stadtverkehr, unzureichende Kapazität der verfügbaren Verkehrssysteme und das steigende Bedürfnis nach erschwinglichen Modi des persönlichen Transports sind die treibenden Faktoren auf dem Markt. Die Roller und Mopeds sind kostengünstiger zu warten und können schneller durch den Verkehr navigiert werden, was sie ideal für den innerstädtischen Pendelverkehr und die Zustellung von Artikeln macht. Das Volumensegment wird von lokalen Herstellern wie Italika kontrolliert, während elektrische Varianten mit Unterstützung staatlicher Richtlinien und des Bewusstseins für Umweltfragen eine Marktdurchdringung erfahren.

Der vielversprechendste Teil des Marktes sind die elektrischen Zweiräder, die in den nächsten 10 Jahren voraussichtlich um mehr als zehn Prozent pro Jahr wachsen werden. Diese Dynamik wird durch die steigenden Kraftstoffpreise, die Verbreitung von städtischen Ladenetzen und die stärkere Elektrifizierung von Flotten (insbesondere in Logistik- und Lieferunternehmen) angetrieben. Die Betriebskosten eines Elektrorollers sind ebenfalls niedrig; die Regierung subventioniert ihn, und er ist ideal für den Kurzstreckenverkehr in der Stadt. Mit den sinkenden Batteriepreisen und der zunehmenden lokalen Produktion kann man davon ausgehen, dass dieses Segment den Kern des mexikanischen Zweiradmarktes ausmachen wird.

In den letzten Jahren gab es mehr Investitionen und Konsolidierungen im Zweirad-Ökosystem in Mexiko. Im Dezember 2024 kündigte Yadea eine Investition von 80 Millionen US-Dollar an, um eine Zweiradmontageanlage im Land zu errichten. Das Elektromobilitäts-Startup Vemo verpflichtete sich zu einer Investition von 1 Milliarde US-Dollar, um seine Ladeinfrastruktur in den großen städtischen Zentren bis 2028 auszubauen. Darüber hinaus erhöhte Italika Anfang 2025 seine Produktionskapazität in seinem Werk in Toluca, um die steigende Nachfrage sowohl im Inland als auch in den mittelamerikanischen Märkten zu decken. Dies zeigt ein starkes Vertrauen in das langfristige Wachstum des Segments. Diese Veränderungen gestalten die Wettbewerbslandschaft neu, ziehen neue Marktteilnehmer an und ermöglichen eine stärkere Lokalisierung der Produktion von ICE- und Elektrofahrzeugen.

Mexiko Zweiradmarkt Trends

Dieser Abschnitt erörtert die wichtigsten Markttrends, die die verschiedenen Segmente des mexikanischen Zweiradmarktes beeinflussen, wie unser Team von Forschungsexperten festgestellt hat.

Dominanz von ICE-Motorrädern mit geringem Hubraum

Trotz des zunehmenden Einsatzes von Elektrofahrzeugen sind Motorräder mit Verbrennungsmotor (ICE) und insbesondere solche mit einem Hubraum von weniger als 250 cm³ auf dem mexikanischen Markt weiterhin dominant. Diese Motorräder mit kleinen Motoren sind dafür bekannt, dass sie billig, sparsam und leicht durch den dichten Stadtverkehr zu fahren sind. Sie sind die erste Wahl in ländlichen und halbstädtischen Gebieten, in denen es nur eine eingeschränkte EV-Infrastruktur und Versorgung mit Teilen und Dienstleistungen für traditionelle Fahrzeuge gibt.

Integration von Technologie & Konnektivität

Fortschrittliche Technologie entwickelt sich schnell zu einem Merkmal von mittel- und hochpreisigen Zweiradprodukten in Mexiko. Zu den immer häufigeren Merkmalen gehören GPS-Navigation, Bluetooth-Konnektivität, digitale Armaturenbretter, ABS und Smartphone-Konnektivität. Solche Verbesserungen dienen nicht nur der Verbesserung des Fahrerlebnisses und der Sicherheit, sondern richten sich auch an einen jüngeren, technisch versierten Kunden, der nur die modernsten und vernetzten Fahrzeuge fahren möchte.

Akkuwechselmodelle entstehen

Die Hersteller von elektrischen Zweirädern erkennen die Akkuwechseltechnologie als einen Ansatz an, der die Reichweitenangst eindämmt und die Offline-Ladezeit begrenzt. Dieses System ermöglicht es den Menschen, leere Akkus an ausgewählten Punkten mit Leichtigkeit gegen wiederaufgeladene Akkus auszutauschen. Eines der aktuellen Modelle, die derzeit geprüft werden, ist dieses Modell, da es die Möglichkeit bietet, Großeinkäufe zu tätigen, insbesondere in kommerziellen Flotten und Lieferdiensten innerhalb von Städten und Gemeinden.

Flotten- & Lieferverkehrselektrifizierung

Um die Nachfrage nach nahtlosen und erschwinglichen Transporten zu befriedigen, die sich aus dem E-Commerce und den On-Demand-Essenslieferdiensten ergeben hat, die in Mexiko an Popularität gewonnen haben, haben Logistikunternehmen begonnen, elektrische Zweiräder einzusetzen, da sie niedrige Betriebskosten haben und von der Regierung gefördert werden. Dies ist einer der wachstumsstärksten Trends, der das EV-Segment in großen Städten wie Mexiko-Stadt, Guadalajara und Monterrey antreibt.

Mexiko Zweiradindustrie Segmentierung

Dieser Abschnitt bietet eine Analyse der wichtigsten Trends in den einzelnen Segmenten des Marktberichts für Zweiräder in Mexiko, zusammen mit Prognosen auf regionaler und staatlicher Ebene für 2025-2033.

Der ICE-Markt hielt im Jahr 2024 den größten Anteil am mexikanischen Zweiradmarkt.

Basierend auf dem Antrieb ist der Markt in ICE und EV unterteilt. Unter diesen ist das EV-Segment das am schnellsten wachsende Marktsegment. Der Haupttreiber des Sektors der elektrischen Zweiräder (EV) in Mexiko ist die starke staatliche Unterstützung für umweltfreundliche Mobilität durch Anreize, Subventionen und den Ausbau der Infrastruktur. Angesichts des sich verschärfenden Problems der Umweltverschmutzung und des Treibhauseffekts in der Stadt fördern die Regierungen des Landes die Nutzung von Elektroautos mit Hilfe von Steuererleichterungen, dem Erlass von Einfuhrzöllen und der EV-Kaufprämie. Gleichzeitig überwindet das Vorhandensein einer Ladeinfrastruktur im offenen und geschlossenen Raum, genauer gesagt in Mexiko-Stadt, Guadalajara und Monterrey, die Machbarkeit, die Nutzung von elektrischen Zweirädern im täglichen Pendelverkehr von Einzelpersonen einfacher und bequemer zu gestalten. Die Gesamtkorrelation solcher Initiativen ist sehr begrenzt auf die Kosten für den Einstieg in das Geschäft der EV-Einführung und hat zu einem positiven Wachstum in diesem Segment geführt.

Es wird erwartet, dass das Motorradsegment während des Prognosezeitraums (2025-2033) des mexikanischen Zweiradmarktes mit einer beträchtlichen CAGR wachsen wird.

Basierend auf dem Typ ist der Markt in Roller, Mopeds, Motorräder und elektrische Zweiräder unterteilt. Unter diesen sind Motorräder der größte Beitragszahler zur mexikanischen Zweiradindustrie. Die treibende Kraft hinter dem Motorradsegment in Mexiko ist die wachsende Neigung, Motorräder als Transportmittel zu nutzen und kommerzielle Lieferdienste anzubieten, hauptsächlich in städtischen und vorstädtischen Gebieten. Da die Städte immer dichter besiedelt sind und der Parkraum begrenzt ist, gepaart mit den steigenden Benzinkosten, werden Motorräder als kostengünstiges, kraftstoffsparendes und wendiges Mittel zur Fortbewegung in der Stadt immer beliebter. Auch der Boom des E-Commerce und von Essenslieferdiensten wie Rappi, Uber Eats und Didi Food hat die Nachfrage nach Motorrädern unter den Beschäftigten der Gig Economy drastisch erhöht und bietet ihnen einen billigen und sicheren Transport. Diese Gründe, zusammen mit der hohen Verfügbarkeit von Finanzen und den niedrigen Wartungskosten, haben die Bevorzugung von Motorrädern als Mittel der persönlichen und beruflichen Mobilität erhöht.

Die Region Zentralmexiko wird den mexikanischen Zweiradmarkt während des Prognosezeitraums vergrößern.

Zentralmexiko, einschließlich wichtiger Bundesstaaten wie Mexiko-Stadt, Estado de Mexico, Queretaro, Puebla, Guanajuato und Jalisco, ist das wirtschaftliche und technologisch fortschrittlichste Industriegebiet Mexikos; es ist auch ein Hotspot, wenn es um die Einführung von Zweirädern geht. Eine hohe Bevölkerungsdichte, städtische Staus und eine wachsende Mittelschicht kennzeichnen die Region und damit die starke Nachfrage nach billigen und flexiblen Mitteln der persönlichen Mobilität, wie z. B. Motorräder und Roller. Es wird auch zum Zentrum der Elektromobilität, wo die EV-Infrastruktur wächst und staatliche Initiativen für den grünen Verkehr sowie die Nutzung durch Lieferdienste und junge Menschen, die in städtischen Gebieten pendeln, zunehmen. Die großen Produktionskapazitäten und die Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften in der Region machen Zentralmexiko auch zu einem idealen Verwaltungszentrum in Bezug auf die Herstellung und den Vertrieb von Zweirädern.

Mexiko Zweiradindustrie Wettbewerbslandschaft

Der mexikanische Zweiradmarkt ist wettbewerbsintensiv und es gibt mehrere globale und internationale Marktteilnehmer. Die wichtigsten Akteure verfolgen unterschiedliche Wachstumsstrategien, um ihre Marktpräsenz zu verbessern, wie z. B. Partnerschaften, Vereinbarungen, Kooperationen, neue Produkteinführungen, geografische Expansionen sowie Fusionen und Übernahmen.

Top-Unternehmen im mexikanischen Zweiradmarkt

Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt sind Italika, Vento, Honda, Bajaj Auto, TVS Motor, CF Moto, Zontes, Triumph, QJ Motor und Yamaha.

Jüngste Entwicklungen auf dem mexikanischen Zweiradmarkt

• Im Dezember 2024 kündigte Yadea eine Investition von 80 Millionen US-Dollar an, um eine Zweiradmontageanlage im Land zu errichten.

• Das Elektromobilitäts-Startup Vemo verpflichtete sich zu einer Investition von 1 Milliarde US-Dollar, um seine Ladeinfrastruktur bis 2028 in den großen städtischen Zentren auszubauen.

• Darüber hinaus erweiterte Italika Anfang 2025 seine Produktionskapazität in seinem Werk in Toluca, um die wachsende Nachfrage im Inland und in Mittelamerika zu decken, was ein starkes Vertrauen in das langfristige Wachstum des Segments signalisiert.

Mexiko Zweiradmarkt Berichtsabdeckung

Gründe für den Kauf des Marktberichts für Zweiräder in Mexiko:

• Die Studie umfasst eine Marktdatengrößen- und Prognoseanalyse, die von authentifizierten wichtigen Branchenexperten bestätigt wurde.

• Der Bericht gibt einen kurzen Überblick über die Gesamtleistung der Branche.

• Der Bericht umfasst eine eingehende Analyse der wichtigsten Branchenkollegen, wobei der Schwerpunkt in erster Linie auf den wichtigsten Finanzdaten, den Typ-Portfolios, den Expansionsstrategien und den jüngsten Entwicklungen liegt.

• Detaillierte Untersuchung der treibenden Kräfte, Hemmnisse, wichtigsten Trends und Chancen, die in der Branche vorherrschen.

• Die Studie deckt den Markt umfassend über verschiedene Segmente hinweg ab.

• Tiefgehende regionale Analyse der Branche.

Anpassungsoptionen:

Der mexikanische Zweiradmarkt kann je nach Bedarf oder einem anderen Marktsegment weiter angepasst werden. Darüber hinaus versteht UnivDatos, dass Sie möglicherweise Ihre eigenen geschäftlichen Anforderungen haben. Zögern Sie daher nicht, uns zu kontaktieren, um einen Bericht zu erhalten, der Ihren Anforderungen vollständig entspricht.