Perspectivas del mercado de América Latina sobre materiales compuestos automotrices: Análisis actual y pronóstico (2018-2024)

Énfasis en el tipo de material (compuestos de matriz polimérica, compuestos de matriz metálica, compuestos de matriz cerámica y compuestos híbridos), proceso de fabricación (tendido manual, moldeo por compresión, moldeo por inyección, moldeo por transferencia de resina) – Perspectivas y pronóstico, 2018-2024

Geografía:

Latin America

Industria:

Automotriz

Última actualización:

Sep 2018

La industria automotriz de la mayoría de los países de América Latina fue testigo del crecimiento en el número de registros de vehículos nuevos durante los últimos años. Sin embargo, este aumento en el número de vehículos incrementó las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el medio ambiente. Además de esto, la industria del transporte de América Latina es el principal contribuyente a los altos niveles de emisión de CO2. Debido al alarmante nivel de GEI en la región, países como Brasil, Argentina, Chile y otros se han comprometido a reducir los niveles de GEI a cierto nivel en el futuro. Tales iniciativas han motivado a los actores automotrices de la región a desplegar materiales compuestos en sus modelos, ya que los compuestos reducen el peso total del vehículo y aumentan la eficiencia del combustible. América Latina se considera una de las principales áreas de negocio potenciales para la mayoría de los fabricantes de equipos originales (OEM) automotrices y los proveedores de materiales compuestos. Por lo tanto, estos actores están expandiendo sus negocios en la región para aprovechar las posibles oportunidades. Tales factores se atribuyen a la expansión del mercado de materiales compuestos automotrices en la región. Sin embargo, los altos costos asociados con las materias primas, el proceso de fabricación y la instalación son los principales desafíos que obstaculizan el crecimiento del mercado.


Perspectivas presentadas en el informe:



  • El mercado de materiales compuestos automotrices de América Latina está segmentado en función de diferentes materiales, como Compuesto de Matriz Polimérica (PMC), Compuesto de Matriz Metálica (MMC), Compuesto de Matriz Cerámica (CMC) y Compuesto Híbrido. Actualmente, los PMC son el tipo de compuesto más popular entre los fabricantes de automóviles, ya que tienen alta flexibilidad, alto aislamiento, menor densidad y menor peso que otros tipos de materiales compuestos. Además, para obtener un análisis profundo de los PMC, el segmento se segmenta aún más por tipo de matriz, esto incluye termoestables y termoplásticos. Sin embargo, el bajo costo y las excepcionales propiedades estructurales y mecánicas de los compuestos híbridos los están convirtiendo en una alternativa a los compuestos de fibra única. Por lo tanto, se prevé que los compuestos híbridos sean el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico.

  • El mercado se fragmenta aún más en diferentes procesos de fabricación. Esto incluye tendido manual, moldeo por compresión, moldeo por inyección y moldeo por transferencia de resina (RTM). El proceso de moldeo por inyección dominó el mercado en 2017 y se espera que continúe su dominio durante el período de pronóstico.El proceso de moldeo por inyección se valoró en $175.2 mil millones en 2017.Por otro lado, RTM será el proceso de fabricación de más rápido crecimiento debido a su creciente adopción en la industria automotriz.

  • Basado en varias áreas de aplicación en automóviles, el mercado de materiales compuestos automotrices de América Latina se segmenta en interiores, exteriores, chasis, tren motriz y bajo el capó y estructural. Entre las diferentes áreas de aplicación, el segmento exterior dominó el mercado en 2017. Como la industria automotriz de América Latina está muy influenciada por América del Norte, se espera que las estrictas regulaciones sobre la calidad del aire interior de los vehículos en América del Norte impulsen la demanda de compuestos para interiores de vehículos en América Latina también, por lo que se espera que el mercado de aplicaciones de interiores de América Latina sea el mercado de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico.

  • El mercado de materiales compuestos automotrices de América Latina se segmenta aún más en función de los diferentes tipos de vehículos. Esto incluye coches de alto rendimiento, turismos y otros (vehículos comerciales y otros). El segmento de turismos mantuvo la mayor cuota de mercado en 2017 y continuará dominando el mercado durante el período de pronóstico.

  • El informe también comprende un análisis en profundidad del mercado de materiales compuestos automotrices de América Latina en diferentes países. Este segmento incluye países como Brasil, Argentina, Chile y el resto de LATAM.Brasil dominó el mercado con un valor de mercado de $203.2 millones en 2017.


Principales empresas en el mercado de compuestos


Las principales empresas que se perfilan en el estudio son BASF SE, DowDupont Inc., Gurit Holding AG, Magna International Inc., Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, Owens Corning, SGL Group, Solvay SA, Teijin Limited y Toray Industries Inc. Para la mayoría de los OEM automotrices y proveedores de materiales compuestos, América Latina es una región potencial para el crecimiento, por lo que están expandiendo sus negocios en la región para fortalecer su presencia en el mercado.


Razones para comprar el informe:



  • El estudio incluye el dimensionamiento del mercado y el análisis de pronóstico validado por expertos clave de la industria autenticados

  • El informe presenta una revisión rápida del rendimiento general de la industria de un vistazo

  • El informe cubre un análisis en profundidad de los principales pares de la industria con un enfoque principal en las finanzas comerciales clave, la cartera de productos, las estrategias de expansión y los desarrollos recientes

  • Examen detallado de los impulsores, restricciones, tendencias clave y oportunidades que prevalecen en la industria.

  • Examen del atractivo de la industria con la ayuda del análisis de las Cinco Fuerzas de Porter

  • El estudio cubre ampliamente el mercado en diferentes segmentos

  • Análisis a nivel regional en profundidad de la industria


Opciones de personalización:


ElMercado de Compuestos Automotrices de América Latinapuede personalizarse a nivel de país o cualquier otro segmento de mercado. Además de esto, UMI entiende que puede tener sus propias necesidades comerciales, por lo que también ofrecemos soluciones totalmente personalizadas a los clientes.


Tabla de contenido

El análisis del mercado histórico, la estimación del mercado actual y la previsión del mercado futuro de materiales compuestos automotrices latinoamericanos fueron los tres pasos principales considerados al crear y analizar la tasa general de adopción de materiales compuestos automotrices en los principales países latinoamericanos. Se realizó una extensa investigación secundaria para recopilar el mercado histórico de la tecnología y la estimación general del mercado actual. En segundo lugar, para validar estas perspectivas, se tomaron en consideración numerosos hallazgos y supuestos. Además, se realizaron exhaustivas entrevistas primarias con expertos de la industria en toda la cadena de valor del mercado de materiales compuestos automotrices de América Latina. Después de toda la suposición, el dimensionamiento del mercado y la validación de los números del mercado a través de entrevistas primarias, se empleó un enfoque de arriba hacia abajo para pronosticar el tamaño completo del mercado de materiales compuestos automotrices de América Latina. Posteriormente, se adoptaron métodos de desglose del mercado y triangulación de datos para estimar y analizar el tamaño del mercado de los segmentos y subsegmentos de la tecnología. La metodología detallada se explica a continuación:


Análisis del tamaño histórico del mercado


Paso 1: Estudio en profundidad de fuentes secundarias:


Se realizó un estudio secundario detallado para obtener el tamaño histórico del mercado del mercado de materiales compuestos automotrices de América Latina a través de fuentes internas de la empresa, comoinformes anuales y estados financieros, presentaciones de rendimiento, comunicados de prensa, registros de inventario, cifras de ventas, etc.y fuentes externas, incluyendopublicaciones comerciales, artículos de noticias, publicaciones gubernamentales, Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Automotores, publicaciones de la competencia, informes sectoriales, publicaciones de organismos reguladores, organizaciones de normas de seguridad, base de datos de terceros y otras publicaciones acreditadas.


Paso 2: Segmentación del mercado:


Después de obtener el tamaño histórico del mercado del mercado general, se realizó un análisis secundario detallado para recopilar perspectivas históricas del mercado y la cuota para diferentes segmentos y subsegmentos del mercado de materiales compuestos automotrices de América Latina. Los principales segmentos incluidos en el informe son el tipo de material, el proceso de fabricación, la aplicación y los tipos de vehículos.


Paso 3: Análisis de factores:


Después de adquirir el tamaño histórico del mercado de diferentes segmentos y subsegmentos, se realizó un análisis detallado de factores para estimar el tamaño actual del mercado del mercado de materiales compuestos automotrices de América Latina. El análisis de factores se realizó utilizando variables dependientes e independientes, como el poder adquisitivo, las iniciativas gubernamentales, las regulaciones gubernamentales en los principales países latinoamericanos. Se analizaron las tendencias históricas de los materiales compuestos automotrices y su impacto interanual en el tamaño y la cuota del mercado en el pasado reciente. También se estudió a fondo el escenario del lado de la oferta y la demanda.


Estimación y pronóstico del tamaño actual del mercado


Dimensionamiento actual del mercado:Basándonos en las perspectivas procesables de los 3 pasos anteriores, llegamos al tamaño actual del mercado, los actores clave del mercado, la cuota de mercado de estos actores, la cadena de suministro de la industria y la cadena de valor de la industria. Todas las cuotas porcentuales, divisiones y desgloses del mercado requeridos se determinaron utilizando el enfoque secundario mencionado anteriormente y se verificaron a través de entrevistas primarias.


Estimación y pronóstico:Para la estimación y el pronóstico del mercado, se asignó ponderación a diferentes factores, incluidos los impulsores, las restricciones, las tendencias y las oportunidades disponibles en el mercado. Después de analizar estos factores, se aplicaron técnicas de pronóstico relevantes, es decir, de abajo hacia arriba/de arriba hacia abajo, para llegar al pronóstico del mercado correspondiente a 2024 para diferentes segmentos y subsegmentos en los principales países latinoamericanos. La metodología de investigación adoptada para estimar el tamaño del mercado abarca:



  • El tamaño del mercado de la industria, en términos de valor (US$) y la tasa de adopción de materiales compuestos automotrices en los principales países latinoamericanos

  • Todas las cuotas porcentuales, divisiones y desgloses de los segmentos y subsegmentos del mercado

  • Actores clave en diferentes tecnologías y mercados, así como la cuota de mercado de cada actor. Además, las estrategias de crecimiento adoptadas por estos actores para competir en el mercado de materiales compuestos automotrices de América Latina, de rápido crecimiento


Validación del tamaño y la cuota de mercado


Investigación primaria: Se realizaron entrevistas en profundidad con los Líderes de Opinión Clave (KOL) incluyendo Ejecutivos de Alto Nivel (CXO/VPs, Jefe de Ventas, Jefe de Marketing, Jefe de Operaciones y Jefe Regional, etc.). Los hallazgos de la investigación primaria se resumieron y se realizó un análisis estadístico para probar la hipótesis establecida. Las aportaciones de la investigación primaria se consolidaron con los hallazgos secundarios, convirtiendo así la información en perspectivas procesables.


Dividirde los Participantes Primarios



Ingeniería de Mercado


Se empleó la técnica de triangulación de datos para completar el proceso general de ingeniería de mercado y para obtener cifras estadísticas precisas de cada segmento y subsegmento relacionados con el mercado latinoamericano de materiales compuestos automotrices. Los datos se dividieron en varios segmentos y subsegmentos después de estudiar varios parámetros y tendencias en las áreas de tipo de material, proceso de fabricación, aplicación y tipo de vehículo.


Principalobjetivo del Estudio de Mercado de Materiales Compuestos Automotrices en América Latina


Las tendencias actuales y futuras del mercado latinoamericano de materiales compuestos automotrices se señalan en el estudio. Los inversores pueden obtener información estratégica para basar su criterio de inversión a partir del análisis cualitativo y cuantitativo realizado en el estudio. Las tendencias actuales y futuras del mercado determinarían el atractivo general del mercado, proporcionando una plataforma para que el participante industrial explote el mercado sin explotar para beneficiarse como ventaja del primer motor. Otro objetivo cuantitativo de los estudios incluye:



  • Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de materiales compuestos automotrices en América Latina en términos de valor (US$)

  • Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de los diferentes segmentos y subsegmentos del mercado de materiales compuestos automotrices en América Latina. Los segmentos en el estudio incluyen tipo de material, proceso de fabricación, aplicación y tipo de vehículo

  • Definir y describir las tecnologías y protocolos utilizados en materiales compuestos automotrices

  • Anticipar los riesgos potenciales asociados con la tecnología, junto con el análisis de clientes y competidores, entre otros

  • Definición y análisis de las regulaciones gubernamentales para materiales compuestos automotrices en los principales países de América Latina

  • Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de materiales compuestos automotrices en las regiones de América Latina, en términos de valor para países como Brasil, Argentina, Chile y el resto de América Latina


Definir y analizar el panorama competitivo de los materiales compuestos automotrices en América Latina y las estrategias de crecimiento adoptadas por los actores del mercado para mantenerse en el mercado en constante crecimiento


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