Mercado de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS): análisis actual y previsión (2020-2026)

Los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS) se centran en la reducción de los accidentes de tráfico y las consiguientes víctimas, ayudando a los conductores a evitar las colisiones por completo. Estos sistemas reaccionan más rápido que cualquier humano, están constantemente vigilantes y ya están siendo adoptados e implementados en varios segmentos de automóviles, desde modelos premium hasta económicos. Los sistemas ADAS supervisan constantemente el entorno del vehículo, alertan al conductor de las condiciones peligrosas de la carretera y toman medidas correctivas, como reducir la velocidad o detener el vehículo.

Se prevé que la demanda de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) que ayudan con las tareas de supervisión, advertencia, frenado y dirección aumente pronto, impulsada en gran medida por el interés regulatorio y del consumidor en las aplicaciones de seguridad que protegen a los conductores y reducen los accidentes. Por ejemplo, tanto la Unión Europea como los Estados Unidos están exigiendo que todos los vehículos estén equipados con sistemas autónomos de frenado de emergencia y sistemas de advertencia de colisión frontal para 2020.

Varias empresas de semiconductores que tradicionalmente no han participado en el sector automotriz ahora ofrecen productos ADAS o los están desarrollando. Los fabricantes de automóviles han ideado sus propios nombres de tecnología de marca que, por ejemplo, han resultado en veinte nombres únicos para el control de crucero adaptativo y diecinueve nombres diferentes para la asistencia de mantenimiento de carril. Además de estar ampliamente disponibles, los costos de las funciones de asistencia al conductor son relativamente asequibles. Por ejemplo, el precio promedio del control de crucero adaptativo es de US$ 1,174 como una función independiente y US$ 2,283 en un paquete ADAS. El costo de un paquete ADAS es de alrededor de US$ 1,950 en promedio según los datos de SBD. El costo promedio de un vehículo nuevo para diciembre de 2017, según lo informado por Kelley Blue Book, fue de US$ 36,113. Esto hace que el costo de un paquete ADAS sea aproximadamente el 5.4% del costo total del vehículo. Las funciones comunes de ADAS, como el control de crucero adaptativo, la advertencia de punto ciego y el frenado automático de emergencia, están disponibles en al menos el 80% de los vehículos en cada uno de los segmentos de vehículos medianos, grandes y SUV. La asistencia de mantenimiento de carril está disponible en al menos el 60% de los vehículos dentro de 7 de 10 segmentos de vehículos. Estas características se están convirtiendo en equipo estándar en muchos vehículos. Por ejemplo, el frenado automático de emergencia es estándar en el 30.6% de todos los modelos, la asistencia de mantenimiento de carril en el 13.9% y el control de crucero adaptativo en el 11.8%.

Carga de Lesiones en Carretera por Año

Robert Bosch GmbH, Continental AG, Autoliv Inc., Aptiv, Delphi Automotive Company, ZF Friedrichshafen, Denso Corporation, Hella KGAA Hueck & Co, Hyundai Mobis y Texas Instruments Inc son algunos de los actores destacados que operan en el mercado mundial de Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor. Estos actores han llevado a cabo varias fusiones y adquisiciones junto con asociaciones para facilitar a los clientes productos innovadores y de alta tecnología.

Perspectivas Presentadas en el Informe

"Entre los tipos de sistemas, el segmento de control de crucero adaptativo tiene la mayor cuota"

Según el tipo de sistema, el mercado está fragmentado en Control de Crucero Adaptativo (ACC), Asistencia Inteligente de Estacionamiento (IPA), Frenado Automático de Emergencia (AEB), Luz Frontal Adaptativa (AFL), Detección de Punto Ciego (BSD), Advertencia de Salida de Carril (LDW), Sistema de Monitoreo de Somnolencia (DMS) y otros. El segmento de asistencia inteligente de estacionamiento dominó el mercado con una cuota del 27.4% en 2019 y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico debido al aumento de la preferencia del consumidor hacia la comodidad y el lujo, y el aumento de la competencia entre los fabricantes de equipos originales (OEM) para ofrecer tales características de asistencia al conductor.

"Entre los tipos de sensores, se espera que el sensor de imagen domine el mercado durante el período analizado"

Según el segmento de mercado por tipo de sensor, el mercado se segmenta en Sensor de Imagen, Sensor LiDAR, Sensor Ultrasónico, Sensor de Radar y otros. En 2019, el sensor de imagen representó el 35.9% de la cuota de ingresos del mercado. Actualmente, el sensor de imagen dominó el mercado de Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor y se espera que siga siendo dominante durante el período analizado. Los sensores de imagen proporcionan características de seguridad mejoradas en la carretera al ofrecer características tales como asistencia de estacionamiento, advertencias de salida de carril y sistemas de prevención de colisiones.

"Entre los tipos de vehículos, se espera que los vehículos de pasajeros dominen el mercado durante el período analizado"

Según el segmento de mercado por tipo de vehículo, el mercado está fragmentado en automóviles de pasajeros, vehículos comerciales ligeros y vehículos comerciales pesados. En 2019, los vehículos de pasajeros representaron la mayor cuota de mercado con un 52.8% y se espera que sea el segmento líder del mercado de Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor durante el período de pronóstico. Las nuevas tecnologías en el vehículo en desarrollo tienen el potencial de aumentar y disminuir el riesgo de lesiones por choque al introducir la distracción del conductor y el cambio de comportamiento inadvertido. Las características comunes de ADAS están disponibles en al menos el 60-80% de los vehículos en varios segmentos de vehículos medianos, grandes y SUV.

"Entre los canales de distribución, se espera que los fabricantes de equipos originales (OEM) dominen el mercado durante el período analizado"

Según el segmento de mercado por canal de distribución, el mercado está fragmentado en fabricantes de equipos originales (OEM) y mercado de repuestos. En 2019, los fabricantes de equipos originales (OEM) representaron la mayor cuota de mercado con un 79.1% y se prevé que lideren durante todo el período de pronóstico. Las empresas automotrices ahora están desarrollando nuevos vehículos, trenes de potencia eléctricos, tecnologías autónomas y sistemas de seguridad avanzados a un ritmo sin precedentes. Los fabricantes de equipos originales (OEM) y sus proveedores se dan cuenta de que eventualmente podrían convertirse en la principal característica que diferencia las marcas automotrices, así como una de sus fuentes de ingresos más importantes.

"América del Norte representa uno de los mercados más grandes del mercado de Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor"

Para una mejor comprensión de la dinámica del mercado de Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor, se realizó un análisis detallado para diferentes regiones en todo el mundo, incluyendo América del Norte (EE. UU., Canadá y el resto de América del Norte), Europa (Alemania, Francia, Italia, España, Reino Unido y el resto de Europa), Asia-Pacífico (China, Japón, India, Australia y el resto de APAC) y el resto del mundo. Europa dominó el mercado y generó ingresos de US$ 11.3 mil millones en 2019. Las perspectivas de crecimiento del mercado se atribuyen a la presencia de los mayores productores de automóviles del mundo. Sin embargo, se espera que la región de APAC sea testigo del mayor crecimiento de la CAGR del 18.52% durante el período de pronóstico 2021-2026.

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