Marché de la 5G en intérieur : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché mondial de la 5G intérieure

Le marché mondial de la 5G intérieure était évalué à 12,89 milliards de dollars américains en 2024 et devrait croître à un TCAC robuste d'environ 22,90 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), en raison de la demande croissante de connectivité à haut débit, de l'essor des bâtiments intelligents et de l'IdO, et de la transformation numérique croissante des entreprises.

Analyse du marché de la 5G intérieure

La 5G est une percée dans les télécommunications, permettant la prochaine vague d'hyperconnectivité dans tous les secteurs. La 5G intérieure est devenue un rouage essentiel pour devenir un monde numérique, car elle offre une latence ultra-faible, un débit de données élevé et des capacités de connectivité transparentes, avec un rôle important pour l'informatique d'entreprise, la santé, l'éducation, le commerce de détail et la fabrication. Avec la 5G, les effets réels deviennent plus pertinents à l'intérieur, là où les systèmes existants et le Wi-Fi ne peuvent pas aider. La plupart des fonctionnalités offrent une faible latence et un découpage du réseau, ainsi qu'une prise en charge de la densité élevée d'appareils pour transporter des applications critiques, rares et des applications utilisateur avancées.

La 5G a déjà transformé les connexions d'entreprise, les bâtiments intelligents et les expériences numériques immersives dans les campus d'entreprise, les usines intelligentes, les aéroports et les stades. Ces environnements nécessitent une connectivité continue, rapide et haute définition pour prendre en charge les innovations, y compris les applications logicielles impliquant la réalité augmentée, la robotique, les opérations à distance et l'analyse en temps réel. Sur fond de diffusion ininterrompue, de communication sécurisée et de connectivité de l'infrastructure, l'avènement de la 5G promet de libérer l'excellence opérationnelle et la satisfaction des utilisateurs. La demande rapide a été encore renforcée par l'adoption d'initiatives de l'industrie 4.0, la nécessité d'une assistance au travail hybride et l'évolution de l'architecture des réseaux privés.

Tendances du marché mondial de la 5G intérieure

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché mondial de la 5G intérieure, telles que constatées par notre équipe d'experts en recherche.

Adoption de déploiements de réseaux 5G privés

Parmi les principales tendances du marché de la 5G intérieure, le déploiement de réseaux 5G privés est la plus importante. Les réseaux 5G privés créent de nouvelles approches pour les entreprises afin de gérer leurs besoins de connectivité intérieure. Les réseaux 5G gérés par les organisations permettent un contrôle total des paramètres du réseau, de sorte que les entreprises les choisissent pour les environnements sécurisés tels que les usines, les terminaux logistiques et les hôpitaux. Nokia et Bosch ont annoncé en février 2023 qu'ils avaient créé une technologie de positionnement de précision basée sur la 5G qui dessert de nouveaux cas d'utilisation industrielle pendant l'Industrie 4.0. Des tests approfondis dans le cadre du déploiement de la preuve de concept dans une usine de production Bosch en Allemagne ont permis d'atteindre une précision de 50 cm dans 90 % de la surface de l'usine. Les réseaux maintiennent une allocation de données spécialisée pour les opérations vitales tout en évitant de dépendre de fournisseurs de télécommunications externes. Les options de spectre en expansion, y compris le CBRS comme exemple de ressources américaines sans licence, permettent désormais aux organisations de taille moyenne de construire des réseaux privés économiques. Les sociétés technologiques Ericsson et Nokia proposent des offres groupées « 5G en tant que service », intégrant l'infrastructure ainsi que les logiciels et les services d'assistance pour les déploiements intérieurs. Cette tendance démontre une transformation fondamentale vers des systèmes de réseau intérieur adaptables, sécurisés et personnalisés qui redéfinissent la structure numérique de l'entreprise moderne.

Segmentation de l'industrie de la 5G intérieure

Cette section fournit une analyse des principales tendances de chaque segment du rapport sur le marché mondial de la 5G intérieure, ainsi que des prévisions aux niveaux mondial, régional et national pour 2025-2033.

Le marché des petites cellules domine le marché de la 5G intérieure

En fonction de la technologie, le marché de la 5G intérieure est segmenté en MIMO massif, petite cellule et système d'antenne distribuée (DAS). En 2024, le marché des petites cellules a dominé le marché et devrait conserver sa position de leader tout au long de la période de prévision. Cela est dû à la poussée progressive à l'échelle mondiale vers l'obtention d'une connectivité transparente, à haut débit et à faible latence dans des espaces intérieurs confinés ou très peuplés, qui dépendent généralement des réseaux macro conventionnels pour des performances raisonnablement constantes. Les petites cellules ont un bon facteur de forme esthétiquement attrayant, ce qui leur permet d'être facilement déployées dans une variété d'espaces intérieurs, allant des bureaux, centres commerciaux, hôpitaux et usines industrielles à d'autres zones adaptées à l'amélioration de la couverture et de la capacité 5G intérieure. L'adoption de réseaux privés et d'environnements d'informatique en périphérie ajoute encore à la croissance de la technologie des petites cellules, permettant aux entreprises d'obtenir un contrôle, une sécurité et des capacités de découpage du réseau supplémentaires pour des cas d'utilisation tels que la robotique autonome, la surveillance intelligente et les diagnostics à distance. Elles ouvrent les spectres de bande moyenne et d'ondes millimétriques, soutenant le déploiement de petites cellules et réformant les cadres de licence pour accélérer les déploiements dans toutes les régions.

Le segment inférieur à 6 GHz domine le marché de la 5G intérieure.

En fonction de la bande de fréquence, le marché de la 5G intérieure est divisé en deux : inférieur à 6 GHz et ondes millimétriques. Le segment inférieur à 6 GHz détenait la plus grande part de marché en 2024. Les caractéristiques de propagation uniques offertes dans ce spectre le rendent approprié et économique pour l'intégration avec l'infrastructure existante pour un déploiement intérieur massif. En dessous de la bande des 6 GHz, notamment dans la bande des sous-3,5 GHz, représente un compromis en termes de vitesse, de couverture et de pénétration des signaux pour qu'ils traversent les murs et autres obstacles intérieurs, ce qui est une exigence importante dans des environnements tels que les immeubles de bureaux, les hôpitaux, les centres commerciaux et les établissements d'enseignement. À mesure que les entreprises exigent de plus en plus des réseaux intérieurs fiables et à large couverture pour les applications critiques et les environnements de travail hybrides, les écosystèmes d'appareils IdO constatent que la bande des sous-6 GHz est la bande aérienne qui offre le bon équilibre entre performance et faisabilité de déploiement. Contrairement aux ondes millimétriques, qui offrent une vitesse formidable mais une couverture et une pénétration médiocres, les solutions inférieures à 6 GHz maintiennent la connectivité sur un plus grand espace terrestre en déployant un plus petit nombre de petites cellules, réduisant ainsi les dépenses d'investissement et d'exploitation. Les avancées plus récentes, telles que le DSS et l'agrégation de porteuses, ont permis aux opérateurs de déployer des services 5G sur les réseaux LTE existants avec une perturbation minimale, améliorant encore l'attrait des bandes de fréquences inférieures à 6 GHz. Avec les besoins croissants en systèmes 5G intérieurs sous-6 GHz, en projets de bâtiments intelligents et en projets de transformation numérique sur les marchés développés et émergents, de telles approches deviendront de plus en plus essentielles pour la connectivité intérieure, fournissant des réseaux de solutions haute performance, écoénergétiques et économiquement évolutives desservant un large éventail d'applications.

L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial de la 5G intérieure

Le marché de la 5G intérieure en Asie-Pacifique a dominé le marché mondial de la 5G intérieure en 2024 et devrait rester dans cette position au cours de la période de prévision. La croissance de la région est alimentée par le rythme rapide de l'urbanisation, le développement numérique à croissance rapide et les initiatives gouvernementales visant à promouvoir la connectivité de nouvelle génération. La Chine, le Japon et la Corée du Sud sont à l'avant-garde de la recherche, du déploiement et de la commercialisation de la 5G intérieure, principalement dans des applications telles que les entreprises, la santé et les lieux publics. La présence de grandes entreprises de télécommunications et de technologie telles que Huawei, ZTE, Samsung et NTT Docomo, qui ont activement investi dans l'expansion et la personnalisation des réseaux 5G intérieurs pour les bâtiments intelligents, les usines et les centres de transport. De plus, une forte imposition de la ville intelligente et des politiques de transformation numérique dans toute la région Asie-Pacifique est donc devenue pertinente pour encourager la mise en place de réseaux 5G privés dans les complexes de bureaux, les zones de fabrication, les campus éducatifs et les hôpitaux, contribuant ainsi grandement à la position de premier plan de l'Asie-Pacifique. Par exemple, le 14e plan quinquennal de la Chine indique des investissements massifs dans l'infrastructure 5G, soulignant la connectivité intérieure dans les grappes d'innovation urbaines comme un domaine important. Inversement, la Corée du Sud déploie rapidement des hôpitaux intelligents et des centres logistiques automatisés alimentés par la 5G dans le cadre de l'initiative Digital New Deal du gouvernement. La région a également stimulé l'économie numérique en évolution rapide et la forte pénétration mobile pour compléter le besoin d'une connectivité à haut débit et ininterrompue dans les espaces privés et publics.

La Chine a détenu une part dominante du marché de la 5G intérieure en Asie-Pacifique en 2024

L'ambitieux programme national d'infrastructure numérique de la Chine, son urbanisation vigoureuse continue et son écosystème manufacturier bien établi ont été considérablement impressionnants en 2024. Le gouvernement a été très rapide à mettre en œuvre la 5G dans divers bâtiments intelligents, parcs industriels, hôpitaux et centres de transport dans le cadre de ses initiatives bien connues de « nouvelle infrastructure », entre autres. Les géants des télécommunications comme China Mobile, Huawei et China Telecom ont investi massivement dans la fourniture de solutions 5G intérieures comme les petites cellules et les réseaux privés. De l'équipement de télécommunications et des semi-conducteurs aux appareils IdO, la chaîne d'approvisionnement intégrée verticalement en Chine a permis des déploiements plus rapides et moins chers. En outre, son accent mis sur l'autonomie en matière de technologies de base et ses énormes investissements en R&D dans les applications 5G ont, en fait, donné à la Chine une longueur d'avance en matière de technologie.

Paysage concurrentiel de la 5G intérieure

Le marché mondial de la 5G intérieure est concurrentiel, avec plusieurs acteurs du marché mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que des partenariats, des accords, des collaborations, des lancements de nouveaux produits, des expansions géographiques, ainsi que des fusions et acquisitions.

Principales entreprises de 5G intérieure

Les principaux acteurs du marché sont Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Airspan, Huawei Technologies Co., Ltd., Nokia, SOLiD, Samsung, Proptivity, LitePoint, A Teradyne Company, ALCAN Systems GmbH i.L. et ZTE.

Développements récents sur le marché de la 5G intérieure

• En avril 2024, Nokia et Bharti Airtel continuent d'étendre leur partenariat pour améliorer les capacités 4G et 5G des opérations de réseau d'Airtel en Inde. Nokia installe ses solutions de réseau central de paquets et d'accès sans fil fixe pour intégrer les systèmes 5G et 4G, ce qui apporte une capacité accrue pour le haut débit domestique et les services aux entreprises. La collaboration améliorera à la fois la qualité du réseau et les économies de coûts opérationnels grâce aux systèmes d'automatisation et à l'intelligence artificielle générative, tout en aidant Airtel à exécuter sa transition architecturale autonome 5G.

• En septembre 2024, le partenariat de Huawei avec du de The Emirates Integrated Telecommunications Company (EITC) a lancé le premier déploiement réussi au Moyen-Orient de la « solution numérique intérieure » 5G LampSite X de Huawei grâce à la technologie d'agrégation de trois porteuses (3CC). Ce succès aide du à consolider son leadership sur le marché de l'expérience utilisateur 5G avec la possibilité de fournir des débits de données de pointe de 5,1 Gbit/s.

• En avril 2025, Airspan Networks Holdings LLC a finalisé son acquisition de l'activité sans fil de Corning Incorporated. L'accord donne à Airspan la pleine propriété des systèmes d'antennes distribuées (DAS) 6000 et 6200 de Corning et du portefeuille RAN de petites cellules 4G et 5G SpiderCloud. L'acquisition permet à Airspan de faire progresser sa présence dans la connectivité intérieure grâce à une collection élargie de solutions sans fil.

Couverture du rapport sur le marché mondial de la 5G intérieure