Mercado de carne de Arabia Saudita: Análisis actual y pronóstico (2025-2033)

Tamaño y pronóstico del mercado de carne de Arabia Saudita

El mercado de carne de Arabia Saudita se valoró en USD 12.900,00 millones en 2024 y se espera que crezca a una fuerte CAGR de alrededor del 4,84% durante el período de pronóstico (2025-2033F), impulsado por una mayor demanda de dietas ricas en proteínas, especialmente en los centros urbanos.

Análisis del mercado de carne de Arabia Saudita

La carne es tejido animal, generalmente de ganado vacuno, aves de corral, ovejas o cabras, que se sacrifica y consume por personas. Se vende fresca, cocida, congelada, y también incluye cortes de músculo y órganos. La carne es un producto básico que sirve como alimento básico y un elemento básico de la cocina tradicional en Arabia Saudita, así como un ingrediente fundamental en las celebraciones religiosas; por lo tanto, es un producto alimenticio con demanda durante todo el año.

Para lograr el crecimiento en el mercado de carne de Arabia Saudita, las empresas están aumentando la capacidad de producción de carne nacional, adquiriendo nueva tecnología y desarrollando la infraestructura de la cadena de suministro. Además, las empresas se están centrando en la integración vertical, como en la fabricación y venta al por menor de piensos, para mejorar la eficiencia y la calidad de sus productos. Además, los consumidores optan cada vez más por productos cárnicos congelados, procesados ​​y de valor agregado para satisfacer sus necesidades de conveniencia y variedad. Además, las empresas están avanzando hacia la Visión 2030 al disminuir el nivel de importaciones, invertir en agricultura inteligente y aumentar la aceptabilidad halal para aumentar la confianza local y la aptitud para la exportación.

Por ejemplo, el 6 de marzo de 2025, el Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura informa un aumento significativo en la producción de carne roja en el Reino, alcanzando más de 270.000 toneladas en 2023. Este crecimiento apoya la producción local y fortalece la seguridad alimentaria, en línea con los objetivos de la Visión Saudí 2030. Según el ministerio, el Reino ha alcanzado una tasa de autosuficiencia del 61% en carne roja, lo que refleja los esfuerzos continuos para impulsar la producción nacional y reducir la dependencia de las importaciones.

Tendencias del mercado de carne de Arabia Saudita

Esta sección analiza las tendencias clave del mercado que están influyendo en los diversos segmentos del mercado de carne de Arabia Saudita, según lo encontrado por nuestro equipo de expertos en investigación.

Adopción de tecnologías inteligentes de agricultura y alimentación

La introducción de la agricultura inteligente, incluidos los sistemas de alimentación automatizados, el seguimiento de la salud basado en el IoT, la cría de precisión y otras tecnologías, se está convirtiendo en el nuevo estándar en la producción de carne saudí, con el objetivo de aumentar la eficiencia y la productividad. Las tecnologías ayudan a refinar las proporciones de alimento a carne, reducir los niveles de mortalidad y mejorar la trazabilidad. A medida que aumenta la presión para cumplir con los objetivos locales de producción y seguridad alimentaria en el contexto de la visión 2030, la tecnología está emergiendo como una tendencia estratégica dentro de las granjas ganaderas y avícolas.

Por ejemplo, el 11 de julio de 2025, el sistema Saudi Smart Flock, lanzado bajo el Programa de Desarrollo Agrícola Rural Sostenible (Saudi Reef), se implementó en seis granjas el año pasado como parte de los esfuerzos para modernizar la cría de animales a pequeña escala. El sistema identifica animales utilizando rasgos faciales, rastrea su productividad, monitorea la salud y almacena registros de la granja en una plataforma.

Segmentación de la industria cárnica de Arabia Saudita

Esta sección proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento del informe del mercado de carne de Arabia Saudita, junto con pronósticos a nivel regional y provincial para 2025-2033.

El mercado de carne de aves de corral dominó la cuota de mercado en 2024.

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en carne roja, carne de ave y otros. Entre estos, el mercado de carne de ave dominó la cuota de mercado en 2024 debido al aumento del consumo de aves de corral en Arabia Saudita. Esta demanda constante ayuda a las empresas a expandirse rápidamente y proporciona variedad para diferenciarse con productos frescos, congelados y de valor agregado. El dominio de la industria avícola también fomenta la inversión en incubadoras, fábricas de piensos y plantas de procesamiento, lo que resulta en un crecimiento sostenido del mercado. Por ejemplo, el 14 de julio de 2025, la asociación estratégica de Tanmiah Food Company con McDonald's Arabia Saudita se centra en promover el suministro de aves de corral de origen local a una de las cadenas de restaurantes de servicio rápido más grandes y reconocidas del mundo, lo que refuerza la dedicación de ambas compañías a la calidad y el desarrollo agrícola local.

Se espera que el mercado HORECA crezca con una CAGR considerable durante el período de pronóstico (2025-2033F).

Según el usuario final, el mercado se segmenta en hogares y HORECA. Entre estos, se espera que el mercado HORECA crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2025-2033F). El número creciente de hoteles, restaurantes y empresas de catering que son catalizados por la industria del turismo y el aumento de la población conduce al consumo de carne a granel, principalmente en cortes de primera y en forma procesada. Para los productores de carne, el canal HORECA proporciona contratos estables de alto margen y promueve la novedad del producto para mantenerse al tanto de las tendencias culinarias cambiantes. La expansión en este segmento también está en línea con la Visión 2030, Arabia Saudita, donde se persigue una diversificación económica más amplia y el crecimiento de la industria de la hospitalidad. El 22 de enero de 2025, Siniora Foods amplió su presencia en el mercado saudí con la construcción de una nueva planta de fabricación. La compañía, que opera en mercados como Jordania, Palestina, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, confirmó el proyecto durante la exposición Saudi HORECA 2024 en Jeddah, con una inversión de aproximadamente USD 40 millones.

Se espera que la región occidental crezca con la CAGR más alta en el mercado durante el período de pronóstico (2025-2033)

La región occidental, con sus ciudades de Jeddah, La Meca y Medina, es un centro de turismo religioso y hospitalidad, que ofrece demanda durante todo el año para hoteles y servicios de catering. La gran cantidad de peregrinos y turistas establece una demanda constante en el suministro de carne de gran volumen que debe estar certificada como halal. Los sistemas modernos de venta al por menor y entrega de alimentos también están creciendo debido a la urbanización y el aumento de los niveles de ingresos disponibles en ciudades como Jeddah. Para explotar esta demanda, los actores locales y mundiales de la industria cárnica aprovechan los requisitos religiosos y el uso de la cadena de frío para proporcionar una distribución rápida. El mercado en la región es dinámico, lo que le ha dado una importancia primordial como frontera de crecimiento tanto para los productores nacionales como para los importadores. El 21 de abril de 2025, BRF, una de las compañías de alimentos más grandes del mundo y propietaria de las marcas Sadia, Perdigão, Qualy y Banvit, y la Halal Products Development Company (HPDC), una subsidiaria de propiedad total del Fondo de Inversión Pública (PIF), el fondo soberano de Arabia Saudita, anunció el inicio de la construcción de una fábrica de alimentos procesados ​​en Jeddah, la segunda ciudad más grande de Arabia Saudita. Llevada a cabo a través de su empresa conjunta, BRF Arabia Holding Company, la inversión tiene un valor de aproximadamente USD 160 millones.

Panorama competitivo de la industria cárnica de Arabia Saudita

El mercado de carne de Arabia Saudita es competitivo, con varios actores del mercado global e internacional. Los actores clave están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones.

Principales empresas cárnicas de Arabia Saudita

Algunos de los principales actores en el mercado son Al Watania Poultry, Almarai, Tanmiah Food Company, Entaj (ARASCO), Halwani Bros, Al Kabeer Frozen Foods, Saudi Radwa Food Co. Ltd. (compañías del Grupo Al Taher), NADEC, Fakieh Group y Sunbulah Group.

Desarrollos recientes en el mercado de carne de Arabia Saudita

• El 3 de junio de 2025, Tanmiah Food Company presentó los primeros camiones totalmente refrigerados, 100% eléctricos y de cero emisiones de Arabia Saudita para la distribución de productos de pollo fresco, lo que marca un gran avance en su viaje de sostenibilidad. Estos camiones, impulsados ​​por la tecnología Quantron y respaldados por una nueva infraestructura, reflejan su compromiso de reducir el impacto ambiental al tiempo que mejoran la eficiencia operativa.

• El 11 de marzo de 2025, Hilton Foods ingresó al mercado saudí a través de una empresa conjunta a largo plazo con The National Agricultural Development Company (NADEC).

  • La empresa de procesamiento de carne con sede en el Reino Unido tendrá una participación del 49% en la asociación e invertirá USD 8,3 millones (SAR 31 millones) como parte de una financiación inicial de USD 16,6 millones (SAR 60 millones) para el proyecto.

  • El acuerdo, que tendrá una duración de diez años, reúne la experiencia de Hilton Foods en el procesamiento y envasado de carne con las operaciones ganaderas establecidas de NADEC en el país.

Cobertura del informe del mercado de carne de Arabia Saudita

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