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Mercado del sistema de dirección automotriz: análisis actual y pronóstico (2021-2027)
Énfasis en el componente (bomba hidráulica, columna de dirección, sensor de velocidad del volante, motor eléctrico); Tecnología (dirección asistida eléctrica (EPS), dirección asistida electrohidráulica (EHPS), dirección asistida hidráulica (HPS), dirección manual); Tipo de vehículo (vehículo de pasajeros, vehículo comercial ligero, vehículo comercial pesado); Canal de ventas (suministros a OEM, mercado de repuestos); Regiones y país
El mercado del sistema de dirección automotriz se valoró en alrededor de US$ 24,8 mil millones en 2019. El mercado experimentó una disminución en el año fiscal 2020-2021 debido a la disminución de la producción y las ventas de vehículos debido a la pandemia de Covid-19.La creciente demanda de reducción de emisiones de carbono ha obligado al sector automotriz a acelerar la electrificación de varios sistemas típicamente mecánicos. Todo, desde la sobrealimentación hasta la dirección asistida en el sector automotriz, se ha electrificado para minimizar las emisiones, lo que ha mejorado aún más la seguridad, la simplicidad operativa y una mejor experiencia de conducción. Los sistemas de dirección asistida electrónica (EPS) tienen varias ventajas, en comparación con sus equivalentes hidráulicos, incluida la reducción de peso, el bajo mantenimiento y el consumo de combustible, así como una mejor respuesta de la dirección variable a diferentes velocidades del vehículo. En cuanto a la flexibilidad de la EPS, los fabricantes de automóviles de todo el mundo están trabajando en la integración de la EPS con otros sistemas inteligentes ya en uso para mejorar la seguridad del vehículo y la experiencia de conducción. Por ejemplo, en 2018, Maserati lanzó modelos llamados Ghibli, Levante y Quattroporte, con dirección asistida electrónica, lo que permite nuevos sistemas de asistencia al conductor. Del mismo modo, Nexteer Automotive Corporation también integró los sistemas ADAS con los sistemas de dirección asistida electrónica, lo que garantiza la seguridad del conductor.
Cuota de ventas de vehículos, por región 2019 y 2020 (%)
En agosto de 2021, Nexteer Automotive amplía las capacidades de salida de sus sistemas de dirección asistida eléctrica (EPS) de piñón para satisfacer las necesidades de los vehículos eléctricos (EV) más pesados. Las nuevas opciones de alto rendimiento de la empresa para los sistemas DPEPS y SPEPS aumentan la capacidad de dirección en un 12 a un 20%, hasta 14,5 kilonewtons (kN) para DPEPS y hasta 12,5 kN para SPEPS. Además,En junio de 2021, el fabricante indio de componentes para automóviles ANAND Group se asoció con la Corporación Mando de Corea del Sur para atender al creciente segmento de vehículos eléctricos en la India. La nueva entidad “ANAND Mando eMobility Pvt Ltd” fabricaría y comercializaría componentes para vehículos eléctricos (EV) para vehículos de dos y tres ruedas
Información presentada en el informe
“Entre los componentes, el segmento de sensores de velocidad del volante experimentaría un crecimiento significativo”
Basado en el componente, el mercado del sistema de dirección automotriz se segmenta en bomba hidráulica, columna de dirección, sensor de velocidad del volante, motor eléctrico. Debido a la reciente evolución del ecosistema de vehículos conectados, autónomos y semiautónomos, los principales fabricantes de automóviles a nivel mundial están priorizando las preocupaciones de seguridad asociadas con los sistemas de dirección automotriz, principalmente para los sistemas de dirección asistida eléctrica (EPS).
“Entre las tecnologías, el segmento de dirección asistida eléctrica (EPS) dominó el mercado”
Basado en la tecnología, el mercado se bifurca en dirección asistida eléctrica (EPS), dirección asistida electrohidráulica (EHPS), dirección asistida hidráulica (HPS), dirección manual. En 2020, la dirección asistida eléctrica (EPS) dominó el mercado y se espera que experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. En el año 2016, la dirección asistida eléctrica (EPS) se convirtió en la corriente principal del sistema de dirección automotriz, representando más del 50% de la cuota a nivel mundial.
“Entre los tipos de vehículos, el segmento de vehículos de pasajeros dominó el mercado”
Basado en el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en vehículo de pasajeros, vehículo comercial ligero, vehículo comercial pesado. Debido al alto volumen de producción, el segmento de vehículos de pasajeros domina el mercado y se espera que mantenga su dominio durante todo el período de pronóstico.
“Entre los canales de venta, el segmento de suministros a los OEM dominó el mercado”
Basado en el canal de venta, el mercado se segmenta en Suministros a OEM, Mercado de repuestos. El sistema de dirección automotriz se suministra principalmente a los OEM. Los fabricantes de automóviles europeos, japoneses, estadounidenses, coreanos y chinos dominaron la industria automotriz mundial. En 2020, Toyota logró producir alrededor de 10,5 millones de vehículos para convertirse en la segunda empresa de fabricación de automóviles más valiosa después de Tesla. Volkswagen Group produjo alrededor de 10,3 millones de vehículos en 2020.
“Se espera que Asia-Pacífico domine el mercado durante el período de pronóstico”
Para una mejor comprensión de la demanda de sistemas de dirección automotriz, el mercado se analiza para las principales regiones, incluyendo América del Norte (EE. UU., Canadá, resto de América del Norte); Europa (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, resto de Europa); Asia-Pacífico (China, India, Japón, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico); y el resto del mundo. Actualmente, Asia-Pacífico domina el mercado. Las ventas mundiales de todos los vehículos en 2020 ascendieron a 77,98 millones, en comparación con los 90,4 millones de ventas en 2019. Las ventas de vehículos de pasajeros se situaron en 53,6 millones en 2020, en comparación con los 24,37 millones de vehículos comerciales. Asia/Oceanía/Oriente Medio dominaron las ventas de todos los vehículos con una cuota del 51,4% en 2020, en comparación con el 48,1% en 2019. Algunos de los principales actores que operan en el mercado incluyen Robert Bosch, Nexteer Automotive Group Limited, JTEKT Corporation, DENSO Corporation, NSK Steering Systems Co., Ltd., ZF Friedrichshafen AG, Hyundai Mobis Co., Ltd., Cikautxo India Pvt. Ltd., Mitsubishi Electric Automotive America, Inc., Mando Corporation.
Razones para comprar este informe:
- El estudio incluye el dimensionamiento del mercado y el análisis de pronóstico validado por expertos clave autenticados de la industria
- El informe presenta una revisión rápida del desempeño general de la industria de un vistazo
- El informe cubre un análisis en profundidad de los pares prominentes de la industria con un enfoque principal en las finanzas clave del negocio, la cartera de productos, las estrategias de expansión y los desarrollos recientes
- Examen detallado de los impulsores, las restricciones, las tendencias clave y las oportunidades que prevalecen en la industria
- El estudio cubre exhaustivamente el mercado a través de diferentes segmentos
- Análisis profundo a nivel regional de la industria
Opciones de personalización:
El mercado del sistema de dirección automotriz se puede personalizar aún más según el requisito o cualquier otro segmento de mercado. Además de esto, UMI entiende que puede tener sus propias necesidades comerciales, por lo tanto, no dude en conectarse con nosotros para obtener un informe que se adapte completamente a sus requisitos.
Tabla de contenido
El análisis del mercado histórico, la estimación del mercado actual y la previsión del futuro del sistema de dirección automotriz fueron los tres pasos principales llevados a cabo para crear y analizar la demanda y las ventas del sistema de dirección a nivel mundial. Se llevó a cabo una exhaustiva investigación secundaria para recopilar las cifras históricas del mercado y estimar el tamaño actual del mercado. En segundo lugar, para validar estos conocimientos, se tomaron en consideración numerosos hallazgos y supuestos. Además, se realizaron exhaustivas entrevistas primarias con expertos de la industria en toda la cadena de valor de la industria. Después de la suposición y la validación de las cifras del mercado a través de entrevistas primarias, empleamos un enfoque ascendente para pronosticar el tamaño completo del mercado. Posteriormente, se adoptaron los métodos de desglose del mercado y de triangulación de datos para estimar y analizar el tamaño del mercado de los segmentos y subsegmentos a los que pertenece la industria. La metodología detallada se explica a continuación.
Análisis del tamaño del mercado histórico
Paso 1: Estudio en profundidad de fuentes secundarias:
Se llevó a cabo un estudio secundario detallado para obtener el tamaño histórico del mercado del sistema de dirección automotriz a través de fuentes internas de la empresa, tales comoinforme anual y estados financieros, presentaciones de desempeño, comunicados de prensa, etc.y fuentes externas, incluyendorevistas, noticias y artículos, publicaciones gubernamentales, publicaciones de la competencia, informes del sector, bases de datos de terceros y otras publicaciones creíbles.
Paso 2: Segmentación del mercado:
Después de obtener el tamaño histórico del mercado del sistema de dirección automotriz, realizamos un análisis secundario detallado para recopilar información histórica del mercado y compartirla para diferentes segmentos y subsegmentos para las principales regiones. Los principales segmentos incluidos en el informe son Componente, Tecnología, Tipo de vehículo, Canal de ventas. Además, se realizaron análisis a nivel regional para evaluar la demanda general de sistemas de dirección automotriz en el contexto global.
Paso 3: Análisis de factores:
Después de adquirir el tamaño histórico del mercado de diferentes segmentos y subsegmentos, llevamos a cabo un análisis detalladoanálisis de factorespara estimar el tamaño actual del mercado. Además, realizamos un análisis de factores utilizando variables dependientes e independientes, como la creciente demanda de turismos y los avances tecnológicos en el sector automotriz, etc. Se analizaron las tendencias históricas y su impacto interanual en el tamaño y la cuota del mercado. También se estudió a fondo el escenario de la oferta y la demanda.
Estimación y previsión del tamaño actual del mercado
Dimensionamiento actual del mercado:Basándonos en la información práctica de los 3 pasos anteriores, llegamos al tamaño actual del mercado, a los principales actores del mercado y a las cuotas de mercado de los segmentos y de las empresas. Todos los porcentajes de división requeridos y los desgloses del mercado se determinaron utilizando el enfoque secundario mencionado anteriormente y se verificaron a través de entrevistas primarias.
Estimación y previsión:Para la estimación y el pronóstico del mercado, se asignaron ponderaciones a diferentes factores, incluidos los impulsores y las tendencias, las restricciones y las oportunidades disponibles para las partes interesadas. Después de analizar estos factores, se aplicaron técnicas de pronóstico relevantes, es decir, el enfoque ascendente, para llegar al pronóstico del mercado hasta 2027 para los diferentes segmentos y subsegmentos en las principales regiones a nivel mundial. La metodología de investigación adoptada para estimar el tamaño del mercado abarca:
- El tamaño del mercado de la industria, en términos de valor (US$) y la demanda de Sistemas de Dirección Automotriz en las principales regiones a nivel mundial
- Todas las cuotas porcentuales, divisiones y desgloses de los segmentos y subsegmentos del mercado
- Actores clave en el mercado de Sistemas de Dirección Automotriz en términos de productos ofrecidos. Además, las estrategias de crecimiento adoptadas por estos actores para competir en el mercado de rápido crecimiento.
Validación del tamaño y la cuota de mercado
Investigación primaria:Se realizaron entrevistas en profundidad con los Líderes de Opinión Clave (KOL) que incluían a Ejecutivos de Alto Nivel (CXO/VPs, Jefe de Ventas, Jefe de Marketing, Jefe Operacional y Jefe Regional, Jefe de País, etc.) en los principales países. Los hallazgos de la investigación primaria se resumieron y se realizó un análisis estadístico para demostrar la hipótesis planteada. Los datos de la investigación primaria se consolidaron con los hallazgos secundarios, convirtiendo así la información en información procesable.
División de los participantes primarios en diferentes regiones
Ingeniería de mercado
Se empleó la técnica de triangulación de datos para completar la estimación general del mercado y para llegar a números estadísticos precisos de cada segmento y subsegmento del mercado de Sistemas de Dirección Automotriz. Los datos se dividieron en varios segmentos y subsegmentos después de estudiar varios parámetros y tendencias en las áreas de Componente, Tecnología, Tipo de Vehículo, Canal de Ventas y región.
El objetivo principal del estudio de mercado de Sistemas de Dirección Automotriz
Las tendencias actuales y futuras del mercado de Sistemas de Dirección Automotriz se identifican en el estudio. Los inversores pueden obtener información estratégica para basar su discreción para las inversiones a partir del análisis cualitativo y cuantitativo realizado en el estudio. Las tendencias actuales y futuras del mercado determinarían el atractivo general del mercado a nivel regional, proporcionando una plataforma para que el participante industrial explote el mercado sin explotar para beneficiarse como una ventaja de primer movimiento. Otros objetivos cuantitativos de los estudios incluyen:
- Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de Sistemas de Dirección Automotriz en términos de valor (USD). Además, analizar el tamaño actual y previsto del mercado de diferentes segmentos y subsegmentos de la industria
- Los segmentos en el estudio incluyen Componente, Tecnología, tipo de vehículo, Canal de ventas y Regiones
- Análisis definido del marco regulatorio para la industria de Sistemas de Dirección Automotriz
- Analizar la cadena de valor involucrada con la presencia de varios intermediarios, junto con el análisis de los comportamientos de los clientes y la competencia relacionados con la industria
- Las principales regiones analizadas en el informe incluyen América del Norte (EE. UU., Canadá, Resto de América del Norte); Europa (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Resto de Europa); Asia-Pacífico (China, India, Japón, Corea del Sur, Resto de Asia-Pacífico); y Resto del Mundo. Definir y analizar el panorama competitivo del sector de Sistemas de Dirección Automotriz y las estrategias de crecimiento adoptadas por los actores del mercado para mantenerse en el mercado de rápido crecimiento
- Análisis a nivel regional en profundidad de la industria
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