Mercado de comercio electrónico en México: Análisis actual y pronóstico (2025-2033)

Tamaño y pronóstico del mercado de comercio electrónico de México

El mercado de comercio electrónico de México se valoró en USD ~39,312.7 millones en 2024 y se espera que crezca a una sólida TCAC de alrededor del 21.2% durante el período de pronóstico (2025-2033F), debido al aumento de la penetración de Internet y los teléfonos inteligentes, combinado con una mejor logística.

Análisis del mercado de comercio electrónico de México

El sector del comercio electrónico de México es uno de los más grandes de América Latina, con un mercado de aproximadamente USD 39.3 mil millones que se espera en 2024. Más personas están usando Internet y teléfonos inteligentes, la clase media está creciendo y una mejor logística está impulsando el crecimiento. Cada vez más, los compradores recurren al comercio electrónico porque es simple, tiene una amplia gama de opciones y es asequible. La expansión del crecimiento en el mercado está vinculada al lanzamiento de billeteras móviles y servicios Compre ahora, pague después, llegando incluso a consumidores de ingresos medios-bajos y no bancarizados.

En el futuro, varias regiones de México muestran fuertes signos de rápido desarrollo en el sector del comercio electrónico. Cerca del 80% de las ventas en línea ahora provienen del comercio móvil porque más personas usan teléfonos inteligentes e Internet en sus teléfonos. El creciente interés en el comercio social significa que plataformas como TikTok Shop se están lanzando en México, atrayendo a marcas con sede tanto dentro como fuera de México. La industria fintech está experimentando un rápido crecimiento y tiene como objetivo apoyar a los no bancarizados, así como las transacciones en línea simples. Todo este progreso muestra que es probable que el sector del comercio electrónico de México florezca, fundado en la tecnología y una mayor disponibilidad.

En diciembre de 2024, Prosus firmó un acuerdo definitivo para adquirir Despegar, una agencia de viajes en línea líder en América Latina, por $19.50 por acción, una prima del 33% sobre su precio de cierre. El acuerdo, aprobado por la junta directiva de Despegar, ampliará el ecosistema latinoamericano de Prosus a más de 100 millones de clientes en los sectores de comercio electrónico, viajes y fintech. Este movimiento estratégico tiene como objetivo reforzar la presencia de Prosus en el ecosistema de comercio digital de la región. Al mismo tiempo, las inversiones en la escena de las startups mexicanas se han disparado, con un aumento del 59% en las transacciones de capital de riesgo en 2024, por un total de $1,674 millones. Esta afluencia de capital está fomentando la innovación y el surgimiento de nuevas plataformas de comercio electrónico, mejorando la competencia y las ofertas de servicios.

Tendencias del mercado de comercio electrónico de México

Esta sección analiza las tendencias clave del mercado que influyen en los diversos segmentos del mercado de comercio electrónico de México, según lo encontrado por nuestro equipo de expertos en investigación.

Aumento del comercio móvil

El comercio móvil ahora es más importante en México debido a la rapidez con que ha aumentado la movilidad. En 2024 y más allá, a medida que más de 95 millones de personas con teléfonos inteligentes se involucren en el comercio electrónico a través de sus teléfonos, el comercio electrónico móvil superará el 70% de todas las ventas. Hacer compras móviles es muy fácil, lo que probablemente explica por qué muchas personas más jóvenes se sienten atraídas por ello. Mercado Libre y Amazon están actualizando sus aplicaciones móviles para los usuarios, y las empresas fintech están brindando a los usuarios de aplicaciones nuevas opciones para completar los pagos. El resultado es que las tiendas en línea están tratando de crear anuncios para móviles y realizar ventas flash en sus esfuerzos por impulsar las compras y reducir los abandonos no deseados del carrito de compras.

Expansión del comercio social

Debido al creciente uso de Facebook, Instagram, TikTok y WhatsApp, más mexicanos están eligiendo comprar productos en línea. En la actualidad, alrededor de 9 de cada 10 mexicanos que se conectan a Internet todos los días utilizan las redes sociales, y cada vez es más fácil para ellos acceder a la información y comprar productos allí. Las marcas se están adaptando a las tendencias cambiantes de los clientes, gracias a los influencers, los eventos de compras en línea y mejores formas de realizar compras. A la vanguardia de las aplicaciones de comercio electrónico está Facebook, seguido de Instagram y TikTok, que agregan boutiques en la aplicación, pestañas de compras y herramientas especializadas para creadores mexicanos. Muchos micro y nano-influencers en áreas rurales están ayudando a llevar el comercio electrónico a más lugares rurales.

Avances en logística y entrega

El crecimiento del comercio electrónico en México está fuertemente impulsado por el rápido desarrollo de la logística y los servicios de entrega. Los proveedores de logística de hoy están invirtiendo mucho en mejoras para la entrega de última milla, almacenes avanzados y centros de cumplimiento. En 2024, Cainiao abrió una instalación de clasificación automatizada en la Ciudad de México, utilizando tecnología de inteligencia artificial, que clasificó muchos paquetes diariamente, que suman más de 500,000. Posteriormente, Mercado Libre trabajó en sus servicios regionales para asegurarse de que los pedidos para los habitantes de las principales ciudades lleguen en solo un día. Ambas empresas se están asociando con tiendas más pequeñas para cubrir áreas a las que no han entregado antes. Algunas partes de Jalisco y Puebla ya cuentan con proyectos piloto para drones que dejan paquetes. Debido a estas mejoras, ahora es más fácil para México manejar los envíos y la gente está mucho más satisfecha con el envío.

Segmentación de la industria del comercio electrónico de México

Esta sección proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento del informe del mercado de comercio electrónico de México, junto con pronósticos a nivel regional y estatal para 2025-2033.

El mercado de ropa y calzado tuvo la participación dominante del mercado de comercio electrónico de México en 2024.

Según la categoría de producto, el mercado se segmenta en ropa y calzado, electrónica de consumo y accesorios, productos de cuidado personal y belleza, deportes, ocio y pasatiempos, hogar y jardín, joyería y relojes, libros, música y medios, juguetes, electrodomésticos y otros. Entre estos, el segmento de ropa y calzado lidera el mercado. Comprar ropa y zapatos en línea en México es popular ya que la experiencia es agradable, los precios son razonables y hay mucho para elegir. Recientemente, muchos jóvenes que viven en ciudades mexicanas han recurrido al uso de la tecnología, y las principales marcas ahora suben ropa nueva en línea, ofrecen descuentos por un tiempo y se esfuerzan por facilitar las devoluciones para los clientes. La atención a los servicios móviles y las redes sociales por parte de Shein, Amazon y Coppel les está permitiendo liderar el rápido crecimiento de la moda en el comercio electrónico mexicano.

Se espera que el segmento de plataformas de mercado crezca con una TCAC significativa durante el período de pronóstico (2025-2033) del mercado de comercio electrónico de México.

Según el tipo de plataforma, el mercado se segmenta en plataformas de mercado, sitios web de marca directos al consumidor (D2C) y plataformas de comercio social. Entre estos, el segmento de plataformas de mercado lidera el mercado. Lo que hace que estas plataformas se destaquen en el mercado de comercio electrónico de México es su simplicidad y variedad para todos los compradores y vendedores por igual. Mercado Libre, Amazon México y Coppel se encuentran entre estas plataformas, que ofrecen muchos bienes y servicios diferentes a precios justos y organizan entregas convenientes, así como formas flexibles de realizar pagos. Debido a que están tan fácilmente disponibles en la mayor parte del país e incluyen protección al comprador y devoluciones simples, millones de personas los eligen al comprar en línea. Además, ofrecer entrega rápida, compras personalizadas y recursos de incorporación para los comerciantes ha ayudado a Amazon a obtener aún más cuotas de clientes en la industria de compras en línea de México.

La región del centro de México hará crecer el mercado de comercio electrónico de México durante el período de pronóstico.

El área alrededor de la Ciudad de México, que es el centro de México, destaca por su energía y gran población. La región es el centro de la economía, la política y la cultura de México, y produce una parte importante de su PIB. La moderna infraestructura del país, los sólidos sistemas de logística y la gran cantidad de personas en línea ayudan a que el comercio electrónico crezca. Además, tener muchas empresas minoristas, empresas emergentes y el aumento de los ingresos disponibles entre la clase media ayuda a aumentar las compras en línea. La importancia del centro de México y su gente como consumidores significa que es un mercado principal donde las empresas de comercio electrónico quieren aumentar rápidamente su negocio.

Panorama competitivo de la industria del comercio electrónico de México

El mercado de comercio electrónico de México es competitivo, con varios actores del mercado globales e internacionales. Los actores clave están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones.

Principales empresas de comercio electrónico de México

Algunos de los principales actores en el mercado son Mercado Libre, Amazon, Walmart, Liverpool, Shein, Coppel, The Home Depot, Sam’s Club, Costco y Sears.

Desarrollos recientes en el mercado de comercio electrónico de México

• En diciembre de 2024, Prosus firmó un acuerdo definitivo para adquirir Despegar, una agencia de viajes en línea líder en América Latina, por $19.50 por acción, una prima del 33% sobre su precio de cierre. El acuerdo, aprobado por la junta directiva de Despegar, ampliará el ecosistema latinoamericano de Prosus a más de 100 millones de clientes en los sectores de comercio electrónico, viajes y fintech. Este movimiento estratégico tiene como objetivo reforzar la presencia de Prosus en el ecosistema de comercio digital de la región. Al mismo tiempo, las inversiones en la escena de las startups mexicanas se han disparado, con un aumento del 59% en las transacciones de capital de riesgo en 2024, por un total de $1,674 millones. Esta afluencia de capital está fomentando la innovación y el surgimiento de nuevas plataformas de comercio electrónico, mejorando la competencia y las ofertas de servicios.

Cobertura del informe del mercado de comercio electrónico de México

Razones para comprar el informe del mercado de comercio electrónico de México:

• El estudio incluye análisis de tamaño y pronóstico del mercado confirmado por expertos clave autenticados de la industria.

• El informe revisa brevemente el desempeño general de la industria de un vistazo.

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