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Mercato indiano dei componenti per auto: analisi attuale e previsioni (2021-2027)
Focus sul prodotto (Trasmissione e sterzo, Componenti motore, Sospensioni e freni, Componenti elettrici ed elettronici, Materiali di consumo, Sistema di raffreddamento, Componenti in gomma); Tipo di veicolo (Autovetture, Motocicli, M&HCV, Veicoli commerciali leggeri, Trattori, Motocarri, Macchine movimento terra); Tipo di mercato (Forniture a OEM, Aftermarket, Export); e Regioni
Si prevede che il mercato indiano dei componenti auto mostrerà un CAGR di circa il 20,3% nel periodo di previsione (2021-2027). Il mercato ha subito un leggero calo nel 2020, a causa della pandemia di Covid-19. L'industria automobilistica indiana è uno dei maggiori datori di lavoro con un ecosistema di oltre 50 produttori e consociate di supporto in diverse categorie di veicoli. L'anno fiscale 2020 è stato un anno difficile per l'industria a causa della pandemia di Covid-19, tuttavia, si prevede che l'industria assisterà a una ripresa della crescita dopo il 2021. Il settore indiano dei componenti auto ha generato un fatturato di 39 miliardi di dollari nel 2016 e ha raggiunto i 57 miliardi di dollari nel 2019. Nel 2020, il settore ha subito un calo delle vendite di quasi l'11,7% raggiungendo i 49,3 miliardi di dollari nel 2020. Il settore dei componenti auto comprende le forniture agli OEM nazionali, al mercato post-vendita e all'esportazione. L'esportazione indiana di componenti auto è aumentata a un CAGR del 7,6% tra l'anno fiscale 2016 e l'anno fiscale 2020, in termini di valore il mercato è aumentato da 10,83 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2016 a 14,5 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2020.
Il vantaggio dell'India nel settore dei componenti auto
A causa della pandemia in corso e della restrizione del commercio internazionale, l'esportazione di componenti auto dall'India è diminuita del 23,6% a 5,2 miliardi di dollari nel primo semestre 2020-21, rispetto ai 7,4 miliardi di dollari nel primo semestre 2019-20. Si prevede che le esportazioni di componenti auto cresceranno del 23,9% ogni anno fino al 2026. L'Europa ha rappresentato il 31% della quota totale di componenti auto esportati durante l'anno fiscale 2021 (aprile-dicembre), seguita dal Nord America (30%) e dall'Asia (29%). Nell'anno fiscale 2020, l'esportazione di componenti auto è diminuita del -4,6% a 14,5 miliardi di dollari, rispetto ai 15,2 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2019.
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Approfondimenti presentati nel rapporto
"Tra i prodotti, il segmento della trasmissione e dello sterzo ha dominato il mercato nel 2020"
In base al prodotto, il mercato indiano dei componenti auto è segmentato in trasmissione e sterzo, componenti del motore, sospensioni e freni, componenti elettrici ed elettronici, materiali di consumo, sistema di raffreddamento, componenti in gomma. Nel 2020, il segmento della trasmissione e dello sterzo ha dominato il mercato rappresentando più di 1/5 del mercato. I componenti del motore e i componenti elettrici ed elettronici sono stati gli altri principali segmenti generatori di entrate nel 2020.
"Tra i tipi di veicoli, i veicoli passeggeri hanno dominato il mercato nel 2020."
In base al tipo di veicolo, il mercato indiano dei componenti auto è suddiviso in veicoli passeggeri, veicoli a 2 ruote, veicoli commerciali medi e pesanti, veicoli commerciali leggeri, trattori, veicoli a 3 ruote, macchine movimento terra. Attualmente i veicoli passeggeri dominano il mercato con oltre il 45% della quota, seguiti dai veicoli a 2 ruote e dai veicoli commerciali medi e pesanti.
"Tra i tipi di mercato, si prevede che il segmento delle forniture agli OEM assisterà a una crescita significativa"
In base al tipo di mercato, il mercato è suddiviso in forniture agli OEM, mercato post-vendita, esportazione. Nel 2020, i componenti auto sono stati trainati principalmente dall'aumento della domanda da parte degli OEM automobilistici. Le vendite aftermarket di componenti auto hanno rappresentato più del 20% della quota nel 2020. TVS Group ha acquisito una quota del 90% in Universal Components UK Ltd per 19,2 milioni di dollari USA come parte dei suoi piani di espansione.
"L'India settentrionale rappresenta il mercato più grande."
Per una migliore comprensione della domanda di componenti auto in India, il mercato viene analizzato per le principali regioni indiane, tra cui India (India settentrionale, India meridionale, India orientale, India occidentale, India centrale). L'India settentrionale è considerata uno dei mercati più grandi per i veicoli in India, offrendo un'importante opportunità di crescita per il produttore di componenti auto. Sia il mercato nazionale che quello di esportazione sono quasi simili in termini di quota potenziale per diversi tipi di prodotti. Si prevede che i componenti del motore e dello scarico insieme alle parti del corpo e strutturali rappresenteranno quasi il 50% delle potenziali vendite nazionali e delle esportazioni nel 2020. Alcuni dei principali operatori che operano nel mercato indiano dei componenti auto includono Minda Industries Ltd., Craftsman Automation e Rolex Rings Ltd., WABCO India Ltd., Endurance Technologies Ltd., Bosch Ltd., Varroc Engineering Ltd., Sundaram Clayton Ltd., Motherson Sumi Systems Limited (MSSL), Bharat Forge, Toyota Kirloskar Motors ecc.
Motivi per acquistare questo rapporto:
- Lo studio include l'analisi della dimensione del mercato e delle previsioni convalidate da esperti chiave del settore autenticati
- Il rapporto presenta una rapida panoramica delle prestazioni complessive del settore a colpo d'occhio
- Il rapporto copre un'analisi approfondita dei principali pari del settore con un focus primario sulle principali informazioni finanziarie aziendali, sul portafoglio prodotti, sulle strategie di espansione e sui recenti sviluppi
- Esame dettagliato dei driver, dei vincoli, delle tendenze chiave e delle opportunità prevalenti nel settore
- Lo studio copre in modo esauriente il mercato attraverso diversi segmenti
- Analisi approfondita a livello regionale del settore
Opzioni di personalizzazione:
Il mercato indiano dei componenti auto può essere ulteriormente personalizzato in base alle esigenze o a qualsiasi altro segmento di mercato. Inoltre, UMI comprende che potresti avere le tue esigenze aziendali, quindi sentiti libero di metterti in contatto con noi per ottenere un rapporto che si adatti perfettamente alle tue esigenze.
Indice
Analizzare il mercato storico, stimare il mercato attuale e prevedere il futuro del mercato indiano dei componenti automobilistici sono stati i tre passaggi principali intrapresi per creare e analizzare la domanda e le vendite di componenti automobilistici nelle principali regioni indiane. È stata condotta un'approfondita ricerca secondaria per raccogliere i dati storici di mercato e stimare le dimensioni attuali del mercato. In secondo luogo, per convalidare queste intuizioni, sono state prese in considerazione numerose scoperte e ipotesi. Inoltre, sono state condotte interviste primarie approfondite con esperti del settore lungo tutta la catena del valore del settore. Dopo l'assunzione e la convalida dei dati di mercato attraverso interviste primarie, abbiamo impiegato un approccio bottom-up per prevedere le dimensioni complete del mercato. Successivamente, sono stati adottati metodi di scomposizione del mercato e triangolazione dei dati per stimare e analizzare le dimensioni del mercato dei segmenti e dei sottosegmenti a cui appartiene il settore. La metodologia dettagliata è spiegata di seguito.
Analisi delle dimensioni storiche del mercato
Fase 1: Studio approfondito delle fonti secondarie:
È stato condotto uno studio secondario dettagliato per ottenere le dimensioni storiche del mercato dei componenti automobilistici indiani attraverso fonti interne aziendali come relazioni annuali e bilanci, presentazioni sulle prestazioni, comunicati stampa, ecc. e fonti esterne tra cui riviste, notizie e articoli, pubblicazioni governative, pubblicazioni dei concorrenti, relazioni di settore, database di terze parti e altre pubblicazioni credibili.
Fase 2: Segmentazione del mercato:
Dopo aver ottenuto le dimensioni storiche del mercato dei componenti automobilistici indiani, abbiamo condotto un'analisi secondaria dettagliata per raccogliere informazioni storiche sul mercato e sulla quota di diversi segmenti e sottosegmenti per le principali regioni. I principali segmenti inclusi nel rapporto sono prodotto, tipo di veicolo e tipo di mercato. Ulteriori analisi a livello regionale sono state condotte per valutare la domanda complessiva di componenti automobilistici nel contesto indiano.
Fase 3: Analisi dei fattori:
Dopo aver acquisito le dimensioni storiche del mercato di diversi segmenti e sottosegmenti, abbiamo condotto una dettagliata analisi dei fattori per stimare le dimensioni attuali del mercato. Inoltre, abbiamo condotto un'analisi dei fattori utilizzando variabili dipendenti e indipendenti come la crescente proprietà di veicoli nel paese, il progresso tecnologico nel settore automobilistico ecc. Sono state analizzate le tendenze storiche e il loro impatto di anno in anno sulle dimensioni e sulla quota di mercato. È stato studiato a fondo anche lo scenario della domanda e dell'offerta.
Stima e previsione delle dimensioni attuali del mercato
Dimensionamento attuale del mercato: Sulla base di informazioni fruibili derivanti dai 3 passaggi precedenti, siamo giunti alle dimensioni attuali del mercato, ai principali attori del mercato e alle quote di mercato dei segmenti e delle società. Tutte le percentuali di ripartizione richieste e le suddivisioni del mercato sono state determinate utilizzando l'approccio secondario sopra menzionato e sono state verificate attraverso interviste primarie.
Stima e previsione: Per la stima e la previsione del mercato, sono stati assegnati pesi diversi a diversi fattori, tra cui driver e tendenze, vincoli e opportunità disponibili per le parti interessate. Dopo aver analizzato questi fattori, sono state applicate tecniche di previsione pertinenti, ovvero l'approccio bottom-up, per giungere alla previsione di mercato fino al 2027 per diversi segmenti e sottosegmenti nelle principali regioni in India. La metodologia di ricerca adottata per stimare le dimensioni del mercato comprende:
- Le dimensioni del mercato del settore, in termini di valore (US$) e la domanda di componenti automobilistici nelle principali regioni indiane
- Tutte le quote percentuali, le divisioni e le ripartizioni dei segmenti di mercato e dei sottosegmenti
- Attori chiave nel mercato indiano dei componenti automobilistici in termini di prodotti offerti. Inoltre, le strategie di crescita adottate da questi attori per competere nel mercato in rapida crescita.
Convalida delle dimensioni e della quota di mercato
Ricerca primaria: Sono state condotte interviste approfondite con i Key Opinion Leader (KOL), tra cui i dirigenti di alto livello (CXO/VP, responsabile vendite, responsabile marketing, responsabile operativo e responsabile regionale, responsabile nazionale, ecc.) nei principali paesi. I risultati della ricerca primaria sono stati quindi riassunti ed è stata eseguita un'analisi statistica per dimostrare l'ipotesi dichiarata. I contributi della ricerca primaria sono stati consolidati con i risultati secondari, trasformando così le informazioni in informazioni fruibili.
Ripartizione dei partecipanti primari nelle diverse regioni
Ingegneria del mercato
È stata impiegata la tecnica di triangolazione dei dati per completare la stima complessiva del mercato e per giungere a numeri statistici precisi di ciascun segmento e sottosegmento del mercato indiano dei componenti automobilistici. I dati sono stati suddivisi in diversi segmenti e sottosegmenti dopo aver studiato vari parametri e tendenze nelle aree di prodotto, tipo di veicolo e tipo di mercato per le principali regioni indiane.
L'obiettivo principale dello studio sul mercato indiano dei componenti automobilistici
Le attuali e future tendenze del mercato indiano dei componenti automobilistici sono individuate nello studio. Gli investitori possono ottenere informazioni strategiche per basare la loro discrezione per gli investimenti dall'analisi qualitativa e quantitativa eseguita nello studio. Le tendenze attuali e future del mercato determinerebbero l'attrattiva complessiva del mercato a livello regionale, fornendo una piattaforma per il partecipante industriale per sfruttare il mercato non sfruttato per beneficiare come vantaggio del first-mover. Altri obiettivi quantitativi degli studi includono:
- Analizzare le dimensioni attuali e previste del mercato indiano dei componenti automobilistici in termini di valore (USD). Inoltre, analizzare le dimensioni attuali e previste del mercato di diversi segmenti e sottosegmenti del settore
- I segmenti nello studio includono prodotto, tipo di veicolo, tipo di mercato e regioni
- Analisi definita del quadro normativo per l'industria indiana dei componenti automobilistici
- Analizzare la catena del valore coinvolta con la presenza di vari intermediari, insieme all'analisi dei comportamenti dei clienti e dei concorrenti relativi al settore
- Analizzare le dimensioni attuali e previste del mercato del componente automobilistico indiano in tutto il mondo. Le principali regioni analizzate nel rapporto includono India (India settentrionale, India meridionale, India orientale, India occidentale, India centrale)
- Definire e analizzare il panorama competitivo del settore indiano dei componenti automobilistici e le strategie di crescita adottate dagli operatori di mercato per sostenersi nel mercato in rapida crescita
Analisi approfondita a livello regionale del settore
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