Mercado de carne de Arabia Saudita: Análisis actual y pronóstico (2025-2033)

Tamaño y previsión del mercado de carne de Arabia Saudita

El mercado de carne de Arabia Saudita se valoró en 12.900,00 millones de dólares en 2024 y se espera que crezca a una fuerte tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de alrededor del 4,84% durante el período de previsión (2025-2033F), impulsado por una mayor demanda de dietas ricas en proteínas, especialmente en los centros urbanos.

Análisis del mercado de carne de Arabia Saudita

La carne es tejido animal, por lo general de ganado vacuno, aves de corral, ovejas o cabras, que se sacrifica y se consume por las personas. Se vende fresca, cocida, congelada, y también incluye cortes de músculo y de órganos. La carne es un producto que sirve como alimento básico y como elemento básico de la cocina tradicional en Arabia Saudita, así como un ingrediente fundamental en las celebraciones religiosas; por lo tanto, es un producto alimenticio con demanda durante todo el año.

Para lograr el crecimiento en el mercado de carne de Arabia Saudita, las empresas están aumentando la capacidad de producción nacional de carne, adquiriendo nuevas tecnologías y desarrollando la infraestructura de la cadena de suministro. Además, las empresas se están centrando en la integración vertical, como en la fabricación y venta al por menor de piensos, para mejorar la eficiencia y la calidad de sus productos. Además, los consumidores optan cada vez más por productos cárnicos congelados, procesados y con valor añadido para satisfacer sus necesidades de comodidad y variedad. Además, las empresas están avanzando hacia la Visión 2030 disminuyendo el nivel de importaciones, invirtiendo en agricultura inteligente y aumentando la aceptabilidad halal para aumentar la confianza local y la aptitud para la exportación.

Por ejemplo, el 6 de marzo de 2025, el Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura informa de un aumento significativo en la producción de carne roja en el Reino, alcanzando más de 270.000 toneladas en 2023. Este crecimiento apoya la producción local y fortalece la seguridad alimentaria, en consonancia con los objetivos de la Visión 2030 de Arabia Saudita. Según el Ministerio, el Reino ha alcanzado una tasa de autosuficiencia del 61% en carne roja, lo que refleja los esfuerzos en curso para impulsar la producción nacional y reducir la dependencia de las importaciones.

Tendencias del mercado de carne de Arabia Saudita

En esta sección se analizan las principales tendencias del mercado que están influyendo en los diversos segmentos del mercado de carne de Arabia Saudita, según lo encontrado por nuestro equipo de expertos en investigación.

Adopción de tecnologías de agricultura inteligente y alimentación

La introducción de la agricultura inteligente, incluidos los sistemas de alimentación automatizados, el seguimiento de la salud basado en el Internet de las cosas (IoT), la cría de precisión y otras tecnologías, se está convirtiendo en el nuevo estándar en la producción de carne saudí, con el objetivo de aumentar la eficiencia y la productividad. Las tecnologías ayudan a refinar las proporciones de pienso a carne, reducir los niveles de mortalidad y mejorar la trazabilidad. A medida que aumenta la presión para cumplir los objetivos de producción local y seguridad alimentaria en el contexto de la visión 2030, la tecnología está emergiendo como una tendencia estratégica dentro de las granjas de ganado y aves de corral.

Por ejemplo, el 11 de julio de 2025, el sistema Saudi Smart Flock, lanzado bajo el Programa de Desarrollo Agrícola Rural Sostenible (Saudi Reef), se implementó en seis granjas el año pasado como parte de los esfuerzos para modernizar la cría de animales a pequeña escala. El sistema identifica a los animales utilizando rasgos faciales, rastrea su productividad, monitorea la salud y almacena los registros de la granja en una plataforma.

Segmentación de la industria cárnica de Arabia Saudita

En esta sección se proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento del informe del mercado de carne de Arabia Saudita, junto con las previsiones a nivel regional y provincial para 2025-2033.

El mercado de carne de ave dominó la cuota de mercado en 2024.

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en carne roja, carne de ave y otros. Entre estos, el mercado de carne de ave dominó la cuota de mercado en 2024 debido al aumento del consumo de carne de ave en Arabia Saudita. Esta demanda constante ayuda a las empresas a expandirse rápidamente y proporciona variedad para diferenciarse con productos frescos, congelados y de valor añadido. El dominio de la industria avícola también fomenta la inversión en criaderos, fábricas de piensos y plantas de procesamiento, lo que resulta en un crecimiento sostenido del mercado. Por ejemplo, el 14 de julio de 2025, la asociación estratégica de Tanmiah Food Company con McDonald's Arabia Saudita se centra en promover el suministro de carne de ave de origen local a una de las cadenas de restaurantes de servicio rápido más grandes y reconocidas del mundo, lo que refuerza la dedicación de ambas empresas a la calidad y al desarrollo agrícola local.

Se espera que el mercado HORECA crezca con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) considerable durante el período de previsión (2025-2033F).

Según el usuario final, el mercado se segmenta en hogar y HORECA. Entre estos, se espera que el mercado HORECA crezca con la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) más alta durante el período de previsión (2025-2033F). El número creciente de hoteles, restaurantes y empresas de catering que son catalizados por la industria del turismo y el aumento de la población conduce al consumo de carne a granel, principalmente en cortes de primera calidad y en forma procesada. Para los productores de carne, el canal HORECA proporciona contratos estables y de alto margen y promueve la novedad del producto para mantenerse al tanto de las tendencias culinarias cambiantes. La expansión en este segmento también está en línea con la Visión 2030, Arabia Saudita, en la que se busca una diversificación económica más amplia y el crecimiento de la industria hotelera. El 22 de enero de 2025, Siniora Foods amplió su presencia en el mercado saudí con la construcción de una nueva planta de fabricación. La empresa, que opera en mercados como Jordania, Palestina, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, confirmó el proyecto durante la exposición Saudi HORECA 2024 en Jeddah, con una inversión de aproximadamente 40 millones de dólares.

Se espera que la región occidental crezca con la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) más alta en el mercado durante el período de previsión (2025-2033)

La región occidental, con sus ciudades de Jeddah, La Meca y Medina, es un centro de turismo religioso y hostelería, que ofrece demanda durante todo el año para hoteles y servicios de catering. El gran número de peregrinos y turistas establece una demanda constante en el suministro de carne de alto volumen que debe estar certificada como halal. Los sistemas modernos de venta al por menor y de entrega de alimentos también están creciendo debido a la urbanización y al aumento de los niveles de ingresos disponibles en ciudades como Jeddah. Para explotar esta demanda, los actores locales y globales de la industria cárnica aprovechan los requisitos religiosos y el uso de la cadena de frío para proporcionar una distribución rápida. El mercado en la región es dinámico, lo que le ha dado una importancia primordial como frontera de crecimiento tanto para los productores nacionales como para los importadores. El 21 de abril de 2025, BRF, una de las empresas de alimentos más grandes del mundo y propietaria de las marcas Sadia, Perdigão, Qualy y Banvit, y Halal Products Development Company (HPDC), una filial de propiedad total del Fondo de Inversión Pública (PIF), el fondo soberano de Arabia Saudita, anunciaron el inicio de la construcción de una fábrica de alimentos procesados en Jeddah, la segunda ciudad más grande de Arabia Saudita. Llevada a cabo a través de su empresa conjunta, BRF Arabia Holding Company, la inversión tiene un valor aproximado de 160 millones de dólares.

Panorama competitivo de la industria cárnica de Arabia Saudita

El mercado de carne de Arabia Saudita es competitivo, con varios actores del mercado global e internacional. Los principales actores están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones.

Principales empresas cárnicas de Arabia Saudita

Algunos de los principales actores en el mercado son Al Watania Poultry, Almarai, Tanmiah Food Company, Entaj (ARASCO), Halwani Bros, Al Kabeer Frozen Foods, Saudi Radwa Food Co. Ltd. (empresas del Grupo Al Taher), NADEC, Fakieh Group y Sunbulah Group.

Desarrollos recientes en el mercado de carne de Arabia Saudita

• El 3 de junio de 2025, Tanmiah Food Company presentó los primeros camiones totalmente refrigerados, 100% eléctricos y de cero emisiones de Arabia Saudita para la distribución de productos de pollo fresco, lo que marca un gran avance en su viaje de sostenibilidad. Estos camiones, impulsados por la tecnología Quantron y respaldados por una nueva infraestructura, reflejan su compromiso de reducir el impacto ambiental al tiempo que mejoran la eficiencia operativa.

• El 11 de marzo de 2025, Hilton Foods ingresó al mercado saudí a través de una empresa conjunta a largo plazo con The National Agricultural Development Company (NADEC).

  • La empresa de procesamiento de carne con sede en el Reino Unido tendrá una participación del 49% en la asociación e invertirá 8,3 millones de dólares (31 millones de SAR) como parte de una financiación inicial de 16,6 millones de dólares (60 millones de SAR) para el proyecto.

  • El acuerdo, que tendrá una duración de diez años, reúne la experiencia de Hilton Foods en el procesamiento y envasado de carne con las operaciones ganaderas establecidas de NADEC en el país.

Cobertura del informe del mercado de carne de Arabia Saudita

Razones para comprar el informe del mercado de carne de Arabia Saudita:

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• Examen detallado de los impulsores, las restricciones, las tendencias clave y las oportunidades que prevalecen en la industria.

• El estudio cubre exhaustivamente el mercado a través de diferentes segmentos.

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