Mercado de 3PL automotriz: Análisis actual y pronóstico (2024-2032)

Tamaño y Previsión del Mercado de 3PL Automotriz

El mercado de 3PL automotriz se valoró en aproximadamente USD 239.80 mil millones en 2023 y se espera que crezca a una fuerte CAGR de alrededor del 8.38% durante el período de pronóstico (2024-2032) debido a la mayor complejidad en la cadena de suministro automotriz, el auge de los vehículos eléctricos, la mayor externalización de las operaciones logísticas por parte de los fabricantes y el creciente énfasis en la sostenibilidad y la logística verde.

Análisis del Mercado de 3PL Automotriz

Se espera que el mercado de 3PL automotriz crezca a una tasa de crecimiento constante debido a los crecientes problemas de la cadena de suministro automotriz y al requisito de 3PL automotriz. Por ejemplo, en 2024, DHL Supply Chain, uno de los mayores proveedores de servicios a nivel mundial, está aumentando sus capacidades con una nueva planta en Leipzig/Halle. El nuevo complejo de 34,000 metros cuadrados aumentará las capacidades existentes de la empresa. DHL Supply Chain presta servicios a una amplia gama de clientes dentro de los sectores industrial y de servicios y puede disfrutar de los excelentes enlaces de transporte de la zona tanto para la distribución nacional como mundial. Además, el aumento en la adopción de vehículos eléctricos y el enfoque de fabricación de gestión de inventario Just in Time (JIT) adoptado a nivel mundial son los principales impulsores que obligan a los fabricantes de automóviles a buscar los servicios de proveedores de logística de terceros, que incluyen la gestión de inventario, el almacenamiento y los servicios de transporte para productos automotrices, impulsando así el mercado de 3PL automotriz.

Desarrollos Recientes en el Mercado:

En abril de 2024, Kuehne+Nagel amplió su logística de piezas de repuesto para BMW. La compañía es uno de los principales proveedores de logística y ahora gestiona un centro de cumplimiento y entrega de piezas de repuesto de 170,000 m² en Wallersdorf, Alemania.

En octubre de 2024, CEVA Logistics adquirió una empresa conjunta de Bolloré Logistics y Horoz Logistics llamada Horoz Bolloré Logistics fundada en el año 2000. La adquisición total de Horoz Bolloré Logistics por parte de CEVA tiene el potencial de fortalecer aún más la gama de servicios que brindamos en Turquía, lo que ayudará a mejorar nuestra cartera de productos de logística internacional.

En octubre de 2024, CEVA Logistics, una empresa global de logística de terceros, y Almajdouie Logistics, uno de los proveedores de soluciones logísticas integrales más destacados en la región de Oriente Medio, acordaron formar una empresa conjunta en el Reino de Arabia Saudita (KSA).

Tendencias del Mercado de 3PL Automotriz

Adopción de Tecnologías Avanzadas

Las tecnologías emergentes están allanando el camino en el mercado de 3PL automotriz debido a la demanda cada vez mayor de eficacia, logística rápida y clara, junto con la flexibilidad en la gestión de redes de suministro altamente intrincadas. La Inteligencia Artificial (IA), el Internet de las Cosas (IoT) y las tecnologías blockchain están adquiriendo una importancia primordial en la industria de la logística, ayudando a los responsables de la toma de decisiones logísticas a ofrecer mejores servicios logísticos. La IA encuentra su principal aplicación en las áreas de optimización de rutas, previsión de la demanda y gestión de inventario. Por ejemplo, al emplear la Inteligencia Artificial, se pueden revisar grandes cantidades de datos para evaluar cuándo el transporte puede ralentizarse y para aconsejar mejores formas de transporte. También apoya las operaciones predictivas mediante la evaluación del estado de los vehículos y equipos, lo que facilita a los proveedores de 3PL la reducción de las pérdidas debidas al tiempo de inactividad, así como la mejora del uso de sus flotas. Las empresas de logística DHL y XPO han integrado el uso de la inteligencia artificial en la previsión de la demanda, lo que ayuda a sus clientes del sector automotriz a reducir los gastos de logística. Por ejemplo, en 2022, DHL Supply Chain ha introducido una solución de embalaje bajo demanda que tiene como objetivo proporcionar a sus clientes comerciales una gama de opciones de embalaje que son más baratas y sostenibles que las opciones de embalaje tradicionales. El OptiCarton ofrece opciones como el llenado de cajas a partir de un conjunto predeterminado de cajas con la ayuda de una IA; la capacidad de proponer la división de un pedido en varios envíos para hacer que los envíos individuales sean más baratos o requieran menos emisiones de CO2.

Se espera que Asia-Pacífico domine el mercado durante el período de pronóstico

La región de Asia Pacífico mantuvo la mayor parte del mercado en el año 2023 debido a varios factores, como que la región es el centro de fabricación emergente. Factores como la presencia de las mayores empresas manufactureras debido a los bajos costos laborales y la creciente innovación apoyaron paralelamente el crecimiento del mercado. Países como China, India, Indonesia y Corea del Sur producen una amplia gama de componentes de vehículos, lo que impulsa la demanda de servicios 3PL. El apoyo gubernamental, como el Plan PLI de la India para automóviles y componentes automotrices, que depende del Departamento de Industrias Pesadas, ha impulsado la producción y, en consecuencia, la demanda de 3PL. Japón es uno de los países tecnológicamente más avanzados en términos de la industria automotriz, con la presencia de varios actores automotrices globales como Honda, Toyota, Nissan y otros. El vehículo eléctrico de pila de combustible de hidrógeno "Mirai" de Toyota ha creado nuevas oportunidades y desafíos para los proveedores de 3PL. Esto permitirá a los proveedores de servicios crear soluciones únicas para facilitar aún más el crecimiento del mercado. Además, según el informe publicado por JAMA (Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.), con un aumento en la fabricación, los envíos automotrices del país alcanzaron los 63 billones de yenes en 2022, un 11.4% más que el año anterior. Además, el país ha aumentado sus exportaciones a 4,422,682 unidades en 2023. Las exportaciones de vehículos de motor aumentaron en 2023 con respecto al año anterior a América del Norte (1.72 millones de unidades), Europa (775,100 unidades), Oriente Medio (490,000 unidades), Oceanía (469,000 unidades) y América Latina (277,000 unidades), pero disminuyeron a Asia (575,000 unidades) y África (107,000 unidades). Esto ha impulsado aún más la demanda de servicios 3PL.

Descripción General de la Industria de 3PL Automotriz

El mercado de 3PL automotriz es competitivo, con varios actores del mercado global e internacional. Los actores clave están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones. Algunos de los principales actores que operan en el mercado son DHL Supply Chain, Kuehne+Nagel, DB SCHENKER, XPO, Inc., C.H. Robinson Worldwide, Inc., CEVA Logistics, United Parcel Service of America, Inc., Ryder System, Inc., Penske y NIPPON EXPRESS HOLDINGS.

• En julio de 2024, DHL Supply Chain penetró en la zona de venta minorista de Estados Unidos con nuevas existencias adicionales en Troy, Michigan. La nueva instalación también ofrece quioscos de pantalla táctil para autoservicio automatizado y asistido por personal, además de otros servicios y productos de la marca DHL, como material de embalaje de burbujas, cintas de embalaje y cajas de mudanza de marca, entre otros, que crearán la sensación minorista adecuada para el cliente.

Cobertura del Informe del Mercado de 3PL Automotriz

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