Marché des roulements à capteurs : Analyse actuelle et prévisions (2024-2032)

Taille et prévisions du marché des roulements à capteurs

Le marché des roulements à capteurs était évalué à 7,09 milliards de dollars US en 2023 et devrait croître à un TCAC stable d'environ 6,16 % au cours de la période de prévision (2024-2032). La demande accrue dans les industries automobile et aérospatiale et les progrès de l'automatisation industrielle stimulent la demande de roulements à capteurs.

Analyse du marché des roulements à capteurs

La tendance émergente des roulements à capteurs et des roulements à haute efficacité dans de nombreuses industries telles que l'automobile, l'aérospatiale et les machines est en hausse. Cette demande en plein essor vise principalement à contrôler le bruit et les vibrations dans les applications les plus modernes, telles que les véhicules électriques (VE) et les équipements médicaux. Également très appréciés dans les machines de précision. Le développement de roulements à capteurs qui apportent des capacités de détection dans les roulements pour surveiller les paramètres opérationnels tels que la température, les vibrations et la charge accélère la croissance de la gestion du bruit et des vibrations, améliorant ainsi la fonctionnalité et la fiabilité des machines et des véhicules. La surveillance et les diagnostics en temps réel rendent les roulements à capteurs très appréciés et conduisent à une maintenance prédictive supérieure et à une durée de vie accrue. Ces caractéristiques sont cruciales dans les secteurs où les temps d'arrêt sont coûteux et la sécurité est importante. Par exemple, dans l'industrie des véhicules électriques, les roulements à capteurs sont utilisés pour les groupes motopropulseurs et les moyeux de roues afin de réduire le bruit tout en améliorant la longévité et les performances des composants critiques. L'acceptation croissante des véhicules électriques et la recrudescence de l'automatisation dans des industries telles que la fabrication et la robotique stimuleront également la demande de ces roulements à l'avenir.

Tendances du marché des roulements à capteurs

Expansion de l'IoT et de l'intégration de capteurs sans fil

L'acceptation croissante de l'IoT dans l'automatisation industrielle transforme considérablement les applications basées sur les roulements à capteurs. La connectivité sans fil permet aux fabricants de surveiller à distance l'état des équipements avec une efficacité accrue et de réduire les temps d'arrêt. SKF a lancé la technologie INSIGHT+, réputée pour fournir une logique dans cette ligne, permettant la transmission de données en temps réel et une analyse avancée pour faciliter la maintenance prédictive des machines lourdes et du transport. Par exemple, en janvier 2023, NSXe Co. LTD., une société basée au Japon fournissant des services d'installation et de maintenance d'équipements mécaniques, a récemment lancé un capteur de vibrations Wi-Fi, « conanair », sur le marché américain.

La région Asie-Pacifique a dominé le marché des roulements à capteurs

Le marché des roulements à capteurs en Asie-Pacifique devrait dominer au cours de la période de prévision. L'industrialisation rapide, les progrès technologiques et la demande croissante de composants de précision dans de nombreuses industries stimulent le marché. Les industries automobile, électronique et des machines de la région, en particulier dans des pays tels que la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde, attirent la croissance dans ce secteur. Les roulements à capteurs en Chine, l'un des principaux pays de la région, ont trouvé une voie de forte croissance, étant le plus grand centre de fabrication automobile de la région et un fabricant de premier plan de véhicules électriques. La croissance de la demande est stimulée par les politiques gouvernementales visant à favoriser l'adoption des véhicules électriques tout en réduisant les émissions et la pollution sonore, en particulier pour les roulements à capteurs. Le secteur des énergies renouvelables dans la région Asie-Pacifique donne un autre élan à la croissance du marché des roulements à capteurs. Avec environ 180 GW d'énergie solaire à l'échelle des services publics et 159 GW d'énergie éolienne actuellement sur ses planches à dessin, la Chine surveille la croissance des énergies renouvelables pour consolider son leadership mondial. Après une analyse de la situation actuelle des énergies renouvelables réalisée par Global Energy Monitor (GEM), il a été conclu que ce total à deux mains est suffisant pour électrifier la Corée du Sud. Outre les subventions provinciales, le marché est stimulé, de nombreuses entreprises choisissant des sites proches de leur siège social. Par exemple, le géant des batteries CATL prévoit de développer son premier projet éolien offshore dans le Fujian, sa province d'origine, afin de verdir l'approvisionnement en énergie et de se conformer au règlement européen sur les batteries. Par conséquent, avec la croissance substantielle des énergies renouvelables telles que l'énergie éolienne et solaire, la demande de roulements à capteurs dans la région pour des opérations efficaces et efficientes augmente. De plus, les gouvernements de la région se concentrent sur leur économie et essaient de créer une économie axée sur la production. Pour stimuler leurs secteurs manufacturiers, de nombreux gouvernements de la région ont lancé des campagnes, telles que l'initiative « Make in India » lancée par l'Inde et « Made in China 2025 » en Chine. De telles initiatives s'accompagnent souvent de subventions et d'incitations à l'adoption de nouvelles technologies de fabrication, telles que les roulements à capteurs dans le cadre de composants d'ingénierie de précision.

Aperçu de l'industrie des roulements à capteurs

Le marché des roulements à capteurs est concurrentiel et concentré, avec peu d'acteurs mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour renforcer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques et les fusions et acquisitions. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché sont SKF Group, Schaeffler AG, NTN Corporation, The Timken Company, NSK Ltd., Fersa Bearings, Mageba, ABB, NBC Bearings et Igus.

Actualités du marché des roulements à capteurs

• En juin 2022, NTN Corporation, une société japonaise spécialisée dans la fabrication de capteurs et d'autres composants automobiles, a développé un roulement intégré à capteur « Talking Bearing™ » qui intègre des capteurs, des unités de production d'énergie et des dispositifs sans fil dans le roulement et transmet sans fil des informations sur la température, les vibrations et la vitesse de rotation.

• En août 2023, RBC Bearings Incorporated, un fabricant américain de roulements de précision, de composants et de systèmes essentiels hautement techniques pour les industries industrielle, de défense et aérospatiale, a acquis les actifs commerciaux de Specline, Inc., un fabricant de roulements de précision pour les marchés de l'aérospatiale commerciale et de défense pour un montant de 18,7 millions de dollars US. L'ajout des roulements et des processus de fabrication uniques de Specline augmente l'étendue de notre offre de produits aérospatiaux et améliore notre capacité de production.

• En septembre 2023, NBC Bearings a développé des roulements spécialisés à faible bruit pour cibler spécifiquement les niveaux de NVH pour les applications de VE. Cela comprendra les moteurs et les moyeux de roues pour les deux-roues électriques. La société est prête à fournir ses roulements à capteurs de moteur électrique qui offrent une précision au niveau du capteur avec des informations de position en temps réel sur le moteur au système de gestion de batterie (BMS) des VE.

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