Perspectivas del Mercado Europeo sobre Materiales Compuestos Automotrices: Perspectivas y Pronóstico, 2019-2025

Énfasis en el Tipo de Material (Compuestos de Matriz Polimérica, Compuestos de Matriz Metálica, Compuestos de Matriz Cerámica y Compuestos Híbridos), Proceso de Fabricación (Laminado Manual, Moldeo por Compresión, Moldeo por Inyección, Moldeo por Transferencia de Resina)

Geografía:

Europe

Industria:

Automotriz

Última actualización:

Aug 2019


El mercado de Materiales Compuestos Automotrices en Europa se valoró en US$ 1,013.3 millones en 2018 y se prevé que alcance los US$ 1,757.4 millones para 2025, mostrando una CAGR razonable del 8.29% durante el período de pronóstico (2019-2025).La industria automotriz europea representa el 4% de su Producto Interno Bruto (PIB). Además de esto, el número de registros de vehículos nuevos aumentó en un 3.8% en 2017 en comparación con 2016. El creciente número de vehículos ha contaminado la atmósfera de Europa con Gases de Efecto Invernadero (GEI), por lo que la Comisión Europea estableció una regulación que exige un valor objetivo de 95 g/km de emisiones de CO2 para turismos y 147 g/km para vehículos comerciales a lograr para 2020. Para cumplir con tales regulaciones, los fabricantes de automóviles en Europa están utilizando materiales compuestos para reducir el peso total del vehículo, lo que se traduce en una mejor eficiencia de combustible. El uso de materiales compuestos en lugar de acero o aluminio reduce considerablemente el peso del vehículo (35-50%). Además de la reducción de peso, características como un excelente diseño aerodinámico, resistencia al choque y tenacidad de los materiales compuestos también están atrayendo a la industria automotriz europea. Además, la presencia de algunos de los principales proveedores de materiales como BASF, DowAksa, Gurit Holding AG, Mubea Carbo Tech GmbH, SGL Group y Solvay S.A., entre otros, en Europa también está impulsando el crecimiento del mercado. Sin embargo, el alto costo de los materiales, las discrepancias en los procesos de fabricación y la alta inversión en I+D en esta industria están actuando como los principales desafíos que obstaculizan el crecimiento del mercado.


"Se espera que el Compuesto de Matriz Polimérica domine durante el período analizado."


El mercado europeo de materiales compuestos automotrices se segmenta en función de diferentes materiales, como el Compuesto de Matriz Polimérica (PMC), el Compuesto de Matriz Metálica (MMC), el Compuesto de Matriz Cerámica (CMC) y el Compuesto Híbrido.Debido a la alta flexibilidad, el alto aislamiento, la menor densidad y el menor peso que otros materiales compuestos, los PMC mantuvieron la mayor cuota de mercado en 2018 y se espera que su dominio prevalezca durante el período de pronóstico. Sin embargo, debido al bajo costo y la alta resistencia a la flexión y a la tracción de los compuestos híbridos en comparación con los compuestos de fibra única, se prevé que los compuestos híbridos sean el tipo de polímero de mayor crecimiento durante el período de pronóstico


"Las termoestables mantuvieron la mayor cuota de mercado en 2018 y se espera que dominen el mercado en 2025."


El estudio subdivide además los PMC por tipos de matriz, que incluyen termoestables y termoplásticos, donde los termoestables mantuvieron la mayor cuota de mercado en 2018 y se espera que dominen el mercado en 2025. Sin embargo,se espera que los termoplásticos registren el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, ya queson compactos e inalámbricos


"Entre los procesos de fabricación, se proyecta que el moldeo por inyección mantenga la mayor cuota de mercado y dominará el mercado europeo de materiales compuestos automotrices para 2025."


El mercado europeo de compuestos automotrices se fragmenta además en diferentes procesos de fabricación. Esto incluye el laminado manual, el moldeo por compresión, el moldeo por inyección y el moldeo por transferencia de resina (RTM).El proceso de moldeo por inyección y se prevé que alcance los US$ 809.3 millones para 2025. Por otro lado, RTM será el proceso de fabricación de más rápido crecimiento debido a su creciente adopción en la industria automotriz


"Entre las aplicaciones, se prevé que el segmento exterior domine el mercado europeo de materiales compuestos automotrices para 2025."


Basado en varias áreas de aplicación en automóviles, el mercado europeo de materiales compuestos automotrices se segmenta en interior, exterior, chasis, tren motriz y bajo el capó y estructural.Entre las diferentes áreas de aplicación, el segmento exterior dominó el mercado, sin embargo, se espera un aumento gradual en la tasa de adopción de materiales compuestos para interiores de vehículos en los próximos años


"Entre los tipos de vehículos, los turismos tienen la mayor cuota en el mercado europeo de materiales compuestos automotrices."


Basado en diferentes tipos de vehículos, el mercado europeo de materiales compuestos automotrices se segmenta en coches de alto rendimiento, turismos y otros (vehículos comerciales y otros).El mercado europeo de turismos es el segmento más grande de la industria automotriz de la región, debido a la mayor cuota en la industria automotriz y la creciente penetración de materiales compuestos en el segmento de turismos


Tamaño del mercado de materiales compuestos automotrices en Europa por tipo de vehículo, 2018-25 (US$ Mn)



"China representa uno de los mercados más grandes del mercado europeo de materiales compuestos automotrices."


Para un análisis en profundidad de la industria, el mercado europeo de materiales compuestos automotrices se segmenta además en diferentes países, que incluyen Alemania, Francia, el Reino Unido, España, Rusia, Italia y el resto de Europa. China dominó el mercado en 2018 y se espera que prevalezca sobre los demás durante el período de pronóstico.Se espera que Alemania lidere el mercado debido a la presencia de varios fabricantes de equipos originales (OEM) automotrices y proveedores de materiales compuestos destacados


Panorama Competitivo - Los 10 principales actores del mercado


BASF SE, DowDupont Inc., Gurit Holding AG, Magna International Inc., Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, Owens Corning, SGL Group, Solvay SA, Teijin Limited y Toray Industries Inc. son algunos de los actores destacados que operan en la industria del mercado de compuestos automotrices. Algunos de los actores clave también están expandiendo sus negocios mediante el establecimiento de nuevas plantas o el aumento de sus gastos en I+D para desarrollar métodos de fabricación más económicos. Varios fusiones y adquisiciones junto con asociaciones han sido emprendidas por estos actores para facilitar a los clientes productos innovadores y de alta tecnología.


Razones para comprar:



  • Tamaño actual y futuro del mercado de 2018 a 2025 en términos de valor (US$)

  • Análisis combinado de investigación secundaria en profundidad y aportes de investigación primaria a través de Líderes de Opinión Clave de la industria

  • Detalles a nivel de país de la adopción general de materiales compuestos automotrices en Europa

  • Una revisión rápida del rendimiento general de la industria de un vistazo

  • Un análisis en profundidad de los actores clave de la industria

  • Un análisis detallado de los impulsores, restricciones, tendencias clave y oportunidades que prevalecen en la industria

  • Examen del atractivo de la industria con la ayuda del análisis de las Cinco Fuerzas de Porter

  • El estudio cubre exhaustivamente el mercado en diferentes segmentos y subsegmentos de la tecnología

  • Países cubiertos:Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España y Rusia


Opciones de Personalización:


UMI entiende que puede tener su propia necesidad comercial, por lo tanto, también proporcionamos soluciones totalmente personalizadas a los clientes. El mercado europeo de compuestos automotrices se puede personalizar a nivel de país o cualquier otro segmento del mercado.


Tabla de contenido

El análisis del mercado histórico, la estimación del mercado actual y el pronóstico del mercado futuro de materiales compuestos automotrices europeos fueron los tres pasos principales considerados al crear y analizar la tasa general de adopción de materiales compuestos automotrices en los principales países europeos. Se realizó una exhaustiva investigación secundaria para recopilar el mercado histórico de la tecnología y la estimación general del mercado actual. En segundo lugar, para validar estas perspectivas, se tomaron en consideración numerosos hallazgos y supuestos. Además, se realizaron exhaustivas entrevistas primarias con expertos de la industria en toda la cadena de valor del mercado europeo de materiales compuestos automotrices. Después de toda la suposición, el dimensionamiento del mercado y la validación de los números del mercado a través de entrevistas primarias, se empleó un enfoque de arriba hacia abajo para pronosticar el tamaño total del mercado del mercado europeo de materiales compuestos automotrices. Posteriormente, se adoptaron métodos de desglose del mercado y triangulación de datos para estimar y analizar el tamaño del mercado de los segmentos y subsegmentos de la tecnología. La metodología detallada se explica a continuación:


Análisis del Tamaño Histórico del Mercado


Paso 1: Estudio en Profundidad de Fuentes Secundarias:


Se realizó un estudio secundario detallado para obtener el tamaño histórico del mercado del mercado europeo de materiales compuestos automotrices a través de fuentes internas de la empresa comoinformes anuales y estados financieros, presentaciones de rendimiento, comunicados de prensa, registros de inventario, cifras de ventas, etc.y fuentes externas incluyendorevistas especializadas, artículos de noticias, publicaciones gubernamentales, Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos de Motor, publicaciones de la competencia, informes sectoriales, publicaciones de organismos reguladores, organizaciones de estándares de seguridad, bases de datos de terceros y otras publicaciones acreditables.


Paso 2: Segmentación del Mercado:


Después de obtener el tamaño histórico del mercado general, se realizó un análisis secundario detallado para recopilar información histórica del mercado y la cuota de mercado para los diferentes segmentos y subsegmentos del mercado europeo de materiales compuestos para automoción. Los principales segmentos incluidos en el informe son el tipo de material, el proceso de fabricación, la aplicación y los tipos de vehículos.


Paso 3: Análisis de Factores:


Después de adquirir el tamaño histórico del mercado de los diferentes segmentos y subsegmentos, se realizó un análisis factorial detallado para estimar el tamaño actual del mercado de materiales compuestos para automoción en Europa. El análisis factorial se realizó utilizando variables dependientes e independientes, como el poder adquisitivo, las iniciativas gubernamentales, las regulaciones gubernamentales en los principales países europeos. Se analizaron las tendencias históricas de los materiales compuestos para automoción y su impacto interanual en el tamaño y la cuota de mercado en el pasado reciente. También se estudió a fondo el escenario de la oferta y la demanda.


Estimación y Pronóstico del Tamaño Actual del Mercado


Dimensionamiento Actual del Mercado:Basándonos en la información práctica de los 3 pasos anteriores, llegamos al tamaño actual del mercado, los actores clave del mercado, la cuota de mercado de estos actores, la cadena de suministro de la industria y la cadena de valor de la industria. Todas las cuotas porcentuales, divisiones y desgloses del mercado requeridos se determinaron utilizando el enfoque secundario mencionado anteriormente y se verificaron a través de entrevistas primarias.


Estimación y Pronóstico:Para la estimación y el pronóstico del mercado, se asignó una ponderación a diferentes factores, incluidos los impulsores, las restricciones, las tendencias y las oportunidades disponibles en el mercado. Después de analizar estos factores, se aplicaron técnicas de pronóstico relevantes, es decir, de abajo hacia arriba/de arriba hacia abajo, para llegar al pronóstico del mercado correspondiente a 2025 para los diferentes segmentos y subsegmentos en los principales países europeos. La metodología de investigación adoptada para estimar el tamaño del mercado abarca:



  • El tamaño del mercado de la industria, en términos de valor (US$) y la tasa de adopción de materiales compuestos para automoción en los principales países europeos

  • Todas las cuotas porcentuales, divisiones y desgloses de los segmentos y subsegmentos del mercado

  • Actores clave en diferentes tecnologías y mercados, así como la cuota de mercado de cada actor. Además, las estrategias de crecimiento adoptadas por estos actores para competir en el mercado europeo de materiales compuestos para automoción, que está en rápido crecimiento


Validación del Tamaño y la Cuota de Mercado


Investigación Primaria: Se realizaron entrevistas en profundidad con los líderes de opinión clave (KOL), incluidos los ejecutivos de alto nivel (CXO/VPs, Jefe de Ventas, Jefe de Marketing, Jefe de Operaciones y Jefe Regional, etc.). Los resultados de la investigación primaria se resumieron y se realizó un análisis estadístico para demostrar la hipótesis establecida. Los datos de la investigación primaria se consolidaron con los hallazgos secundarios, convirtiendo así la información en información práctica.


Divisiónde los Participantes Primarios



Ingeniería de Mercado


Se empleó la técnica de triangulación de datos para completar el proceso general de ingeniería de mercado y para obtener números estadísticos precisos de cada segmento y subsegmento relacionados con el mercado europeo de materiales compuestos para automoción. Los datos se dividieron en varios segmentos y subsegmentos después de estudiar varios parámetros y tendencias en las áreas de tipo de material, proceso de fabricación, aplicación y tipo de vehículo.


Principalobjetivo del estudio de mercado de materiales compuestos para automoción en Europa


Las tendencias actuales y futuras del mercado de materiales compuestos para automoción en Europa se identifican en el estudio. Los inversores pueden obtener información estratégica para basar su discreción para las inversiones a partir del análisis cualitativo y cuantitativo realizado en el estudio. Las tendencias actuales y futuras del mercado determinarían el atractivo general del mercado, proporcionando una plataforma para que el participante industrial explote el mercado sin explotar para beneficiarse como la ventaja del primer movimiento. Otro objetivo cuantitativo de los estudios incluye:



  • Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de materiales compuestos para automoción en Europa en términos de valor (US$)

  • Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de diferentes segmentos y subsegmentos del mercado europeo de materiales compuestos para automoción. Los segmentos en el estudio incluyen el tipo de material, el proceso de fabricación, la aplicación y el tipo de vehículo

  • Definir y describir las tecnologías y protocolos utilizados en los materiales compuestos para automoción

  • Anticipar los riesgos potenciales asociados con la tecnología junto con el análisis de clientes y competidores, entre otros

  • Definición y análisis de las regulaciones gubernamentales para los materiales compuestos para automoción en los principales países europeos

  • Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de materiales compuestos para automoción en las regiones europeas, en términos de valor para países como Alemania, Francia, Reino Unido, España, Rusia, Italia y el resto de Europa

  • Definir y analizar el panorama competitivo de los materiales compuestos para automoción en Europa y las estrategias de crecimiento adoptadas por los actores del mercado para mantenerse en el mercado en constante crecimiento


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