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Perspectivas de la industria de motores marinos (valor y volumen): análisis actual y pronóstico (2021-2027)
Énfasis en el Rango de Potencia-HP (500-750 HP, 751-1360 HP, 1361-2700 HP, 2701-4761 HP, 4761-6800 HP, 6801-10200 HP, y Superior a 10200 HP); Rango de Potencia-KW (400-560 KW, 561-1000 KW, 1001-2000 KW, 2001-3500 KW, 3501-5000 KW, 5001-7500 KW, y Superior a 7500 KW); Tipo (Dos tiempos y Cuatro tiempos {Alta velocidad y Velocidad media}); Motor (Motor de propulsión {400-560 KW, 561-1000 KW, 1001-2000 KW, 2001-3500 KW, 3501-5000 KW, 5001-7500 KW, y Superior a 7500 KW} y Motor auxiliar {400-560 KW, 561-1000 KW, 1001-2000 KW, 2001-3500 KW, 3501-5000 KW, 5001-7500 KW, y Superior a 7500 KW}); Embarcación (Embarcación comercial, Embarcación de apoyo en alta mar, Otros); Combustible (Fuelóleo pesado, Fuelóleo intermedio, Gasóleo marino, Gasóleo marítimo, Otros); y Región/País
El sector del transporte marítimo se considera el pilar del comercio internacional. Según la Cámara Naviera Internacional (Reino Unido), más del 90% del comercio mundial de mercancías en términos de volumen se realiza por mar/océano. El costo del transporte por mar se considera más barato en comparación con el del transporte por ferrocarril y por carretera. Asia-Pacífico se considera el principal proveedor de productos manufacturados, por lo que la demanda general de buques portacontenedores es significativamente alta en la región de Asia-Pacífico. La mayoría de las empresas de construcción naval, incluidos los fabricantes de sistemas de propulsión y motores, tienen su sede en la región de Asia-Pacífico. Por lo tanto, se espera que la demanda de servicios de transporte marítimo y el crecimiento de la industria naviera en la región de Asia-Pacífico proporcionen una amplia oportunidad de crecimiento para los fabricantes de motores marinos durante el período previsto de 2021-2027.
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Por lo tanto, se espera que la industria mundial de motores marinos registre una CAGR de alrededor del 3,8% durante el período de 2021-2027. Con el aumento del comercio internacional, la demanda de buques de carga comerciales ha aumentado en la última década. Esto está proporcionando amplias oportunidades de crecimiento para que los fabricantes de motores produzcan motores marinos innovadores y rentables. En cuanto a las oportunidades, los fabricantes de motores marinos están adoptando diversas estrategias de crecimiento para mantenerse en el creciente mercado. Por ejemplo, en 2019, Hyundai Heavy Industries adquirió una participación del 55,7% en Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) por 1.080 millones de dólares. Se espera que la adquisición fortalezca la posición de mercado de Hyundai Heavy Industries. En el mismo año, MAN Diesel & Turbo SE ganó el contrato para suministrar motores para un nuevo remolcador portuario en España, que sería operado por P&O Reyser en el puerto de Barcelona. Además, en febrero de 2019, MAN Diesel & Turbo recibió un pedido para suministrar 18 motores principales compatibles con TIER II para buques RoRo de metros lineales destinados a operar en el mar Mediterráneo. Además, Wärtsilä en el mismo año recibió un pedido para suministrar a Castle Hill, Fraserburgh un diseño de barco, un motor principal Wärtsilä 32 y todo el equipo para el barco.
Algunos de los principales actores del mercado son Hyundai Heavy Industries, Caterpillar, MAN SE, Mitsubishi Heavy Industries, Volvo Penta, Rolls-Royce, Cummins, Deutz AG, General Electric Company, Winterthur Gas & Diesel, Yanmar Co. Ltd.., Daihatsu Diesel Mfg. Co. Ltd. y Wärtsilä Corporation. Estos actores han llevado a cabo varias fusiones y adquisiciones junto con asociaciones para facilitar a los clientes productos/tecnologías innovadores y de alta tecnología.
Perspectivas presentadas en el informe
"Entre los rangos de potencia (HP), 10.201 HP dominó el mercado en 2020 en términos de"
Según el rango de potencia, el mercado mundial de motores marinos se bifurca en 500-750 HP, 751-1360 HP, 1361-2700 HP, 2701-4761 HP, 4761-6800 HP, 6801-10200 HP y más de 10200 HP. Actualmente, los motores con un rango de potencia superior a 10.201 HP dominan el mercado (en términos de valor), debido a su alto precio y al aumento de su uso en buques comerciales y mar adentro de gran tamaño como motores de propulsión y auxiliares. Un aumento en la demanda de buques comerciales, buques mar adentro y cruceros tendrá un impacto positivo en el escenario empresarial.
Sin embargo, se espera el crecimiento más rápido en términos de valor de los motores de 750-1360 HP. Estos motores requieren menores costos de capital, una instalación más compacta y reconstrucciones más rentables. Estos motores son confiables y ofrecen una potencia duradera que es adecuada para aplicaciones de navegación recreativa, incluidos superyates y buques de apoyo para yates. El aumento de las actividades recreativas, los deportes marinos y la creciente industria del turismo está impulsando la demanda de estos motores.
"Entre los tipos, los motores marinos de dos tiempos serán testigos de la CAGR más alta durante el período de pronóstico"
Según el tipo, el mercado se bifurca en motores marinos de dos y cuatro tiempos. En 2020, el segmento de motores de dos tiempos dominó el mercado (en términos de valor) y se espera que sea testigo del mayor crecimiento de la CAGR durante el período de pronóstico. A principios de 2020, la flota mundial total ascendía a 98.140 buques comerciales de 100 toneladas brutas o más, lo que equivale a una capacidad de 2.060 millones. En 2019, la flota mundial de transporte marítimo comercial creció un 4,1%, lo que representa la tasa de crecimiento más alta desde 2014, sin embargo, se observó un bajo crecimiento durante el período 2004-2012. La UNCTAD proyecta que el volumen del comercio marítimo internacional disminuirá un 4,1% en 2020. El volumen del comercio mundial se expandió un 0,5% en 2019, por debajo del 2,8% en 2018, y alcanzó los 11.080 millones de toneladas en 2019.
"Entre los combustibles, el fuelóleo pesado lidera el mercado en 2020"
Según el combustible, el informe segmenta el mercado en fuelóleo pesado, fuelóleo intermedio, gasóleo marino, gasóleo marino y otros. En 2020, el fuelóleo pesado representó la mayor parte del mercado. Una alta participación del segmento se puede atribuir a su mayor aplicación en motores marinos de velocidad media y baja.
Los fuelóleos pesados (HFO) comprenden grandes porcentajes de moléculas pesadas como hidrocarburos de cadena larga y aromáticos con cadenas laterales largas y ramificadas. El HFO es de color negro y es uno de los combustibles marinos más utilizados en la actualidad. El combustible residual incurrido durante la destilación del petróleo crudo se conoce como HFO y su calidad depende de la calidad del petróleo crudo que se ha utilizado en la refinería. Además, los fuelóleos pesados (HFO), que es uno de los combustibles marinos más utilizados en la actualidad, se mezclan con combustibles más ligeros como gasolina marina o gasóleo marino para lograr diversas especificaciones y niveles de calidad.
"APAC será testigo de un crecimiento significativo durante el período de pronóstico"
Se espera que Asia Pacífico, con países como China, Japón, Corea del Sur, India y Australia, entre otros, domine el mercado de motores marinos durante el período de pronóstico. China, Japón y Corea del Sur se consideran los principales centros de fabricación de motores marinos, lo que brinda amplias oportunidades de crecimiento para el fabricante. El aumento de las inversiones en la construcción naval y el transporte comercial de mercancías en los mercados clave ofrece oportunidades de alto crecimiento para el mercado de motores marinos en la región de Asia Pacífico. El crecimiento del transporte marítimo internacional de mercancías, junto con el creciente número de buques, es el principal factor que impulsa la demanda del motor marino en la región de Asia-Pacífico. Además, Asia-Pacífico maneja más del 70% del volumen de la carga mundial en los puertos por año. En 2019, Hyundai Heavy Industries, uno de los líderes de la industria de la construcción naval de Corea del Sur, pronosticó nuevos pedidos de 15.900 millones de dólares.
Razones para comprar este informe:
- El estudio incluye un análisis del tamaño del mercado y pronósticos validados por expertos clave de la industria.
- El informe presenta una revisión rápida del desempeño general de la industria de un vistazo.
- El informe cubre un análisis en profundidad de los principales pares de la industria con un enfoque principal en las finanzas comerciales clave, la cartera de productos, las estrategias de expansión y los desarrollos recientes.
- Examen detallado de los impulsores, las restricciones, las tendencias clave y las oportunidades que prevalecen en la industria.
- El estudio cubre exhaustivamente el mercado en diferentes segmentos.
- Análisis profundo a nivel regional de la industria.
Opciones de personalización:
La industria mundial de motores marinos se puede personalizar aún más según los requisitos o cualquier otro segmento del mercado. Además de esto, UMI entiende que puede tener sus propias necesidades comerciales, por lo tanto, no dude en conectarse con nosotros para obtener un informe que se adapte completamente a sus requisitos.
Tabla de contenido
Metodología de investigación para el análisis de la industria global de motores marinos (2021-2027)
El análisis del mercado histórico, la estimación del mercado actual y la previsión del mercado futuro de la industria mundial de motores marinos fueron los tres pasos principales que se llevaron a cabo para crear y analizar la adopción de motores marinos en las principales regiones del mundo. Se realizó una exhaustiva investigación secundaria para recopilar las cifras del mercado histórico y estimar el tamaño del mercado actual. En segundo lugar, para validar estos conocimientos, se tomaron en consideración numerosos hallazgos y supuestos. Además, también se realizaron exhaustivas entrevistas primarias con expertos de la industria en toda la cadena de valor de la industria mundial de motores marinos. Tras la suposición y la validación de las cifras del mercado a través de entrevistas primarias, empleamos un enfoque de arriba hacia abajo/de abajo hacia arriba para pronosticar el tamaño total del mercado. Posteriormente, se adoptaron métodos de desglose del mercado y de triangulación de datos para estimar y analizar el tamaño del mercado de los segmentos y subsegmentos a los que pertenece la industria. A continuación, se explica la metodología detallada:
Buscar más detalles sobre la metodología de investigación
Análisis del tamaño histórico del mercado
Paso 1: Estudio en profundidad de fuentes secundarias:
Se realizó un estudio secundario detallado para obtener el tamaño histórico del mercado de la industria de motores marinos a través de fuentes internas de la empresa, como informes anuales y estados financieros, presentaciones de resultados, comunicados de prensa, etc., y fuentes externas, como revistas, noticias y artículos, publicaciones gubernamentales, publicaciones de la competencia, informes del sector, bases de datos de terceros y otras publicaciones creíbles.
Paso 2: Segmentación del mercado:
Después de obtener el tamaño histórico del mercado de la industria de motores marinos, realizamos un análisis secundario detallado para recopilar información histórica del mercado y compartirla para diferentes segmentos y subsegmentos para las principales regiones. Los principales segmentos incluidos en el informe son el rango de potencia, el buque, el tipo, el motor y el combustible. Además, se realizaron análisis a nivel de país para evaluar la adopción general de modelos de prueba en esa región.
Paso 3: Análisis de factores:
Después de adquirir el tamaño histórico del mercado de los diferentes segmentos y subsegmentos, realizamos un análisis de factores detallado para estimar el tamaño actual del mercado de la industria de motores marinos. Además, realizamos un análisis de factores utilizando variables dependientes e independientes, como diversas aplicaciones y tipos de motores marinos. Se realizó un análisis exhaustivo de los escenarios de oferta y demanda teniendo en cuenta las principales asociaciones, fusiones y adquisiciones, la expansión empresarial y los lanzamientos de productos en la industria de motores marinos en todo el mundo.
Estimación y previsión del tamaño actual del mercado
Tamaño actual del mercado: Basándonos en la información práctica de los 3 pasos anteriores, llegamos al tamaño actual del mercado, los principales actores de la industria mundial de motores marinos y las cuotas de mercado de los segmentos. Todos los porcentajes de participación requeridos y los desgloses del mercado se determinaron utilizando el enfoque secundario mencionado anteriormente y se verificaron a través de entrevistas primarias.
Estimación y previsión: Para la estimación y previsión del mercado, se asignaron ponderaciones a diferentes factores, incluidos los impulsores y las tendencias, las restricciones y las oportunidades disponibles para las partes interesadas. Después de analizar estos factores, se aplicaron las técnicas de previsión pertinentes, es decir, el enfoque de arriba hacia abajo/de abajo hacia arriba, para llegar a la previsión del mercado sobre 2027 para diferentes segmentos y subsegmentos en los principales mercados a nivel mundial. La metodología de investigación adoptada para estimar el tamaño del mercado abarca:
- El tamaño del mercado de la industria, en términos de ingresos (USD) y la tasa de adopción de la industria de motores marinos en los principales mercados a nivel nacional
- Todos los porcentajes de participación, divisiones y desgloses de los segmentos y subsegmentos del mercado
- Los principales actores de la industria mundial de motores marinos en términos de productos ofrecidos. Además, las estrategias de crecimiento adoptadas por estos actores para competir en el mercado de rápido crecimiento
Validación del tamaño y la cuota de mercado
Investigación primaria: Se realizaron entrevistas en profundidad con los líderes de opinión clave (KOL), incluidos los ejecutivos de alto nivel (CXO/VP, jefe de ventas, jefe de marketing, jefe de operaciones y jefe regional, jefe de país, etc.) en las principales regiones. A continuación, se resumieron los resultados de la investigación primaria y se realizó un análisis estadístico para demostrar la hipótesis planteada. Los datos de la investigación primaria se consolidaron con los resultados secundarios, convirtiendo así la información en información práctica.
Buscar más detalles sobre la metodología de investigación
División de los participantes primarios en diferentes regiones
Ingeniería de mercado
Se empleó la técnica de triangulación de datos para completar la estimación general del mercado y llegar a cifras estadísticas precisas de cada segmento y subsegmento de la industria mundial de motores marinos. Los datos se dividieron en varios segmentos y subsegmentos después de estudiar varios parámetros y tendencias en las áreas de rango de potencia, buque, tipo, motor y combustible en la industria mundial de motores marinos.
El objetivo principal del estudio de la industria global de motores marinos
En el estudio se señalaron las tendencias actuales y futuras del mercado de la industria mundial de motores marinos. Los inversores pueden obtener información estratégica para basar su criterio para las inversiones a partir del análisis cualitativo y cuantitativo realizado en el estudio. Las tendencias actuales y futuras del mercado determinaron el atractivo general del mercado a nivel regional, proporcionando una plataforma para que el participante industrial explote el mercado sin explotar para beneficiarse como una ventaja de ser el primero en actuar. Otros objetivos cuantitativos de los estudios incluyen:
- Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de la industria de motores marinos en términos de volumen (KW) y valor
(USD). Además, analizar el tamaño actual y previsto del mercado de diferentes segmentos y subsegmentos - Los segmentos del estudio incluyen áreas de rango de potencia, buque, tipo, motor y combustible.
- Definir y analizar el marco regulatorio para la industria de motores marinos.
- Analizar la cadena de valor involucrada con la presencia de varios intermediarios, junto con el análisis de los comportamientos de los clientes y la competencia de la industria.
- Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de la industria de motores marinos para la principal región.
- Los principales países de las regiones estudiadas en el informe son Asia Pacífico, Europa, Norteamérica y el resto del mundo.
- Perfiles de empresas de la industria de motores marinos y las estrategias de crecimiento adoptadas por los actores del mercado para mantenerse en el mercado de rápido crecimiento
- Análisis regional en profundidad de la industria
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