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Perspectivas del mercado norteamericano sobre materiales compuestos automotrices: Perspectivas y pronóstico, 2019-2025
Énfasis en el Tipo de Material (Compuestos de Matriz Polimérica, Compuestos de Matriz Metálica, Compuestos de Matriz Cerámica y Compuestos Híbridos), Proceso de Fabricación (Laminado Manual, Moldeo por Compresión, Moldeo por Inyección, Moldeo por Transferencia de Resina)
El material compuesto automotriz de América del Norte se valoró en US$ 765.9 millones en 2018 y se prevé que alcance los US$ 1,630.3 millones para 2025, mostrando una TCAC razonable del 11.50% durante el período de pronóstico (2019-2025). La industria automotriz posee una parte significativa de la economía de América del Norte, ya que la región es el segundo productor de vehículos más grande del mundo. Sin embargo, el aumento en el número de vehículos condujo a un aumento posterior en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), por lo que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) emitieron regulaciones de emisiones. En conjunto, establecieron un valor objetivo de 89 g/km de emisión de CO2 para automóviles de pasajeros, 126 g/km de emisión de CO2 para camionetas ligeras y 101 g/km para automóviles y camionetas combinados que se alcanzarán para 2025. Dichas regulaciones motivaron a los fabricantes de equipos originales de automóviles a utilizar materiales compuestos para reducir el peso total de sus vehículos, ayudándolos así a alcanzar los valores de emisión específicos dentro del plazo previsto. Además del aumento de los estándares de emisión en la región, la demanda de materiales compuestos también aumentó en los vehículos eléctricos (VE) para compensar el peso aumentado por las baterías. Además de esto, la presencia de fabricantes locales de materiales compuestos en la región también impulsa el crecimiento del mercado. Por otro lado, existen algunos desafíos del mercado, como el alto costo de las materias primas y las altas inversiones en I + D que están obstaculizando el crecimiento del mercado de materiales compuestos automotrices de América del Norte.
"Se espera que el compuesto de matriz polimérica domine durante el período analizado".
El mercado de materiales compuestos automotrices de América del Norte está segmentado en función de diferentes materiales, como compuesto de matriz polimérica (PMC), compuesto de matriz metálica (MMC), compuesto de matriz cerámica (CMC) y compuesto híbrido. Actualmente, los PMC son el tipo de compuesto más popular entre los fabricantes de automóviles, ya que tienen alta flexibilidad, alto aislamiento, menor densidad y menor peso que otro tipo de materiales compuestos y se prevé que dominen el mercado durante el pronóstico (2018-2025). Sin embargo, el bajo costo y las propiedades estructurales y mecánicas excepcionalmente buenas de los compuestos híbridos los están convirtiendo en una alternativa popular a los compuestos de fibra única. Por lo tanto, se prevé que los compuestos híbridos sean el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico.
"El termoestable mantuvo la mayor cuota de mercado en 2018 y se espera que domine el mercado en 2025".
El estudio bifurca aún más los PMC por tipos de matriz, incluidos los termoestables y los termoplásticos. donde el termoestable mantuvo la mayor cuota de mercado en 2018 y se espera que domine el mercado en 2025. Sin embargo, se espera que el termoplástico registre el mayor crecimiento durante el período de pronóstico ya que son compactos e inalámbricos.
"Entre los procesos de fabricación, se proyecta que el moldeo por inyección tenga la mayor cuota de mercado y dominará el mercado de materiales compuestos automotrices de América del Norte para 2025".
El mercado de compuestos automotrices de América del Norte se fragmenta aún más en diferentes procesos de fabricación. Esto incluye la colocación manual, el moldeo por compresión, el moldeo por inyección y el moldeo por transferencia de resina (RTM). El proceso de moldeo por inyección dominó el mercado en 2018 y se espera que continúe su dominio durante el período de pronóstico. Por otro lado, RTM será el proceso de fabricación de más rápido crecimiento debido a su creciente adopción en la industria automotriz.
"Entre las aplicaciones, se prevé que el segmento exterior domine el mercado de materiales compuestos automotrices de América del Norte para 2025".
Según varias áreas de aplicación en automóviles, el mercado de materiales compuestos automotrices de América del Norte se segmenta en interior, exterior, chasis, tren motriz y debajo del capó y estructural. Entre las diferentes áreas de aplicación, la aplicación exterior tuvo la mayor cuota de mercado y se valoró en US$ 519.7 millones en 2018. Sin embargo, se espera que las estrictas regulaciones sobre la calidad del aire interior del vehículo impulsen la demanda de compuestos para interiores de vehículos.
Tamaño del mercado de compuestos automotrices de América del Norte por proceso de fabricación, 2018-25 (millones de US$)
"Entre los tipos de vehículos, los automóviles de pasajeros tienen la mayor cuota en el mercado de materiales compuestos automotrices de América del Norte".
Según los diferentes tipos de vehículos, el mercado norteamericano de materiales compuestos automotrices se segmenta en automóviles de alto rendimiento, automóviles de pasajeros y otros (vehículos comerciales y otros). El segmento de automóviles de pasajeros es el segmento de automóviles más grande en términos de número de vehículos, además este segmento mantuvo la mayor cuota de mercado. Además, el mayor valor de mercado de los automóviles de pasajeros entre los segmentos de vehículos se atribuye a la creciente adopción de compuestos en los vehículos ligeros.
"China representa uno de los mercados más grandes del mercado de materiales compuestos automotrices de América del Norte".
Para un análisis en profundidad de la industria, el mercado de materiales compuestos automotrices de América del Norte se segmenta aún más en diferentes países, que incluye a EE. UU., Canadá, México y el resto de América del Norte. Debido a los altos estándares de emisión estrictos y la presencia de varios proveedores locales de materiales compuestos, EE. UU. dominó el mercado de compuestos automotrices de América del Norte en 2018 y continuará dominando durante el período de pronóstico.
Panorama competitivo: los 10 principales actores del mercado
BASF SE, DowDupont Inc., Gurit Holding AG, Magna International Inc., Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, Owens Corning, SGL Group, Solvay SA, Teijin Limited y Toray Industries Inc. son algunos de los jugadores destacados que operan en la industria del mercado de compuestos automotrices. Algunos de los actores clave también están expandiendo sus negocios mediante el establecimiento de nuevas plantas o el aumento de sus gastos en I + D para desarrollar métodos de fabricación más baratos. Estos jugadores han realizado varias fusiones y adquisiciones junto con asociaciones para facilitar a los clientes productos innovadores y de alta tecnología.
Razones para comprar:
- Tamaño del mercado actual y futuro de 2018 a 2025 en términos de valor (US$)
- Análisis combinado de investigación secundaria en profundidad e información de investigación primaria a través de líderes de opinión clave de la industria
- Detalles a nivel de país de la adopción general de material compuesto automotriz en América del Norte
- Una revisión rápida del rendimiento general de la industria de un vistazo
- Un análisis en profundidad de los actores clave de la industria
- Un análisis detallado de los impulsores, las restricciones, las tendencias clave y las oportunidades que prevalecen en la industria
- Examen del atractivo de la industria con la ayuda del análisis de las cinco fuerzas de Porter
- El estudio cubre exhaustivamente el mercado en diferentes segmentos y subsegmentos de la tecnología
- País cubierto: EE. UU., Canadá y México
Opciones de personalización:
UMI entiende que puede tener su propia necesidad comercial, por lo tanto, también brindamos soluciones totalmente personalizadas a los clientes. El mercado de compuestos automotrices de América del Norte se puede personalizar a nivel de país o a cualquier otro segmento de mercado.
Tabla de contenido
El análisis del mercado histórico, la estimación del mercado actual y la previsión del mercado futuro de materiales compuestos para la industria automotriz en Norteamérica fueron los tres pasos principales considerados al crear y analizar la tasa de adopción general de materiales compuestos para la industria automotriz en los principales países norteamericanos. Se realizó una exhaustiva investigación secundaria para recopilar el mercado histórico de la tecnología y la estimación general del mercado actual. En segundo lugar, para validar estas perspectivas, se tomaron en consideración numerosos hallazgos y supuestos. Además, se llevaron a cabo exhaustivas entrevistas primarias con expertos de la industria en toda la cadena de valor del mercado norteamericano de materiales compuestos para la industria automotriz. Después de todos los supuestos, la dimensionamiento del mercado y la validación de las cifras del mercado a través de entrevistas primarias, se empleó un enfoque descendente para pronosticar el tamaño completo del mercado de materiales compuestos para la industria automotriz en Norteamérica. Posteriormente, se adoptaron métodos de desglose del mercado y triangulación de datos para estimar y analizar el tamaño del mercado de los segmentos y subsegmentos de la tecnología. A continuación, se explica la metodología detallada:
Análisis del tamaño del mercado histórico
Paso 1: Estudio en profundidad de fuentes secundarias:
Se llevó a cabo un estudio secundario detallado para obtener el tamaño histórico del mercado de materiales compuestos para la industria automotriz de Norteamérica a través de fuentes internas de la empresa, como informes anuales y estados financieros, presentaciones de rendimiento, comunicados de prensa, registros de inventario, cifras de ventas, etc. y fuentes externas, entre ellas, revistas especializadas, artículos de noticias, publicaciones gubernamentales, la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Motorizados, publicaciones de la competencia, informes del sector, publicaciones de organismos reguladores, organizaciones de normas de seguridad, bases de datos de terceros y otras publicaciones acreditadas.
Paso 2: Segmentación del mercado:
Tras obtener el tamaño histórico del mercado general, se realizó un análisis secundario detallado para recopilar información histórica del mercado y la cuota de los diferentes segmentos y subsegmentos del mercado de materiales compuestos para la industria automotriz de Norteamérica. Los principales segmentos incluidos en el informe son el tipo de material, el proceso de fabricación, la aplicación y los tipos de vehículos.
Paso 3: Análisis de factores:
Tras adquirir el tamaño histórico del mercado de los diferentes segmentos y subsegmentos, se llevó a cabo un análisis de factores detallado para estimar el tamaño actual del mercado de materiales compuestos para la industria automotriz de Norteamérica. El análisis de factores se realizó utilizando variables dependientes e independientes, como el poder adquisitivo, las iniciativas gubernamentales y las regulaciones gubernamentales en los principales países de Norteamérica. Se analizaron las tendencias históricas de los materiales compuestos para la industria automotriz y su impacto interanual en el tamaño y la cuota del mercado en el pasado reciente. También se estudió a fondo el escenario de la oferta y la demanda.
Estimación y previsión del tamaño actual del mercado
Dimensionamiento actual del mercado: Basándonos en la información práctica de los 3 pasos anteriores, llegamos al tamaño actual del mercado, los principales actores del mercado, la cuota de mercado de estos actores, la cadena de suministro de la industria y la cadena de valor de la industria. Todas las cuotas porcentuales, las divisiones y los desgloses del mercado necesarios se determinaron utilizando el enfoque secundario mencionado anteriormente y se verificaron mediante entrevistas primarias.
Estimación y previsión: Para la estimación y la previsión del mercado, se asignó una ponderación a los diferentes factores, incluidos los impulsores, las restricciones, las tendencias y las oportunidades disponibles en el mercado. Tras analizar estos factores, se aplicaron las técnicas de previsión pertinentes, es decir, de abajo arriba/de arriba abajo, para llegar a la previsión del mercado correspondiente a 2025 para los diferentes segmentos y subsegmentos de los principales países norteamericanos. La metodología de investigación adoptada para estimar el tamaño del mercado abarca:
- El tamaño del mercado de la industria, en términos de valor (en dólares estadounidenses) y la tasa de adopción de materiales compuestos para la industria automotriz en los principales países norteamericanos
- Todas las cuotas porcentuales, las divisiones y los desgloses de los segmentos y subsegmentos del mercado
- Los principales actores de las diferentes tecnologías y mercados, así como la cuota de mercado de cada actor. Además, las estrategias de crecimiento adoptadas por estos actores para competir en el mercado de materiales compuestos para la industria automotriz de Norteamérica, que está creciendo rápidamente
Validación del tamaño y la cuota del mercado
Investigación primaria: Se realizaron entrevistas en profundidad con los líderes de opinión clave (KOL), incluidos los ejecutivos de alto nivel (CXO/VP, jefe de ventas, jefe de marketing, jefe de operaciones y jefe regional, etc.). Se resumieron los resultados de la investigación primaria y se realizó un análisis estadístico para demostrar la hipótesis establecida. La información de la investigación primaria se consolidó con los resultados secundarios, convirtiendo así la información en información práctica.
División de los participantes primarios
Ingeniería de mercado
Se empleó la técnica de triangulación de datos para completar el proceso general de ingeniería de mercado y llegar a cifras estadísticas precisas de cada segmento y subsegmento correspondientes al mercado norteamericano de materiales compuestos para la industria automotriz. Los datos se dividieron en varios segmentos y subsegmentos después de estudiar diversos parámetros y tendencias en las áreas de tipo de material, proceso de fabricación, aplicación y tipo de vehículo.
Objetivo principal del estudio del mercado de materiales compuestos para la industria automotriz de Norteamérica
En el estudio se señalan las tendencias actuales y futuras del mercado de materiales compuestos para la industria automotriz de Norteamérica. Los inversores pueden obtener información estratégica para basar su criterio para las inversiones a partir del análisis cualitativo y cuantitativo realizado en el estudio. Las tendencias actuales y futuras del mercado determinarán el atractivo general del mercado, proporcionando una plataforma para que el participante industrial explote el mercado sin explotar para beneficiarse como ventaja de ser el primero en actuar. Otros objetivos cuantitativos de los estudios incluyen:
- Analizar el tamaño actual y previsto del mercado norteamericano de materiales compuestos para la industria automotriz en términos de valor (en dólares estadounidenses)
- Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de los diferentes segmentos y subsegmentos del mercado norteamericano de materiales compuestos para la industria automotriz. Los segmentos del estudio incluyen el tipo de material, el proceso de fabricación, la aplicación y el tipo de vehículo
- Definir y describir las tecnologías y los protocolos utilizados en los materiales compuestos para la industria automotriz
- Anticipar los posibles riesgos asociados a la tecnología, junto con el análisis de clientes y competidores, entre otros
- Definir y analizar las regulaciones gubernamentales para los materiales compuestos para la industria automotriz en los principales países norteamericanos
- Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de materiales compuestos para la industria automotriz en las regiones, en términos de valor para los países, incluidos Estados Unidos, Canadá, México y el resto de Norteamérica
- Definir y analizar el panorama competitivo de los materiales compuestos para la industria automotriz de Norteamérica y las estrategias de crecimiento adoptadas por los actores del mercado para mantenerse en el mercado en constante crecimiento
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