Marché des drones en Inde : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché des drones en Inde

La valeur du marché des drones en Inde était d'environ 1 150 millions de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC solide d'environ 20,50 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), en raison de la demande croissante des secteurs de l'agriculture, des infrastructures, de la surveillance et de la logistique, qui augmente régulièrement.

Analyse du marché des drones en Inde

Dans les domaines commercial et de la défense, un drone est un système automobile qui peut être appliqué dans divers domaines, notamment l'agriculture, les enquêtes sur la construction et les infrastructures, les services de livraison et la logistique, la sécurité et la protection, la surveillance et l'espionnage à des fins militaires. Ces plateformes permettent d'automatiser les tâches, de minimiser les risques opérationnels possibles et d'accroître la fiabilité des données, ce qui les rend utiles dans différents domaines.

Pour assurer la croissance du marché des drones, les entreprises de drones en Inde s'engagent à utiliser des drones dans presque tous les domaines, allant de l'agro-industrie, de la défense et de la sécurité, de la logistique, de la construction et des infrastructures à la sécurité publique. Idea Forge, Garuda Aerospace, Marut Drones et Asteria Aerospace développent les concepts de drone en tant que service, conçoivent et mettent en place des drones dotés de capacités d'IA et ouvrent des installations de fabrication dans le cadre de la politique du programme d'incitation liée à la production (PLI). Elles collaborent également avec des institutions gouvernementales pour les initiatives Kisan Drone et les démonstrations BVLOS, et certaines mettent au point de nouvelles technologies d'essaimage, de surveillance et de livraison de drones. Celles-ci sont destinées à accroître la demande dans le secteur et à étendre l'utilisation des drones dans tout le pays.

Le 25 mars 2025, Garuda Aerospace, une entreprise de drones commerciaux et de défense basée à Chennai, en Inde, a annoncé de nouveaux partenariats avec Titan Innovations, Easy Aerial, Azur Drones, Aero Sentinel et Securiton pour la distribution nationale de ses unités dans les domaines de la sécurité, des infrastructures et de la défense.

Tendances du marché des drones en Inde

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché des drones en Inde, telles qu'elles ont été identifiées par notre équipe d'experts en recherche.

Rôle croissant de l'intelligence artificielle et de l'analyse des données dans les drones

Les domaines émergents sur le marché indien des drones sont l'adoption de l'IA et de l'apprentissage automatique pour améliorer l'efficacité des drones. Les grandes entreprises utilisent ces systèmes intelligents pour l'analyse d'images, l'identification d'objets et les mesures préventives pour la sécurité et la surveillance, en utilisant des drones dans l'agriculture, la surveillance et le contrôle des structures. De plus, l'augmentation des fonctionnalités en temps réel et de l'automatisation, et l'amélioration des drones pour devenir des solutions de données intelligentes. De plus, la demande continue d'augmenter pour l'intelligence aérienne déployée par des drones et les drones alimentés par l'IA.

Par exemple, IdeaForge Technology Limited a dévoilé son nouveau drone, NETRA 5, le 9 février 2025, qui servira à l'avenir la défense et la sécurité dans le monde. Axé sur la résilience et la polyvalence grâce à une technologie locale, le NETRA 5 établit de nouvelles références industrielles grâce à son intelligence, son adaptabilité et sa durabilité opérationnelle de pointe.

Alimenté par l'ordinateur de bord avancé d'ideaForge, le NETRA 5 peut permettre des flux de travail de mission pilotés par l'IA, y compris la détection d'actifs militaires tels que des bunkers, des chars, des ponts, des postes et des obstacles.

Segmentation de l'industrie des drones

Cette section fournit une analyse des principales tendances dans chaque segment du rapport sur le marché des drones en Inde, ainsi que des prévisions aux niveaux régional et étatique pour 2025-2033.

Le marché des drones à voilure fixe détenait la part dominante du marché des drones en 2024.

Sur la base du type, le marché est segmenté en voilure fixe, voilure rotative et ADAV hybride. Parmi ceux-ci, le marché des drones à voilure fixe détenait la part dominante du marché en 2024. Les drones à voilure fixe sont de plus en plus utilisés en Inde en raison de leur meilleure portée, de leur meilleure endurance et de leur meilleure adaptation à la couverture de zones. Leur utilisation dans les enquêtes, les frontières et les zones agricoles les rend bien adaptés au gouvernement et aux entreprises. Conformément aux exigences de la construction d'infrastructures et des opérations de défense, qui nécessitent une surveillance de longue durée, les drones à voilure fixe émergent progressivement comme des atouts indispensables. Cela incite les organisations à investir dans la conception et le développement de structures modernes à voilure fixe au niveau local. Le 13 avril 2025, pour la première fois, l'Inde a démontré sa capacité à abattre des avions à voilure fixe, des missiles et des essaims de drones à l'aide d'un système d'armes laser de 30 kilowatts. L'Inde a rejoint la liste des pays sélectionnés, dont les États-Unis, la Chine et la Russie, qui ont démontré une telle capacité, selon News on Air government.

Le marché des drones entièrement autonomes devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033) du marché des drones.

Sur la base du mode de fonctionnement, le marché est segmenté en aéronefs télépilotés (RPA), entièrement autonomes et semi-autonomes. Parmi ceux-ci, le marché des drones entièrement autonomes devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033). Ce segment est le plus dynamique car il permet des opérations sans intervention humaine, ce qui atténue les risques liés à l'intervention humaine. Il est également très efficace dans des activités telles que la surveillance, la cartographie et la livraison, entre autres. Ceux-ci conviennent aux opérations hors visibilité directe (BVLOS) et aux opérations répétitives requises dans les industries et sont hautement évolutifs pour accroître la fiabilité. En novembre 2024, une startup basée à Odisha, Bon V Aero, a lancé un service de drones logistiques entièrement autonomes appelé Air Orca. Le lancement du service de drones s'est fait en présence du capital-risqueur Tim Draper.

L'ouest de l'Inde développera le marché des drones au cours de la période de prévision.

L'ouest de l'Inde devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033). Les régions comme le Maharashtra, le Gujarat et le Rajasthan deviennent rapidement les régions géographiques privilégiées de l'ouest de l'Inde pour intégrer l'utilisation de drones pour les inspections industrielles, la logistique et les infrastructures. L'utilisation de drones dans les fermes solaires, les raffineries de pétrole, les ports et les autoroutes est devenue l'ordre du jour en raison des vastes zones de l'industrie et des terrains géographiques. Le Maharashtra et le Gujarat s'efforcent également de mettre en place des corridors d'essai de drones et des unités de fabrication. De tels investissements, combinés à des investissements privés, stimulent la croissance des entreprises et l'utilisation des services de drones dans la région occidentale. Par exemple, le 9 janvier 2025, ideaForge Technology Limited s'est associé à Schnell Drone Technologies Limited pour un projet novateur lancé par le ministère de la pêche du gouvernement du Maharashtra. Il s'agit d'une excellente initiative visant à réduire la pêche INN (illégale, non déclarée et non réglementée) dans les eaux territoriales de l'État. Cette initiative pionnière souligne non seulement l'utilisation de la technologie de drone avancée pour la surveillance de la pêche, mais représente également le premier déploiement de ce type en Inde, établissant une nouvelle référence en matière de gestion des ressources marines et d'application de la réglementation.

Paysage concurrentiel de l'industrie des drones

Le marché indien des drones est concurrentiel, avec plusieurs acteurs mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques et les fusions et acquisitions.

Principales entreprises de drones en Inde

Parmi les principaux acteurs du marché figurent IdeaForge Technology Ltd, Garuda Aerospace Private Limited, Zen Technologies Limited, Asteria Aerospace Limited, Adani Group, insideFPV Ventures Private Limited, Paras Defence and Space Technologies Limited, Throttle Aerospace Systems Pvt. ltd., General Aeronautics Pvt. Ltd., Dhaksha Unmanned Systems Private Limited.

Développements récents sur le marché des drones en Inde

• Le 18 mars 2025, le ministère de l'électronique et des technologies de l'information (MeitY), en collaboration avec la Drone Federation India (DFI), a lancé le Défi national de l'innovation pour la recherche et l'application des drones (NIDAR) dans le cadre de l'initiative « SwaYaan - Renforcement des capacités pour le développement des ressources humaines dans les systèmes d'aéronefs sans pilote ». L'événement s'est tenu à Electronics Niketan, avec des représentants du gouvernement de MeitY, des experts de l'industrie et des étudiants de tout le pays, en mode visioconférence en ligne.

• Le 11 février 2025, ideaForge Technology Limited a dévoilé sa dernière gamme de plateformes et de solutions de drones avancées, notamment NETRA 5, SWITCH V2, Drone tactique (concept) et Drone logistique (concept) à Aero India 2025 à Bengaluru. En tant que l'une des principales expositions aérospatiales et de défense du pays, Aero India est la scène idéale pour présenter des innovations aériennes révolutionnaires qui repoussent les limites de la technologie de défense.

• Le 3 janvier 2025, Garuda Aerospace a signé un accord avec Rajasthan Electronics & Instruments Limited (REIL) pour créer une organisation de formation de pilotes à distance (RPTO) à Jaipur. Cette collaboration stratégique répondra à la demande croissante d'opérateurs de drones qualifiés dans divers secteurs en fournissant des programmes de formation complets conformes aux normes de la DGCA.

• Le 9 janvier 2025, ideaForge Technology Limited s'est associé à Schnell Drone Technologies Limited pour un projet novateur lancé par le ministère de la pêche du gouvernement du Maharashtra. Il s'agit d'une excellente initiative visant à réduire la pêche INN (illégale, non déclarée et non réglementée) dans les eaux territoriales de l'État. Cette initiative pionnière souligne non seulement l'utilisation de la technologie de drone avancée pour la surveillance de la pêche, mais représente également le premier déploiement de ce type en Inde, établissant une nouvelle référence en matière de gestion des ressources marines et d'application de la réglementation.

Couverture du rapport sur le marché des drones en Inde

Raisons d'acheter le rapport sur le marché des drones en Inde :

• L'étude comprend une analyse de la taille et des prévisions du marché confirmée par des experts clés authentifiés du secteur.

• Le rapport passe brièvement en revue les performances globales de l'industrie en un coup d'œil.

• Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux pairs de l'industrie, en se concentrant principalement sur les principales données financières, les portefeuilles de types, les stratégies d'expansion et les développements récents.

• Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des tendances clés et des opportunités qui prévalent dans l'industrie.

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