Marché du refroidissement liquide des centres de données : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché mondial du refroidissement liquide des centres de données

Le marché mondial du refroidissement liquide des centres de données était évalué à 4 210,83 millions de dollars américains en 2024 et devrait croître à un TCAC robuste d’environ 15,93 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), en raison de la puissance de calcul croissante de l’IA, des réglementations standard des organisations et de la résolution des contraintes d’alimentation à l’échelle mondiale.

Le marché mondial des solutions de refroidissement liquide des centres de données connaît une croissance dynamique avec la demande croissante d’informatique haute performance, d’IA et d’analyse de données massives. Le refroidissement par air traditionnel n’est plus efficace à mesure que les centres de données se développent, ce qui entraîne des solutions de refroidissement liquide plus efficaces. Certaines des solutions, telles que le refroidissement direct sur puce et le refroidissement par immersion, offrent une gestion thermique supérieure, permettant des densités de serveurs plus élevées et réduisant la consommation d’énergie. La nécessité d’une efficacité énergétique, la législation environnementale et l’utilisation de l’informatique de pointe et des services en nuage stimulent la croissance du marché mondial des solutions de refroidissement liquide pour centres de données. De plus, le marché devrait se développer à mesure que les centres de données s’orientent pour satisfaire les demandes de l’informatique en temps réel. En fait, Delta a lancé son barreau omnibus refroidi par liquide Core Shell et son barreau omnibus refroidi par air HVDC le 21 mai 2025, capable d’atteindre jusqu’à 50 V CC/8 000 A et 800 V CC/1 000 A, ce qui assurera un fonctionnement constant des systèmes. De plus, dans les zones dotées d’un refroidissement liquide plus avancé, les systèmes de refroidissement liquide à liquide de Delta peuvent fournir un refroidissement allant jusqu’à 1 500 kW. De plus, Delta a également introduit des unités de distribution de liquide de refroidissement au niveau du rack avec jusqu’à 200 kW de refroidissement et la capacité de fournir des plaques froides refroidies par liquide pour les GPU et les CPU afin de fournir un excellent support thermique pour les puces de prochaine génération.

Tendances du marché mondial du refroidissement liquide des centres de données

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché mondial du refroidissement liquide des centres de données, telles qu’elles ont été constatées par notre équipe d’experts en recherche.

Demande accrue de simulation hybride

La tendance croissante de la simulation hybride dans les centres de données catalyse la croissance du marché mondial du refroidissement liquide des centres de données de manière robuste. La simulation hybride combine les technologies de refroidissement par air et par liquide, ce qui permet aux centres de données de gérer efficacement les charges thermiques fluctuantes liées aux applications informatiques haute performance (HPC) comme l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique. Étant donné que ces applications impliquent l’informatique à haute densité, les techniques de refroidissement par air classiques s’avèrent généralement inadéquates, et par conséquent, les technologies de refroidissement liquide sont utilisées. De plus, l’adoption d’une infrastructure de refroidissement hybride gagne du terrain, car les centres de données peuvent atteindre un ratio d’efficacité de l’utilisation de l’énergie (PUE) plus élevé, ce qui représente une efficacité énergétique améliorée. Au total, la demande croissante de simulation hybride pour les centres de données alimente l’expansion du marché mondial du refroidissement liquide des centres de données.

Segmentation de l’industrie du refroidissement liquide des centres de données

Cette section fournit une analyse des principales tendances de chaque segment du rapport sur le marché mondial du refroidissement liquide des centres de données, ainsi que des prévisions aux niveaux mondial, régional et national pour 2025-2033.

Les solutions de refroidissement liquide dominent le marché du refroidissement liquide des centres de données.

Selon le composant, le marché est divisé en solutions et services. Les solutions sont en outre segmentées en marchés du refroidissement liquide indirect et du refroidissement liquide direct, tandis que les services sont en outre segmentés en conception et consultation, installation et déploiement, et soutien et maintenance. Les solutions dominent le marché et modifient radicalement les opérations des centres de données en gérant économiquement la chaleur générée par les applications informatiques à haute densité. Comparé au refroidissement par air traditionnel, le DLC applique des systèmes à base de liquide pour refroidir et dissiper la chaleur des composants les plus fiables et axés sur la performance directement. Cela réduit considérablement la consommation d’énergie, diminue le coût des opérations et impose des impacts environnementaux minimaux. L’intelligence artificielle et les applications d’apprentissage automatique à forte intensité de calcul ont accéléré davantage le développement des technologies DLC. Par exemple, le 16 janvier 2024, Aligned Data Centers a annoncé le lancement de sa technologie de refroidissement liquide DeltaFlow^{~ TM}, une solution en instance de brevet conçue pour prendre en charge les exigences informatiques à haute densité des applications de prochaine génération et de l’informatique haute performance (HPC), y compris l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique (AA) et les superordinateurs.

Le grand centre de données domine le marché du refroidissement liquide des centres de données.

Selon la taille, le marché est segmenté en petits et moyens centres de données et en grands centres de données. Le segment des grands centres de données a dominé le marché au cours de l’année historique, car ils peuvent répondre à la demande de puissance de calcul localisée, évolutive et peu coûteuse. Non seulement les appareils de l’IdO (Internet des objets) ont connu une croissance exponentielle, mais la réalité croissante des applications liées aux technologies avancées telles que l’intelligence artificielle (IA) et la 5G a augmenté le nombre de points de données liés au traitement des données en temps réel. D’autre part, les petits et moyens centres de données peuvent souvent être plus proches des données dans leurs écosystèmes, ce qui facilitera la logistique de l’exécution et du traitement de l’informatique de pointe qui peut conduire à un niveau de latence plus faible et à améliorer l’efficacité opérationnelle dans diverses industries (p. ex. soins de santé, télécommunications, fabrication, etc.). La capacité des conceptions modulaires et conteneurisées à fournir une infrastructure rapide et flexible permet à une entreprise d’évoluer et de changer en fonction des besoins futurs et des exigences changeantes. Enfin, les préoccupations croissantes concernant la protection des données et la conformité créent également une pression en faveur des données localisées.

L’Amérique du Nord devrait croître à un rythme considérable au cours de la période de prévision.

• L’Amérique du Nord est en tête de l’industrie du refroidissement liquide des centres de données, en raison de la présence de grandes entreprises technologiques et d’exploitants de centres de données. Il existe de nombreux centres de données à hyperscale aux États-Unis, exploités par les principaux fournisseurs de services en nuage et les grands noms de la technologie comme Google, Amazon et Microsoft. La demande croissante d’informatique haute performance, avec l’utilisation croissante des applications d’IA et d’AA, fait naître le besoin de solutions de refroidissement avancées dans la région. De plus, une augmentation des contrôles stricts existe sur l’efficacité énergétique et la durabilité environnementale qui poussent à une plus grande utilisation des technologies de refroidissement liquide dans les centres de données nord-américains. Le marché de cette région devrait croître à un bon TCAC au cours de la période de prévision grâce aux investissements stratégiques en cours par le biais de lancements de produits, de fusions et acquisitions stratégiques, de collaborations, etc.

• Le 18 mars 2024 : Schneider Electric, le chef de file de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et de l’automatisation, a annoncé une collaboration avec NVIDIA pour optimiser l’infrastructure des centres de données et a ouvert la voie à des avancées révolutionnaires dans les technologies d’intelligence artificielle (IA) de pointe et de jumeaux numériques. De plus, une attention particulière serait accordée à la mise en place d’une distribution de haute puissance, de systèmes de refroidissement liquide et de commandes, conçus pour assurer une mise en service simple et des opérations fiables pour le cluster à densité extrême.

• Le 2 novembre 2023, Vertiv a présenté Vertiv™ SmartMod™ Max CW, un centre de données modulaire préfabriqué conçu pour répondre à la demande croissante de déploiement rapide de calcul. Cette solution configurable et évolutive prend en charge jusqu’à 200 kW de charge informatique totale dans un seul système qui utilisait le refroidissement à l’eau glacée pour réduire l’impact environnemental et l’efficacité énergétique et était disponible en Amérique du Nord. Pour une croissance accrue, les entreprises de la région doivent adopter les progrès des technologies de refroidissement liquide, telles que l’immersion et le refroidissement direct sur puce, afin de suivre le rythme de l’IA croissante et des charges de travail informatiques haute performance.

  

Les États-Unis détenaient une part dominante du marché nord-américain du refroidissement liquide des centres de données en 2024

• Les États-Unis détiennent une plus grande part du marché mondial du refroidissement liquide dans les centres de données. Dans le même temps, les avantages des centres de données à hyperscale et le besoin d’informatique haute performance ont conduit à la croissance de ce marché. De plus, les subventions et les crédits d’impôt fournis par le gouvernement américain soutiennent la mise en œuvre de technologies très avancées, ce qui en fait une plaque tournante de l’innovation en matière de centres de données. Les entreprises acceptent de manière agressive les solutions de refroidissement liquide avancées pour les centres de données afin de répondre à la croissance fulgurante des charges de travail informatiques haute performance et d’intelligence artificielle. Les grandes entreprises technologiques telles que Google, Microsoft et Meta utilisent également des technologies de refroidissement complexes comme les solutions d’immersion et de refroidissement direct sur puce, qui ont le potentiel d’absorber la chaleur générée par les charges de travail d’IA et les services en nuage.

• Schneider Electric, qui est l’un des chefs de file mondiaux de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et de l’automatisation, a annoncé qu’elle avait conclu un accord pour acquérir une participation majoritaire dans Motivair Corporation le 17 octobre 2024. Motivair Corporation a son siège social en Amérique du Nord et se spécialise dans le refroidissement liquide et les solutions avancées de gestion thermique pour les systèmes informatiques haute performance. Le portefeuille de solutions de refroidissement liquide direct sur puce et de solutions thermiques à haute capacité de Schneider Electric devrait améliorer ses offres existantes et favoriser l’innovation dans la technologie de refroidissement grâce à cette acquisition.

• Le 3 octobre 2024, Jabil Inc., qui est l’un des chefs de file mondiaux en matière de conception, de fabrication et de solutions de chaîne d’approvisionnement, a annoncé la conclusion de l’acquisition de Mikros Technologies LLC. Mikros Technologies LLC est l’un des chefs de file pionniers dans l’ingénierie et la fabrication de solutions de refroidissement liquide pour la gestion thermique. Jabil Inc. serait en mesure d’aider ses clients à gérer les exigences thermiques élevées des produits actuels et de prochaine génération tout en tenant compte de la durabilité et des coûts grâce à l’acquisition de Mikros Technologies LLC.

  

Paysage concurrentiel de l’industrie du refroidissement liquide des centres de données

Le marché mondial du refroidissement liquide des centres de données est concurrentiel, avec plusieurs acteurs mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques et les fusions et acquisitions.

Principales entreprises de refroidissement liquide des centres de données

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché : Schneider Electric, AQ Compute Services Germany GmbH (Aquila Group) ; Asetek Inc. A/S (Asetek A/S) ; RITTAL GmbH & Co. KG (Friedhelm Loh Group) ; Vertiv Group Corp. (Vertiv Holdings Co.) ; Green Revolution Cooling, Inc. ; Chilldyne, Inc. ; FUJITSU (Furukawa Group) ; DCX INC ; Submer.

Derniers développements sur le marché du refroidissement liquide des centres de données

• Le 15 mai 2025, Flex a annoncé l’acquisition de JetCool Technologies, qui se spécialise dans la fourniture de solutions de refroidissement liquide pour les centres de données et l’informatique haute performance. Cette acquisition stratégique élargirait davantage les capacités de Flex à résoudre les problèmes de puissance, de chaleur et d’évolutivité des centres de données d’hyperscale et d’entreprise qui sont déployés avec des charges de travail d’IA.

• Le 17 octobre 2024, Schneider Electric a annoncé son intention d’acheter une participation majoritaire dans Motivair Corp, un spécialiste du refroidissement liquide pour l’informatique haute performance d’environ 850 millions de dollars américains, pour les centres de données en croissance.

• Le 20 mai 2024, la société d’investissement King Street Capital Management a annoncé qu’elle avait acquis une participation majoritaire dans le fournisseur de colocation de la Silicon Valley nommé Colovore, un exploitant de centres de données refroidis par liquide en Californie.

Couverture du rapport sur le marché mondial du refroidissement liquide des centres de données