Mercado de aeronaves de corta distancia en India: análisis actual y pronóstico (2025-2033)

Tamaño y previsión del mercado de aviones de corto recorrido en India

El mercado de aviones de corto recorrido en India se valoró en unos 200 millones de USD en 2024 y se espera que crezca a una fuerte CAGR de alrededor del 18,45% durante el período previsto (2025-2033F), debido al crecimiento sostenido de pasajeros nacionales, la conectividad regional liderada por el gobierno y la adición de nuevas rutas.

Análisis del mercado de aviones de corto recorrido

El mercado de aviones de corto recorrido en India incluye aviones que se utilizan principalmente en vuelos nacionales y cerca de vuelos internacionales, generalmente menos de 2-3 horas, entre las principales ciudades y las ciudades de nivel 1/2/3, y en servicios de alta frecuencia. Los aviones de pasillo único dominan la parte de las rutas troncales, que se complementan con aviones regionales (turbohélices y jets más pequeños) donde la demanda es más débil o la infraestructura aeroportuaria es limitada. Varios factores respaldan el impulso del mercado, como el alto crecimiento de los viajes nacionales, la creciente urbanización y los ingresos disponibles, la creciente profundidad de la red de aerolíneas y el desarrollo aeroportuario en curso en los estados. Las limitaciones de franjas horarias en los grandes aeropuertos también influyen en la capacidad, lo que obliga a las aerolíneas a pasar a una utilización más extensa, una rotación más corta y una optimización del calibre para lograr el máximo uso de los asientos y mantener la fiabilidad de los horarios.

Tendencias del mercado de aviones de corto recorrido en India

En esta sección se analizan las principales tendencias del mercado que influyen en los distintos segmentos del mercado de aviones de corto recorrido en India, según ha constatado nuestro equipo de expertos en investigación.

Mejora en los corredores nacionales de alta densidad:

La mejora de los calibres en los corredores nacionales de alta densidad es una tendencia emergente en las flotas y las redes en el mercado de corto recorrido en India. En las rutas troncales como las que unen las principales ciudades y las ciudades de nivel 1 de gran tamaño, la tasa de crecimiento de la demanda supera la capacidad de los aeropuertos para introducir nuevas franjas horarias proporcionales. Las aerolíneas están reaccionando utilizando aviones de fuselaje estrecho más grandes y diseños de cabina más compactos para aumentar el número de asientos por movimiento y la economía unitaria. Los aviones de mayor calibre también contribuyen a la capacidad de las aerolíneas en las horas punta, lo que reduce el coste operativo por asiento y mejora la utilización de la capacidad limitada de las puertas de embarque y las pistas, especialmente en los centros de actividad. Desde el punto de vista operativo, para permitir la fiabilidad de los horarios, la mejora del calibre ayuda a agrupar las frecuencias en las que la infraestructura de rotación se vería sobrecargada y aún conserva las ondas de conectividad en las redes de centros de conexión. Para los arrendadores y los fabricantes de equipos originales, esto desplaza la demanda a corto plazo hacia las versiones de pasillo único de alta densidad y otorga una prima al rendimiento, los tiempos de rotación rápidos y un alto nivel de fiabilidad de despacho en las operaciones de ciclo corto.

Segmentación de la industria de aviones de corto recorrido

En esta sección se proporciona un análisis de las principales tendencias de cada segmento del informe del mercado de aviones de corto recorrido en India, junto con las previsiones a nivel regional y estatal para 2025-2033.

El segmento de jets regionales mantuvo la cuota dominante del mercado de aviones de corto recorrido en India en 2024.

En función del tipo de avión, el mercado indio de aviones de corto recorrido se segmenta en jets regionales, aviones de fuselaje estrecho, turbohélices y otros. Entre ellos, los jets regionales han mantenido la mayor cuota de mercado. Este liderazgo se nutre del hecho de que pueden atender rutas de densidad escasa y media de forma relativamente rentable, especialmente entre las ciudades de nivel 2 y nivel 3, donde la demanda es aún incipiente y las frecuencias son importantes. Los jets regionales también tienen mejores tiempos de bloqueo, superando a los turbohélices en las rutas de corto recorrido más largas, y conservan la capacidad adecuada sobre los aviones de fuselaje estrecho, lo que ayuda a las aerolíneas a salvaguardar los rendimientos y mejorar los factores de carga. Se adaptan muy bien a los nuevos requisitos de la red en India debido a su flexibilidad operativa, es decir, un buen rendimiento de ascenso, la compatibilidad con un amplio espectro de infraestructura aeroportuaria y el potencial para ser utilizados en operaciones diarias multisectoriales. Además, los jets regionales se emplean comúnmente para ofrecer un servicio de conectividad de alimentación a los principales centros de conexión, lo que mejora la economía de los centros de conexión y facilita la expansión de la red en general.

Se espera que el segmento de capacidad de asientos de 50 a 100 crezca con una CAGR significativa durante el período previsto (2025-2033).

El mercado de aviones de corto recorrido indio se divide en menos de 50, 50-100, 100-150 y 150 y más en función de la capacidad de asientos. Entre ellos, el de 50-100 ha sido el que más cuota de mercado ha tenido. Debido a una alta demanda de conectividad regional de alta frecuencia, donde las aerolíneas requieren el equilibrio adecuado entre capacidad y coste por asiento, este dominio está motivado. Los aviones de esta gama pueden utilizarse de forma rentable en vuelos de nivel 2 y nivel 3, pistas de aterrizaje más cortas y alta utilización con tiempos de rotación cortos. También son compatibles con la planificación de redes similar a UDAN en desarrollo y el tráfico de alimentación a los centros de las principales ciudades.

El sur de India mantuvo una cuota de mercado notable del mercado de aviones de corto recorrido en 2024.

El mercado de aviones de corto recorrido en el sur de India se ve facilitado por la alta demanda de viajes interurbanos en centros clave como Bengaluru, Hyderabad, Chennai y Kochi debido a la presencia de un gran número de viajeros de negocios, movimientos relacionados con la educación y el turismo. Las rutas troncales están ancladas por la conectividad de alta frecuencia con las principales ciudades de Mumbai, Delhi y otras, y las rutas troncales se extienden a las ciudades de nivel 2/3 dentro de Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Telangana y Andhra Pradesh para mejorar la red regional. La región tiene una infraestructura aeroportuaria relativamente sólida y una variedad de aeropuertos secundarios operativamente viables, que pueden utilizarse para aumentar el uso y reducir la rotación. También está el crecimiento de corto recorrido a través de rutas cercanas internacionales al Medio Oriente y Sri Lanka, que complementa la economía de despliegue de aviones y la demanda de todo el año.

Panorama competitivo de la industria de aviones de corto recorrido

El mercado de aviones de corto recorrido en India es competitivo, con varios actores del mercado mundial e internacional. Los principales actores están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones.

Principales empresas de aviones de corto recorrido en India

Algunos de los principales actores del mercado son Airbus, Boeing, ATR, Embraer, De Havilland Canada, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), United Aircraft Corporation / Yakovlev, Textron Aviation y Pilatus Aircraft.

Cobertura del informe del mercado de aviones de corto recorrido en India

Razones para comprar el informe del mercado de aviones de corto recorrido en India:

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