Mercado Europeo de Materiales Compuestos para Automoción: Análisis Actual y Pronóstico (2018-2024)

Énfasis en el Tipo de Material (Compuestos de Matriz Polimérica, Compuestos de Matriz Metálica, Compuestos de Matriz Cerámica y Compuestos Híbridos), Proceso de Fabricación (Laminado Manual, Moldeo por Compresión, Moldeo por Inyección, Moldeo por Transferencia de Resina) – Perspectivas y Pronóstico, 2018-2024

Geografía:

Europe

Industria:

Automotriz

Última actualización:

Sep 2018

La industria automotriz europea representa el 4% de su Producto Interno Bruto (PIB). Además de esto, el número de registros de vehículos nuevos aumentó un 3,8% en 2017 en comparación con 2016. El creciente número de vehículos ha contaminado la atmósfera europea con Gases de Efecto Invernadero (GEI), por lo que la Comisión Europea estableció una regulación que exige un valor objetivo de 95 g/km de emisión de CO2 para turismos y 147 g/km para vehículos comerciales a alcanzar en 2020. Para cumplir con estas regulaciones, los fabricantes de automóviles en Europa están utilizando materiales compuestos para reducir el peso total del vehículo, lo que resulta en una mayor eficiencia de combustible. El uso de materiales compuestos en lugar de acero o aluminio reduce considerablemente el peso del vehículo (35-50%). Además de la reducción de peso, características como el excelente diseño aerodinámico, la resistencia a los choques y la tenacidad de los materiales compuestos también están atrayendo a la industria automotriz europea. Además, la presencia de algunos de los proveedores de materiales prominentes como BASF, DowAksa, Gurit Holding AG, Mubea Carbo Tech GmbH, SGL Group y Solvay S.A., entre otros, en Europa también está impulsando el crecimiento del mercado. Sin embargo, el alto costo de los materiales, las discrepancias en los procesos de fabricación y la alta inversión en I+D en esta industria están actuando como los principales desafíos que obstaculizan el crecimiento del mercado.


Perspectivas Presentadas en el Informe:



  • El mercado de materiales compuestos para automoción en Europa está segmentado según diferentes materiales como Compuesto de Matriz Polimérica (PMC), Compuesto de Matriz Metálica (MMC), Compuesto de Matriz Cerámica (CMC) y Compuesto Híbrido. Actualmente, los PMC son el tipo de compuesto más popular entre los fabricantes de automóviles, ya que tienen alta flexibilidad, alto aislamiento, menor densidad y menor peso que otros tipos de materiales compuestos. Además, para obtener un análisis profundo de los PMC, el segmento se segmenta aún más por tipo de matriz, lo que incluye termoestables y termoplásticos. Además, el bajo costo y las propiedades estructurales y mecánicas excepcionalmente buenas de los compuestos híbridos los convierten en alternativas ideales a los compuestos de fibra única. Por lo tanto, se prevé que los compuestos híbridos sean el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico.

  • El mercado se fragmenta aún más en diferentes procesos de fabricación. Esto incluye el laminado manual, el moldeo por compresión, el moldeo por inyección y el moldeo por transferencia de resina (RTM). El proceso de moldeo por inyección dominó el mercado en 2017 y se espera que continúe su dominio durante el período de pronóstico.El proceso de moldeo por inyección y se prevé que alcance los $743,7 millones para 2024.Por otro lado, RTM será el proceso de fabricación de más rápido crecimiento debido a su creciente adopción en la industria automotriz.

  • Según las áreas de aplicación en automóviles, el mercado de materiales compuestos para automoción en Europa se segmenta en interior, exterior, chasis, tren motriz y bajo el capó y estructural. Entre las diferentes áreas de aplicación,la aplicación exterior mantuvo la mayor cuota de mercado y se valoró en $641,0 millones en 2017.Sin embargo, debido al aumento de la demanda de materiales compuestos para las piezas interiores de la carrocería, este segmento crecerá al ritmo más rápido.

  • El mercado de materiales compuestos para automoción en Europa se segmenta además en función de los diferentes tipos de vehículos, que incluyen coches de altas prestaciones, turismos y otros (vehículos comerciales y otros). El mercado europeo de turismos es el segmento más grande en la industria automotriz de la región, debido a la mayor cuota en la industria automotriz y la creciente penetración de materiales compuestos en el segmento de turismos.

  • También se realiza un análisis profundo del mercado de materiales compuestos para automoción en diferentes países de las regiones. Algunos de los países prominentes pertenecientes al mercado de materiales compuestos para automoción incluyen Alemania, Francia, el Reino Unido, España, Rusia, Italia y el resto de Europa. En Europa, se espera que Alemania lidere el mercado debido a la presencia de varios fabricantes de equipos originales (OEM) automotrices y proveedores de materiales compuestos prominentes.


Principales Empresas en el Mercado de Compuestos


Las principales empresas que se perfilan en el estudio son BASF SE, DowDupont Inc., Gurit Holding AG, Magna International Inc., Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, Owens Corning, SGL Group, Solvay SA, Teijin Limited y Toray Industries Inc. Estos actores de la industria están estableciendo asociaciones con los OEM automotrices para desplegar materiales compuestos rentables en los vehículos. Algunos de los actores clave también están expandiendo sus negocios mediante la creación de nuevas plantas o el aumento de sus gastos en I+D para desarrollar métodos de fabricación más baratos.


Razones para comprar el Informe:



  • El estudio incluye el dimensionamiento del mercado y el análisis de pronóstico validados por expertos clave de la industria autenticados

  • El informe presenta una revisión rápida del rendimiento general de la industria de un vistazo

  • El informe cubre un análisis en profundidad de los principales pares de la industria, centrándose principalmente en las finanzas comerciales clave, la cartera de productos, las estrategias de expansión y los desarrollos recientes

  • Examen detallado de los impulsores, las restricciones, las tendencias clave y las oportunidades que prevalecen en la industria.

  • Examen del atractivo de la industria con la ayuda del análisis de las Cinco Fuerzas de Porter

  • El estudio cubre de manera integral el mercado en diferentes segmentos

  • Análisis en profundidad a nivel regional de la industria


Opciones de Personalización:


ElMercado Europeo de Compuestos para Automociónse puede personalizar a nivel de país o cualquier otro segmento de mercado. Además de esto, UMI entiende que usted puede tener su propia necesidad de negocio, por lo tanto, también proporcionamos soluciones totalmente personalizadas a los clientes.


Tabla de contenido

El análisis del mercado histórico, la estimación del mercado actual y el pronóstico del mercado futuro de materiales compuestos para automoción en Europa fueron los tres pasos principales considerados al crear y analizar la tasa de adopción general de materiales compuestos para automoción en los principales países europeos. Se realizó una exhaustiva investigación secundaria para recopilar el mercado histórico de la tecnología y la estimación general del mercado actual. En segundo lugar, para validar estas perspectivas, se tomaron en consideración numerosos hallazgos y suposiciones. Además, se realizaron extensas entrevistas primarias con expertos de la industria en toda la cadena de valor del mercado de materiales compuestos para automoción en Europa. Después de toda la suposición, el dimensionamiento del mercado y la validación de los números del mercado a través de entrevistas primarias, se empleó un enfoque de arriba hacia abajo para pronosticar el tamaño completo del mercado de materiales compuestos para automoción en Europa. Posteriormente, se adoptaron métodos de desglose del mercado y triangulación de datos para estimar y analizar el tamaño del mercado de los segmentos y subsegmentos de la tecnología. La metodología detallada se explica a continuación:


Análisis del Tamaño Histórico del Mercado


Paso 1: Estudio en Profundidad de las Fuentes Secundarias:


Se realizó un estudio secundario detallado para obtener el tamaño histórico del mercado del mercado europeo de materiales compuestos para automoción a través de fuentes internas de la empresa, comoinformes anuales y estados financieros, presentaciones de desempeño, comunicados de prensa, registros de inventario, cifras de ventas, etc.y fuentes externas, incluyendorevistas especializadas, artículos de noticias, publicaciones gubernamentales, Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Automotores, publicaciones de la competencia, informes del sector, publicaciones de organismos reguladores, organizaciones de normas de seguridad, bases de datos de terceros y otras publicaciones acreditadas.


Paso 2: Segmentación del Mercado:


Después de obtener el tamaño histórico del mercado del mercado en general, se realizó un análisis secundario detallado para recopilar información y participación histórica del mercado para diferentes segmentos y subsegmentos del mercado europeo de materiales compuestos para automoción. Los principales segmentos incluidos en el informe son el tipo de material, el proceso de fabricación, la aplicación y los tipos de vehículos.


Paso 3: Análisis de Factores:


Después de adquirir el tamaño histórico del mercado de los diferentes segmentos y subsegmentos, se realizó un análisis de factores detallado para estimar el tamaño actual del mercado del mercado europeo de materiales compuestos para automoción. El análisis de factores se realizó utilizando variables dependientes e independientes, como el poder adquisitivo, las iniciativas gubernamentales, las regulaciones gubernamentales en los principales países europeos. Se analizaron las tendencias históricas de los materiales compuestos para automoción y su impacto interanual en el tamaño y la cuota del mercado en el pasado reciente. También se estudió a fondo el escenario de la oferta y la demanda.


Estimación y Pronóstico del Tamaño Actual del Mercado


Dimensionamiento del Mercado Actual:Basándonos en las perspectivas prácticas de los 3 pasos anteriores, llegamos al tamaño actual del mercado, los actores clave del mercado, la cuota de mercado de estos actores, la cadena de suministro de la industria y la cadena de valor de la industria. Todas las cuotas porcentuales requeridas, las divisiones y los desgloses del mercado se determinaron utilizando el enfoque secundario mencionado anteriormente y se verificaron a través de entrevistas primarias.


Estimación y Pronóstico:Para la estimación y el pronóstico del mercado, se asignó una ponderación a diferentes factores, incluidos los impulsores, las restricciones, las tendencias y las oportunidades disponibles en el mercado. Después de analizar estos factores, se aplicaron técnicas de pronóstico relevantes, es decir, de abajo hacia arriba / de arriba hacia abajo, para llegar al pronóstico del mercado correspondiente a 2024 para diferentes segmentos y subsegmentos en los principales países europeos. La metodología de investigación adoptada para estimar el tamaño del mercado abarca:



  • El tamaño del mercado de la industria, en términos de valor (US$) y tasa de adopción de materiales compuestos para automoción en los principales países europeos

  • Todas las cuotas porcentuales, divisiones y desgloses de los segmentos y subsegmentos del mercado

  • Actores clave en diferentes tecnologías y mercados, así como la cuota de mercado de cada actor. Además, las estrategias de crecimiento adoptadas por estos actores para competir en el mercado europeo de materiales compuestos para automoción de rápido crecimiento


Validación del Tamaño y la Participación del Mercado


Investigación Primaria: Se realizaron entrevistas en profundidad con los Líderes de Opinión Clave (KOL, por sus siglas en inglés), incluyendo Ejecutivos de Alto Nivel (CXO/VPs, Jefe de Ventas, Jefe de Marketing, Jefe de Operaciones y Jefe Regional, etc.). Los hallazgos de la investigación primaria se resumieron y se realizó un análisis estadístico para probar la hipótesis planteada. Los datos de la investigación primaria se consolidaron con los hallazgos secundarios, convirtiendo así la información en conocimientos prácticos.


Divididode Participantes Primarios



Ingeniería de Mercado


Se empleó la técnica de triangulación de datos para completar el proceso general de ingeniería de mercado y para obtener números estadísticos precisos de cada segmento y subsegmento pertenecientes al mercado europeo de materiales compuestos para automoción. Los datos se dividieron en varios segmentos y subsegmentos después de estudiar varios parámetros y tendencias en las áreas de tipo de material, proceso de fabricación, aplicación y tipo de vehículo.


Principalobjetivo del Estudio de Mercado de Materiales Compuestos para Automoción en Europa


Las tendencias actuales y futuras del mercado europeo de materiales compuestos para automoción se identifican en el estudio. Los inversores pueden obtener información estratégica para basar su discreción para las inversiones a partir del análisis cualitativo y cuantitativo realizado en el estudio. Las tendencias actuales y futuras del mercado determinarían el atractivo general del mercado, proporcionando una plataforma para que el participante industrial explote el mercado sin explotar para beneficiarse como la ventaja del primer motor. Otro objetivo cuantitativo de los estudios incluye:



  • Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de materiales compuestos para automoción en Europa en términos de valor (US$)

  • Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de diferentes segmentos y subsegmentos del mercado de materiales compuestos para automoción en Europa. Los segmentos en el estudio incluyen tipo de material, proceso de fabricación, aplicación y tipo de vehículo

  • Definir y describir las tecnologías y protocolos utilizados en materiales compuestos para automoción

  • Anticipar el riesgo potencial asociado con la tecnología junto con el análisis de clientes y competidores, entre otros

  • Definir y analizar las regulaciones gubernamentales para materiales compuestos para automoción en los principales países europeos

  • Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de materiales compuestos para automoción en las regiones europeas, en términos de valor para países como Alemania, Francia, Reino Unido, España, Rusia, Italia y el resto de Europa


Definir y analizar el panorama competitivo de los materiales compuestos para automoción en Europa y las estrategias de crecimiento adoptadas por los actores del mercado para sostenerse en el mercado en constante crecimiento


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