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Énfasis en la Categoría de Producto (Ropa y Calzado, Electrónicos de Consumo y Accesorios, Productos de Cuidado Personal y Belleza, Deportes, Ocio y Aficiones, Hogar y Jardín, Joyería y Relojes, Libros, Música y Medios, Juguetes, Electrodomésticos y Otros); Tipo de Plataforma (Plataformas de Marketplace, Sitios Web de Marca Directo-al-Consumidor (D2C) y Plataformas de Comercio Social); y Región
El mercado de comercio electrónico en México fue valorado en USD ~39,312.7 millones en 2024 y se espera que crezca a una sólida Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (TCAC) de alrededor del 21.2% durante el período de pronóstico (2025-2033F), debido a la creciente penetración de Internet y teléfonos inteligentes, combinada con una logística mejorada.
El sector de comercio electrónico de México es uno de los más grandes de América Latina, con un mercado de aproximadamente USD 39.3 mil millones esperado en 2024. Más personas están usando Internet y teléfonos inteligentes, la clase media está creciendo y una mejor logística está impulsando el crecimiento. Cada vez más, los compradores están recurriendo al comercio electrónico porque es simple, tiene una amplia gama de opciones y es asequible. El crecimiento en expansión del mercado está relacionado con el lanzamiento de billeteras móviles yservicios de Compra Ahora, Paga Después, llegando incluso a consumidores de bajos ingresos y sin acceso a servicios bancarios.
En el futuro, varias regiones de México muestran fuertes señales de rápido desarrollo en el sector del comercio electrónico. Cerca del 80% de las ventas en línea ahora provienen del comercio móvil porque más personas usan teléfonos inteligentes e Internet en sus teléfonos. El creciente interés en el comercio social significa que plataformas como TikTok Shop se están lanzando en México, atrayendo a marcas tanto dentro como fuera de México. La industria fintech está experimentando un rápido crecimiento y tiene como objetivo apoyar a las personas sin acceso a servicios bancarios, así como a las transacciones en línea simples. Todo este progreso muestra que el sector de comercio electrónico de México probablemente florecerá, fundado en la tecnología y una mayor disponibilidad.
En diciembre de 2024, Prosus celebró un acuerdo definitivo para adquirir Despegar, una agencia de viajes en línea líder en América Latina, por $19.50 por acción, una prima del 33% sobre su precio de cierre. El acuerdo, aprobado por la junta directiva de Despegar, ampliará el ecosistema latinoamericano de Prosus a más de 100 millones de clientes en los sectores de comercio electrónico, viajes y fintech. Esta medida estratégica tiene como objetivo reforzar la presencia de Prosus en el ecosistema de comercio digital de la región. Paralelamente, las inversiones en el panorama de las startups mexicanas se han disparado, con transacciones de capital de riesgo que aumentaron un 59% en 2024, por un total de $1.674 mil millones. Esta afluencia de capital está fomentando la innovación y la aparición de nuevas plataformas de comercio electrónico, mejorando la competencia y las ofertas de servicios.
Esta sección analiza las tendencias clave del mercado que están influyendo en los diversos segmentos del mercado de comercio electrónico en México, según lo encontrado por nuestro equipo de expertos en investigación.
Ascenso del Comercio Móvil
El comercio móvil es ahora más importante en México debido a la rapidez con que ha aumentado la movilidad. En 2024 y más allá, a medida que más de 95 millones de personas con teléfonos inteligentes se involucran en el comercio electrónico a través de sus teléfonos, el comercio electrónico móvil superará el 70% de todas las ventas. Comprar por móvil es muy fácil, lo que probablemente explica por qué muchas personas más jóvenes se sienten atraídas por él. Mercado Libre y Amazon están actualizando sus aplicaciones móviles para los usuarios, y las empresas fintech están brindando a los usuarios de aplicaciones nuevas opciones para completar los pagos. El resultado es que las tiendas en línea están tratando de crear anuncios para móviles y realizando ventas flash en sus esfuerzos por impulsar las compras y reducir los abandonos de carritos de compra no deseados.
Expansión del Comercio Social
Debido al creciente uso de Facebook, Instagram, TikTok y WhatsApp, más mexicanos están eligiendo comprar bienes en línea. En la actualidad, alrededor de 9 de cada 10 mexicanos que se conectan a Internet todos los días utilizan las redes sociales, y cada vez es más fácil para ellos acceder a la información, así como comprar bienes allí. Las marcas se están adaptando a las tendencias cambiantes de los clientes, gracias a los influencers, los eventos de compras en línea y mejores formas de realizar compras. A la vanguardia de las aplicaciones de comercio electrónico está Facebook, seguido de Instagram y TikTok, que agregan boutiques dentro de la aplicación, pestañas de compras y herramientas especializadas para creadores mexicanos. Muchos micro y nano-influencers en áreas rurales están ayudando a llevar el comercio electrónico a más lugares rurales.
Avances en Logística y Entrega
El crecimiento del comercio electrónico en México está fuertemente impulsado por el rápido desarrollo de los servicios de logística y entrega. Los proveedores de logística actuales están invirtiendo mucho en mejoras para la entrega de última milla, almacenes avanzados y centros de cumplimiento. En 2024, Cainiao abrió una instalación de clasificación automatizada en la Ciudad de México, utilizando tecnología de IA, que clasificó muchos paquetes diariamente, con un número superior a 500,000. Posteriormente, Mercado Libre trabajó en sus servicios regionales para asegurar que los pedidos para los habitantes de las principales ciudades lleguen en solo un día. Ambas empresas se están asociando con tiendas más pequeñas para cubrir áreas a las que no han entregado antes. Algunas partes de Jalisco y Puebla ya cuentan con proyectos piloto para drones que entregan paquetes. Debido a estas mejoras, ahora es más fácil para México manejar los envíos y la gente está mucho más satisfecha con el envío.
Esta sección proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento del informe del mercado de comercio electrónico en México, junto con pronósticos a nivel regional y estatal para 2025-2033.
El mercado de Ropa y Calzado mantuvo la participación dominante del mercado de comercio electrónico en México en 2024.
Según la Categoría de Producto, el mercado se segmenta en Ropa y Calzado, Electrónicos de Consumo y Accesorios, Productos de Cuidado Personal y Belleza, Deportes, Ocio y Aficiones, Hogar y Jardín, Joyería y Relojes, Libros, Música y Medios, Juguetes, Electrodomésticos y Otros. Entre estos, el segmento de Ropa y Calzado lidera el mercado. Comprar ropa y zapatos en línea en México es popular ya que la experiencia es agradable, los precios son razonables y hay mucho para elegir. Recientemente, muchos jóvenes que viven en ciudades mexicanas han recurrido al uso de la tecnología, y las principales marcas ahora suben ropa nueva en línea, ofrecen descuentos por un tiempo y se esfuerzan por facilitar las devoluciones a los clientes. La atención a los servicios móviles y las redes sociales por parte de Shein, Amazon y Coppel les está permitiendo liderar el rápido crecimiento de la moda en el comercio electrónico mexicano.
El segmento de Plataformas de Marketplace se espera que crezca con una TCAC significativa durante el período de pronóstico (2025-2033) del Mercado de Comercio Electrónico en México.
Según el Tipo de Plataforma, el mercado se segmenta en Plataformas de Marketplace, Sitios Web de Marca Directo-al-Consumidor (D2C) y Plataformas de Comercio Social. Entre estos, el segmento de Plataformas de Marketplace lidera el mercado. Lo que hace que estas plataformas destaquen en el mercado de comercio electrónico de México es su simplicidad y variedad para todos los compradores y vendedores por igual. Mercado Libre, Amazon México y Coppel se encuentran entre estas plataformas, que ofrecen muchos bienes y servicios diferentes a precios justos y organizan entregas convenientes, así como formas flexibles de realizar pagos. Debido a que están fácilmente disponibles en la mayoría de las partes del país e incluyen la protección del comprador y las devoluciones sencillas, millones de personas las eligen al comprar en línea. Además, ofrecer entrega rápida, compras personalizadas y recursos de incorporación para los comerciantes ha ayudado a Amazon a captar aún más cuotas de clientes en la industria de compras en línea de México.
La región central de México hará crecer el mercado de comercio electrónico en México durante el período de pronóstico.
El área alrededor de la Ciudad de México, que es el centro de México, destaca por su energía y gran población. La región es el centro de la economía, la política y la cultura de México, y produce una parte importante de su PIB. La infraestructura moderna del país, los fuertes sistemas de logística y muchas personas en línea ayudan a que el comercio electrónico crezca. Además, tener muchas empresas minoristas, empresas emergentes y el aumento de los ingresos disponibles entre la clase media ayuda a aumentar las compras en línea. La importancia del centro de México y su gente como consumidores significa que es un mercado principal donde las empresas de comercio electrónico quieren aumentar rápidamente su negocio.
El mercado de comercio electrónico en México es competitivo, con varios actores del mercado global e internacional. Los actores clave están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones.
Algunos de los principales actores del mercado son Mercado Libre, Amazon, Walmart, Liverpool, Shein, Coppel, The Home Depot, Sam's Club, Costco y Sears.
Desarrollos Recientes en el Mercado de Comercio Electrónico en México
En diciembre de 2024, Prosus celebró un acuerdo definitivo para adquirir Despegar, una agencia de viajes en línea líder en América Latina, por $19.50 por acción, una prima del 33% sobre su precio de cierre. El acuerdo, aprobado por la junta directiva de Despegar, ampliará el ecosistema latinoamericano de Prosus a más de 100 millones de clientes en los sectores de comercio electrónico, viajes y fintech. Esta medida estratégica tiene como objetivo reforzar la presencia de Prosus en el ecosistema de comercio digital de la región. Paralelamente, las inversiones en el panorama de las startups mexicanas se han disparado, con transacciones de capital de riesgo que aumentaron un 59% en 2024, por un total de $1.674 mil millones. Esta afluencia de capital está fomentando la innovación y la aparición de nuevas plataformas de comercio electrónico, mejorando la competencia y las ofertas de servicios.
Atributo del Informee | Detalles |
Año base | 2024 |
Período de pronóstico | 2025-2033 |
Impulso de crecimiento | Acelerar a una TCAC del 21.2% |
Tamaño del mercado 2024 | USD ~39,312.7 millones |
Análisis regional | Centro de México, Norte de México, Oeste de México y Otros |
Región que más contribuye | Se espera que el centro de México crezca a la TCAC más alta durante el período de pronóstico. |
Empresas perfiladas | Mercado Libre, Amazon, Walmart, Liverpool, Shein, Coppel, The Home Depot, Sam’s Club, Costco y Sears. |
Alcance del Informe | Tendencias, Impulsores y Restricciones del Mercado; Estimación y Pronóstico de Ingresos; Análisis de Segmentación; Análisis del Lado de la Demanda y la Oferta; Panorama Competitivo; Perfiles de Empresas |
Segmentos Cubiertos | Por Categoría de Producto, Por Tipo de Plataforma,Por Región |
El estudio incluye el dimensionamiento y el análisis de pronóstico del mercado, confirmados por expertos clave de la industria autenticados.
El informe revisa brevemente el rendimiento general de la industria de un vistazo.
El informe cubre un análisis en profundidad de los pares de la industria prominentes, centrándose principalmente en las finanzas clave del negocio, las carteras de tipos, las estrategias de expansión y los desarrollos recientes.
Examen detallado de los impulsores, restricciones, tendencias clave y oportunidades que prevalecen en la industria.
El estudio cubre de manera integral el mercado en diferentes segmentos.
Análisis a nivel regional en profundidad de la industria.
El mercado de Comercio Electrónico de México se puede personalizar aún más según los requisitos o cualquier otro segmento del mercado. Además de esto, UnivDatos entiende que puede tener sus propias necesidades comerciales; por lo tanto, no dude en contactarnos para obtener un informe que se adapte completamente a sus necesidades.
Analizamos el mercado histórico, estimamos el mercado actual y pronosticamos el mercado futuro del mercado de Comercio Electrónico de México para evaluar su aplicación en las principales regiones de México. Llevamos a cabo una exhaustiva investigación secundaria para recopilar datos históricos del mercado y estimar el tamaño actual del mercado. Para validar estos conocimientos, revisamos cuidadosamente numerosos hallazgos y supuestos. Además, realizamos entrevistas primarias en profundidad con expertos de la industria en toda la cadena de valor. Después de validar las cifras del mercado a través de estas entrevistas, utilizamos enfoques de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba para pronosticar el tamaño general del mercado. Luego empleamos métodos de desglose del mercado y triangulación de datos para estimar y analizar el tamaño del mercado de los segmentos y subsegmentos de la industria.
Empleamos la técnica de triangulación de datos para finalizar la estimación general del mercado y obtener números estadísticos precisos para cada segmento y subsegmento del mercado de Comercio Electrónico de México. Dividimos los datos en varios segmentos y subsegmentos analizando varios parámetros y tendencias, incluyendo la Categoría de Producto, el Tipo de Plataforma y las regiones dentro del mercado de Comercio Electrónico de México.
El estudio identifica las tendencias actuales y futuras en el mercado de Comercio Electrónico de México, proporcionando información estratégica para los inversores. Destaca el atractivo del mercado regional, lo que permite a los participantes de la industria aprovechar los mercados no explotados y obtener una ventaja de primer movimiento. Otros objetivos cuantitativos de los estudios incluyen:
Análisis del Tamaño del Mercado:Evaluar el tamaño actual del mercado y pronosticar el tamaño del mercado del mercado de Comercio Electrónico de México y sus segmentos en términos de valor (USD).
Segmentación del Mercado:Los segmentos en el estudio incluyen áreas de Categoría de Producto, Tipo de Plataforma y regiones.
Marco Regulatorio y Análisis de la Cadena de Valor:Examinar el marco regulatorio, la cadena de valor, el comportamiento del cliente y el panorama competitivo de la industria de Comercio Electrónico de México.
Análisis Regional:Realizar un análisis regional detallado para áreas clave como México Central, México del Norte, México del Oeste y Otros.
Perfiles de Empresas y Estrategias de Crecimiento:Perfiles de empresas del mercado de Comercio Electrónico de México y las estrategias de crecimiento adoptadas por los actores del mercado para mantenerse en el mercado de rápido crecimiento.
¿P1: ¿Cuál es el tamaño actual del mercado de comercio electrónico en México y su potencial de crecimiento?
El mercado de comercio electrónico en México se valoró en USD 39,312.7 millones en 2024 y se proyecta que crezca a una CAGR del 21.2% de 2025 a 2033, impulsado por la creciente penetración digital y los cambios en los comportamientos de los consumidores.
¿P2: ¿Qué segmento tiene la mayor cuota del mercado de comercio electrónico en México por Categoría de Producto?
El segmento de Ropa y Calzado tiene la mayor cuota de mercado en 2024, debido a su popularidad entre los compradores en línea y la amplia disponibilidad de productos.
¿P3: ¿Cuáles son los factores impulsores del crecimiento del mercado mexicano de comercio electrónico?
Los factores clave son:
• Expansión de la conectividad digital y el uso de teléfonos inteligentes
• Evolución de las preferencias de los consumidores por la conveniencia y la variedad
• Crecimiento de las soluciones de pago digital y la infraestructura de entrega
¿P4: ¿Cuáles son las tecnologías y tendencias emergentes en el mercado de comercio electrónico en México?
Las tecnologías emergentes son:
• Integración del comercio móvil y social
• Personalización impulsada por IA y recomendaciones de productos
• Ascenso de las carteras digitales e innovaciones de pago impulsadas por fintech
¿P5: ¿Cuáles son los desafíos clave en el mercado de comercio electrónico en México?
Los desafíos clave son:
• Baja inclusión financiera que limita el acceso a los pagos digitales
• La brecha digital entre las poblaciones urbanas y rurales
• Escepticismo del consumidor sobre la privacidad de los datos y la seguridad de los pagos
¿P6: ¿Qué región domina el mercado de comercio electrónico en México?
El centro de México es la región líder, respaldada por:
• Alta penetración de internet y teléfonos inteligentes
• Los principales centros urbanos como la Ciudad de México están impulsando el consumo
• Una red de logística y entrega bien desarrollada
¿P7: ¿Quiénes son los actores clave en el mercado de comercio electrónico en México?
Algunas de las empresas líderes en la industria de comercio electrónico en México incluyen:
• Mercado Libre
• Amazon
• Walmart
• Liverpool
• Shein
• Coppel
• The Home Depot
• Sam’s Club
• Costco
• Sears
Q8: ¿Cómo están capitalizando los inversores las oportunidades de crecimiento en el mercado de comercio electrónico en México?
Los inversores se están enfocando en:
• El capital de riesgo se está vertiendo en startups de tecnología financiera, logística e IA
• Mercado Libre planea invertir $3.4 mil millones en 2025 para escalar tecnología, logística y servicios financieros
• Enfoque en la venta minorista omnicanal e innovaciones de entrega de última milla
Q9: ¿Qué regulaciones están afectando al mercado de comercio electrónico en México?
Las regulaciones clave incluyen:
• 16% de IVA sobre servicios digitales extranjeros
• Registro RFC (Registro Federal de Contribuyentes) obligatorio para plataformas
• Aranceles sobre importaciones de bajo costo para promover la competencia justa y la protección del comercio minorista nacional
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