Marché des analogues du GLP-1 : analyse actuelle et prévisions (2024-2032)

Taille et prévisions du marché des analogues du GLP-1

Le marché des analogues du GLP-1 a été évalué à environ 37 milliards de dollars américains en 2023 et devrait croître à un TCAC substantiel d’environ 28 % au cours de la période de prévision (2024-2032) en raison de la prévalence croissante du diabète de type 2 et de l’obésité.

Analyse du marché des analogues du GLP-1

Les analogues du GLP-1 sont des produits synthétiques à base de peptides qui exercent des actions similaires à celles de l’hormone naturelle, le GLP-1. Ils sont bien employés pour traiter le diabète de type 2 et l’obésité en raison de leur capacité à stimuler efficacement la réponse de l’insuline à l’apport alimentaire, à prévenir la libération du glucagon, à ralentir la vidange gastrique et à provoquer une sensation de satiété. Les analogues du GLP-1 de nouvelle génération tels que le liraglutide, le sémaglutide et le dulaglutide ont montré des atouts cardiovasculaires et se sont révélés utiles dans les interventions de contrôle du poids. Actuellement, ils existent sous forme de produits injectables et sont progressivement commercialisés sous forme orale pour améliorer l’observance et la commodité.

Pour développer le marché des analogues du GLP-1, les principales stratégies qui continuent d’émerger sont l’innovation en matière de formulation et la R&D pour les analogues du GLP-1 à action prolongée, les systèmes d’administration orale améliorés et la thérapie combinée à dose fixe utilisant des analogues du GLP-1 avec d’autres produits tels que l’insuline. De plus, les accords de coopération, les accords de licence et de vente et l’ouverture à des marchés prometteurs dans les nouvelles économies améliorent l’accès. De plus, il y a un changement d’orientation des patients ainsi que la promotion directe aux consommateurs des programmes de traitement et le respect strict des patients grâce aux produits de santé numériques.

Par exemple, le 11 juillet 2024, Pfizer Inc. (NYSE : PFE) a annoncé que, sur la base des résultats de l’étude pharmacocinétique en cours (NCT06153758), la société a sélectionné sa formulation à libération modifiée une fois par jour préférée pour le danuglipron, un agoniste oral des récepteurs du glucagon-like peptide-1 (GLP-1). Pfizer prévoit de mener des études d’optimisation de la dose au second semestre 2024, en évaluant plusieurs doses de la formulation à libération modifiée préférée afin d’éclairer les études permettant l’enregistrement.

Tendances du marché des analogues du GLP-1

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché des analogues du GLP-1, telles qu’identifiées par nos experts en recherche.

Le liraglutide (Victoza, Saxenda) transforme l’industrie des analogues du GLP-1

Le liraglutide (Victoza, Saxenda) détenait une part importante du marché en 2023. Le liraglutide est un facteur de croissance clé dans ce domaine, car il s’agit d’un GLP-1 divers qui est efficace dans le traitement du diabète de type 2 et de l’obésité avec des effets cardiovasculaires. La polyvalence du produit, qui porte le nom de marque Victoza pour le diabète et Saxenda pour l’obésité, signifie une base de marché plus large. De plus, les entreprises se concentrent sur les approches visant à élargir les indications, à améliorer les initiatives de marketing et à assurer une plus grande conformité grâce aux systèmes de livraison.Par exemple, le 24 juin 2024, Teva Pharmaceuticals, Inc., une filiale américaine de Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE et TASE : TEVA), a annoncé le lancement d’un générique autorisé de Victoza^®1(injection de liraglutide 1,8 mg), aux États-Unis.

L’Amérique du Nord mène le marché.

L’Amérique du Nord compte le plus grand nombre de cas de diabète de type 2 et d’obésité et dispose d’un système de santé très développé avec une plus grande pénétration des thérapies innovantes, ce qui stimule la croissance des analogues du GLP-1. À cela s’ajoute le développement du marché, qui comprend des attitudes appropriées à l’égard du remboursement et la sensibilisation des patients. Les entreprises investissent considérablement dans la recherche et le développement, introduisent de nouveaux produits sur le marché et signent des contrats avec des établissements de santé pour accroître la clientèle. La visibilité est la raison pour laquelle les approbations réglementaires des médicaments et les promotions de produits aux États-Unis et au Canada sont encouragées.

Par exemple, le 2 décembre 2024, l’American Diabetes Association (ADA) a publié une déclaration d’orientation sur l’utilisation des classes de médicaments composées des agonistes des récepteurs du GLP-1 (glucagon-like peptide-1) et des agonistes doubles des récepteurs du GIP/GLP-1 (polypeptide insulinotrope dépendant du glucose et agoniste des récepteurs du GLP-1). La déclaration recommande de ne pas utiliser de produits composés de GLP-1 et d’agonistes doubles des récepteurs du GIP/GLP-1 non approuvés par la Food & Drug Administration (FDA) en raison de l’incertitude concernant leur contenu, leur sécurité, leur qualité et leur efficacité.

Aperçu de l’industrie des analogues du GLP-1

Le marché des analogues du GLP-1 est concurrentiel, avec plusieurs acteurs mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour renforcer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques et les fusions et acquisitions. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché, on trouve Novo Nordisk A/S, Lilly, Sanofi, AstraZeneca, Pfizer Inc., Boehringer Ingelheim International GmbH, Amgen Inc., ZEALAND PHARMA, Merck & Co., Inc., Hanmi Pharm.Co.,Ltd.

Actualités du marché des analogues du GLP-1

• Le 12 juin 2023, Merck (NYSE : MRK), connu sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada, a annoncé que de nouvelles conclusions concernant l’éfinopegdutide (MK-6024), un co-agoniste des récepteurs du GLP-1/glucagon en phase de recherche, ont été acceptées pour une présentation orale au congrès annuel de l’European Association for the Study of the Liver (EASL) du 21 au 24 juin.

• Le 13 mai 2022, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé l’injection de Mounjaro™ (tirzépatide), le nouvel agoniste hebdomadaire des récepteurs du GIP (polypeptide insulinotrope dépendant du glucose) et du GLP-1 (glucagon-like peptide-1) d’Eli Lilly and Company (NYSE : LLY), indiqué comme adjuvant au régime alimentaire et à l’exercice physique pour améliorer le contrôle glycémique chez les adultes atteints de diabète de type 2. Mounjaro n’a pas été étudié chez les patients ayant des antécédents de pancréatite et n’est pas indiqué pour une utilisation chez les patients atteints de diabète sucré de type 1.

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