Marché de la 5G en intérieur : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché mondial de la 5G intérieure

Le marché mondial de la 5G intérieure était évalué à 12,89 milliards USD en 2024 et devrait croître à un TCAC robuste d'environ 22,90 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), en raison de la demande croissante de connectivité à haut débit, de l'essor des bâtiments intelligents et de l'IdO, et de la transformation numérique croissante des entreprises.

Analyse du marché de la 5G intérieure

La 5G est une avancée majeure dans les télécommunications, permettant la prochaine vague d'hyperconnectivité dans tous les secteurs. La 5G intérieure est devenue un rouage essentiel dans la voie d'un monde numérique, car elle offre une latence ultra-faible, un débit de données élevé et des capacités de connectivité transparentes, avec un rôle important pour l'informatique d'entreprise, les soins de santé, l'éducation, la vente au détail et la fabrication. Avec la 5G, les effets réels deviennent plus pertinents à l'intérieur, là où les systèmes hérités et le Wi-Fi ne peuvent pas aider. La plupart des fonctionnalités offrent une faible latence et un découpage du réseau, ainsi qu'une prise en charge de la densité élevée d'appareils pour prendre en charge les applications critiques, rares et avancées pour les utilisateurs.

La 5G a déjà transformé les connexions d'entreprise, les bâtiments intelligents et les expériences numériques immersives dans les campus d'entreprise, les usines intelligentes, les aéroports et les stades. Ces environnements nécessitent une connectivité continue, rapide et haute définition pour prendre en charge les innovations, y compris les applications logicielles impliquant la RA, la robotique, les opérations à distance et l'analyse en temps réel. Sur fond de diffusion en continu ininterrompue, de communication sécurisée et de connectivité de l'infrastructure, l'avènement de la 5G promet de libérer l'excellence opérationnelle et la satisfaction des utilisateurs. La demande rapide a été encore renforcée par l'adoption d'initiatives Industrie 4.0, la nécessité d'une prise en charge du travail hybride et l'évolution de l'architecture des réseaux privés.

Tendances du marché mondial de la 5G intérieure

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché mondial de la 5G intérieure, telles que constatées par notre équipe d'experts en recherche.

Adoption de déploiements de réseaux 5G privés

Parmi les principales tendances du marché de la 5G intérieure, le déploiement de réseaux 5G privés est la plus importante. Les réseaux 5G privés créent de nouvelles approches pour les entreprises afin de gérer leurs besoins de connectivité intérieure. Les réseaux 5G gérés par les organisations permettent un contrôle complet des paramètres du réseau, de sorte que les entreprises les sélectionnent pour les environnements sécurisés comme les usines et les terminaux logistiques, et les hôpitaux. Nokia et Bosch ont annoncé en février 2023 avoir créé une technologie de positionnement de précision basée sur la 5G qui dessert de nouveaux cas d'utilisation industriels au cours de l'Industrie 4.0. Des tests approfondis dans le cadre du déploiement de la preuve de concept dans une usine de production Bosch en Allemagne ont atteint une précision de 50 cm dans 90 % de la zone de l'usine. Les réseaux maintiennent une allocation de données spécialisée pour les opérations essentielles tout en contournant la dépendance à l'égard des fournisseurs de télécommunications externes. Les options de spectre en expansion, y compris le CBRS comme exemple de ressources sans licence aux États-Unis, permettent désormais aux organisations de taille moyenne de construire des réseaux privés économiques. Les sociétés technologiques Ericsson et Nokia fournissent des forfaits « 5 G en tant que service », intégrant l'infrastructure ainsi que des logiciels et des services d'assistance pour les déploiements intérieurs. Cette tendance démontre une transformation fondamentale vers des systèmes de réseau intérieurs adaptables et sécurisés, et personnalisés qui redéfinissent la structure numérique moderne de l'entreprise.

Segmentation du secteur de la 5G intérieure

Cette section fournit une analyse des principales tendances de chaque segment du rapport sur le marché mondial de la 5G intérieure, ainsi que des prévisions aux niveaux mondial, régional et national pour 2025-2033.

Le marché des petites cellules domine le marché de la 5G intérieure

En fonction de la technologie, le marché de la 5G intérieure est segmenté en MIMO massif, petite cellule et système d'antennes distribuées (DAS). En 2024, le marché des petites cellules a dominé le marché et devrait maintenir sa position de leader tout au long de la période de prévision. Cela est dû à la poussée progressive à l'échelle mondiale vers l'atteinte d'une connectivité transparente, à haut débit et à faible latence dans les espaces intérieurs confinés ou fortement peuplés, en s'appuyant généralement sur les réseaux macro conventionnels pour des performances raisonnablement cohérentes. Les petites cellules ont un bon facteur de forme esthétique qui leur permet d'être facilement déployées dans une variété d'espaces intérieurs, allant des bureaux, centres commerciaux, hôpitaux et usines industrielles à d'autres zones adaptées à l'amélioration de la couverture et de la capacité 5G intérieure. L'adoption de réseaux privés et d'environnements informatiques de périphérie contribue également à la croissance de la technologie des petites cellules, permettant aux entreprises d'acquérir un contrôle supplémentaire, une sécurité et des capacités de découpage du réseau pour des cas d'utilisation tels que la robotique autonome, la surveillance intelligente et les diagnostics à distance. Ils ouvrent des spectres de bande moyenne et d'ondes millimétriques, prenant en charge le déploiement de petites cellules et réformant les cadres de licences pour accélérer les déploiements dans toutes les régions.

Le segment inférieur à 6 GHz domine le marché de la 5G intérieure.

En fonction de la bande de fréquences, le marché de la 5G intérieure est divisé en dessous de 6 GHz et en ondes millimétriques. Le segment inférieur à 6 GHz détenait la plus grande part de marché en 2024. Les caractéristiques de propagation uniques offertes dans ce spectre le rendent approprié et économique pour l'intégration à l'infrastructure existante pour un déploiement intérieur massif. En dessous de la bande de 6 GHz, notamment dans la bande inférieure à 3,5 GHz, il existe un compromis en termes de vitesse, de couverture et de pénétration des signaux pour qu'ils traversent les murs et autres obstacles intérieurs, ce qui est une exigence importante dans des environnements tels que les immeubles de bureaux, les hôpitaux, les centres commerciaux et les établissements d'enseignement. Étant donné que les entreprises exigent de plus en plus des réseaux intérieurs fiables et à large couverture pour les applications critiques et les environnements de travail hybrides, les écosystèmes d'appareils IdO constatent que la sous-6 GHz est la bande d'ondes qui offre le bon équilibre entre performances et faisabilité du déploiement. Contrairement aux ondes millimétriques, qui offrent une vitesse formidable mais une faible couverture et pénétration, les solutions inférieures à 6 GHz maintiennent la connectivité sur un plus grand espace terrestre en déployant un plus petit nombre de petites cellules, réduisant ainsi les dépenses en capital et d'exploitation. Des avancées plus récentes, telles que la DSS et l'agrégation de porteuses, ont permis aux opérateurs de déployer des services 5G sur les réseaux LTE existants avec une perturbation minimale, améliorant encore l'attrait des bandes de fréquences inférieures à 6 GHz. Avec les besoins croissants en systèmes 5G intérieurs inférieurs à 6 GHz, les projets de bâtiments intelligents et les projets de transformation numérique sur les marchés développés et émergents, de telles approches deviendront de plus en plus essentielles pour la connectivité intérieure, fournissant des réseaux de solutions haute performance, écoénergétiques et économiquement évolutives desservant un large éventail d'applications.

L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial de la 5G intérieure

Le marché de la 5G intérieure en Asie-Pacifique a dominé le marché mondial de la 5G intérieure en 2024 et devrait conserver cette position au cours de la période de prévision. La croissance de la région est alimentée par le rythme de l'urbanisation en évolution rapide, le développement numérique en croissance rapide et les initiatives gouvernementales qui encouragent la connectivité de nouvelle génération. La Chine, le Japon et la Corée du Sud sont à l'avant-garde de la recherche, du déploiement et de la commercialisation de la 5G intérieure, principalement dans des applications telles que les entreprises, les soins de santé et les lieux publics. La présence de grandes entreprises de télécommunications et de technologie telles que Huawei, ZTE, Samsung et NTT Docomo, qui ont activement investi dans l'expansion et la personnalisation des réseaux 5G intérieurs pour les bâtiments intelligents, les usines et les centres de transport. De plus, une forte imposition de la ville intelligente et des politiques de transformation numérique dans toute la région Asie-Pacifique est donc devenue pertinente pour encourager la mise en place de réseaux 5G privés dans les complexes de bureaux, les zones de fabrication, les campus éducatifs et les hôpitaux, contribuant énormément à la prééminence de l'Asie-Pacifique. Par exemple, le 14e plan quinquennal de la Chine indique des investissements massifs dans l'infrastructure 5G, soulignant la connectivité intérieure dans les grappes d'innovation urbaine comme un domaine important. Inversement, la Corée du Sud déploie rapidement des hôpitaux intelligents et des centres logistiques automatisés alimentés par la 5G dans le cadre de l'initiative gouvernementale Digital New Deal. La région a également stimulé l'économie numérique en évolution rapide et la forte pénétration mobile pour compléter le besoin d'une connectivité ininterrompue à haut débit dans les espaces privés et publics.

La Chine détenait une part dominante du marché de la 5G intérieure en Asie-Pacifique en 2024

Le programme national ambitieux de la Chine en matière d'infrastructure numérique et son urbanisation vigoureuse continue, ainsi qu'un écosystème de fabrication bien établi, étaient considérablement impressionnants en 2024. Le gouvernement a été très rapide à mettre en œuvre la 5G dans divers bâtiments intelligents, parcs industriels, hôpitaux et centres de transport dans le cadre de ses initiatives bien connues de « nouvelle infrastructure », entre autres. Les géants des télécommunications comme China Mobile, Huawei et China Telecom ont massivement investi dans la fourniture de solutions 5G intérieures comme les petites cellules et les réseaux privés. De l'équipement de télécommunications et des semi-conducteurs aux appareils IdO, la chaîne d'approvisionnement intégrée verticalement en Chine a permis des déploiements plus rapides et moins coûteux. En outre, son accent sur l'autonomie en matière de technologies de base et d'énormes investissements en R&D dans les applications 5G a, en fait, donné à la Chine un avantage technologique.

Paysage concurrentiel de la 5G intérieure

Le marché mondial de la 5G intérieure est concurrentiel, avec plusieurs acteurs de marché mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que des partenariats, des accords, des collaborations, des lancements de nouveaux produits, des expansions géographiques et des fusions et acquisitions.

Principales entreprises de 5G intérieure

Certains des principaux acteurs du marché sont Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Airspan, Huawei Technologies Co., Ltd., Nokia, SOLiD, Samsung, Proptivity, LitePoint, A Teradyne Company, ALCAN Systems GmbH i.L. et ZTE.

Développements récents sur le marché de la 5G intérieure

• En avril 2024, Nokia et Bharti Airtel continuent d'étendre leur partenariat pour améliorer les capacités 4G et 5G des opérations de réseau d'Airtel en Inde. Nokia installe ses solutions Packet Core et Fixed Wireless Access pour intégrer les systèmes 5G et 4G, ce qui apporte une capacité améliorée pour le haut débit domestique et les services aux entreprises. La collaboration améliorera à la fois la qualité du réseau et les économies de coûts opérationnels grâce aux systèmes d'automatisation et à l'intelligence artificielle générative tout en aidant Airtel à exécuter sa transition architecturale autonome 5G.

• En septembre 2024, le partenariat de Huawei avec du de The Emirates Integrated Telecommunications Company (EITC) a lancé le premier déploiement réussi au Moyen-Orient de la « solution numérique intérieure » 5G LampSite X de Huawei grâce à la technologie d'agrégation de trois porteuses (3CC). Le succès aide du à consolider son leadership sur le marché de l'expérience utilisateur 5G avec la capacité de fournir des débits de données de pointe de 5,1 Gbit/s.

• En avril 2025, Airspan Networks Holdings LLC a finalisé l'acquisition de l'activité sans fil de Corning Incorporated. L'accord donne à Airspan la pleine propriété des systèmes d'antennes distribuées (DAS) 6000 et 6200 de Corning et du portefeuille de petites cellules RAN 4G et 5G SpiderCloud. L'acquisition permet à Airspan de faire progresser sa présence dans la connectivité intérieure grâce à une collection élargie de solutions sans fil.

Couverture du rapport sur le marché mondial de la 5G intérieure