Mercado de sistemas de baterías para vehículos eléctricos: análisis actual y previsión (2022-2030)

Se espera que el mercado de sistemas de baterías para vehículos eléctricos crezca a una fuerte CAGR de alrededor del 16% durante el período de pronóstico 2022-2028.

El sistema de baterías para vehículos eléctricos es una de las partes más fundamentales de los vehículos eléctricos, representando casi el 25-40% del costo total del vehículo y casi el 25% del peso del vehículo. Se necesita un sistema de baterías de alto rendimiento para darle al vehículo buenos rangos y operar bajo condiciones de alto estrés y diferentes tipos de condiciones climáticas, además de mantener la batería segura, no dejar que se sobrecaliente o se descargue en exceso, y también es responsable de una carga segura y de mantener la batería saludable y, por lo tanto, se realizan una gran cantidad de inversiones en el diseño y el trabajo de I+D en los sistemas de baterías, ya que, desde los gobiernos hasta los OEM, todos son conscientes del hecho de que la electrificación a escala masiva solo se puede lograr con una tecnología de batería perfeccionada. Por ejemplo, según un estudio conjunto realizado por la Oficina Europea de Patentes (EPO) y la Agencia Internacional de Energía (IEA), entre 2005 y 2018, la actividad de patentamiento en baterías y otras tecnologías de almacenamiento de electricidad aumentó a una tasa anual promedio del 14% en todo el mundo, creciendo cuatro veces más rápido que el promedio de todos los campos tecnológicos. Según el informe, Innovación en baterías y almacenamiento de electricidad: un análisis global basado en datos de patentes, las baterías representan casi el 90% de toda la actividad de patentamiento en el campo del almacenamiento de electricidad. Los avances en las baterías recargables de iones de litio son los principales factores que impulsan el aumento de la innovación destinada a mejorar la potencia de salida, la durabilidad, la velocidad de carga/descarga y la reciclabilidad. Además, a medida que los fabricantes de automóviles están produciendo cada vez más automóviles y camiones eléctricos, la demanda de baterías y sistemas de baterías también está aumentando y, para satisfacer esta demanda, los fabricantes ya están expandiendo sus operaciones y capacidad. Por ejemplo, en agosto de 2022: Toyota Battery Manufacturing North Carolina, anunció su operación más nueva en América del Norte en la que obtendrá una inversión adicional de USD 2.5 mil millones, según Toyota (TBMNC). Esta inversión amplía la capacidad para permitir la producción de baterías para vehículos eléctricos de batería (BEV). La fábrica fabricará baterías para vehículos eléctricos híbridos (HEV) y vehículos eléctricos de batería (BEV), y se prevé que la producción comience en 2025. Toyota Motor Corporation prometió una inversión global en esfuerzos de electrificación de más de USD 70 mil millones el año pasado. Hoy, TMC anunció un compromiso futuro de fabricación de baterías de hasta USD 5.6 mil millones, que incluye la nueva inversión en Carolina del Norte, como parte de este objetivo ambicioso.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado incluyen Contemporary Amperex Technology Co., Limited; LG Energy Solution; BYD Company Ltd.; Panasonic Corporation; SK Inc.; SAMSUNG SDI CO.,LTD; CALB; Shanghai Electric; Sunwoda Electronic Co., Ltd.; SVOLT

Información presentada en el informe

"Entre los tipos de propulsión, el segmento BEV mantuvo una participación dominante en el mercado"

Según el tipo de propulsión, el mercado se segmenta en vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículos eléctricos híbridos (HEV), vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) y vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV). Entre estos, los segmentos BEV tienen la mayor parte de la cuota de mercado y también van a crecer a una CAGR significativa, debido a razones como la percepción de que los vehículos eléctricos benefician más al medio ambiente que los vehículos híbridos enchufables, ya que los BEV no usan gasolina y esto es un gran problema entre la mayoría de los consumidores, también los vehículos eléctricos ahorran más dinero de los consumidores que los vehículos híbridos enchufables, otra cosa positiva sobre el vehículo totalmente eléctrico es que son divertidos de conducir. La principal USP del híbrido enchufable sobre el BEV solía ser que, con los PHEV, los consumidores no tienen que preocuparse por el rango, pero con el tiempo, con la creciente infraestructura de carga rápida y los BEV que vienen con baterías de alta capacidad que ofrecen rangos más largos y un tiempo de carga reducido, ahora nuevamente los PHEV han quedado en segundo plano en comparación con la popularidad de los BEV. Por ejemplo, según los volúmenes de EV, los PHEV representaron el 27% de las ventas mundiales de enchufes en 2022 en comparación con el 29% en 2021. Si bien sus volúmenes de ventas aún aumentaron, su participación en la combinación PEV está en declive, enfrentando vientos en contra por los recortes de incentivos y las ofertas de BEV en mejora. El crecimiento de las ventas depende cada vez más del grado de electrificación. Mientras que los BEV crecieron un +59% y los PHEV un +46%, los híbridos completos no recargables crecieron un +15% y los híbridos suaves un +1% interanual. Las ventas mundiales de vehículos que se pueden cargar desde la red (10,5 millones) fueron superiores a las de los vehículos no recargables (8,4 millones) por primera vez en 2022. Las ventas de vehículos solo con ICE disminuyeron un -7%; su participación en las ventas mundiales de vehículos ligeros es del 76,8%, en comparación con el 82,2% en 2021. Los FCEV siguen siendo irrelevantes para la electrificación de los vehículos ligeros; sus entregas se estancaron en 15 400 unidades en 2022, lo que representa el 0,02% del volumen mundial anual de vehículos ligeros.

Cobertura del informe del mercado de sistemas de baterías para vehículos eléctricos

"Asia Pacífico dominó el mercado de sistemas de baterías para vehículos eléctricos en 2021".

El mercado de sistemas de baterías para vehículos eléctricos en la región de Asia Pacífico tenía la mayor cuota de mercado y se espera que mantenga su crecimiento durante todo el período de pronóstico. Los principales países de Asia Pacífico como India, China, Tailandia, etc., van a ser el mercado más grande para los vehículos eléctricos. Con el creciente esfuerzo de los gobiernos por frenar las emisiones de CO2 y volverse neutrales en carbono en el debido curso del tiempo y también con mejores tecnologías de baterías y ofertas de los OEM, juntos están creando una gran propuesta de valor para los clientes, junto con la sensación agradable de conducir un EV es su contribución para salvar el planeta ha impulsado la ambición y el entusiasmo de los consumidores por poseer un EV. Además, la creciente infraestructura de carga, que antes solía ser un avistamiento raro, ahora está comenzando a aparecer con más frecuencia, lo que aumenta aún más la confiabilidad y la confianza de los consumidores en el ecosistema de EV que solían tener en los vehículos ICE y su infraestructura. Además, el aumento de los ingresos y el aumento de las personas que se unen a la fuerza laboral de estos países, está aumentando tanto la necesidad de movilidad como la asequibilidad de las personas, lo que está impulsando aún más la demanda de vehículos eléctricos, lo que conducirá a una creciente demanda de sistemas de baterías. Por ejemplo, según las cifras de ventas minoristas de la India, de las ventas totales de 28,280 unidades en CY2019, el aumento de la demanda de los consumidores de vehículos eléctricos de dos ruedas ha hecho que las ventas en CY2022 superen la marca de 600,000 unidades con 615,365 unidades, registrando un crecimiento interanual del 305% (CY2021: 151,685 unidades) y representando el 73% de las ventas totales de vehículos eléctricos de dos ruedas de 846,259 unidades en los últimos 10 años

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