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Mercato delle assicurazioni auto basate sull'utilizzo: analisi attuale e previsioni (2020-2026)
Focus sul Pacchetto (Pay-As-You-Drive (PAYD), Pay-How-You-Drive (PHYD), Manage-How-You-Drive (MHYD)), Tecnologia (On-Board Diagnostics (OBD), Smartphone, Black Box, Telematica Integrata), Tipo di Veicolo (Veicoli Passeggeri, Veicoli Commerciali Leggeri) e Regione/Paese
Il mercato globale dell'assicurazione automobilistica basata sull'utilizzo (Usage-Based Insurance, UBI) è stato valutato 24,5 miliardi di dollari nel 2019 e si prevede che si espanderà in modo significativo con un CAGR del 24,39% dal 2021 al 2026. Il premio assicurativo flessibile, le minori possibilità di incidenti e furti di veicoli, la raccolta di dati accurata e tempestiva e il minore consumo di carburante sono i principali fattori trainanti del mercato.
L'assicurazione automobilistica basata sull'utilizzo fornisce una copertura assicurativa basata sulle miglia effettive percorse da un cliente e su altre variabili di guida, come posizione, velocità e comportamento del conducente. Si basa su dispositivi telematici per raccogliere i dati operativi del veicolo che le compagnie assicurative possono analizzare per prezzare le polizze assicurative in modo più accurato, valutare i sinistri e persino ricreare gli incidenti a scopo di analisi. Si è registrato un aumento della soddisfazione e della fidelizzazione nell'UBI grazie al risparmio di denaro degli automobilisti sulla loro assicurazione auto e alla rapida evoluzione della tecnologia telematica automobilistica. L'hardware e il software coinvolti nell'aiutare le compagnie assicurative a tracciare il comportamento del conducente in modo sicuro, protetto e accurato.
Oggi, Internet e gli smartphone hanno cambiato il modo in cui le persone acquistano l'assicurazione. La tecnologia ha reso l'ecosistema assicurativo semplice, conveniente e facile. Ora, l'attenzione si concentra sul passaggio dalla generalizzazione alla personalizzazione e la telematica o l'assicurazione auto basata sull'utilizzo lo renderanno possibile. Nel settore assicurativo, l'UBI è il caso d'uso più popolare dell'adattamento dei big data. Negli ultimi anni, il mercato si è sviluppato rapidamente, soprattutto in America e in Europa. Analizzando il comportamento di guida reale, i prodotti UBI possono ottenere una precisa segmentazione del rischio e migliorare la qualità del servizio della compagnia assicurativa. Inoltre, i prodotti UBI possono fornire una varietà di servizi a valore aggiunto. La ragione principale per cui gli assicuratori introducono l'UBI è quella di introdurre una misurabilità realistica e corretta per accertare il rischio a cui i clienti sono esposti e addebitare un premio basato sul rischio suggerito da un attuario. Mentre praticamente tutti i mercati attualmente presentano sistemi telematici per auto volontari, i regolatori di molti paesi vogliono imporre la tecnologia in circostanze specifiche. Ad esempio, l'Unione Europea cerca sistemi di e-assistance in caso di incidenti. Il sistema eCall, obbligatorio per tutti i nuovi veicoli dell'UE a partire da marzo 2018, dovrebbe accelerare i tempi di risposta alle emergenze del 40% nelle città e del 50% nelle aree rurali, riducendo nel contempo il numero di decessi di almeno il 4%.
Un cambiamento fondamentale in arrivo nel settore dell'assicurazione auto
Allstate Insurance Company, Allianz SE, Assicurazioni Generali S.P.A., Sierra Wireless Inc., Octo Telematics, Cambridge Mobile Telematics, TomTom International BV, Vodafone Automotive SpA, Metromile, Inc., AXA sono alcuni dei principali attori che operano nel mercato globale dell'assicurazione automobilistica basata sull'utilizzo. Diverse operazioni di M&A insieme a partnership sono state intraprese da questi attori per fornire ai clienti prodotti hi-tech e innovativi.
Approfondimenti presentati nel report
"Tra i tipi di pacchetto, il segmento Pay-How-You-Drive (PHYD) detiene la quota maggiore"
Sulla base del tipo di pacchetto, il mercato è frammentato in Pay-As-You-Drive (PAYD), Pay-How-You-Drive (PHYD) e Manage-How-You-Drive (MHYD). Pay-How-You-Drive (PHYD) ha dominato il mercato con una quota del 69,9% nel 2019 e si prevede che manterrà il suo dominio durante il periodo di previsione grazie alla maggiore preferenza dei consumatori verso il comfort e il lusso e alla maggiore concorrenza tra gli OEM per offrire tali funzionalità di assistenza alla guida.
"Tra i tipi di tecnologia, si prevede che la diagnostica di bordo (On-Board Diagnostics, OBD) dominerà il mercato durante il periodo analizzato"
Sulla base del segmento di mercato per tipo di tecnologia, il mercato è segmentato in diagnostica di bordo (OBD), smartphone, scatola nera e telematica integrata. Nel 2019, la diagnostica di bordo (OBD) ha rappresentato il 49,9% della quota di fatturato del mercato. Attualmente, la diagnostica di bordo ha dominato il mercato dell'assicurazione automobilistica basata sull'utilizzo e si prevede che rimarrà dominante durante il periodo analizzato grazie ai servizi a valore aggiunto, tra cui promemoria di manutenzione, assistenza stradale e notifiche di crash. I dispositivi telematici progettati per essere utilizzati con i sistemi OBD sono appositamente mirati a tale piattaforma con raccolta di dati imparziale in tutte le fasce demografiche e tipi di veicoli.
"Tra i tipi di veicolo, si prevede che i veicoli passeggeri domineranno il mercato durante il periodo analizzato"
Sulla base del segmento di mercato per tipo di veicolo, il mercato è frammentato in veicoli passeggeri e veicoli commerciali. Nel 2019, i veicoli passeggeri hanno rappresentato la quota di mercato massima con l'82,7% e si prevede che saranno il segmento leader del mercato dell'assicurazione automobilistica basata sull'utilizzo durante il periodo di previsione. Prima delle "scatole nere" o dei computer in molti modelli popolari di autovetture, la velocità e la frenata dei veicoli erano determinate da esperti di ricostruzione di incidenti che raccoglievano fatti relativi all'incidente per formulare un'opinione sulla velocità delle auto. Per le autovetture dotate di registratori di dati, la velocità con cui stavano andando non è più in discussione.
"Il Nord America rappresenta uno dei maggiori mercati dell'assicurazione automobilistica basata sull'utilizzo"
Per una migliore comprensione delle dinamiche di mercato dell'assicurazione automobilistica basata sull'utilizzo, è stata condotta un'analisi dettagliata per diverse regioni in tutto il mondo, tra cui Nord America (Stati Uniti, Canada e Resto del Nord America), Europa (Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Resto d'Europa), Asia-Pacifico (Cina, Giappone, India, Australia e Resto dell'APAC) e il resto del mondo. Il Nord America ha dominato il mercato e ha generato entrate per 10,9 miliardi di dollari nel 2019 a causa dell'aumento dell'implementazione di Mobility-as-a-Service (MaaS) e delle crescenti collaborazioni tra società telematiche e compagnie assicurative nella regione.
Motivi per acquistare questo report:
- Lo studio include l'analisi delle dimensioni del mercato e delle previsioni convalidate da esperti chiave autenticati del settore
- Il report presenta una rapida panoramica delle prestazioni complessive del settore a colpo d'occhio
- Il report copre un'analisi approfondita dei principali competitor del settore con un focus primario sui principali dati finanziari aziendali, sul portafoglio prodotti, sulle strategie di espansione e sugli sviluppi recenti
- Esame dettagliato dei driver, dei vincoli, delle tendenze chiave e delle opportunità prevalenti nel settore
- Lo studio copre in modo completo il mercato attraverso diversi segmenti
- Analisi approfondita a livello regionale del settore
Opzioni di personalizzazione:
Il mercato dell'assicurazione automobilistica basata sull'utilizzo può essere ulteriormente personalizzato in base alle esigenze o a qualsiasi altro segmento di mercato. Inoltre, UMI comprende che potresti avere le tue esigenze aziendali, quindi sentiti libero di metterti in contatto con noi per ottenere un report che soddisfi completamente le tue esigenze.
Indice
L'analisi dello storico del mercato, la stima del mercato attuale e la previsione del mercato futuro del mercato globale delle assicurazioni automobilistiche basate sull'utilizzo sono stati i tre passaggi principali intrapresi per creare e analizzare l'adozione delle assicurazioni automobilistiche basate sull'utilizzo in vari settori verticali nelle principali regioni a livello globale. È stata condotta un'esaustiva ricerca secondaria per raccogliere i dati storici del mercato e stimare le dimensioni attuali del mercato. In secondo luogo, per convalidare queste informazioni, sono state prese in considerazione numerose scoperte e ipotesi. Inoltre, sono state condotte anche interviste primarie esaustive con esperti del settore lungo la catena del valore del settore assicurativo automobilistico basato sull'utilizzo. Dopo l'assunzione e la convalida dei dati di mercato attraverso interviste primarie, abbiamo impiegato un approccio top-down per prevedere le dimensioni complete del mercato. Successivamente, sono stati adottati metodi di suddivisione del mercato e triangolazione dei dati per stimare e analizzare le dimensioni del mercato dei segmenti e sottosegmenti a cui appartiene il settore. La metodologia dettagliata è spiegata di seguito:
Analisi delle dimensioni storiche del mercato
Fase 1: studio approfondito delle fonti secondarie:
È stato condotto uno studio secondario dettagliato per ottenere le dimensioni storiche del mercato delle assicurazioni automobilistiche basate sull'utilizzo attraverso fonti interne all'azienda come relazioni annuali e bilanci, presentazioni sulle prestazioni, comunicati stampa, ecc., e fonti esterne tra cui riviste, notizie e articoli, pubblicazioni governative, pubblicazioni dei concorrenti, rapporti di settore, database di terze parti e altre pubblicazioni credibili.
Fase 2: segmentazione del mercato:
Dopo aver ottenuto le dimensioni storiche del mercato del mercato delle assicurazioni automobilistiche basate sull'utilizzo, abbiamo condotto un'analisi secondaria dettagliata per raccogliere informazioni storiche sul mercato e quote per diversi segmenti e sottosegmenti per le principali regioni. I principali segmenti inclusi nel rapporto sono pacchetto, tecnologia e tipo di veicolo. Sono state inoltre condotte analisi a livello nazionale per valutare l'adozione complessiva delle assicurazioni automobilistiche basate sull'utilizzo in quella regione.
Fase 3: analisi dei fattori:
Dopo aver acquisito le dimensioni storiche del mercato di diversi segmenti e sottosegmenti, abbiamo condotto un'analisi dettagliata dei fattori per stimare le dimensioni attuali del mercato delle assicurazioni automobilistiche basate sull'utilizzo. Inoltre, abbiamo condotto un'analisi dei fattori utilizzando variabili dipendenti e indipendenti come la crescita del settore automobilistico, l'adozione significativa della mobilità come servizio e le crescenti partnership tra aziende telematiche e assicurative. È stata condotta un'analisi approfondita dello scenario della domanda e dell'offerta considerando le principali partnership, fusioni e acquisizioni, espansioni aziendali e lanci di prodotti nel settore assicurativo automobilistico basato sull'utilizzo in tutto il mondo.
Stima e previsione delle dimensioni attuali del mercato
Dimensionamento del mercato attuale: Sulla base delle informazioni utili derivanti dai 3 passaggi precedenti, siamo giunti alle dimensioni attuali del mercato, ai principali attori nel mercato delle assicurazioni automobilistiche basate sull'utilizzo e alle quote di mercato dei segmenti. Tutte le quote percentuali richieste e le suddivisioni del mercato sono state determinate utilizzando l'approccio secondario sopra menzionato e sono state verificate attraverso interviste primarie.
Stima e previsione: Per la stima e la previsione del mercato, sono stati assegnati pesi a diversi fattori, tra cui driver e tendenze, vincoli e opportunità disponibili per le parti interessate. Dopo aver analizzato questi fattori, sono state applicate tecniche di previsione pertinenti, ovvero l'approccio top-down, per arrivare alla previsione di mercato fino al 2026 circa per diversi segmenti e sottosegmenti nei principali mercati a livello globale. La metodologia di ricerca adottata per stimare le dimensioni del mercato comprende:
- Le dimensioni del mercato del settore, in termini di valore (US$) e il tasso di adozione delle assicurazioni automobilistiche basate sull'utilizzo nei principali mercati a livello nazionale
- Tutte le quote percentuali, le suddivisioni e le ripartizioni dei segmenti e sottosegmenti di mercato
- I principali attori nel mercato delle assicurazioni automobilistiche basate sull'utilizzo in termini di servizi offerti. Inoltre, le strategie di crescita adottate da questi attori per competere nel mercato in rapida crescita
Convalida delle dimensioni e delle quote di mercato
Ricerca primaria: Sono state condotte interviste approfondite con i Key Opinion Leader (KOL), tra cui Top Level Executives (CXO/VP, Sales Head, Marketing Head, Operational Head e Regional Head, Country Head, ecc.) nelle principali regioni. I risultati della ricerca primaria sono stati quindi riassunti ed è stata eseguita un'analisi statistica per dimostrare l'ipotesi dichiarata. Gli input della ricerca primaria sono stati consolidati con i risultati secondari, trasformando così le informazioni in informazioni utili.
Ripartizione dei partecipanti primari nelle diverse regioni
Ingegneria del mercato
È stata impiegata la tecnica di triangolazione dei dati per completare la stima complessiva del mercato e per arrivare a numeri statistici precisi di ciascun segmento e sottosegmento del mercato delle assicurazioni automobilistiche basate sull'utilizzo. I dati sono stati suddivisi in diversi segmenti e sottosegmenti dopo aver studiato vari parametri e tendenze nelle aree del pacchetto, della tecnologia e del tipo di veicolo del mercato delle assicurazioni automobilistiche basate sull'utilizzo.
L'obiettivo principale dello studio sul mercato delle assicurazioni automobilistiche basate sull'utilizzo
Le tendenze attuali e future del mercato delle assicurazioni automobilistiche basate sull'utilizzo sono state individuate nello studio. Gli investitori possono ottenere informazioni strategiche per basare la propria discrezione per gli investimenti dall'analisi qualitativa e quantitativa eseguita nello studio. Le tendenze attuali e future del mercato hanno determinato l'attrattiva complessiva del mercato a livello regionale, fornendo una piattaforma per il partecipante industriale per sfruttare il mercato non sfruttato a vantaggio di un vantaggio di first-mover. Altri obiettivi quantitativi degli studi includono:
- Analizzare le dimensioni attuali e previste del mercato delle assicurazioni automobilistiche basate sull'utilizzo in termini di valore (US$). Inoltre, analizzare le dimensioni attuali e previste del mercato di diversi segmenti e sottosegmenti
- I segmenti nello studio includono le aree di pacchetto, tecnologia e tipo di veicolo
- Definire e analizzare il quadro normativo per il settore assicurativo automobilistico basato sull'utilizzo
- Analizzare la catena del valore coinvolta con la presenza di vari intermediari, insieme all'analisi dei comportamenti dei clienti e dei concorrenti del settore
- Analizzare le dimensioni attuali e previste del mercato del mercato delle assicurazioni automobilistiche basate sull'utilizzo per la regione principale
- Le principali regioni studiate nel rapporto includono Nord America (Stati Uniti e Canada), Europa (Germania, Francia, Italia e Regno Unito), Asia-Pacifico (Cina, Giappone, India e Australia) e il resto del mondo
- Profili aziendali del mercato delle assicurazioni automobilistiche basate sull'utilizzo e le strategie di crescita adottate dagli operatori di mercato per sostenersi nel mercato in rapida crescita Analisi approfondita a livello regionale del settore
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