Perspectivas del mercado de materiales compuestos automotrices en Asia-Pacífico: Perspectivas y pronóstico, 2019-2025

Énfasis en el Tipo de Material (Compuestos de Matriz Polimérica, Compuestos de Matriz Metálica, Compuestos de Matriz Cerámica y Compuestos Híbridos), Proceso de Fabricación (Moldeo Manual, Moldeo por Compresión, Moldeo por Inyección, Moldeo por Transferencia de Resina)

Geografía:

Asia-Pacific

Industria:

Automotriz

Última actualización:

Aug 2019

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El material compuesto automotriz de Asia-Pacífico se valoró en US$ 2.355,9 millones en 2018 y se prevé que alcance los US$ 4.535,6 millones en 2025, mostrando una TCAC razonable del 9,93% durante el período de pronóstico (2019-2025). Los materiales compuestos son mezclas homogéneas que se preparan ensamblando sintéticamente dos materiales. Uno de estos es la fibra, un material de refuerzo, y el otro es un material aglutinante llamado matriz. Los materiales compuestos tienen una alta resistencia eléctrica y a la corrosión, son rígidos y tienen altas relaciones resistencia-peso. Asia Pacífico es el centro de fabricación de automóviles más grande del mundo. En los últimos años, el PIB de los países asiáticos ha aumentado sustancialmente, lo que ha provocado un aumento de la renta per cápita y el potencial de compra de los consumidores. En otras palabras, la mejora de la economía de los países asiáticos es una de las principales razones del aumento de la demanda de vehículos en la región, lo que también ha provocado una gran demanda de materiales compuestos para la automoción. El empeoramiento de la calidad del aire en Asia-Pacífico ha preocupado a los organismos gubernamentales, debido a lo cual se han aprobado normas de emisión estrictas en algunos países y se está considerando en algunos otros. El creciente número de vehículos en la región ha deteriorado la calidad del aire, con inmensas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Algunos de los países asiáticos, como China, India y Japón, se encuentran entre los principales emisores de GEI, con un 30%, 7% y 4% de las emisiones mundiales de GEI. Además, Asia-Pacífico es el mercado más grande de vehículos eléctricos (EVS) y la creciente demanda de materiales compuestos en los vehículos eléctricos para compensar el peso aumentado por las baterías también está impulsando el crecimiento del mercado.


"Se espera que el compuesto de matriz polimérica domine durante el período analizado".


El mercado de materiales compuestos automotrices de Asia-Pacífico está segmentado según diferentes materiales como Compuesto de Matriz Polimérica (PMC), Compuesto de Matriz Metálica (MMC), Compuesto de Matriz Cerámica (CMC) y Compuesto Híbrido. Debido a la alta flexibilidad, el alto aislamiento, la menor densidad y el menor peso que otros materiales compuestos, los PMC mantuvieron la máxima cuota de mercado en 2018 y se espera que su dominio prevalezca durante el período de pronóstico. Sin embargo, debido al bajo costo y la alta resistencia a la flexión y a la tracción de los compuestos híbridos en comparación con los compuestos de fibra simple, se prevé que los compuestos híbridos sean el tipo de polímero de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico.


"El termoestable mantuvo la mayor cuota de mercado en 2018 y se espera que domine el mercado en 2025."


El estudio además bifurca los PMC por tipos de matriz, que incluyen termoestables y termoplásticos. donde el termoestable mantuvo la mayor cuota de mercado en 2018 y se espera que domine el mercado para 2025. Sin embargo, se espera que el termoplástico registre el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, ya que son compactos e inalámbricos


"Entre los procesos de fabricación, se proyecta que el moldeo por inyección mantendrá la mayor cuota de mercado y dominará el mercado de materiales compuestos automotrices de Asia-Pacífico para 2025."


El mercado de compuestos automotrices de Asia-Pacífico se fragmenta aún más en diferentes procesos de fabricación. Esto incluye la colocación manual, el moldeo por compresión, el moldeo por inyección y el moldeo por transferencia de resina (RTM). El proceso de moldeo por inyección dominó el mercado en 2018 y se espera que continúe su dominio durante el período de pronóstico (2018-2025), debido a la capacidad de RTM de bajo costo y fabricación de alto volumen


Tamaño del mercado de compuestos automotrices de Asia-Pacífico por proceso de fabricación, 2018-25 (millones de dólares estadounidenses)



"Entre las aplicaciones, se prevé que el segmento exterior domine el mercado de materiales compuestos automotrices de Asia-Pacífico para 2025."


Según varias áreas de aplicación en automóviles, el mercado de materiales compuestos automotrices de Asia Pacífico está segmentado en interior, exterior, chasis, tren motriz y debajo del capó y estructural. Entre las diferentes áreas de aplicación, el segmento exterior dominó el mercado, sin embargo, se espera un aumento gradual en la tasa de adopción de materiales compuestos para interiores de vehículos en los próximos años


"Entre los tipos de vehículos, los turismos tienen la mayor cuota en el mercado de materiales compuestos automotrices de Asia-Pacífico."


Según los diferentes tipos de vehículos, el mercado asiático de materiales compuestos automotrices está segmentado en automóviles de alto rendimiento, turismos y otros (vehículos comerciales y otros). El mercado asiático de turismos es el mercado automotriz más grande del mundo, mientras que la creciente demanda de compuestos en los vehículos eléctricos y otros turismos le da una ventaja definitiva sobre otros mercados. El segmento de turismos se valoró en US$ 2.242,8 millones en 2018


"China representa uno de los mercados más grandes del mercado de materiales compuestos automotrices de Asia-Pacífico."


Para un análisis profundo de la industria, el mercado asiático de materiales compuestos automotrices se segmenta aún más en diferentes países, que incluye China, Japón, India, Corea del Sur, Singapur, Australia y el resto de APAC. China dominó el mercado en 2018 y se espera que prevalezca sobre los demás durante el período de pronóstico. China es el mayor productor de automóviles del mundo, y las estrictas regulaciones de emisiones y la presencia de proveedores locales de materiales compuestos se atribuyen a los principales factores que monitorean el mercado de materiales compuestos automotrices de China.


Panorama competitivo: los 10 principales actores del mercado


BASF SE, DowDupont Inc., Gurit Holding AG, Magna International Inc., Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, Owens Corning, SGL Group, Solvay SA, Teijin Limited y Toray Industries Inc. son algunos de los actores prominentes que operan en la industria del mercado de compuestos automotrices. Algunos de los actores clave también están expandiendo sus negocios mediante el establecimiento de nuevas plantas o el aumento de sus gastos en I+D para desarrollar métodos de fabricación más baratos. Estos actores han llevado a cabo varias fusiones y adquisiciones junto con asociaciones para facilitar a los clientes productos innovadores y de alta tecnología.


Razones para comprar:



  • Tamaño del mercado actual y futuro de 2018 a 2025 en términos de valor (US$)

  • Análisis combinado de la investigación secundaria profunda y la información de la investigación primaria a través de los líderes de opinión clave de la industria

  • Detalles a nivel de país de la adopción general de material compuesto automotriz en Asia-Pacífico

  • Una revisión rápida del desempeño general de la industria de un vistazo

  • Un análisis en profundidad de los actores clave de la industria

  • Un análisis detallado de los impulsores, las restricciones, las tendencias clave y las oportunidades que prevalecen en la industria

  • Examen del atractivo de la industria con la ayuda del análisis de las cinco fuerzas de Porter

  • El estudio cubre exhaustivamente el mercado en diferentes segmentos y subsegmentos de la tecnología

  • País cubierto: China, India, Singapur, Corea del Sur, Japón y Australia



Opciones de personalización:


UMI entiende que puede tener su propia necesidad comercial, por lo tanto, también brindamos soluciones totalmente personalizadas a los clientes. El mercado automotriz de compuestos de Asia-Pacífico se puede personalizar al nivel de país o a cualquier otro segmento de mercado.


Tabla de contenido

El análisis del mercado histórico, la estimación del mercado actual y la previsión del mercado futuro de materiales compuestos automotrices en Asia-Pacífico fueron los tres pasos principales considerados al crear y analizar la tasa de adopción general de materiales compuestos automotrices en los principales países asiáticos. Se realizó una investigación secundaria exhaustiva para recopilar el mercado histórico de la tecnología y la estimación general del mercado actual. En segundo lugar, para validar estos conocimientos, se tomaron en consideración numerosos hallazgos y supuestos. Además, se llevaron a cabo entrevistas primarias exhaustivas con expertos de la industria en toda la cadena de valor del mercado de materiales compuestos automotrices de Asia-Pacífico. Después de todos los supuestos, la determinación del tamaño del mercado y la validación de las cifras del mercado a través de entrevistas primarias, se empleó un enfoque descendente para pronosticar el tamaño completo del mercado de materiales compuestos automotrices de Asia-Pacífico. Posteriormente, se adoptaron métodos de desglose del mercado y triangulación de datos para estimar y analizar el tamaño del mercado de los segmentos y subsegmentos de la tecnología. A continuación, se explica la metodología detallada:


Análisis del tamaño del mercado histórico


Paso 1: Estudio en profundidad de fuentes secundarias:


Se realizó un estudio secundario detallado para obtener el tamaño del mercado histórico del mercado de materiales compuestos automotrices de Asia-Pacífico a través de fuentes internas de la empresa, como informes anuales y estados financieros, presentaciones de desempeño, comunicados de prensa, registros de inventario, cifras de ventas, etc. y fuentes externas, incluidos revistas especializadas, artículos de noticias, publicaciones gubernamentales, Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Motorizados, publicaciones de la competencia, informes del sector, publicaciones de organismos reguladores, organizaciones de normas de seguridad, bases de datos de terceros y otras publicaciones acreditadas.


Paso 2: Segmentación del mercado:


Después de obtener el tamaño del mercado histórico del mercado general, se realizó un análisis secundario detallado para recopilar información y participación del mercado histórico para diferentes segmentos y subsegmentos del mercado de materiales compuestos automotrices de Asia-Pacífico. Los principales segmentos incluidos en el informe son el tipo de material, el proceso de fabricación, la aplicación y los tipos de vehículos.


Paso 3: Análisis de factores:


Después de adquirir el tamaño del mercado histórico de diferentes segmentos y subsegmentos, se realizó un análisis de factores detallado para estimar el tamaño actual del mercado de materiales compuestos automotrices de Asia-Pacífico. El análisis de factores se realizó utilizando variables dependientes e independientes, como el poder adquisitivo, las iniciativas gubernamentales y las regulaciones gubernamentales en los principales países asiáticos. Se analizaron las tendencias históricas de los materiales compuestos automotrices y su impacto año tras año en el tamaño y la participación del mercado en el pasado reciente. También se estudió a fondo el escenario de la oferta y la demanda.


Estimación y previsión del tamaño actual del mercado


Tamaño actual del mercado: Basándonos en la información práctica de los 3 pasos anteriores, llegamos al tamaño actual del mercado, los actores clave del mercado, la cuota de mercado de estos actores, la cadena de suministro de la industria y la cadena de valor de la industria. Todas las cuotas porcentuales, divisiones y desgloses del mercado requeridos se determinaron utilizando el enfoque secundario mencionado anteriormente y se verificaron a través de entrevistas primarias.


Estimación y previsión: Para la estimación y la previsión del mercado, se asignó una ponderación a los diferentes factores, incluidos los impulsores, las restricciones, las tendencias y las oportunidades disponibles en el mercado. Después de analizar estos factores, se aplicaron las técnicas de previsión pertinentes, es decir, ascendente/descendente, para llegar a la previsión del mercado correspondiente a 2025 para diferentes segmentos y subsegmentos en los principales países asiáticos. La metodología de investigación adoptada para estimar el tamaño del mercado abarca:



  • El tamaño del mercado de la industria, en términos de valor (US$) y la tasa de adopción de materiales compuestos automotrices en los principales países asiáticos

  • Todas las cuotas porcentuales, divisiones y desgloses de los segmentos y subsegmentos del mercado

  • Los actores clave en diferentes tecnologías y mercados, así como la cuota de mercado de cada actor. Además, las estrategias de crecimiento adoptadas por estos actores para competir en el mercado de materiales compuestos automotrices de Asia-Pacífico de rápido crecimiento



Validación del tamaño y la cuota de mercado


Investigación primaria: Se realizaron entrevistas en profundidad con los líderes de opinión clave (KOL), incluidos los ejecutivos de alto nivel (CXO/VP, jefe de ventas, jefe de marketing, jefe de operaciones y jefe regional, etc.). Se resumieron los hallazgos de la investigación primaria y se realizó un análisis estadístico para demostrar la hipótesis establecida. Los aportes de la investigación primaria se consolidaron con los hallazgos secundarios, convirtiendo así la información en información práctica.


División de los participantes primarios


Ingeniería de mercado


Se empleó la técnica de triangulación de datos para completar el proceso general de ingeniería de mercado y para llegar a cifras estadísticas precisas de cada segmento y subsegmento pertenecientes al mercado de materiales compuestos automotrices de Asia-Pacífico. Los datos se dividieron en varios segmentos y subsegmentos después de estudiar varios parámetros y tendencias en las áreas de tipo de material, proceso de fabricación, aplicación y tipo de vehículo.


Principal objetivo del estudio de mercado de materiales compuestos automotrices de Asia-Pacífico


Las tendencias actuales y futuras del mercado de materiales compuestos automotrices de Asia-Pacífico se señalan en el estudio. Los inversores pueden obtener información estratégica para basar su criterio para las inversiones a partir del análisis cualitativo y cuantitativo realizado en el estudio. Las tendencias actuales y futuras del mercado determinarían el atractivo general del mercado, proporcionando una plataforma para que el participante industrial explote el mercado sin explotar para beneficiarse como ventaja de ser el primero en actuar. Otros objetivos cuantitativos de los estudios incluyen:



  • Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de materiales compuestos automotrices de Asia-Pacífico en términos de valor (US$)

  • Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de diferentes segmentos y subsegmentos del mercado de materiales compuestos automotrices de Asia-Pacífico. Los segmentos en el estudio incluyen el tipo de material, el proceso de fabricación, la aplicación y el tipo de vehículo

  • Definir y describir las tecnologías y los protocolos utilizados en los materiales compuestos automotrices

  • Anticipar los riesgos potenciales asociados con la tecnología junto con el análisis de clientes y competidores, entre otros

  • Definir y analizar las regulaciones gubernamentales para los materiales compuestos automotrices en los principales países asiáticos

  • Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de materiales compuestos automotrices en las regiones de Asia-Pacífico, en términos de valor para países como China, Japón, India, Singapur, Corea del Sur, Australia y el resto de Asia-Pacífico

  • Definir y analizar el panorama competitivo del mercado de materiales compuestos automotrices de Asia-Pacífico y las estrategias de crecimiento adoptadas por los actores del mercado para mantenerse en el mercado en constante crecimiento


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