Perspectivas del mercado de Asia-Pacífico sobre materiales compuestos para automoción: Perspectivas y pronóstico, 2019-2025

Énfasis en el tipo de material (compuestos de matriz polimérica, compuestos de matriz metálica, compuestos de matriz cerámica y compuestos híbridos), proceso de fabricación (colocación manual, moldeo por compresión, moldeo por inyección, moldeo por transferencia de resina)

Geografía:

Asia-Pacific

Industria:

Automotriz

Última actualización:

Aug 2019


El valor de los materiales compuestos para automoción en Asia-Pacífico se estimó en 2.355,9 millones de USD en 2018 y se prevé que alcance los 4.535,6 millones de USD en 2025, lo que muestra una CAGR razonable del 9,93% durante el período de pronóstico (2019-2025).Los materiales compuestos son mezclas homogéneas que se preparan ensamblando sintéticamente dos materiales. Uno de ellos es la fibra, un material de refuerzo, y el otro es un material de unión llamado matriz. Los materiales compuestos tienen alta resistencia eléctrica y a la corrosión, son rígidos y tienen altas relaciones resistencia-peso. Asia-Pacífico es el mayor centro de fabricación de automóviles del mundo. En los últimos años, el PIB de los países asiáticos ha aumentado sustancialmente, lo que ha provocado el aumento de los ingresos per cápita y el potencial de compra de los consumidores. En otras palabras, la mejora de la economía de los países asiáticos es una de las principales razones del aumento de la demanda de vehículos en la región, lo que ha resultado en una alta demanda de materiales compuestos para automoción. El empeoramiento de la calidad del aire en Asia-Pacífico ha preocupado a los organismos gubernamentales, por lo que se han aprobado normas de emisiones más estrictas en algunos países y se están considerando en otros. El creciente número de vehículos en la región ha deteriorado la calidad del aire, con inmensas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Algunos de los países asiáticos como China, India y Japón se encuentran entre los principales emisores de GEI, con un 30%, 7% y 4% de las emisiones mundiales de GEI. Además, Asia-Pacífico es el mercado más grande para vehículos eléctricos (VE) y la creciente demanda de materiales compuestos en los VE para compensar el peso incrementado por las baterías también está impulsando el crecimiento del mercado.


“Se espera que el compuesto de matriz polimérica domine durante el período analizado.”


El mercado de materiales compuestos para automoción en Asia-Pacífico se segmenta en función de diferentes materiales como el compuesto de matriz polimérica (PMC), el compuesto de matriz metálica (MMC), el compuesto de matriz cerámica (CMC) y el compuesto híbrido.Debido a la alta flexibilidad, el alto aislamiento, la menor densidad y el menor peso que otros materiales compuestos, los PMC representaron la mayor cuota de mercado en 2018 y se espera que su dominio prevalezca durante el período de pronóstico. Sin embargo, debido al bajo costo y la alta resistencia a la flexión y a la tracción de los compuestos híbridos en comparación con los compuestos de fibra única, se prevé que los compuestos híbridos sean el tipo de polímero de crecimiento más rápido durante el período de pronóstico.


“Los termoestables representaron la mayor cuota de mercado en 2018 y se espera que dominen el mercado en 2025.”


El estudio divide aún más los PMC por tipos de matriz, que incluyen termoestables y termoplásticos. En donde los termoestables representaron la mayor cuota de mercado en 2018 y se espera que dominen el mercado en 2025. Sin embargo, se espera que los termoplásticos registren el mayor crecimiento durante el período de pronóstico ya queson compactos e inalámbricos


“Entre los procesos de fabricación, se proyecta que el moldeo por inyección tenga la mayor cuota de mercado y dominará el mercado de materiales compuestos para automoción en Asia-Pacífico en 2025.”


El mercado de compuestos para automoción en Asia-Pacífico se fragmenta aún más en diferentes procesos de fabricación. Esto incluye la colocación manual, el moldeo por compresión, el moldeo por inyección y el moldeo por transferencia de resina (RTM).El proceso de moldeo por inyección dominó el mercado en 2018 y se espera que continúe su dominio durante el período de pronóstico (2018-2025), debido a la capacidad del RTM de bajo costo y fabricación de alto volumen


Tamaño del mercado de compuestos para automoción en Asia-Pacífico por proceso de fabricación, 2018-25 (millones de USD)



“Entre las aplicaciones, se prevé que el segmento exterior domine el mercado de materiales compuestos para automoción en Asia-Pacífico en 2025.”


Basado en varias áreas de aplicación en automóviles, el mercado de materiales compuestos para automoción en Asia-Pacífico se segmenta en interior, exterior, chasis, tren motriz y bajo el capó, y estructural.Entre las diferentes áreas de aplicación, el segmento exterior dominó el mercado, sin embargo, se espera un aumento gradual de la tasa de adopción de materiales compuestos para interiores de vehículos en los próximos años


“Entre los tipos de vehículos, los turismos tienen la mayor cuota en el mercado de materiales compuestos para automoción en Asia-Pacífico.”


Basado en los diferentes tipos de vehículos, el mercado asiático de materiales compuestos para automoción se segmenta en coches de altas prestaciones, turismos y otros (vehículos comerciales y otros).El mercado de turismos asiático es el mercado automovilístico más grande del mundo, mientras que la creciente demanda de compuestos en los VE y otros turismos le da una ventaja definitiva sobre otros mercados. El segmento de turismos se valoró en 2.242,8 millones de USD en 2018


“China representa uno de los mercados más grandes del mercado de materiales compuestos para automoción en Asia-Pacífico.”


Para un análisis en profundidad de la industria, el mercado asiático de materiales compuestos para automoción se segmenta aún más en diferentes países, que incluye, China, Japón, India, Corea del Sur, Singapur, Australia y el resto de APAC. China dominó el mercado en 2018 y se espera que prevalezca sobre los demás durante el período de pronóstico.China es el mayor productor de automóviles del mundo, y las estrictas regulaciones de emisiones y la presencia de proveedores locales de materiales compuestos se atribuyen a ser los principales factores que monitorean el mercado de materiales compuestos para automoción de China.


Panorama competitivo: los 10 principales actores del mercado


BASF SE, DowDupont Inc., Gurit Holding AG, Magna International Inc., Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, Owens Corning, SGL Group, Solvay SA, Teijin Limited y Toray Industries Inc. son algunos de los actores prominentes que operan en la industria del mercado de compuestos para automoción. Algunos de los actores clave también están expandiendo sus negocios mediante la creación de nuevas plantas o el aumento de su gasto en I+D para desarrollar métodos de fabricación más económicos. Varias fusiones y adquisiciones junto con asociaciones han sido realizadas por estos actores para facilitar a los clientes productos innovadores y de alta tecnología.


Razones para comprar:



  • Tamaño actual y futuro del mercado de 2018 a 2025 en términos de valor (USD)

  • Análisis combinado de investigación secundaria en profundidad y aportaciones de investigación primaria a través de los líderes de opinión clave de la industria

  • Detalles a nivel de país de la adopción general de materiales compuestos para automoción en Asia-Pacífico

  • Una revisión rápida del rendimiento general de la industria de un vistazo

  • Un análisis en profundidad de los principales actores de la industria

  • Un análisis detallado de los impulsores, restricciones, tendencias clave y oportunidades que prevalecen en la industria

  • Examen del atractivo de la industria con la ayuda del análisis de las cinco fuerzas de Porter

  • El estudio cubre de manera integral el mercado en diferentes segmentos y subsegmentos de la tecnología

  • Países cubiertos:China, India, Singapur, Corea del Sur, Japón y Australia



Opciones de personalización:


UMI entiende que puede tener su propia necesidad comercial, por lo tanto, también proporcionamos soluciones totalmente personalizadas a los clientes. El mercado de compuestos para automoción en Asia-Pacífico se puede personalizar a nivel de país o cualquier otro segmento de mercado.


Tabla de contenido

El análisis del mercado histórico, la estimación del mercado actual y la previsión del mercado futuro de materiales compuestos para automoción en Asia-Pacífico fueron los tres pasos principales considerados al crear y analizar la tasa de adopción general de materiales compuestos para automoción en los principales países asiáticos. Se realizó una exhaustiva investigación secundaria para recopilar el mercado histórico de la tecnología y la estimación general del mercado actual. En segundo lugar, para validar estos conocimientos, se tomaron en consideración numerosos hallazgos y supuestos. Además, se realizaron exhaustivas entrevistas primarias con expertos de la industria en toda la cadena de valor del mercado de materiales compuestos para automoción en Asia-Pacífico. Después de todas las suposiciones, el dimensionamiento del mercado y la validación de los números del mercado a través de entrevistas primarias, se empleó un enfoque de arriba hacia abajo para pronosticar el tamaño total del mercado de materiales compuestos para automoción en Asia-Pacífico. Posteriormente, se adoptaron métodos de desglose del mercado y triangulación de datos para estimar y analizar el tamaño del mercado de los segmentos y subsegmentos de la tecnología. La metodología detallada se explica a continuación:


Análisis del tamaño histórico del mercado


Paso 1: Estudio en profundidad de fuentes secundarias:


Se realizó un estudio secundario detallado para obtener el tamaño histórico del mercado de materiales compuestos para automoción en Asia-Pacífico a través de fuentes internas de la empresa, tales comoinformes anuales y estados financieros, presentaciones de rendimiento, comunicados de prensa, registros de inventario, cifras de ventas, etc.y fuentes externas que incluyenrevistas especializadas, artículos de noticias, publicaciones gubernamentales, Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Automotores, publicaciones de la competencia, informes sectoriales, publicaciones de organismos reguladores, organizaciones de normas de seguridad, bases de datos de terceros y otras publicaciones acreditadas.


Paso 2: Segmentación del Mercado:


Después de obtener el tamaño histórico del mercado general, se realizó un análisis secundario detallado para recopilar información histórica del mercado y la cuota de los diferentes segmentos y subsegmentos del mercado de materiales compuestos para automoción en Asia-Pacífico. Los principales segmentos incluidos en el informe son el tipo de material, el proceso de fabricación, la aplicación y los tipos de vehículos.


Paso 3: Análisis de Factores:


Después de adquirir el tamaño histórico del mercado de los diferentes segmentos y subsegmentos, se realizó un análisis detallado de factores para estimar el tamaño actual del mercado de materiales compuestos para automoción en Asia-Pacífico. El análisis de factores se realizó utilizando variables dependientes e independientes, como el poder adquisitivo, las iniciativas gubernamentales y las regulaciones gubernamentales en los principales países asiáticos. Se analizaron las tendencias históricas de los materiales compuestos para automoción y su impacto interanual en el tamaño y la cuota del mercado en el pasado reciente. También se estudió a fondo el escenario de la oferta y la demanda.


Estimación y Pronóstico del Tamaño Actual del Mercado


Dimensionamiento Actual del Mercado:Basándonos en la información práctica de los 3 pasos anteriores, llegamos al tamaño actual del mercado, los actores clave del mercado, la cuota de mercado de estos actores, la cadena de suministro de la industria y la cadena de valor de la industria. Todos los porcentajes de participación, divisiones y desgloses del mercado requeridos se determinaron utilizando el enfoque secundario mencionado anteriormente y se verificaron a través de entrevistas primarias.


Estimación y Pronóstico:Para la estimación y el pronóstico del mercado, se asignó una ponderación a diferentes factores, incluidos los impulsores, las restricciones, las tendencias y las oportunidades disponibles en el mercado. Después de analizar estos factores, se aplicaron técnicas de pronóstico relevantes, es decir, de abajo hacia arriba/de arriba hacia abajo, para llegar al pronóstico del mercado para 2025 para diferentes segmentos y subsegmentos en los principales países asiáticos. La metodología de investigación adoptada para estimar el tamaño del mercado abarca:



  • El tamaño del mercado de la industria, en términos de valor (USD) y la tasa de adopción de materiales compuestos para automoción en los principales países asiáticos

  • Todas las cuotas porcentuales, divisiones y desgloses de los segmentos y subsegmentos del mercado

  • Actores clave en diferentes tecnologías y mercados, así como la cuota de mercado de cada actor. Además, las estrategias de crecimiento adoptadas por estos actores para competir en el mercado de materiales compuestos para automoción en Asia-Pacífico, en rápido crecimiento



Validación del Tamaño y la Cuota de Mercado


Investigación Primaria: Se realizaron entrevistas en profundidad con los Líderes de Opinión Clave (KOL), incluidos los Ejecutivos de Alto Nivel (CXO/VPs, Jefe de Ventas, Jefe de Marketing, Jefe de Operaciones y Jefe Regional, etc.). Los resultados de la investigación primaria se resumieron y se realizó un análisis estadístico para probar la hipótesis establecida. La información de la investigación primaria se consolidó con los hallazgos secundarios, convirtiendo así la información en información práctica.


Divisiónde Participantes Primarios


Ingeniería de Mercado


Se empleó la técnica de triangulación de datos para completar el proceso general de ingeniería de mercado y para obtener números estadísticos precisos de cada segmento y subsegmento con respecto al mercado de materiales compuestos para automoción en Asia-Pacífico. Los datos se dividieron en varios segmentos y subsegmentos después de estudiar varios parámetros y tendencias en las áreas de tipo de material, proceso de fabricación, aplicación y tipo de vehículo.


Principalobjetivo del Estudio de Mercado de Materiales Compuestos para Automoción en Asia-Pacífico


Las tendencias actuales y futuras del mercado de materiales compuestos para automoción en Asia-Pacífico se señalan en el estudio. Los inversores pueden obtener información estratégica para basar su criterio de inversión en el análisis cualitativo y cuantitativo realizado en el estudio. Las tendencias actuales y futuras del mercado determinarían el atractivo general del mercado, proporcionando una plataforma para que el participante industrial explote el mercado sin explotar para beneficiarse como la ventaja del primer motor. Otro objetivo cuantitativo de los estudios incluye:



  • Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de materiales compuestos para automoción en Asia-Pacífico en términos de valor (USD)

  • Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de los diferentes segmentos y subsegmentos del mercado de materiales compuestos para automoción en Asia-Pacífico. Los segmentos en el estudio incluyen tipo de material, proceso de fabricación, aplicación y tipo de vehículo

  • Definir y describir las tecnologías y protocolos utilizados en los materiales compuestos para automoción

  • Anticipar los riesgos potenciales asociados con la tecnología junto con el análisis de clientes y competidores, entre otros

  • Definir y analizar las regulaciones gubernamentales para los materiales compuestos para automoción en los principales países asiáticos

  • Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de materiales compuestos para automoción en las regiones de Asia-Pacífico, en términos de valor para países como China, Japón, India, Singapur, Corea del Sur, Australia y el resto de Asia-Pacífico

  • Definir y analizar el panorama competitivo del mercado de materiales compuestos para automoción en Asia-Pacífico y las estrategias de crecimiento adoptadas por los actores del mercado para mantenerse en el mercado en constante crecimiento


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