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Aperçu du marché nord-américain des matériaux composites automobiles : aperçu et prévisions, 2019-2025
Accent mis sur le type de matériau (composites à matrice polymère, composites à matrice métallique, composites à matrice céramique et composites hybrides), procédé de fabrication (pose manuelle, moulage par compression, moulage par injection, moulage par transfert de résine)
La valeur des matériaux composites automobiles en Amérique du Nord était de 765,9 millions de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 1 630,3 millions de dollars américains d'ici 2025, affichant un TCAC raisonnable de 11,50 % sur la période de prévision (2019-2025).L'industrie automobile représente une part importante de l'économie nord-américaine, la région étant le deuxième producteur mondial de véhicules. Cependant, l'augmentation du nombre de véhicules a entraîné une augmentation consécutive des émissions de gaz à effet de serre (GES), raison pour laquelle la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) et l'Environment Protection Agency (EPA) ont émis des réglementations en matière d'émissions. Elles ont collectivement fixé une valeur cible de 89 g/km d'émissions de CO2 pour les voitures particulières, de 126 g/km d'émissions de CO2 pour les camions légers et de 101 g/km pour les voitures et les camions combinés à atteindre d'ici 2025. Ces réglementations ont motivé les équipementiers automobiles à utiliser des matériaux composites afin de réduire le poids total de leurs véhicules, ce qui les aide à atteindre les valeurs d'émissions ciblées dans les délais impartis. Outre la hausse des normes d'émission dans la région, la demande de matériaux composites a également augmenté dans les véhicules électriques (VE) pour compenser l'augmentation du poids des batteries. En outre, la présence de fabricants locaux de matériaux composites dans la région alimente également la croissance du marché. D'un autre côté, il existe certains défis du marché tels que le coût élevé des matières premières et les investissements importants en R&D qui freinent la croissance du marché des matériaux composites automobiles en Amérique du Nord.
« Le composite à matrice polymère devrait dominer au cours de la période analysée. »
Le marché des matériaux composites automobiles en Amérique du Nord est segmenté en fonction de différents matériaux tels que le composite à matrice polymère (CMP), le composite à matrice métallique (CMM), le composite à matrice céramique (CMC) et le composite hybride.Actuellement, les CMP sont le type de composite le plus populaire auprès des constructeurs automobiles car ils présentent une grande flexibilité, une isolation élevée, une densité plus faible et un poids plus léger que les autres types de matériaux composites et devraient dominer le marché au cours des prévisions (2018-2025). Cependant, le faible coût et les propriétés structurelles et mécaniques exceptionnellement bonnes des composites hybrides en font une alternative populaire aux composites à fibre unique. Par conséquent, les composites hybrides devraient être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
« Les thermodurcissables détenaient la plus grande part de marché en 2018 et devraient dominer le marché en 2025. »
L'étude subdivise en outre les CMP par types de matrice, y compris les thermodurcissables et les thermoplastiques. Les thermodurcissables détenaient la plus grande part de marché en 2018 et devraient dominer le marché d'ici 2025. Cependant, les thermoplastiques devraient enregistrer la plus forte croissance au cours de la période de prévision carils sont compacts et sans fil
« Parmi les procédés de fabrication, le moulage par injection devrait détenir la plus grande part de marché et dominera le marché des matériaux composites automobiles en Amérique du Nord d'ici 2025. »
Le marché des composites automobiles en Amérique du Nord est en outre fragmenté en fonction des différents procédés de fabrication. Cela comprend la pose manuelle, le moulage par compression, le moulage par injection et le moulage par transfert de résine (MTR).Le procédé de moulage par injection a dominé le marché en 2018 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. D'un autre côté, le MTR sera le procédé de fabrication à la croissance la plus rapide en raison de son adoption croissante dans l'industrie automobile.
« Parmi les applications, le segment extérieur devrait dominer le marché des matériaux composites automobiles en Amérique du Nord d'ici 2025. »
En fonction de plusieurs domaines d'application dans les automobiles, le marché des matériaux composites automobiles en Amérique du Nord est segmenté en intérieur, extérieur, châssis, groupe motopropulseur et sous le capot et structurel.Parmi les différents domaines d'application, l'application extérieure détenait la plus grande part de marché et était évaluée à 519,7 millions de dollars américains en 2018. Cependant, des réglementations strictes sur la qualité de l'air à l'intérieur des véhicules devraient alimenter la demande de composites pour les intérieurs de véhicules
Taille du marché des composites automobiles en Amérique du Nord par procédé de fabrication, 2018-25 (en millions de dollars américains)
« Parmi les types de véhicules, les voitures particulières détiennent la part la plus importante du marché des matériaux composites automobiles en Amérique du Nord. »
En fonction des différents types de véhicules, le marché des matériaux composites automobiles en Amérique du Nord est segmenté en voitures de performance, voitures particulières et autres (véhicules commerciaux et autres).Le segment des voitures particulières est le plus grand segment de voitures en termes de nombre de véhicules, en outre, ce segment détenait la plus grande part de marché. En plus de cela, la valeur marchande la plus élevée des voitures particulières parmi les segments de véhicules est attribuée à l'adoption croissante des composites dans les véhicules légers
« La Chine représente l'un des plus grands marchés du marché des matériaux composites automobiles en Amérique du Nord. »
Pour une analyse approfondie de l'industrie, le marché des matériaux composites automobiles en Amérique du Nord est en outre segmenté en fonction des différents pays, qui comprennent les États-Unis, le Canada, le Mexique et le reste de l'Amérique du Nord.En raison des normes d'émission strictes et de la présence de plusieurs fournisseurs locaux de matériaux composites, les États-Unis ont dominé le marché des composites automobiles en Amérique du Nord en 2018 et continueront de dominer au cours de la période de prévision
Paysage concurrentiel - Les 10 principaux acteurs du marché
BASF SE, DowDupont Inc., Gurit Holding AG, Magna International Inc., Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, Owens Corning, SGL Group, Solvay SA, Teijin Limited et Toray Industries Inc. sont quelques-uns des acteurs importants opérant dans l'industrie du marché des composites automobiles. Certains des principaux acteurs développent également leurs activités en installant de nouvelles usines ou en augmentant leurs dépenses en R&D pour développer des méthodes de fabrication moins chères. Plusieurs fusions et acquisitions ainsi que des partenariats ont été entrepris par ces acteurs pour fournir aux clients des produits de haute technologie et innovants.
Raisons d'acheter :
- Taille actuelle et future du marché de 2018 à 2025 en termes de valeur (en dollars américains)
- Analyse combinée d'une recherche secondaire approfondie et des contributions de la recherche primaire par le biais de leaders d'opinion de l'industrie
- Détails au niveau des pays de l'adoption globale des matériaux composites automobiles en Amérique du Nord
- Un bref aperçu des performances globales de l'industrie
- Une analyse approfondie des principaux acteurs de l'industrie
- Une analyse détaillée des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités prévalant dans l'industrie
- Examen de l'attractivité de l'industrie à l'aide de l'analyse des cinq forces de Porter
- L'étude couvre de manière exhaustive le marché dans différents segments et sous-segments de la technologie
- Pays couverts :États-Unis, Canada et Mexique
Options de personnalisation :
UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, c'est pourquoi nous proposons également des solutions entièrement personnalisées aux clients. Le marché des composites automobiles en Amérique du Nord peut être personnalisé au niveau des pays ou de tout autre segment de marché.
Table des matières
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision du marché futur des matériaux composites automobiles nord-américains ont été les trois principales étapes considérées lors de la création et de l'analyse du taux d'adoption global des matériaux composites automobiles dans les principaux pays d'Amérique du Nord. Des recherches secondaires exhaustives ont été effectuées pour collecter le marché historique de la technologie et l'estimation globale du marché actuel. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération. De plus, des entretiens primaires approfondis ont été menés avec des experts de l'industrie dans l'ensemble de la chaîne de valeur du marché des matériaux composites automobiles en Amérique du Nord. Après toutes les hypothèses, le dimensionnement du marché et la validation des chiffres du marché par le biais d'entretiens primaires, une approche descendante a été employée pour prévoir la taille complète du marché des matériaux composites automobiles en Amérique du Nord. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et sous-segments de la technologie. La méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Analyse de la taille du marché historique
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille historique du marché du marché des matériaux composites automobiles en Amérique du Nord par le biais de sources internes de l'entreprise telles querapports annuels et états financiers, présentations de performance, communiqués de presse, registres d'inventaire, chiffres de ventes, etc.et des sources externes, notammentjournaux spécialisés, articles de presse, publications gouvernementales, Organisation internationale des constructeurs automobiles, publications des concurrents, rapports sectoriels, publications des organismes de réglementation, organisations de normes de sécurité, bases de données tierces et autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille historique du marché global, une analyse secondaire détaillée a été effectuée pour recueillir des informations historiques sur le marché et les parts de différents segments et sous-segments du marché nord-américain des matériaux composites automobiles. Les principaux segments inclus dans le rapport sont le type de matériau, le procédé de fabrication, l'application et les types de véhicules.
Étape 3 : Analyse factorielle :
Après avoir acquis la taille historique du marché des différents segments et sous-segments, une analyse factorielle détaillée a été menée pour estimer la taille actuelle du marché nord-américain des matériaux composites automobiles. L'analyse factorielle a été menée en utilisant des variables dépendantes et indépendantes telles que le pouvoir d'achat, les initiatives gouvernementales, les réglementations gouvernementales dans les principaux pays d'Amérique du Nord. Les tendances historiques des matériaux composites automobiles et leur impact d'une année sur l'autre sur la taille et la part de marché dans le passé récent ont été analysés. Le scénario de l'offre et de la demande a également été minutieusement étudié.
Estimation et prévision de la taille actuelle du marché
Dimensionnement actuel du marché :Sur la base des informations exploitables issues des 3 étapes ci-dessus, nous sommes parvenus à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs du marché, à la part de marché de ces acteurs, à la chaîne d'approvisionnement et à la chaîne de valeur de l'industrie. Toutes les parts de pourcentage, les ventilations et les répartitions du marché requises ont été déterminées en utilisant l'approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiées par le biais d'entretiens primaires.
Estimation et prévisions :Pour l'estimation et les prévisions du marché, une pondération a été attribuée à différents facteurs, notamment les moteurs, les contraintes, les tendances et les opportunités disponibles sur le marché. Après avoir analysé ces facteurs, des techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire Bottom-up/Top-down, ont été appliquées pour parvenir aux prévisions du marché relatives à 2025 pour différents segments et sous-segments dans les principaux pays d'Amérique du Nord. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché englobe :
- La taille du marché de l'industrie, en termes de valeur (USD) et le taux d'adoption des matériaux composites automobiles dans les principaux pays d'Amérique du Nord
- Toutes les parts de pourcentage, les ventilations et les répartitions des segments et sous-segments du marché
- Les principaux acteurs à travers différentes technologies et marchés ainsi que la part de marché de chaque acteur. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour être compétitifs sur le marché nord-américain des matériaux composites automobiles en croissance rapide
Validation de la taille et de la part de marché
Recherche primaire : Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), y compris les cadres de haut niveau (CXO/VP, Responsable des ventes, Responsable du marketing, Responsable des opérations et Responsable régional, etc.). Les résultats de la recherche primaire ont été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les informations issues de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi les informations en informations exploitables.
Répartition des participants principaux
Ingénierie du marché
La technique de triangulation des données a été employée pour achever le processus global d'ingénierie du marché et pour parvenir à des chiffres statistiques précis de chaque segment et sous-segment concernant le marché nord-américain des matériaux composites automobiles. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après avoir étudié divers paramètres et tendances dans les domaines du type de matériau, du procédé de fabrication, de l'application et du type de véhicule.
Principalobjectif de l'étude de marché nord-américaine sur les matériaux composites automobiles
Les tendances actuelles et futures du marché nord-américain des matériaux composites automobiles sont mises en évidence dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour baser leurs décisions d'investissement sur l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché détermineraient l'attractivité globale du marché, offrant une plateforme aux acteurs industriels pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier de l'avantage du premier arrivé. Les autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché des matériaux composites automobiles en Amérique du Nord en termes de valeur (USD)
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché des différents segments et sous-segments du marché nord-américain des matériaux composites automobiles. Les segments de l'étude comprennent le type de matériau, le procédé de fabrication, l'application et le type de véhicule
- Définir et décrire les technologies et les protocoles utilisés dans les matériaux composites automobiles
- Anticiper les risques potentiels associés à la technologie, ainsi que l'analyse des clients et des concurrents, entre autres
- Définition et analyse des réglementations gouvernementales pour les matériaux composites automobiles dans les principaux pays d'Amérique du Nord
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché des matériaux composites automobiles dans les régions, en termes de valeur pour les pays, y compris les États-Unis, le Canada, le Mexique et le reste de l'Amérique du Nord
- Définir et analyser le paysage concurrentiel des matériaux composites automobiles en Amérique du Nord et les stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur le marché en constante évolution
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June 1, 2025
