Marché des drones en Inde : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché des drones en Inde

Le marché des drones en Inde était évalué à environ 1 150 millions USD en 2024 et devrait croître à un TCAC important d'environ 20,50 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), en raison de la demande croissante des secteurs de l'agriculture, des infrastructures, de la surveillance et de la logistique qui augmente régulièrement.

Analyse du marché des drones en Inde

Dans les domaines commercial et de la défense, un drone est un système automobile qui peut être appliqué dans divers domaines, notamment l'agriculture, les études de construction et d'infrastructure, les services de livraison et la logistique, la sécurité et la protection, la surveillance et l'espionnage à des fins militaires. Ces plateformes permettent l'automatisation des tâches, minimisent les risques opérationnels possibles et augmentent la fiabilité des données, elles sont donc utiles dans différents domaines.

Pour réaliser la croissance du marché des drones, les entreprises de drones en Inde s'engagent à utiliser des UAV dans presque tous les domaines, allant de l'agro-industrie, la défense et la sécurité, la logistique, la construction et les infrastructures à la sécurité publique. Idea Forge, Garuda Aerospace, Marut Drones et Asteria Aerospace développent les concepts de drone en tant que service, conçoivent et établissent des drones dotés de capacités d'IA et ouvrent des installations de fabrication dans le cadre de la politique du programme d'incitation liée à la production (PLI). Ils collaborent également avec des institutions gouvernementales pour les initiatives Kisan Drone et la démonstration BVLOS, certains mettent également en place de nouvelles technologies d'essaimage, de surveillance et de livraison de drones. Ceux-ci visent à réaliser une demande progressive au sein du secteur et à accroître l'utilisation des drones dans tout le pays.

Le 25 mars 2025, Garuda Aerospace, une entreprise d'UAV commerciaux et de défense basée à Chennai, en Inde, a annoncé de nouveaux partenariats avec Titan Innovations, Easy Aerial, Azur Drones, Aero Sentinel et Securiton pour la distribution à l'échelle nationale de leurs unités dans les applications de sécurité, d'infrastructure et de défense.

Tendances du marché des drones en Inde

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché des drones en Inde, telles que constatées par notre équipe d'experts en recherche.

Rôle croissant de l'intelligence artificielle et de l'analyse des données dans les drones

Les domaines émergents sur le marché indien des drones sont l'adoption de l'IA et de l'apprentissage automatique pour améliorer l'efficacité des drones. Les grandes entreprises utilisent ces systèmes intelligents pour l'analyse d'images, l'identification d'objets et les mesures préventives pour la sécurité et la surveillance, en utilisant des drones dans l'agriculture, la surveillance et le contrôle des structures. De plus, l'augmentation en temps réel et l'automatisation des fonctionnalités, et l'amélioration des drones pour devenir des solutions de données intelligentes. De plus, la demande continue d'augmenter pour l'intelligence aérienne déployée par les drones et les drones alimentés par l'IA.

Par exemple, IdeaForge Technology Limited a dévoilé son nouvel UAV appelé NETRA 5 le 9 février 2025, qui servira de future défense et sécurité dans le monde. Axé sur la résilience et la polyvalence avec une technologie locale, le NETRA 5 établit de nouvelles références industrielles avec son intelligence de pointe, son adaptabilité et sa durabilité opérationnelle.

Alimenté par l'ordinateur embarqué avancé d'ideaForge, le NETRA 5 peut permettre des flux de travail de mission basés sur l'IA, y compris la détection d'actifs militaires tels que des bunkers, des chars d'assaut, des ponts, des postes et des obstacles.

Segmentation de l'industrie des drones

Cette section fournit une analyse des principales tendances de chaque segment du rapport sur le marché des drones en Inde, ainsi que des prévisions aux niveaux régional et étatique pour 2025-2033.

Le marché des drones à voilure fixe a détenu la part dominante du marché des drones en 2024.

Sur la base du type, le marché est segmenté en voilure fixe, voilure tournante et VTOL hybride. Parmi ceux-ci, le marché des drones à voilure fixe a détenu la part dominante du marché en 2024. Les drones à voilure fixe sont de plus en plus utilisés en Inde en raison d'une meilleure portée, d'une meilleure autonomie et d'une meilleure adaptation à la couverture de zone. L'utilisation de ceux-ci dans les enquêtes, les frontières et les zones agricoles les rend bien adaptés au gouvernement et aux entreprises. Conformément aux exigences de la construction d'infrastructures et des opérations de défense, qui nécessitent une surveillance de longue durée, les UAV à voilure fixe émergent progressivement comme des actifs indispensables. Cela incite les organisations à investir, à concevoir et à développer localement des structures modernes à voilure fixe. Le 13 avril 2025, pour la première fois, l'Inde a démontré sa capacité à abattre des avions à voilure fixe, des missiles et des essaims de drones à l'aide d'un système d'arme laser de 30 kilowatts. L'Inde a rejoint la liste des pays sélectionnés, dont les États-Unis, la Chine et la Russie, qui ont démontré une telle capacité, selon le gouvernement de News on Air.

Le marché des drones entièrement autonomes devrait croître avec un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033) du marché des drones.

Sur la base du mode de fonctionnement, le marché est segmenté en aéronefs télépilotés (RPA), entièrement autonomes et semi-autonomes. Parmi ceux-ci, le marché des drones entièrement autonomes devrait croître avec un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033). Ce segment est le plus dynamique car il permet des opérations sans intervention humaine, atténuant ainsi les risques liés à l'intervention humaine. Il est également très efficace dans des activités telles que la surveillance, la cartographie et la livraison, entre autres. Ceux-ci conviennent aux opérations au-delà de la portée visuelle (BVLOS) et aux opérations répétitives requises dans les industries et sont hautement évolutifs pour augmenter la fiabilité. En novembre 2024, une startup basée à Odisha, Bon V Aero, a lancé un service de drone logistique entièrement autonome appelé Air Orca. Le lancement du service de drone s'est fait en présence du capital-risqueur Tim Draper.

L'Inde de l'Ouest fera croître le marché des drones au cours de la période de prévision.

L'Inde de l'Ouest devrait croître avec un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033). Les régions comme le Maharashtra, le Gujarat et le Rajasthan émergent rapidement comme les régions géographiques préférées dans l'ouest de l'Inde pour intégrer l'utilisation de drones pour les inspections industrielles, la logistique et les infrastructures. L'utilisation de drones dans les parcs solaires, les raffineries de pétrole, les ports et les autoroutes est devenue l'ordre du jour en raison des vastes zones de l'industrie et des terrains géographiques. Le Maharashtra et le Gujarat travaillent également à la mise en place de corridors de test de drones et d'unités de fabrication. De tels investissements, combinés aux investissements privés, stimulent la croissance des entreprises et/ou l'utilisation des services de drones dans la région occidentale. Par exemple, le 9 janvier 2025, ideaForge Technology Limited s'est associé à Schnell Drone Technologies Limited pour un projet révolutionnaire lancé par le ministère des Pêches du gouvernement du Maharashtra. Il s'agit d'une excellente initiative visant à réduire la pêche INN (illégale, non déclarée et non réglementée) dans les eaux territoriales de l'État. Cette initiative pionnière souligne non seulement l'utilisation de la technologie avancée des drones pour la surveillance des pêches, mais représente également le premier déploiement de ce type en Inde, établissant une nouvelle référence en matière de gestion des ressources marines et d'application de la réglementation.

Paysage concurrentiel de l'industrie des drones

Le marché des drones en Inde est concurrentiel, avec plusieurs acteurs du marché mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques et les fusions et acquisitions.

Principales sociétés de drones en Inde

Certains des principaux acteurs du marché sont IdeaForge Technology Ltd, Garuda Aerospace Private Limited, Zen Technologies Limited, Asteria Aerospace Limited, Adani Group, insideFPV Ventures Private Limited, Paras Defence and Space Technologies Limited, Throttle Aerospace Systems Pvt. ltd., General Aeronautics Pvt. Ltd., Dhaksha Unmanned Systems Private Limited.

Développements récents sur le marché des drones en Inde

• Le 18 mars 2025, le ministère de l'Électronique et des Technologies de l'information (MeitY), en collaboration avec la Drone Federation India (DFI), a lancé le Défi national d'innovation pour l'application et la recherche sur les drones (NIDAR) dans le cadre de l'initiative « SwaYaan - Renforcement des capacités pour le développement des ressources humaines dans les systèmes d'aéronefs sans pilote ». L'événement s'est tenu à Electronics Niketan, avec des représentants du gouvernement MeitY, des experts de l'industrie et des étudiants de tout le pays, via le mode de visioconférence en ligne

• Le 11 février 2025, ideaForge Technology Limited a dévoilé sa dernière gamme de plateformes et de solutions UAV avancées, notamment NETRA 5, SWITCH V2, Tactical UAV (Concept) et Logistics UAV (Concept) à Aero India 2025 à Bengaluru. En tant que l'une des principales expositions aérospatiales et de défense du pays, Aero India est la scène idéale pour présenter des innovations aériennes révolutionnaires qui repoussent les limites de la technologie de défense.

• Le 3 janvier 2025, Garuda Aerospace a signé un accord avec Rajasthan Electronics & Instruments Limited (REIL) pour établir une organisation de formation des pilotes à distance (RPTO) à Jaipur. Cette collaboration stratégique répondra à la demande croissante d'opérateurs de drones qualifiés dans divers secteurs en fournissant des programmes de formation complets et conformes à la DGCA.

• Le 9 janvier 2025, ideaForge Technology Limited s'est associé à Schnell Drone Technologies Limited pour un projet révolutionnaire lancé par le ministère des Pêches du gouvernement du Maharashtra. Il s'agit d'une excellente initiative visant à réduire la pêche INN (illégale, non déclarée et non réglementée) dans les eaux territoriales de l'État. Cette initiative pionnière souligne non seulement l'utilisation de la technologie avancée des drones pour la surveillance des pêches, mais représente également le premier déploiement de ce type en Inde, établissant une nouvelle référence en matière de gestion des ressources marines et d'application de la réglementation.

Couverture du rapport sur le marché des drones en Inde

Raisons d'acheter le rapport sur le marché des drones en Inde :

• L'étude comprend une analyse de la taille et des prévisions du marché confirmée par des experts clés authentifiés de l'industrie.

• Le rapport examine brièvement la performance globale de l'industrie en un coup d'œil.

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• Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des tendances clés et des opportunités qui prévalent dans l'industrie.

• L'étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments.

• Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie.

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