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Énfasis en la Propulsión (ICE y EV); Tipo (Scooters, Mopeds, Motocicletas y Vehículos Eléctricos de Dos Ruedas); y Región
El mercado de vehículos de dos ruedas en México se valoró en USD ~2424,7 millones en 2024 y se espera que crezca a una fuerte CAGR de alrededor del 6,7% durante el período de pronóstico (2025-2033F), debido a la creciente congestión urbana, el crecimiento de los servicios de entrega de última milla y la creciente demanda de movilidad personal asequible.
El mercado mexicano de vehículos de dos ruedas consta de motocicletas con motor de combustión interna (ICE), scooters y vehículos eléctricos; 2024 ha sido bastante abrumador para el mercado, donde se vendieron alrededor de 1,9 millones de unidades. El aumento del tráfico urbano, la capacidad inadecuada de los sistemas de transporte disponibles y la creciente necesidad de permitirse modos de transporte personal anhelantes son los factores impulsores en el mercado. Los scooters y las motocicletas son menos costosos de mantener y se pueden desplazar más rápido por el tráfico, lo que los hace ideales para los desplazamientos dentro de la ciudad y la entrega de artículos. El segmento de volumen está controlado por fabricantes locales como Italika, mientras que las variantes eléctricas están experimentando una penetración en el mercado con el apoyo de las políticas gubernamentales y la concienciación sobre los problemas ambientales.
La parte más prometedora del mercado son los vehículos eléctricos de dos ruedas, que se espera que aumenten a una CAGR de más del diez por ciento en los próximos 10 años. Este impulso está impulsado por el aumento de los precios del combustible, la proliferación de redes de carga urbana y una mayor electrificación de la flota (particularmente en las empresas de logística y entrega). El costo de operación de un scooter eléctrico también es bajo; el gobierno lo subsidia y es ideal para usarlo en una ciudad para viajar distancias cortas. Con la caída de los precios de las baterías y el aumento de la producción local, sería seguro asumir que este segmento ocuparía el núcleo del mercado de vehículos de dos ruedas de México.
En los últimos años ha habido más inversión y consolidación en el ecosistema de vehículos de dos ruedas en México. En diciembre de 2024, Yadea anunció una inversión de 80 millones de dólares para establecer una planta de ensamblaje de vehículos de dos ruedas en el país. La startup de movilidad eléctrica Vemo se comprometió a invertir 1.000 millones de dólares para ampliar su infraestructura de carga en los principales centros urbanos para 2028. Además, Italika aumentó su capacidad de producción en su planta de Toluca a principios de 2025 para satisfacer la creciente demanda tanto en el mercado nacional como en el centroamericano. Esto demuestra una gran confianza en el crecimiento a largo plazo del segmento. Estos cambios están remodelando el panorama competitivo, atrayendo a nuevos participantes y permitiendo una mayor localización de la producción de vehículos ICE y eléctricos.
Esta sección analiza las tendencias clave del mercado que están influyendo en los diversos segmentos del mercado de vehículos de dos ruedas en México, según lo encontrado por nuestro equipo de expertos en investigación.
Dominio de las motocicletas ICE de baja cilindrada
A pesar del mayor uso de vehículos eléctricos, las motocicletas con motor de combustión interna (ICE) y especialmente aquellas con capacidades de motor inferiores a 250 cc siguen siendo dominantes en el mercado mexicano. Se sabe que estas motos con motores pequeños son baratas, económicas y fáciles de atravesar el tráfico congestionado de la ciudad. Es la opción en ubicaciones rurales y semiurbanas donde hay una infraestructura de vehículos eléctricos restringida y suministro de piezas y servicios para vehículos tradicionales.
Integración de tecnología y conectividad
La tecnología avanzada está surgiendo rápidamente como una característica de los productos de vehículos de dos ruedas de calidad media y premium de México. Las características cada vez más frecuentes incluyen navegación GPS, conectividad Bluetooth, tableros digitales, ABS y conectividad con teléfonos inteligentes. Tales mejoras no solo mejoran la experiencia y la seguridad de los ciclistas, sino que tienen un cliente más joven y tecnológicamente capacitado que solo quiere los autos más modernos y conectados para viajar.
Modelos de intercambio de baterías emergentes
Los fabricantes de vehículos eléctricos de dos ruedas están reconociendo la tecnología de intercambio de baterías como un enfoque que frena la ansiedad por la autonomía y limita el tiempo fuera de línea de carga. Este sistema permitirá a las personas intercambiar baterías agotadas por otras recargadas en puntos seleccionados con mucha facilidad. Sin embargo, uno de los modelos actuales en revisión es este modelo porque presenta la posibilidad de lograr compras al por mayor, especialmente en flotas comerciales y servicios de entrega dentro de ciudades y pueblos.
Electrificación de flotas y entregas
Para satisfacer la demanda relacionada con el transporte fluido y asequible que surgió como resultado del comercio electrónico y las soluciones de entrega de alimentos a pedido que ganaron popularidad en México, las empresas de logística se han transformado para utilizar vehículos eléctricos de dos ruedas debido a sus bajos gastos operativos y la promoción del gobierno. Esta es una de las tendencias de alto crecimiento que impulsan el segmento de vehículos eléctricos en grandes ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Segmentación de la industria de vehículos de dos ruedas en México
Esta sección proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento del informe del mercado de vehículos de dos ruedas en México, junto con pronósticos a nivel regional y estatal para 2025-2033.
El mercado de ICE mantuvo la cuota dominante del mercado de vehículos de dos ruedas en México en 2024.
Según la propulsión, el mercado se segmenta en ICE y EV. Entre estos, el segmento de vehículos eléctricos es el segmento de mercado de más rápido crecimiento. El principal impulsor del sector de vehículos eléctricos de dos ruedas (EV) en México es el fuerte apoyo del gobierno a la movilidad ecológica a través de incentivos, subsidios y desarrollo de infraestructura. Con el empeoramiento del problema de la contaminación y el efecto invernadero en la ciudad, los gobiernos del país están promoviendo el uso del coche eléctrico con la ayuda de la desgravación fiscal, la exención del impuesto de importación y la subvención para la compra de vehículos eléctricos. Simultáneamente, la presencia de infraestructura de carga en los espacios abiertos y cerrados, más precisamente los de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, supera la viabilidad de hacer que los vehículos eléctricos de dos ruedas sean más fáciles y convenientes de usar en los desplazamientos diarios de las personas. La correlación general de tales iniciativas es muy limitada al costo de ingresar al negocio de la adopción de vehículos eléctricos, y ha llevado a un crecimiento positivo en el segmento.
Se espera que el segmento de motocicletas crezca con una CAGR significativa durante el período de pronóstico (2025-2033) del mercado de vehículos de dos ruedas en México.
Según el tipo, el mercado se segmenta en scooters, ciclomotores, motocicletas y vehículos eléctricos de dos ruedas. Entre estos, las motocicletas son el mayor contribuyente a la industria mexicana de vehículos de dos ruedas. La principal fuerza impulsora del segmento de motocicletas en México es la creciente afinidad por usar motocicletas como fuente de transporte y para proporcionar servicios de entrega comercial, principalmente en áreas urbanas y periurbanas. A medida que las ciudades se congestionan y el espacio de estacionamiento es limitado, junto con el aumento del costo del combustible, un medio de transporte económico, eficiente en combustible y maniobrable para moverse por la ciudad se está convirtiendo en la respuesta con las motocicletas. Además, el auge del comercio electrónico y los servicios de entrega de alimentos como Rappi, Uber Eats y Didi Food ha aumentado drásticamente la demanda de motocicletas entre los trabajadores de la economía gig, proporcionando un transporte barato y seguro. Estas razones, junto con el alto nivel de disponibilidad de finanzas y el bajo costo de mantenimiento, han aumentado la preferencia otorgada a las motocicletas como el modo de movilidad tanto personal como profesional.
La región del centro de México hará crecer el mercado de vehículos de dos ruedas en México durante el período de pronóstico.
El centro de México, que incluye estados importantes como Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Puebla, Guanajuato y Jalisco, es la economía y la vanguardia de la industria de México; también es un punto caliente cuando se trata de la adopción de vehículos de dos ruedas. La alta densidad de población, la congestión urbana y una clase media en expansión describen la región y, por lo tanto, la fuerte demanda de medios de movilidad personal baratos y flexibles, como motocicletas y scooters. También se está convirtiendo en el centro de la movilidad eléctrica, donde la infraestructura de vehículos eléctricos está creciendo, y las iniciativas gubernamentales dedicadas al transporte ecológico, así como el uso entre los servicios de entrega y los jóvenes que viajan en áreas urbanas, están aumentando. Las amplias capacidades de fabricación y la disponibilidad de mano de obra calificada en la región también hacen del centro de México un centro administrativo ideal en términos de fabricación y suministro de vehículos de dos ruedas.
El mercado de vehículos de dos ruedas en México es competitivo, con varios actores del mercado global e internacional. Los actores clave están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones.
Algunos de los principales actores en el mercado son Italika, Vento, Honda, Bajaj Auto, TVS Motor, CF Moto, Zontes, Triumph, QJ Motor y Yamaha.
Desarrollos recientes en el mercado de vehículos de dos ruedas en México
En diciembre de 2024, Yadea anunció una inversión de 80 millones de dólares para establecer una planta de ensamblaje de vehículos de dos ruedas en el país.
La startup de movilidad eléctrica Vemo se comprometió a invertir 1.000 millones de dólares para ampliar su infraestructura de carga en los principales centros urbanos para 2028.
Además, Italika amplió su capacidad de producción en su planta de Toluca a principios de 2025 para satisfacer la creciente demanda nacional y centroamericana, lo que indica una gran confianza en el crecimiento a largo plazo del segmento.
Atributo del informe | Detalles |
Año base | 2024 |
Período de pronóstico | 2025-2033 |
Impulso de crecimiento | Acelerar a una CAGR del 6,7% |
Tamaño del mercado 2024 | USD ~2424,7 millones |
Análisis regional | Centro de México, Norte de México, Occidente de México y Otros |
Principal región contribuyente | Se espera que el centro de México crezca a la CAGR más alta durante el período previsto. |
Empresas perfiladas | Italika, Vento, Honda, Bajaj Auto, TVS Motor, CF Moto, Zontes, Triumph, QJ Motor y Yamaha |
Alcance del informe | Tendencias, impulsores y restricciones del mercado; Estimación y previsión de ingresos; Análisis de segmentación; Análisis de la demanda y la oferta; Panorama competitivo; Perfiles de empresas |
Segmentos cubiertos | Por propulsión, por tipo, Por región |
El estudio incluye análisis de dimensionamiento y previsión del mercado confirmados por expertos clave autenticados de la industria.
El informe revisa brevemente el rendimiento general de la industria de un vistazo.
El informe cubre un análisis en profundidad de los pares prominentes de la industria, centrándose principalmente en las finanzas comerciales clave, las carteras de tipo, las estrategias de expansión y los desarrollos recientes.
Examen detallado de los impulsores, las restricciones, las tendencias clave y las oportunidades que prevalecen en la industria.
El estudio cubre exhaustivamente el mercado en diferentes segmentos.
Análisis profundo a nivel regional de la industria.
El mercado de vehículos de dos ruedas en México se puede personalizar aún más según los requisitos o cualquier otro segmento de mercado. Además de esto, UnivDatos entiende que puede tener sus propias necesidades comerciales; por lo tanto, no dude en contactarnos para obtener un informe que se adapte completamente a sus requisitos.
Analizamos el mercado histórico, estimamos el mercado actual y pronosticamos el mercado futuro de vehículos de dos ruedas en México para evaluar su aplicación en las principales regiones de México. Llevamos a cabo una exhaustiva investigación secundaria para recopilar datos históricos del mercado y estimar el tamaño actual del mercado. Para validar estos conocimientos, revisamos cuidadosamente numerosos hallazgos y suposiciones. Además, realizamos entrevistas primarias en profundidad con expertos de la industria en toda la cadena de valor. Después de validar las cifras del mercado a través de estas entrevistas, utilizamos enfoques tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba para pronosticar el tamaño general del mercado. Luego empleamos métodos de desglose del mercado y triangulación de datos para estimar y analizar el tamaño del mercado de los segmentos y subsegmentos de la industria.
Empleamos la técnica de triangulación de datos para finalizar la estimación general del mercado y derivar números estadísticos precisos para cada segmento y subsegmento del mercado de vehículos de dos ruedas en México. Dividimos los datos en varios segmentos y subsegmentos analizando varios parámetros y tendencias, incluidos Propulsión, Tipo y regiones dentro del mercado de vehículos de dos ruedas en México.
El estudio identifica las tendencias actuales y futuras en el mercado de vehículos de dos ruedas en México, proporcionando información estratégica para los inversores. Destaca el atractivo del mercado regional, lo que permite a los participantes de la industria aprovechar los mercados sin explotar y obtener una ventaja de ser los primeros en actuar. Otros objetivos cuantitativos de los estudios incluyen:
Análisis del Tamaño del Mercado: Evaluar el tamaño actual del mercado y pronosticar el tamaño del mercado de vehículos de dos ruedas en México y sus segmentos en términos de valor (USD).
Segmentación del Mercado: Los segmentos en el estudio incluyen áreas de Propulsión, Tipo y regiones.
Marco Regulatorio y Análisis de la Cadena de Valor: Examinar el marco regulatorio, la cadena de valor, el comportamiento del cliente y el panorama competitivo de la industria de vehículos de dos ruedas en México.
Análisis Regional: Realizar un análisis regional detallado para áreas clave como el Centro de México, el Norte de México, el Occidente de México y Otros.
Perfiles de Empresas y Estrategias de Crecimiento: Perfiles de empresas del mercado de vehículos de dos ruedas en México y las estrategias de crecimiento adoptadas por los actores del mercado para mantenerse en el mercado de rápido crecimiento.
P1: ¿Cuál es el tamaño actual del mercado de vehículos de dos ruedas en México y su potencial de crecimiento?
El mercado de vehículos de dos ruedas de México se valoró en USD 2,424.7 millones en 2024 y se proyecta que crezca a una CAGR del 6.7% de 2025 a 2033, impulsado por la creciente demanda de movilidad urbana, las opciones de transporte rentables y la expansión de las redes de entrega de última milla.
P2: ¿Qué segmento tiene la mayor cuota del mercado de vehículos de dos ruedas de México por tipo?
En 2024, el segmento de Motocicletas dominó el mercado de vehículos de dos ruedas de México debido a su asequibilidad, eficiencia de combustible y utilidad tanto en aplicaciones personales como comerciales.
P3: ¿Cuáles son los factores impulsores del crecimiento del mercado de vehículos de dos ruedas en México?
Los principales factores impulsores son:
• El aumento de la congestión urbana que impulsa la demanda de transporte compacto y eficiente
• El creciente sector del comercio electrónico y la entrega de alimentos que necesita flotas de vehículos de dos ruedas
• El aumento de la asequibilidad y los planes de financiación para las motos de nivel básico
• La expansión de fabricantes nacionales como Italika en toda América Latina
P4: ¿Cuáles son las tecnologías emergentes y las tendencias en el mercado de vehículos de dos ruedas en México?
Las tecnologías emergentes son:
• Adopción de vehículos eléctricos de dos ruedas respaldada por los objetivos gubernamentales de movilidad ecológica
• Sistemas telemáticos y de navegación basados en IA para la optimización de flotas y conductores
• Cascos inteligentes, seguimiento habilitado para IoT y plataformas de viajes compartidos basadas en dispositivos móviles
• Financiación de I+D para la eficiencia de las baterías y las plataformas modulares de vehículos
P5: ¿Cuáles son los principales desafíos en el mercado de vehículos de dos ruedas en México?
Los desafíos clave son:
• Privacidad de datos y problemas de integración telemática en bicicletas conectadas
• Interrupciones en la cadena de suministro que afectan a las piezas y al ensamblaje
• Infraestructura de carga de vehículos eléctricos limitada, lo que ralentiza la adopción de modelos eléctricos
• Alta dependencia de componentes extranjeros para vehículos del segmento premium
P6: ¿Qué región domina el mercado de vehículos de dos ruedas en México?
La región central de México es la principal, respaldada por:
• Alta densidad de población y urbanización
• Presencia de centros de manufactura y corredores logísticos
• Mayor demanda de movilidad asequible en áreas metropolitanas
P7: ¿Quiénes son los actores clave en el mercado de vehículos de dos ruedas en México?
Algunas de las empresas líderes en la Industria de Vehículos de Dos Ruedas en México son:
• Italika
• Vento
• Honda
• Bajaj Auto
• TVS Motor
• CF Moto
• Zontes
• Triumph
• QJ Motor
• Yamaha
P8: ¿Cómo están capitalizando los inversores las oportunidades de crecimiento en el mercado de vehículos de dos ruedas en México?
Los inversores se están centrando en:
• Financiar startups de vehículos eléctricos e innovadores en tecnología de baterías
• Respaldar los esfuerzos de nearshoring para establecer plantas de ensamblaje locales
• Expandir las plataformas de movilidad como servicio (MaaS) utilizando vehículos de dos ruedas
• Crear brazos financieros para ofrecer préstamos a bajo interés para nuevos compradores
P9: ¿Qué regulaciones están afectando al mercado de vehículos de dos ruedas en México?
Las regulaciones clave incluyen:
• Normas anticontaminación que fomentan la transición a vehículos eléctricos
• Leyes de cumplimiento de seguridad vial y uso de casco para reducir las tasas de accidentes
• Estructuras de aranceles de importación que protegen a los ensambladores locales como Italika
• Mandatos de protección de datos que impactan la tecnología conectada de vehículos de dos ruedas
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