Mercado de Vehículos de Dos Ruedas en México: Análisis Actual y Pronóstico (2025-2033)

Tamaño del Mercado de Vehículos de Dos Ruedas en México & Pronóstico

El mercado de vehículos de dos ruedas en México se valoró en USD ~2,424.7 millones en 2024 y se espera que crezca a una fuerte CAGR de alrededor del 6.7% durante el período de pronóstico (2025-2033F), debido a la creciente congestión urbana, el crecimiento de los servicios de entrega de última milla y la creciente demanda de movilidad personal asequible.

Análisis del Mercado de Vehículos de Dos Ruedas en México

El mercado mexicano de vehículos de dos ruedas consta de motocicletas con motor de combustión interna (ICE), scooters y vías eléctricas; 2024 ha sido bastante abrumador para el mercado, donde se vendieron alrededor de 1.9 millones de unidades. El aumento del tráfico urbano, la capacidad inadecuada de los sistemas de transporte disponibles y la creciente necesidad de pagar los modos de transporte personal anhelados son los factores impulsores del mercado. Los scooters y las motocicletas son menos costosos de mantener y se pueden desplazar más rápido por el tráfico, lo que los hace ideales para los desplazamientos dentro de la ciudad y la entrega de artículos. El segmento de volumen está controlado por fabricantes locales como Italika, mientras que las variantes eléctricas están experimentando una penetración en el mercado con el apoyo de las políticas gubernamentales y la conciencia de los problemas ambientales.

La parte más prometedora del mercado son los vehículos eléctricos de dos ruedas, que se espera que aumenten a una CAGR de más del diez por ciento en los próximos 10 años. Este impulso está siendo impulsado por el aumento de los precios del combustible, la proliferación de redes de carga urbanas y una mayor electrificación de la flota (particularmente en las empresas de logística y entrega). El costo de operación de un scooter eléctrico también es bajo; el gobierno lo subsidia y es ideal para usar en una ciudad para viajar distancias cortas. Con la caída de los precios de las baterías y el aumento de la producción local, sería seguro asumir que este segmento ocuparía el núcleo del mercado de vehículos de dos ruedas de México.

En los últimos años, ha habido más inversión y consolidación en el ecosistema de vehículos de dos ruedas en México. En diciembre de 2024, Yadea anunció una inversión de $80 millones para establecer una planta de ensamblaje de vehículos de dos ruedas en el país. La startup de movilidad eléctrica Vemo se comprometió a invertir $1 mil millones para hacer crecer su infraestructura de carga en los principales centros urbanos para 2028. Además, Italika aumentó su capacidad de producción en su planta de Toluca a principios de 2025 para satisfacer la creciente demanda en los mercados nacionales y centroamericanos. Esto muestra una gran confianza en el crecimiento a largo plazo del segmento. Estos cambios están remodelando el panorama competitivo, atrayendo a nuevos participantes y permitiendo una mayor localización de la producción de vehículos ICE y eléctricos.

Tendencias del Mercado de Vehículos de Dos Ruedas en México

Esta sección analiza las tendencias clave del mercado que están influyendo en los diversos segmentos del mercado de vehículos de dos ruedas en México, según lo encontrado por nuestro equipo de expertos en investigación.

Dominio de las Motocicletas ICE de Baja Cilindrada

A pesar del aumento en el uso de vehículos eléctricos, las motocicletas de tipo motor de combustión interna (ICE) y especialmente aquellas con capacidades de motor inferiores a 250 cc siguen siendo dominantes en el mercado mexicano. Se sabe que estas motocicletas con motores pequeños son baratas, económicas y fáciles de atravesar el tráfico urbano congestionado. Es la opción en ubicaciones rurales y semiurbanas donde hay una infraestructura de vehículos eléctricos restringida y suministro de piezas y servicios a vehículos tradicionales.

Integración de Tecnología & Conectividad

La tecnología avanzada está surgiendo rápidamente como una característica de los productos de vehículos de dos ruedas de calidad media y premium de México. Las características cada vez más frecuentes incluyen navegación GPS, conectividad Bluetooth, tableros digitales, ABS y conectividad de teléfonos inteligentes. Tales mejoras no solo mejoran la experiencia y la seguridad de los ciclistas, sino que tienen un cliente más joven y tecnológicamente hábil que solo quiere los autos más modernos y conectados para conducir.

Modelos de Intercambio de Baterías Emergentes

Los fabricantes de vehículos eléctricos de dos ruedas están reconociendo la tecnología de intercambio de baterías como un enfoque que frena la ansiedad por la autonomía y limita el tiempo de carga fuera de línea. Este sistema permitirá a las personas intercambiar baterías agotadas por otras recargadas en puntos seleccionados con mucha facilidad. Sin embargo, uno de los modelos actuales en revisión es este modelo porque presenta la posibilidad de lograr compras al por mayor, especialmente en flotas comerciales y servicios de entrega dentro de ciudades y pueblos.

Electrificación de Flotas & Entregas

Para satisfacer la demanda relacionada con el transporte asequible y sin problemas que surgió como resultado del comercio electrónico y las soluciones de entrega de alimentos a pedido que ganaron popularidad en México, ha transformado a las empresas de logística para que utilicen vehículos eléctricos de dos ruedas debido a sus bajos gastos de operación y la promoción del gobierno. Esta es una de las tendencias de alto crecimiento que impulsan el segmento de vehículos eléctricos en grandes ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Segmentación de la Industria de Vehículos de Dos Ruedas en México

Esta sección proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento del informe del mercado de vehículos de dos ruedas en México, junto con pronósticos a nivel regional y estatal para 2025-2033.

El mercado ICE mantuvo la cuota dominante del mercado de vehículos de dos ruedas en México en 2024.

Según la Propulsión, el mercado está segmentado en ICE y EV. Entre estos, el segmento de vehículos eléctricos es el segmento de mercado de más rápido crecimiento. El principal impulsor del sector de vehículos eléctricos de dos ruedas (EV) en México es el fuerte apoyo del gobierno a la movilidad ecológica a través de incentivos, subsidios y desarrollo de infraestructura. Con el empeoramiento del problema de la contaminación y el efecto invernadero en la ciudad, los gobiernos del país están promoviendo el uso del coche eléctrico con la ayuda de desgravaciones fiscales, la exención de los derechos de importación y la subvención a la compra de vehículos eléctricos. Simultáneamente, la presencia de infraestructura de carga en los espacios abiertos y cerrados, más precisamente los de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, supera la viabilidad de hacer que los vehículos eléctricos de dos ruedas sean más fáciles y convenientes de usar en los traslados diarios de las personas. La correlación general de tales iniciativas es muy limitada al costo de ingresar al negocio de la adopción de vehículos eléctricos, y ha conducido a un crecimiento positivo en el segmento.

Se espera que el segmento de motocicletas crezca con una CAGR significativa durante el período de pronóstico (2025-2033) del mercado de vehículos de dos ruedas en México.

Según el Tipo, el mercado está segmentado en Scooters, Ciclomotores, Motocicletas y Vehículos eléctricos de dos ruedas. Entre estos, las motocicletas son el mayor contribuyente a la industria mexicana de vehículos de dos ruedas. La principal fuerza detrás del segmento de motocicletas en México es la creciente afinidad por usar motocicletas como fuente de transporte y para proporcionar servicios de entrega comercial, principalmente en áreas urbanas y periurbanas. A medida que las ciudades se congestionan y el espacio de estacionamiento es limitado, junto con el aumento del costo de la gasolina, un medio de transporte de bajo costo, eficiente en el consumo de combustible y maniobrable para moverse por la ciudad se está convirtiendo en la respuesta con las motocicletas. Además, el auge del comercio electrónico y los servicios de entrega de alimentos como Rappi, Uber Eats y Didi Food ha aumentado drásticamente la demanda de motocicletas entre los trabajadores de la economía gig, proporcionando un transporte barato y seguro. Estas razones, junto con el alto nivel de disponibilidad de finanzas y el bajo costo de mantenimiento, han aumentado la preferencia otorgada a las motocicletas como modo de movilidad personal y profesional.

La región del centro de México hará crecer el mercado de vehículos de dos ruedas en México durante el período de pronóstico.

El centro de México, que incluye estados importantes como la Ciudad de México, el Estado de México, Querétaro, Puebla, Guanajuato y Jalisco, es la economía y la vanguardia de la industria de México; también es un punto de acceso cuando se trata de la adopción de vehículos de dos ruedas. La alta densidad de población, la congestión urbana y una clase media en expansión describen la región y, por lo tanto, la fuerte demanda de medios de movilidad personal baratos y flexibles, como motocicletas y scooters. También se está convirtiendo en el centro de la movilidad eléctrica, donde la infraestructura de vehículos eléctricos está creciendo, y las iniciativas gubernamentales dedicadas al transporte ecológico, así como el uso entre los servicios de entrega y los jóvenes que se desplazan en áreas urbanas, están aumentando. Las amplias capacidades de fabricación y la disponibilidad de mano de obra calificada en la región también hacen del centro de México un centro administrativo ideal en términos de fabricación y suministro de vehículos de dos ruedas.

Panorama Competitivo de la Industria de Vehículos de Dos Ruedas en México

El mercado de vehículos de dos ruedas en México es competitivo, con varios actores del mercado global e internacional. Los actores clave están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones.

Principales Empresas de Vehículos de Dos Ruedas en México

Algunos de los principales actores en el mercado son Italika, Vento, Honda, Bajaj Auto, TVS Motor, CF Moto, Zontes, Triumph, QJ Motor y Yamaha.

Desarrollos Recientes en el Mercado de Vehículos de Dos Ruedas en México

• En diciembre de 2024, Yadea anunció una inversión de $80 millones para establecer una planta de ensamblaje de vehículos de dos ruedas en el país.

• La startup de movilidad eléctrica Vemo se comprometió a invertir $1 mil millones para expandir su infraestructura de carga en los principales centros urbanos para 2028.

• Además, Italika amplió su capacidad de producción en su planta de Toluca a principios de 2025 para satisfacer la creciente demanda nacional y centroamericana, lo que indica una gran confianza en el crecimiento a largo plazo del segmento.

Cobertura del Informe del Mercado de Vehículos de Dos Ruedas en México

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