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Marché des compteurs intelligents : analyse actuelle et prévisions (2021-2027)
Accent mis sur la technologie (lecture automatisée des compteurs (AMR), infrastructure de comptage avancée (AMI)) ; Type (compteur électrique intelligent, compteur de gaz intelligent, compteur d'eau intelligent) ; Technologie de communication (courant porteur en ligne, rayonnement électromagnétique de radiofréquence (RF), communication cellulaire) ; Composant (matériel, logiciel) ; Utilisateur final (résidentiel, commercial, industriel) ; Région et pays
Le marché mondial des compteurs intelligents devrait atteindre 40,6 milliards de dollars US d'ici 2027, connaissant un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision 2021-2027. À l'échelle mondiale, le marché des compteurs intelligents s'élevait à 24,6 milliards de dollars US en 2020. La technologie Machine to Machine (M2M) est sur le point de rénover fondamentalement presque tous les aspects des affaires et de la société, soutenant le passage à une économie plus durable. Les compteurs d'utilité de nouvelle génération ou compteurs intelligents sont un bon exemple d'un tel potentiel transformateur de la technologie M2M. Les solutions de comptage intelligent permettraient aux consommateurs en leur fournissant des informations sur leur consommation d'énergie, en les aidant à surveiller, à gérer et, en fin de compte, à réduire leur consommation d'énergie et leur facture. Les déploiements de compteurs intelligents sont principalement motivés par le soutien et les subventions gouvernementales, et sont en outre motivés par la demande croissante d'une plus grande précision de la facturation et la réduction des pertes non techniques. La DG Énergie de la Commission européenne a estimé qu'un investissement total de 18,8 milliards d'euros (22,1 milliards de dollars US) serait nécessaire pour atteindre l'objectif de 2020. En outre, l'institution a estimé qu'un investissement de 40,7 milliards d'euros (47,9 milliards de dollars US) serait nécessaire d'ici 2030 pour installer/déployer 266 millions de compteurs intelligents dans l'Union européenne. De plus, à la fin de 2018, 86 millions de compteurs intelligents étaient installés aux États-Unis, contre 1 190 compteurs intelligents installés dans le monde.
Nombre de compteurs intelligents dans le monde, 2014-2020 (en millions d'unités)
La pandémie de Covid-19 a touché toutes les couches de la société et de l'industrie, et le marché des compteurs intelligents ne fait pas exception. La demande mondiale de compteurs intelligents a diminué en 2020 et devrait connaître la même tendance au cours du premier semestre de l'exercice 2021. Le report temporaire des installations de compteurs en raison de Covid-19 a eu un impact légèrement négatif sur les niveaux d'expédition en 2020, et le nombre total de compteurs intelligents installés en 2020 a diminué de 10 % par rapport à l'année précédente 2019. Les livraisons annuelles de compteurs d'électricité intelligents se sont élevées à 20,9 millions d'unités en 2019, et le chiffre correspondant pour les compteurs de gaz intelligents était de 8,5 millions d'unités.
Aperçus présentés dans le rapport
« Parmi les technologies, le segment de la lecture automatisée des compteurs (AMR) a dominé le marché en 2020. »
Sur la base de la technologie, le marché mondial des compteurs intelligents est divisé en lecture automatisée des compteurs (AMR) et infrastructure de comptage avancée (AMI). Actuellement, le segment de la lecture automatisée des compteurs (AMR) domine le marché et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Selon l'EIA, les services publics d'électricité américains avaient installé plus de 94,8 millions d'infrastructures de comptage avancées (intelligentes) (AMI) en 2019. Environ 88 % de toutes les AMI installées se trouvaient chez des utilisateurs résidentiels finaux.
« Parmi les types, le segment des compteurs électriques intelligents a dominé le marché en 2020. »
Sur la base du type, le marché mondial des compteurs intelligents est segmenté en compteurs électriques intelligents, compteurs de gaz intelligents et compteurs d'eau intelligents. En 2020, le segment des compteurs électriques intelligents a dominé le marché. En 2018, à l'échelle mondiale, le parc installé de compteurs intelligents d'électricité, de gaz et d'eau s'élevait à 1 190 millions et ce nombre devrait atteindre 1 645 millions d'ici la fin de 2020.
« Parmi les technologies de communication, la communication cellulaire devrait connaître une forte croissance, en raison de la pénétration accrue des smartphones. »
Sur la base de la technologie de communication, le marché est divisé en communication par ligne électrique, rayonnement électromagnétique radiofréquence (RF), communication cellulaire. L'adoption croissante de l'IdO a augmenté la numérisation dans plusieurs industries, telles que le gaz et l'électricité, à un rythme énorme. Les réseaux de communication IdO ont permis aux opérateurs de réseau et aux DISCOM de fournir des services énergétiques modernes.
« Parmi les composants, le segment du matériel a généré les revenus les plus élevés en 2020. »
Sur la base des composants, le marché est divisé en composants matériels et logiciels. Le segment du matériel a dominé le marché en 2020. Les fabricants de compteurs intelligents se concentrent davantage sur la réduction des composants matériels avec un niveau élevé d'intégration du système et une simplification de la conception, ce qui accélérerait encore la croissance du marché. Par exemple, en 2017, Diehl Metering s'est associé à NEC Europe pour intégrer des systèmes de comptage dans sa plateforme Smart City (CCOC).
« Parmi les utilisateurs finaux, le secteur résidentiel a déployé le nombre maximal de compteurs intelligents en 2020. »
Sur la base de l'utilisateur final, le marché est divisé en utilisateurs finaux résidentiels, commerciaux et industriels. Actuellement, le segment résidentiel domine le marché et devrait maintenir sa domination au cours de la période analysée. Les pays en développement d'Amérique du Nord et d'Europe déploient des compteurs intelligents à grande échelle dans les ménages, ce qui stimulera davantage le marché des compteurs intelligents résidentiels. Le nombre d'installations AMI par secteur, en 2019 aux États-Unis, s'élevait à 94 838 855. Parmi ceux-ci, le secteur résidentiel, avec 83 539 594 installations, a dominé le marché, suivi par le secteur commercial (10 850 886) ; le secteur industriel (446 871) et le secteur des transports (1 504).
« L'Asie-Pacifique représente les plus grands marchés du marché mondial des compteurs intelligents. »
Pour une meilleure compréhension de l'adoption du marché, le rapport fournit une analyse détaillée des principales régions et pays, notamment l'Amérique du Nord (États-Unis, Canada, reste de l'Amérique du Nord), l'Europe (Allemagne, France, Pays-Bas, Espagne, Royaume-Uni, reste de l'Europe), l'Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud et reste de l'Asie-Pacifique) et le reste du monde. L'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique (en particulier la Chine) seraient les deux principaux marchés des solutions de comptage intelligent, en raison du déploiement proactif de solutions de réseau intelligent dans des pays tels que les États-Unis, l'Inde et la Chine. L'Europe est devenue une plaque tournante importante pour les compteurs intelligents, offrant de nombreuses opportunités de croissance aux fabricants, car le comptage intelligent est obligatoire au Royaume-Uni et dans toute l'Europe. En outre, au cours de la période de prévision, les marchés émergents de la région MEA devraient être à l'avant-garde du déploiement de compteurs intelligents en tant que source fiable d'approvisionnement et de gestion de l'énergie.
Raisons d'acheter ce rapport :
- L'étude comprend une analyse de la taille du marché et des prévisions validée par des experts clés et authentifiés de l'industrie
- Le rapport présente un aperçu rapide de la performance globale de l'industrie en un coup d'œil
- Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux acteurs de l'industrie en mettant l'accent sur les principales données financières de l'entreprise, le portefeuille de produits, les stratégies d'expansion et les développements récents
- Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des tendances clés et des opportunités qui prévalent dans l'industrie
- L'étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments
- Analyse approfondie du secteur au niveau des pays
Options de personnalisation :
Le marché mondial des compteurs intelligents peut être davantage personnalisé selon les besoins ou tout autre segment de marché. En outre, UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, alors n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui correspond parfaitement à vos besoins.
Table des matières
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision de l'avenir du marché mondial des compteurs intelligents ont été les trois principales étapes entreprises pour créer et analyser l'adoption de solutions de comptage intelligent dans divers secteurs d'utilisateurs finaux à l'échelle mondiale. Une recherche secondaire exhaustive a été menée pour collecter les chiffres du marché historique et estimer la taille actuelle du marché. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont également été menés avec des experts de l'industrie tout au long de la chaîne de valeur de l'industrie mondiale des compteurs intelligents. Après l'hypothèse et la validation des chiffres du marché grâce à des entretiens primaires, nous avons utilisé une approche ascendante pour prévoir la taille complète du marché. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et sous-segments auxquels l'industrie appartient. La méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Analyse de la taille du marché historique
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille historique du marché des compteurs intelligents à travers des sources internes à l'entreprise telles que les rapports annuels et états financiers, présentations de performance, communiqués de presse, etc., et des sources externes, notamment les journaux, les actualités et articles, les publications gouvernementales, les publications des concurrents, les rapports sectoriels, les bases de données tierces et autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille historique du marché des compteurs intelligents, nous avons mené une analyse secondaire détaillée pour recueillir des informations et des parts de marché historiques pour différents segments et sous-segments pour les principales régions. Les principaux segments inclus dans le rapport sont la technologie, le type, la technologie de communication, le composant et l'utilisateur final. Des analyses régionales et nationales supplémentaires ont été menées pour évaluer l'adoption globale du compteur intelligent à l'échelle mondiale.
Étape 3 : Analyse des facteurs :
Après avoir acquis la taille historique du marché des différents segments et sous-segments, nous avons mené une analyse des facteurs détaillée pour estimer la taille actuelle du marché des compteurs intelligents. De plus, nous avons effectué une analyse des facteurs à l'aide de variables dépendantes et indépendantes telles que la croissance de la pénétration des solutions de comptage intelligent dans différents utilisateurs finaux, la numérisation du secteur de l'énergie, etc. Une analyse approfondie a été menée pour le scénario de l'offre et de la demande en tenant compte des principaux partenariats, fusions et acquisitions, expansion commerciale et lancements de produits dans l'industrie des compteurs intelligents.
Estimation et prévision de la taille actuelle du marché
Taille actuelle du marché : Sur la base des informations exploitables des 3 étapes ci-dessus, nous sommes arrivés à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs du marché mondial des compteurs intelligents et aux parts de marché des segments. Tous les partages en pourcentage requis, les divisions et les ventilations du marché ont été déterminés à l'aide de l'approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiés par le biais d'entretiens primaires.
Estimation et prévision : Pour l'estimation et la prévision du marché, des pondérations ont été attribuées à différents facteurs, notamment les moteurs et les tendances, les contraintes et les opportunités disponibles pour les parties prenantes. Après avoir analysé ces facteurs, des techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire une approche ascendante, ont été appliquées pour arriver à la prévision du marché jusqu'en 2027 pour différents segments et sous-segments dans les principales régions du monde. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché comprend :
- La taille du marché de l'industrie, en termes de valeur (US$) et le taux d'adoption des compteurs intelligents sur les principaux marchés
- Tous les partages en pourcentage, les divisions et les ventilations des segments et sous-segments du marché
- Principaux acteurs du marché des compteurs intelligents en termes de services offerts. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour concurrencer sur le marché en croissance rapide.
Validation de la taille et de la part de marché
Recherche primaire : Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), y compris les cadres supérieurs (CXO/VP, chef des ventes, chef du marketing, chef des opérations et chef régional, chef de pays, etc.) dans les principales régions. Les résultats de la recherche primaire ont ensuite été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les contributions de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi l'information en informations exploitables.
Répartition des participants principaux dans différentes régions
Ingénierie du marché
La technique de triangulation des données a été utilisée pour compléter l'estimation globale du marché et pour arriver à des chiffres statistiques précis de chaque segment et sous-segment du marché mondial des compteurs intelligents. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après avoir étudié divers paramètres et tendances dans les domaines de la technologie, du type, de la technologie de communication, du composant et de l'utilisateur final.
L'objectif principal de l'étude de marché des compteurs intelligents
Les tendances actuelles et futures du marché mondial des compteurs intelligents ont été identifiées dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour fonder leur discrétion en matière d'investissements à partir de l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché ont déterminé l'attrait global du marché au niveau national, offrant une plate-forme permettant aux participants industriels d'exploiter le marché inexploité pour en bénéficier en tant que premier arrivant. Les autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
- Analyser la taille actuelle et prévisionnelle du marché des compteurs intelligents en termes de valeur (US$). Analyser également la taille actuelle et prévisionnelle du marché des différents segments et sous-segments
- Les segments de l'étude comprennent les domaines de la technologie, du type, de la technologie de communication, du composant et de l'utilisateur final
- Analyse définie du cadre réglementaire pour l'industrie des compteurs intelligents
- Analyser la chaîne de valeur impliquée avec la présence de divers intermédiaires, ainsi qu'analyser les comportements des clients et des concurrents de l'industrie
- Analyser la taille actuelle et prévisionnelle du marché des compteurs intelligents pour les principaux pays
- Les principales régions/pays analysés dans le rapport comprennent l'Amérique du Nord (États-Unis, Canada, reste de l'Amérique du Nord), l'Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Pays-Bas, Espagne, reste de l'Europe), l'Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique), reste du monde
- Profils d'entreprise des acteurs du marché des compteurs intelligents et stratégies de croissance adoptées par eux pour se maintenir sur le marché en croissance rapide
- Analyse approfondie au niveau des pays de l'industrie
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