Mercato delle API di dati finanziari: analisi attuale e previsioni (2024-2032)

Dimensioni e previsioni del mercato delle API di dati finanziari

Il mercato delle API di dati finanziari è stato valutato a circa 2,8 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede che crescerà a un CAGR sostanziale di circa il 19,2% durante il periodo di previsione (2024-2032) a causa dell'aumento delle normative sull'open banking e della crescita degli ecosistemi fintech.

Analisi del mercato delle API di dati finanziari

Un'API di dati finanziari è un sistema applicativo definito verticalmente che concede accesso filtrato, convertito e interoperabile, nonché condivisione e integrazione di dati finanziari. Fungono da intermediari tra le banche e gli istituti finanziari e le FinTech e terze parti per servizi quali il consolidamento dei conti, i pagamenti in tempo reale e la finanza personalizzata. Queste API sono fondamentali per l'open banking in quanto offrono interazioni sicure e standardizzate migliorando al contempo le interfacce utente e la funzionalità delle applicazioni.

Per espandere il mercato delle API di dati finanziari, le aziende stanno investendo in API basate su cloud e framework di integrazione, intelligenza artificiale e analisi in tempo reale per far avanzare i propri servizi presentati nel mercato delle API di dati finanziari. Inoltre, crescono le partnership con le società FinTech, rivendicando la conformità all'open banking e investendo nella sicurezza delle API per ottenere la fiducia dei consumatori. Inoltre, le aziende stanno addebitando denaro per le API attraverso un modello di generazione di entrate in abbonamento e si stanno avventurando nella finanza integrata per raggiungere più mercati.

Ad esempio, il 18 dicembre 2023 - Financial Data Exchange (FDX) ha annunciato la sua versione autunnale di FDX API 6.0. Tra le altre cose, questa versione dell'API include la notifica estesa di frodi, più opzioni per i dati della rete di pagamento, aggiornamenti alla documentazione fiscale, supporto aziendale/tesoreria e le prime strutture di dati per la gestione delle buste paga. Una versione aggiornata e più concisa del documento Considerazioni sul controllo della sicurezza è un'importante aggiunta all'API, così come l'incorporazione dello schema di sicurezza FAPI.

Trend del mercato delle API di dati finanziari

Questa sezione discute le principali tendenze del mercato che influenzano i vari segmenti del mercato delle API di dati finanziari, come identificato dai nostri esperti di ricerca.

Le API basate su cloud trasformano il settore delle API di dati finanziari

Le API basate su cloud hanno detenuto una quota significativa del mercato nel 2023. Ciò è dovuto principalmente alla fornitura di scalabilità e flessibilità e i loro costi sono economici, aiutando così le aziende a espandere la loro fornitura di servizi senza necessariamente effettuare ingenti investimenti infrastrutturali. Mentre sempre più istituzioni finanziarie stanno adottando soluzioni cloud, l'API svolge un ruolo unico nel lavorare con altri servizi per migliorare le esperienze dei clienti. Le soluzioni fornite dal cloud significano anche che le soluzioni vengono implementate e aggiornate più rapidamente, il che incoraggia l'innovazione. Inoltre, le aziende incorporano le API cloud perché aiutano ad aumentare la produttività aziendale e a produrre applicazioni versatili ed efficienti per numerosi clienti. Ad esempio, il 13 dicembre 2023, Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), fornitore leader di approfondimenti sugli investimenti indipendenti, ha annunciato il lancio di Direct Web Services, una raccolta di interfacce di programmazione di applicazioni (API) che confeziona i dati, la ricerca e i motori di calcolo di Morningstar affinché le società di servizi finanziari li utilizzino nelle proprie soluzioni digitali. Direct Web Services è completato da una rete globale di partner certificati di nuova creazione per integrare senza problemi la funzionalità API per le aziende che sviluppano siti Web e applicazioni sofisticati.

Il Nord America guida il mercato.

Il Nord America guida la crescita del mercato delle API di dati finanziari grazie al suo settore FinTech ben sviluppato, al digital banking sempre più popolare e alle norme PSD2 (The Revised Payment Services Directive (PSD2)) e open banking favorevoli. Oltre a ciò, le aziende nella regione utilizzano le API per condividere informazioni finanziarie aggiornate, migliorare la soddisfazione del cliente e implementare innovazioni da terze parti. Inoltre, l'analisi dei dati in tempo reale e le API, la CCP (Controparte Centrale) e gli approcci di finanza integrata aiutano gli istituti finanziari a creare scala e ottimizzare i costi. Inoltre, l'aumento della domanda di soluzioni finanziarie uniche e metodi di pagamento sicuri guida anche l'uso delle API.

Ad esempio, nel dicembre 2023, TD Bank Group (TD) e Plaid hanno annunciato di aver stipulato un accordo di accesso ai dati nordamericano che consentirà ai clienti TD in Canada e negli Stati Uniti di connettersi e condividere in modo più sicuro i dati finanziari con la rete di dati di Plaid di oltre 8.000 + app e servizi.

Panoramica del settore delle API di dati finanziari

Il mercato delle API di dati finanziari è competitivo, con diversi attori globali e internazionali. I principali operatori stanno adottando diverse strategie di crescita per migliorare la propria presenza sul mercato, come partnership, accordi, collaborazioni, lancio di nuovi prodotti, espansioni geografiche e fusioni e acquisizioni. Alcuni dei principali operatori che operano nel mercato sono Yodlee, Inc. (Envestnet); Tink AB; Plaid Inc.; FactSet; Barchart.com, Inc.; Quodd, Inc.; Alpha Vantage Inc.; Morningstar, Inc.; Mastercard International Incorporated (Finicity); Bloomberg Finance L.P.

Notizie sul mercato delle API di dati finanziari

• Nel giugno 2023, Akoya ha annunciato la sua partnership con Axway per aiutare gli istituti finanziari a sfruttare la potenza delle API aperte e trasformare il modo in cui le informazioni sui clienti vengono condivise con applicazioni di terze parti. Entrambe le società hanno standardizzato le proprie API allo standard Financial Data Exchange (FDX), che consente la condivisione dei dati dei clienti in modo sicuro e trasparente.
• Nel luglio 2021, Finicity, una società Mastercard e fornitore leader di soluzioni di open banking, ha annunciato di aver firmato un accordo di accesso ai dati con Green Dot (NYSE: GDOT), una banca digitale e fintech focalizzata sulla fornitura di soluzioni bancarie e di pagamento affidabili e di prim'ordine che collegano senza problemi le persone al proprio denaro.
• Nel giugno 2020, Mastercard (NYSE: MA) ha annunciato di aver stipulato un accordo per acquisire Finicity, fornitore leader nordamericano di accesso in tempo reale a dati e approfondimenti finanziari. Il prezzo di acquisto è di 825 milioni di dollari USA e gli azionisti esistenti di Finicity hanno il potenziale per un earn-out fino a ulteriori 160 milioni di dollari USA, se vengono raggiunti gli obiettivi di performance.

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